01أبرز النقاط
- صدّرت النرويج سلعًا بقيمة 177.20 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 34.32% عن الرقم القياسي البالغ 269.77 مليار دولار في عام 2022.
- شكّلت أنواع الوقود المعدني، التي تتمثل بالكامل تقريبًا في النفط والغاز، 68.36% من الصادرات (121.14 مليار دولار)، حتى بعد ذلك الانخفاض الحاد.
- يعكس هذا التراجع انخفاض أسعار الغاز وليس انخفاض الكميات: فقد انخفضت المؤشرات المرجعية لأسعار الغاز الأوروبية، التي تجاوزت 350 يورو لكل ميغاواط ساعة في عام 2022، بأكثر من 90% بحلول عام 2023.
- اشترت المملكة المتحدة وألمانيا مجتمعتين 38.00% من صادرات النرويج، وهو ما يعكس صعود النرويج لتصبح أكبر مورّد للغاز في أوروبا بعد انهيار تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في عام 2022.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $104.0 مليار | $82.7 مليار | $173.8 مليار | $269.8 مليار | $177.2 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة المتحدة | $33.7 مليار | 19.0% |
| 2 | ألمانيا | $33.6 مليار | 19.0% |
| 3 | هولندا | $14.7 مليار | 8.3% |
| 4 | السويد | $13.7 مليار | 7.7% |
| 5 | بولندا | $10.8 مليار | 6.1% |
| 6 | فرنسا | $10.5 مليار | 5.9% |
| 7 | بلجيكا | $9.8 مليار | 5.5% |
| 8 | الدانمرك | $8.8 مليار | 5.0% |
| 9 | فنلندا | $5.9 مليار | 3.3% |
| 10 | الولايات المتحدة | $5.7 مليار | 3.2% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $121.1 مليار | 68.4% |
| 2 | الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى | $15.4 مليار | 8.7% |
| 3 | سلع غير محددة حسب النوع | $5.2 مليار | 2.9% |
| 4 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $5.1 مليار | 2.9% |
| 5 | الألمنيوم ومصنوعاته | $4.8 مليار | 2.7% |
| 6 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $3.2 مليار | 1.8% |
| 7 | النيكل ومصنوعاته | $2.1 مليار | 1.2% |
| 8 | الأدوات والأجهزة البصرية والتصويرية والسينمائية والقياسية والفحصية والدقيقة والطبية أو الجراحية؛ أجزائها وملحقاتها | $2.0 مليار | 1.1% |
| 9 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $1.7 مليار | 0.9% |
| 10 | الحديد والصلب | $1.5 مليار | 0.8% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
أسعار الغاز، وليس الكميات، تفسّر التقلب في صادرات النرويج
صدّرت النرويج سلعًا بقيمة 177.20 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 34.32% عن الرقم القياسي البالغ 269.77 مليار دولار في عام 2022. وتصدّرت أنواع الوقود المعدني جميع الفئات بفارق كبير، إذ بلغت حصتها 68.36% من الإجمالي، بقيمة 121.14 مليار دولار، حتى بعد ذلك الانخفاض السنوي الحاد. أصبحت النرويج أكبر مورّد للغاز الطبيعي في أوروبا في عام 2022، إذ صدّرت أكثر من 120 مليار متر مكعب عبر شبكة تضم 22 خط أنابيب بطول 8,800 كيلومتر، متجاوزة روسيا لتصبح المصدر الأول للغاز في القارة. وتزامنت هذه الزيادة الكبيرة في إمدادات الغاز النرويجي مع فترة شهدت أسعارًا استثنائية الارتفاع. فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى قطع جزء كبير من إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب التي اعتمدت عليها أوروبا من روسيا لعقود. وأجبر ذلك شركات المرافق والمشترين الصناعيين في أنحاء القارة على التنافس بشدة للحصول على أي إمدادات متبقية من مصادر أخرى، وفي مقدمتها النرويج.
بلغ المؤشر المرجعي الأوروبي لأسعار الغاز في مركز تي تي إف أعلى مستوى له على الإطلاق، عند نحو 350 يورو لكل ميغاواط ساعة في أغسطس 2022، قبل أن يؤدي تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى انخفاض الأسعار بأكثر من 90% بحلول عام 2023. ولم تنهَر بالضرورة كميات صادرات النرويج في عام 2023. بل كان الانهيار في السعر الذي كانت تحققه كل وحدة من الغاز في الأسواق الأوروبية. ويمكن لهذا التأثير السعري وحده أن يفسّر معظم التراجع الظاهر في هذه المقارنة السنوية، رغم استمرار النرويج في ضخ الغاز بكميات تفوق بكثير حجم أي فئة أخرى في مجموعة البيانات هذه. تسجّل الإحصاءات التجارية للدولة القيمة بالدولار لما يعبر حدودها، وليس الكمية المادية. ويمكن لدولة مصدّرة للسلع الأولية أن تشحن الكمية نفسها من المنتج في عامين متتاليين، ومع ذلك تسجّل أرقام صادرات مختلفة للغاية، اعتمادًا بالكامل على مستويات الأسعار العالمية في كل من العامين.
