01主なポイント
- ノルウェーの輸出額は2023年に1,772億ドルとなり、過去最高を記録した2022年の2,697億7,000万ドルから34.32%減少しました。
- 鉱物性燃料は、そのほぼ全量を石油と天然ガスが占め、輸出総額の68.36%（1,211億4,000万ドル）を占めました。大幅な減少後も、輸出の圧倒的な主力品目であり続けました。
- この減少は輸出量の落ち込みではなく、天然ガス価格の下落を反映しています。2022年に1メガワット時当たり350ユーロを超えて急騰した欧州のガス指標価格は、2023年までに90%以上下落しました。
- 英国とドイツは合わせてノルウェーの輸出総額の38.00%を購入しました。これは、2022年にロシアからのパイプライン経由のガス供給が崩壊した後、ノルウェーが欧州最大のガス供給国となったことを反映しています。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $104.0B | $82.7B | $173.8B | $269.8B | $177.2B |
03主要輸出市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | $33.7B | 19.0% |
| 2 | ドイツ | $33.6B | 19.0% |
| 3 | オランダ | $14.7B | 8.3% |
| 4 | スウェーデン | $13.7B | 7.7% |
| 5 | ポーランド | $10.8B | 6.1% |
| 6 | フランス | $10.5B | 5.9% |
| 7 | ベルギー | $9.8B | 5.5% |
| 8 | デンマーク | $8.8B | 5.0% |
| 9 | フィンランド | $5.9B | 3.3% |
| 10 | アメリカ合衆国 | $5.7B | 3.2% |
04主要輸出品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $121.1B | 68.4% |
| 2 | 魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物 | $15.4B | 8.7% |
| 3 | 種類別に特定されない商品 | $5.2B | 2.9% |
| 4 | 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その一部 | $5.1B | 2.9% |
| 5 | アルミニウムおよびその製品 | $4.8B | 2.7% |
| 6 | 電気機械器具およびその部品;サウンドレコーダーおよび再生装置、テレビ画像および音声レコーダーおよび再生装置、およびそのような物品の部品および付属品 | $3.2B | 1.8% |
| 7 | ニッケルおよびその製品 | $2.1B | 1.2% |
| 8 | 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療または外科用の機器および装置。その部品および付属品 | $2.0B | 1.1% |
| 9 | 鉄道・路面電車以外の車両及びその部品・付属品 | $1.7B | 0.9% |
| 10 | 鉄鋼 | $1.5B | 0.8% |
05貿易相手国マップ
06分析
ノルウェーの輸出額の変動を説明するのはガス価格であり、輸出量ではない
ノルウェーの輸出額は2023年に1,772億ドルとなり、過去最高を記録した2022年の2,697億7,000万ドルから34.32%減少しました。鉱物性燃料は他のすべての品目を大きく上回り、前年比で大幅に減少した後も、輸出総額の68.36%に相当する1,211億4,000万ドルを占めました。ノルウェーは2022年に欧州最大の天然ガス供給国となり、全長8,800キロメートル、22本のパイプラインからなるネットワークを通じて1,200億立方メートルを超える天然ガスを輸出し、欧州大陸最大の供給元としてロシアを上回りました。ノルウェー産ガスの供給急増は、価格が異例の高騰を見せた時期と重なりました。ウクライナでの戦争により、欧州が数十年にわたってロシアからのパイプライン経由の供給に依存してきた天然ガスの多くが途絶えました。その結果、欧州各地の電力会社や産業部門の買い手は、ノルウェーを筆頭とする他の供給元から調達できるガスを確保するため、激しい買い付け競争を繰り広げました。
