01Points Clés
- Les Philippines ont exporté des marchandises d'une valeur de 73.62 milliards de dollars en 2023, soit une baisse de 6.7% par rapport aux 78.93 milliards de dollars de 2022.
- Les machines et équipements électriques, dominés par les semi-conducteurs et les composants électroniques, représentaient 55.9% des exportations (41.12 milliards de dollars), soit davantage que toutes les autres catégories réunies.
- Les États-Unis, la Chine, le Japon et Hong Kong présentaient des volumes remarquablement proches en tant que destinations d'exportation, chacun absorbant entre 12% et 16% du total.
- Les machines occupaient une lointaine deuxième place parmi les catégories d'exportation, avec 8.5% (6.28 milliards de dollars).
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $70,9Md | $65,2Md | $74,6Md | $78,9Md | $73,6Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $11,6Md | 15,7% |
| 2 | Chine | $10,9Md | 14,8% |
| 3 | Japon | $10,5Md | 14,2% |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | $8,8Md | 12,0% |
| 5 | Corée du Sud | $3,5Md | 4,8% |
| 6 | Singapour | $3,5Md | 4,8% |
| 7 | Pays-Bas | $3,1Md | 4,2% |
| 8 | Thaïlande | $2,9Md | 4,0% |
| 9 | Autres pays d'Asie, nda | $2,6Md | 3,6% |
| 10 | Allemagne | $2,5Md | 3,4% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $41,1Md | 55,9% |
| 2 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $6,3Md | 8,5% |
| 3 | Cuivre et ouvrages en cuivre | $2,5Md | 3,4% |
| 4 | Instruments et appareils optiques, photographiques, cinématographiques, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $2,5Md | 3,4% |
| 5 | Minerais, scories et cendres | $2,3Md | 3,1% |
| 6 | Fruits et noix comestibles ; Pelures d'agrumes ou de melons | $2,0Md | 2,7% |
| 7 | Perles naturelles ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, métaux doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijoux d'imitation ; Pièce de monnaie | $1,4Md | 2,0% |
| 8 | Graisses et huiles animales ou végétales et produits de leur dissociation ; graisses comestibles préparées ; Cires animales ou végétales | $1,3Md | 1,8% |
| 9 | Matières plastiques et ouvrages en matières plastiques | $1,1Md | 1,4% |
| 10 | Véhicules autres que le matériel roulant ferroviaire ou tramway, ainsi que leurs pièces et accessoires | $936,9M | 1,3% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Les exportations ont reculé après un pic atteint en 2022
Les Philippines ont exporté des marchandises d'une valeur de 73.62 milliards de dollars en 2023, soit une baisse de 6.7% par rapport aux 78.93 milliards de dollars de 2022. Ce chiffre de 2022 constituait le niveau le plus élevé des cinq dernières années, au terme d'un rebond amorcé après une forte chute pendant la pandémie.
Les exportations s'élevaient à 70.93 milliards de dollars en 2019, avant de tomber à 65.21 milliards de dollars en 2020, lorsque la pandémie a perturbé à la fois le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement en produits électroniques. La reprise a suivi rapidement. Le total a atteint 74.62 milliards de dollars en 2021, puis a continué de progresser jusqu'à 78.93 milliards de dollars en 2022, avant de redescendre à 73.62 milliards de dollars en 2023. Malgré ce recul, le total reste nettement supérieur à son niveau de 2019. Une baisse de 6.7% l'année suivant un record n'a rien d'inhabituel pour une base d'exportation aussi concentrée dans un seul secteur en évolution rapide. La demande mondiale de produits électroniques et de semi-conducteurs fluctue au rythme du cycle technologique général, et un pays dont les exportations suivent ce cycle d'aussi près subira plus fortement les hausses comme les baisses qu'une économie plus diversifiée.
Les machines et équipements électriques représentent à eux seuls plus de la moitié des exportations philippines
Les machines et équipements électriques ont dominé toutes les catégories d'exportation en 2023, avec une valeur de 41.12 milliards de dollars, soit 55.9% du total, davantage que toutes les autres catégories de cette liste réunies. La Philippine Semiconductor and Electronics Industries Foundation indique que ce secteur représente largement plus de la moitié des exportations totales du pays. Cette position repose sur plusieurs décennies d'activités d'assemblage, de test et de conditionnement développées pour les fabricants mondiaux de puces, un secteur qui n'a cessé de gagner en importance dans le commerce philippin au fil du temps. Les machines et appareils mécaniques occupaient une lointaine deuxième place, avec 8.5% (6.28 milliards de dollars).
