01Điểm Chính
- Philippines xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 73,62 tỷ USD vào năm 2023, giảm 6,7% so với mức 78,93 tỷ USD năm 2022.
- Máy móc và thiết bị điện, chủ yếu là chất bán dẫn và linh kiện điện tử, chiếm 55,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (41,12 tỷ USD), cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả các nhóm hàng còn lại cộng lại.
- Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông có quy mô thị trường xuất khẩu tương đối đồng đều, mỗi thị trường chiếm từ 12% đến 16% tổng kim ngạch.
- Máy móc đứng thứ hai trong các nhóm hàng xuất khẩu nhưng cách biệt khá xa so với nhóm dẫn đầu, với tỷ trọng 8,5% (6,28 tỷ USD).
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $70,9tỷ | $65,2tỷ | $74,6tỷ | $78,9tỷ | $73,6tỷ |
03Thị trường Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoa Kỳ | $11,6tỷ | 15,7% |
| 2 | Trung Quốc | $10,9tỷ | 14,8% |
| 3 | Nhật Bản | $10,5tỷ | 14,2% |
| 4 | Hồng Kông, Trung Quốc | $8,8tỷ | 12,0% |
| 5 | Hàn Quốc | $3,5tỷ | 4,8% |
| 6 | Singapore | $3,5tỷ | 4,8% |
| 7 | Hà Lan | $3,1tỷ | 4,2% |
| 8 | Thái Lan | $2,9tỷ | 4,0% |
| 9 | Châu Á khác | $2,6tỷ | 3,6% |
| 10 | Đức | $2,5tỷ | 3,4% |
04Nhóm hàng Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $41,1tỷ | 55,9% |
| 2 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $6,3tỷ | 8,5% |
| 3 | Đồng và các sản phẩm bằng đồng | $2,5tỷ | 3,4% |
| 4 | Dụng cụ và thiết bị quang học, nhiếp ảnh, quay phim, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; Các bộ phận và phụ kiện của chúng | $2,5tỷ | 3,4% |
| 5 | Quặng, xỉ và tro | $2,3tỷ | 3,1% |
| 6 | Trái cây và các loại hạt ăn được; Vỏ trái cây họ cam quýt hoặc dưa | $2,0tỷ | 2,7% |
| 7 | Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được phủ kim loại quý và các sản phẩm bằng chúng; Đồ trang sức giả; đồng xu | $1,4tỷ | 2,0% |
| 8 | Dầu mỡ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách ra từ chúng; Chất béo ăn được đã chế biến; Sáp động vật hoặc thực vật | $1,3tỷ | 1,8% |
| 9 | Nhựa và các sản phẩm bằng nhựa | $1,1tỷ | 1,4% |
| 10 | Các phương tiện không phải là toa xe đường sắt hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng | $936,9triệu | 1,3% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Xuất khẩu suy giảm sau khi đạt đỉnh vào năm 2022
Philippines xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 73,62 tỷ USD vào năm 2023, giảm 6,7% so với mức 78,93 tỷ USD năm 2022. Mức kim ngạch năm 2022 là cao nhất trong vòng năm năm, khép lại giai đoạn phục hồi bắt đầu sau đợt sụt giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch.
Kim ngạch xuất khẩu đạt 70,93 tỷ USD vào năm 2019, sau đó giảm xuống còn 65,21 tỷ USD vào năm 2020 khi đại dịch làm gián đoạn cả thương mại toàn cầu lẫn chuỗi cung ứng điện tử. Quá trình phục hồi diễn ra nhanh chóng. Tổng kim ngạch tăng lên 74,62 tỷ USD vào năm 2021 và tiếp tục đạt 78,93 tỷ USD vào năm 2022, trước khi giảm trở lại còn 73,62 tỷ USD vào năm 2023. Ngay cả sau đợt sụt giảm này, tổng kim ngạch vẫn cao hơn đáng kể so với mức năm 2019. Mức giảm 6,7% trong năm sau khi đạt kỷ lục không phải là điều bất thường đối với một cơ cấu xuất khẩu tập trung cao độ vào một ngành công nghiệp biến động nhanh. Nhu cầu toàn cầu đối với điện tử và chất bán dẫn biến động theo chu kỳ công nghệ nói chung. Một quốc gia có tổng kim ngạch xuất khẩu bám sát chu kỳ này sẽ chịu tác động mạnh hơn từ cả những giai đoạn tăng trưởng lẫn suy giảm so với một nền kinh tế đa dạng hóa tốt hơn.
Máy móc và thiết bị điện chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu của Philippines
Máy móc và thiết bị điện là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Philippines trong năm 2023, đạt giá trị 41,12 tỷ USD, tương đương 55,9% tổng kim ngạch. Con số này cao hơn tổng giá trị của tất cả các nhóm hàng còn lại trong danh sách cộng lại. Quỹ Công nghiệp Bán dẫn và Điện tử Philippines mô tả lĩnh vực này là ngành chiếm hơn một nửa đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Vị thế đó được xây dựng trên hàng chục năm hoạt động lắp ráp, kiểm thử và đóng gói phục vụ các nhà sản xuất chip toàn cầu. Theo thời gian, ngành này ngày càng giữ vai trò trung tâm trong hoạt động thương mại của Philippines. Máy móc và thiết bị cơ khí đứng thứ hai với khoảng cách khá xa, chiếm 8,5% (6,28 tỷ USD).