欧州のTTF天然ガス指標価格は2022年8月に1メガワット時当たり約350ユーロという史上最高値に達しましたが、需要の減少と米国産液化天然ガス（LNG）の輸入増加により、2023年までに90%以上下落しました。ノルウェーの天然ガス輸出量そのものが2023年に急減したとは限りません。大きく下落したのは、欧州市場でガス1単位当たりに得られる価格でした。この価格効果だけで、前年比の比較に表れた減少の大部分を説明できます。ノルウェーはこのデータセットに含まれる他のどの品目をも大きく上回る規模で、天然ガスの生産と供給を続けていたからです。各国の貿易統計が記録するのは国境を越えた商品のドル建て価値であり、物理的な数量ではありません。資源輸出国は、2年連続で同じ量の商品を出荷していても、それぞれの年の世界市場価格がどの水準にあったかによって、輸出額が大きく異なる場合があります。
ドイツと英国がノルウェー産ガスの大半を購入
ドイツは2023年にノルウェーの輸出総額の18.96%に当たる336億ドル相当を購入し、英国の19.04%（337億4,000万ドル）に僅差で続きました。ノルウェーは2022年にドイツ最大の天然ガス供給国となり、ドイツのガス輸入の33%を供給しました。一方、ロシア産ガスがドイツのガス輸入に占める割合は、前年の52%から大幅に低下し、わずか22%となりました。この2カ国だけで、ノルウェーが2023年に輸出した全商品の約38%を購入しました。その大部分は、欧州最大級のエネルギー消費国2カ国へパイプラインで送られる天然ガスによるものです。このような依存関係は双方向に作用します。ドイツと英国は現在、エネルギー需要の相当な部分をノルウェーからの供給に頼っています。その一方で、ノルウェーの輸出経済も、わずか2つの外国の首都で下される需要や政策に関する決定の影響を受けやすくなっています。
サケとアルミニウムが資源に恵まれた輸出基盤を支える
魚類および甲殻類は輸出総額の8.72%に当たる154億5,000万ドルを占め、ノルウェーの第2位の輸出品目となりました。ノルウェー産水産物の輸出額は2023年に過去最高の1,720億クローネに達し、そのうちサケだけで1,225億クローネを占めました。これは水産物輸出額全体の71%に相当し、海外への出荷量は120万トンに上りました。この単一の魚種が、長く寒冷な海岸線と、フィヨルドでの養殖事業に対する数十年にわたる投資を基盤とする産業を支配しています。この産業は欧州、アジア、北米の市場に水産物を供給しています。種類別に分類されていない商品は2.92%（51億8,000万ドル）を占め、機械類は2.88%（50億9,000万ドル）でした。
アルミニウムは輸出総額の2.73%（48億3,000万ドル）を占めました。この産業はノルウェーに豊富に存在する水力発電に大きく支えられています。水力発電はアルミニウムの製錬に必要な膨大な電力を供給しており、化石燃料による発電に依存する国々の製錬業者に対して、ノルウェーの生産者に持続的なコスト面の優位性をもたらしています。電気機械は1.79%（31億8,000万ドル）を占め、ニッケルも1.18%（20億8,000万ドル）を占めました。光学機器、写真用機器および測定機器は1.12%（19億9,000万ドル）を占め、車両はわずか0.93%（16億6,000万ドル）でした。鉄鋼は0.83%（14億7,000万ドル）で、輸出上位10品目の最後に位置しました。
オランダは輸出総額の8.32%（147億4,000万ドル）を購入し、スウェーデンは7.72%（136億9,000万ドル）を占めました。ポーランドは6.07%（107億5,000万ドル）、フランスは5.92%（105億ドル）でした。ベルギーは5.53%（97億9,000万ドル）、デンマークは4.98%（88億2,000万ドル）を占めました。フィンランドは3.34%（59億2,000万ドル）で、米国が3.24%（57億4,000万ドル）で上位10カ国の最後に入りました。英国、ドイツ、オランダを合わせると、その年のノルウェーの輸出総額の46.32%を占めました。過去5年間の輸出額は大きく変動しました。2019年の1,040億3,000万ドルから2020年には827億5,000万ドルに減少し、その後2021年には1,738億1,000万ドル、2022年には2,697億7,000万ドルへと2倍以上に増加しましたが、2023年には1,772億ドルに減少しました。