Le cuivre et ses ouvrages représentaient 3.4% (2.51 milliards de dollars), tandis que les instruments d'optique, de photographie et de mesure contribuaient à hauteur de 3.4% (2.49 milliards de dollars), un chiffre presque identique. Les minerais, scories et cendres représentaient 3.1% (2.29 milliards de dollars), tandis que les fruits et les noix, notamment les bananes et les ananas, contribuaient à hauteur de 2.7% (1.96 milliard de dollars). Les métaux précieux, les perles et les pierres représentaient 2.0% (1.45 milliard de dollars), tandis que les graisses et huiles animales, végétales et microbiennes, notamment l'huile de coco, contribuaient à hauteur de 1.8% (1.29 milliard de dollars). Les matières plastiques représentaient 1.4% (1.06 milliard de dollars), et les véhicules clôturaient le classement des dix premières catégories avec 1.3% (936.94 millions de dollars).
Aucune autre économie de cet ensemble de données ne présente une catégorie unique aussi dominante que celle des machines et équipements électriques ici. Lorsqu'une catégorie représente plus de la moitié de tout ce qu'un pays vend à l'étranger, la santé de ce secteur détermine de fait l'évolution de l'ensemble des exportations, en bien ou en mal selon l'année. Les exportations de fruits et l'huile de coco représentent une partie véritablement différente de l'économie, agricole plutôt qu'industrielle, mais même réunies, elles sont loin de pouvoir rivaliser avec l'électronique en termes de volume. L'écart entre la première catégorie et toutes celles qui la suivent est parmi les plus importants observés dans cet ensemble de données.
Quatre marchés absorbent des parts similaires des exportations philippines
Les États-Unis étaient la principale destination des exportations en 2023, absorbant 15.7% du total (11.56 milliards de dollars). La Chine suivait de près avec 14.8% (10.93 milliards de dollars), et le Japon représentait 14.2% (10.46 milliards de dollars). Ces trois marchés réunis représentaient 44.8% de la valeur totale des exportations. R.A.S. chinoise de Hong Kong occupait la quatrième place avec 12.0% (8.84 milliards de dollars), une part suffisamment proche de celles des trois premiers marchés pour que quatre marchés distincts absorbent chacun une proportion globalement similaire du total.
La Corée du Sud représentait 4.8% (3.53 milliards de dollars), et Singapour contribuait à hauteur de 4.8% (3.53 milliards de dollars), une part presque identique. Les Pays-Bas représentaient 4.2% (3.09 milliards de dollars), et la Thaïlande contribuait à hauteur de 4.0% (2.93 milliards de dollars). Une catégorie régionale regroupant les petits marchés asiatiques qui ne sont pas suivis individuellement représentait 3.6% (2.64 milliards de dollars), et l'Allemagne clôturait le classement des dix premières destinations avec 3.4% (2.49 milliards de dollars).
Cette répartition entre quatre grands marchés de taille similaire est caractéristique d'une chaîne d'approvisionnement électronique intégrée à l'échelle mondiale. Les semi-conducteurs et les composants transitent par plusieurs plateformes où ils font l'objet d'opérations supplémentaires d'assemblage et de test, avant d'être réexportés et intégrés à un produit final. Ce processus répartit naturellement la valeur des exportations entre plusieurs grandes économies au lieu de la concentrer autour d'un seul acheteur dominant, ce qui contraste nettement avec la concentration autour d'une catégorie unique observée dans les données sur les produits présentées plus haut. Une chaîne d'approvisionnement aussi répartie signifie également que la politique commerciale d'un seul gouvernement ou un choc de demande sur un seul marché ne peut pas, à lui seul, modifier entièrement le total des exportations philippines, contrairement à ce qui pourrait se produire dans un pays qui vend principalement à un seul acheteur.
Dans leur ensemble, les données sur les exportations philippines de 2023 décrivent une économie dont la prospérité dépend très largement de la demande mondiale de produits électroniques, ceux-ci étant vendus à un ensemble véritablement diversifié de grands centres de production et de commerce plutôt qu'à un marché ou à une région unique.