Đồng và các sản phẩm từ đồng đóng góp 3,4% (2,51 tỷ USD), trong khi các dụng cụ quang học, nhiếp ảnh và đo lường đạt tỷ trọng gần tương đương, ở mức 3,4% (2,49 tỷ USD). Quặng, xỉ và tro chiếm 3,1% (2,29 tỷ USD). Trái cây và các loại hạt, chủ yếu là chuối và dứa, đóng góp 2,7% (1,96 tỷ USD). Kim loại quý, ngọc trai và đá quý chiếm 2,0% (1,45 tỷ USD). Chất béo và dầu có nguồn gốc động vật, thực vật và vi sinh vật, trong đó có dầu dừa, đóng góp 1,8% (1,29 tỷ USD). Nhựa chiếm 1,4% (1,06 tỷ USD), còn phương tiện vận tải đứng cuối nhóm mười mặt hàng hàng đầu với tỷ trọng 1,3% (936,94 triệu USD).
Không nền kinh tế nào khác trong bộ dữ liệu này cho thấy một nhóm hàng thống trị mạnh như máy móc và thiết bị điện tại Philippines. Khi một nhóm hàng chiếm hơn một nửa tổng giá trị hàng hóa mà một quốc gia bán ra nước ngoài, tình hình của riêng ngành đó trên thực tế sẽ quyết định xu hướng của toàn bộ kim ngạch xuất khẩu, theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực tùy từng năm. Xuất khẩu trái cây và dầu dừa đại diện cho một bộ phận hoàn toàn khác của nền kinh tế, thiên về nông nghiệp thay vì công nghiệp. Tuy nhiên, ngay cả khi cộng lại, hai nhóm này vẫn không thể đạt quy mô gần bằng ngành điện tử. Khoảng cách giữa nhóm hàng đứng đầu và tất cả các nhóm phía sau thuộc hàng lớn nhất trong toàn bộ bộ dữ liệu này.
Bốn thị trường tiếp nhận tỷ trọng tương đương trong xuất khẩu của Philippines
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Philippines vào năm 2023, tiếp nhận 15,7% tổng kim ngạch (11,56 tỷ USD). Trung Quốc theo sát với 14,8% (10,93 tỷ USD), còn Nhật Bản chiếm 14,2% (10,46 tỷ USD). Tổng cộng, ba thị trường này chiếm 44,8% giá trị xuất khẩu. Hồng Kông, Trung Quốc đứng thứ tư với 12,0% (8,84 tỷ USD), gần với ba thị trường dẫn đầu đến mức bốn thị trường riêng biệt đều tiếp nhận những phần tương đối tương đương trong tổng kim ngạch.
Hàn Quốc đóng góp 4,8% (3,53 tỷ USD), trong khi Singapore đạt tỷ trọng gần như tương đương, ở mức 4,8% (3,53 tỷ USD). Hà Lan chiếm 4,2% (3,09 tỷ USD), còn Thái Lan đóng góp 4,0% (2,93 tỷ USD). Một nhóm tổng hợp theo khu vực, bao gồm các thị trường châu Á nhỏ hơn không được theo dõi riêng lẻ, chiếm 3,6% (2,64 tỷ USD). Đức đứng cuối nhóm mười thị trường hàng đầu với tỷ trọng 3,4% (2,49 tỷ USD).
Sự phân bổ tương đối đồng đều giữa bốn thị trường lớn là đặc điểm điển hình của một chuỗi cung ứng điện tử hội nhập toàn cầu. Chất bán dẫn và linh kiện đi qua nhiều trung tâm để tiếp tục được lắp ráp, kiểm thử và tái xuất trước khi trở thành sản phẩm cuối cùng. Quá trình này tự nhiên phân bổ giá trị xuất khẩu giữa nhiều nền kinh tế lớn thay vì tập trung vào một người mua chi phối duy nhất. Điều đó tương phản rõ rệt với tình trạng tập trung vào một nhóm hàng được thể hiện trong dữ liệu sản phẩm ở trên. Một chuỗi cung ứng phân tán như vậy cũng có nghĩa là chính sách thương mại của một chính phủ riêng lẻ hoặc cú sốc nhu cầu tại một thị trường đơn lẻ khó có thể tự mình làm thay đổi hoàn toàn tổng kim ngạch xuất khẩu của Philippines, như có thể xảy ra với một quốc gia chủ yếu bán hàng cho một người mua duy nhất.
Xét tổng thể, dữ liệu xuất khẩu năm 2023 của Philippines cho thấy một nền kinh tế có triển vọng phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu điện tử toàn cầu. Hàng hóa được xuất khẩu đến một nhóm đa dạng thực sự gồm các trung tâm sản xuất và thương mại lớn, thay vì phụ thuộc vào bất kỳ thị trường hoặc khu vực đơn lẻ nào.