ألمانيا والمملكة المتحدة تشتريان معظم هذا الغاز
اشترت ألمانيا 18.96% من صادرات النرويج في عام 2023، بقيمة 33.60 مليار دولار، متأخرة بفارق ضئيل عن المملكة المتحدة التي بلغت حصتها 19.04% (33.74 مليار دولار). أصبحت النرويج أكبر مورّد للغاز إلى ألمانيا في عام 2022، إذ وفّرت 33% من واردات الغاز الألمانية، في حين انخفضت حصة الغاز الروسي إلى 22% فقط من تلك الواردات، بعدما كانت 52% في العام السابق. واشترت هاتان الدولتان وحدهما مجتمعتين ما يقارب 38% من إجمالي صادرات النرويج في عام 2023، وهو تركّز يعتمد بالكامل تقريبًا على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب إلى اثنين من أكبر مستهلكي الطاقة في أوروبا. ويعمل هذا النوع من الاعتماد في كلا الاتجاهين. فألمانيا والمملكة المتحدة تعتمدان الآن على الإمدادات النرويجية لتلبية حصة ملموسة من احتياجاتهما من الطاقة. وفي المقابل، أصبح اقتصاد التصدير النرويجي أكثر تعرضًا لقرارات الطلب والسياسات التي تُتخذ في عاصمتين أجنبيتين فقط.
السلمون والألومنيوم يكملان قاعدة الصادرات الغنية بالموارد
شكّلت الأسماك والقشريات 8.72% من الصادرات، بقيمة 15.45 مليار دولار، لتكون ثاني أكبر فئة تصديرية للنرويج. بلغت صادرات المأكولات البحرية النرويجية مستوى قياسيًا قدره 172 مليار كرونة في عام 2023، حيث استحوذ السلمون وحده على 122.5 مليار كرونة، أي 71% من إجمالي قيمة صادرات المأكولات البحرية، من أصل 1.2 مليون طن شُحنت إلى الخارج. وتهيمن هذه الفصيلة وحدها على صناعة تستند إلى الساحل النرويجي الطويل والبارد، وإلى عقود من الاستثمار في الاستزراع المائي ضمن مزارع الأسماك في المضائق البحرية، التي تزوّد الأسواق في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وأضافت السلع غير المحددة حسب النوع 2.92% (5.18 مليار دولار)، فيما ساهمت الآلات بنسبة 2.88% (5.09 مليار دولار).
شكّل الألومنيوم 2.73% (4.83 مليار دولار)، وهي صناعة تعتمد بدرجة كبيرة على وفرة الطاقة الكهرومائية في النرويج، التي توفر الكميات الهائلة من الكهرباء اللازمة لصهر الألومنيوم، وتمنح المنتجين النرويجيين ميزة مستدامة من حيث التكلفة مقارنة بمصاهر الدول التي تعتمد على الكهرباء المولّدة من الوقود الأحفوري. وأضافت الآلات الكهربائية 1.79% (3.18 مليار دولار)، كما ساهم النيكل بنسبة 1.18% (2.08 مليار دولار). وشكّلت الأدوات البصرية والتصويرية وأدوات القياس 1.12% (1.99 مليار دولار)، بينما لم تتجاوز حصة المركبات 0.93% (1.66 مليار دولار). واختتم الحديد والصلب قائمة أكبر عشر فئات بنسبة 0.83% (1.47 مليار دولار).
استحوذت هولندا على 8.32% من الصادرات (14.74 مليار دولار)، وأضافت السويد 7.72% (13.69 مليار دولار). وساهمت بولندا بنسبة 6.07% (10.75 مليار دولار)، بينما بلغت حصة فرنسا 5.92% (10.50 مليار دولار). واستحوذت بلجيكا على 5.53% (9.79 مليار دولار)، وأضافت الدنمارك 4.98% (8.82 مليار دولار). وساهمت فنلندا بنسبة 3.34% (5.92 مليار دولار)، فيما أكملت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكبر عشر وجهات بنسبة 3.24% (5.74 مليار دولار). وشكّلت المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا مجتمعة 46.32% من إجمالي قيمة صادرات النرويج في ذلك العام. وشهدت قيم الصادرات تقلبات حادة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انخفضت من 104.03 مليار دولار في عام 2019 إلى 82.75 مليار دولار في عام 2020، ثم ارتفعت إلى أكثر من الضعف لتبلغ 173.81 مليار دولار في عام 2021 و269.77 مليار دولار في عام 2022، قبل أن تتراجع إلى 177.20 مليار دولار في عام 2023.