01重點摘要
- 挪威於2023年出口價值177.20 billion 美元的商品，較2022年創下的269.77 billion 美元紀錄下降34.32%。
- 礦物燃料幾乎完全由石油和天然氣構成，即使在大幅下滑後，仍佔出口總額的68.36%（121.14 billion 美元）。
- 出口額下滑反映的是天然氣價格下降，而非出口量減少：歐洲天然氣基準價格在2022年飆升至每兆瓦時350歐元以上，到2023年時已下跌超過90%。
- 英國和德國合計購買挪威出口商品的38.00%，反映出在2022年俄羅斯管線天然氣輸送量大幅崩跌後，挪威崛起成為歐洲最大的天然氣供應國。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $104.0B | $82.7B | $173.8B | $269.8B | $177.2B |
03主要出口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英國 | $33.7B | 19.0% |
| 2 | 德國 | $33.6B | 19.0% |
| 3 | 荷蘭 | $14.7B | 8.3% |
| 4 | 瑞典 | $13.7B | 7.7% |
| 5 | 波蘭 | $10.8B | 6.1% |
| 6 | 法國 | $10.5B | 5.9% |
| 7 | 比利時 | $9.8B | 5.5% |
| 8 | 丹麥 | $8.8B | 5.0% |
| 9 | 芬蘭 | $5.9B | 3.3% |
| 10 | 美國 | $5.7B | 3.2% |
04主要出口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品；瀝青物質；礦物蠟 | $121.1B | 68.4% |
| 2 | 魚類和甲殼類動物、軟體動物和其他水生無脊椎動物 | $15.4B | 8.7% |
| 3 | 未依種類明確歸類之商品 | $5.2B | 2.9% |
| 4 | 核反應器、鍋爐、機械和機械器具；其零件 | $5.1B | 2.9% |
| 5 | 鋁製及其製品 | $4.8B | 2.7% |
| 6 | 電氣機械和設備及其零件；錄音機和再現器、電視影像和錄音機和再現器以及此類物品的零件和配件 | $3.2B | 1.8% |
| 7 | 鎳及其製品 | $2.1B | 1.2% |
| 8 | 光學、攝影、電影、測量、檢查、精密、醫療或手術儀器和裝置；其零配件 | $2.0B | 1.1% |
| 9 | 鐵路或電車車輛以外的車輛及其零件和配件 | $1.7B | 0.9% |
| 10 | 鋼鐵 | $1.5B | 0.8% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
天然氣價格而非出口量，解釋了挪威出口額的波動
挪威於2023年出口價值177.20 billion 美元的商品，較2022年創下的269.77 billion 美元紀錄下降34.32%。礦物燃料以壓倒性的優勢領先所有類別，佔出口總額的68.36%，價值121.14 billion 美元，即使與前一年相比大幅下滑，仍然如此。挪威於2022年成為歐洲最大的天然氣供應國，透過全長8,800公里的22條管線網路出口超過120 billion 立方公尺的天然氣，超越俄羅斯，成為歐洲大陸最主要的天然氣來源。挪威天然氣供應量激增之際，正值價格異常高漲的時期。烏克蘭戰爭切斷了歐洲數十年來仰賴俄羅斯供應的大部分管線天然氣。這迫使整個歐洲大陸的公用事業公司和工業買家激烈競價，爭取其他來源所剩不多的供應量，而挪威正是其中最主要的供應國。
歐洲 TTF 天然氣基準價格於2022年8月飆升至每兆瓦時約350歐元的歷史新高，之後受到需求遭到抑制以及美國液化天然氣（LNG）進口量增加的影響，到2023年時價格已下跌超過90%。挪威的天然氣出口量在2023年未必出現崩跌。真正崩跌的是每單位天然氣在歐洲市場上能夠賣出的價格。單是價格變化，就足以解釋這項年度比較中大部分的出口額跌幅，即使挪威仍以龐大的規模持續開採天然氣，其出口額仍遠遠超過這份資料集中的其他所有類別。一個國家的貿易統計記錄的是跨越國境商品的美元價值，而不是實際數量。大宗商品出口國即使連續兩年出口相同數量的產品，出口額仍可能出現極大差異，完全取決於這兩年間全球市場價格的變化。
德國和英國是這些天然氣的主要買家
德國於2023年購買挪威出口商品的18.96%，價值33.60 billion 美元，略低於英國的19.04%（33.74 billion 美元）。挪威於2022年成為德國最大的天然氣供應國，供應德國天然氣進口量的33%；與此同時，俄羅斯天然氣佔德國進口量的比例降至僅22%，遠低於前一年的52%。僅這兩個國家，就合計購買了挪威於2023年出口商品總額的近38%。這種高度集中的貿易結構，幾乎完全建立在透過管線輸送天然氣的基礎上，而這些管線將天然氣輸送至歐洲兩個最大的能源消費國。這種依賴關係是雙向的。德國和英國如今都仰賴挪威的供應，以滿足相當比例的能源需求。反過來說，挪威自身的出口經濟也因此更容易受到僅僅兩個外國首都所制定的需求變化與政策決策影響。
鮭魚和鋁補足了以豐富資源為基礎的出口結構
魚類和甲殼類動物佔出口總額的8.72%，價值15.45 billion 美元，是挪威第二大出口類別。挪威海鮮出口於2023年創下172 billion 挪威克朗的紀錄，其中單是鮭魚就佔122.5 billion 挪威克朗，相當於海鮮出口總值的71%，這些海鮮出口量達1.2 million 公噸。這個單一物種主導了整個產業，而該產業建立在挪威漫長且寒冷的海岸線，以及數十年來對水產養殖的投資之上。這些位於峽灣的魚類養殖場，為歐洲、亞洲和北美各地的市場供應產品。未按種類具體列明的商品另佔2.92%（5.18 billion 美元），機械則佔2.88%（5.09 billion 美元）。
鋁佔2.73%（4.83 billion 美元），其產業發展在很大程度上仰賴挪威豐富的水力發電資源。這些電力為鋁冶煉提供所需的大量能源，使挪威生產商相較於依賴化石燃料發電的國家中的冶煉廠，擁有持久的成本優勢。電機設備另佔1.79%（3.18 billion 美元），鎳則佔1.18%（2.08 billion 美元）。光學、攝影及測量儀器佔1.12%（1.99 billion 美元），車輛僅佔0.93%（1.66 billion 美元）。鐵和鋼以0.83%（1.47 billion 美元）的佔比，位居前十大出口類別之末。
荷蘭佔出口總額的8.32%（14.74 billion 美元），瑞典則佔7.72%（13.69 billion 美元）。波蘭佔6.07%（10.75 billion 美元），法國則佔5.92%（10.50 billion 美元）。比利時佔5.53%（9.79 billion 美元），丹麥則佔4.98%（8.82 billion 美元）。芬蘭佔3.34%（5.92 billion 美元），美國則以3.24%（5.74 billion 美元）的佔比，位列前十大出口市場之末。英國、德國和荷蘭合計佔挪威當年出口總值的46.32%。過去五年間，挪威出口額大幅波動，從2019年的104.03 billion 美元降至2020年的82.75 billion 美元，接著在2021年增至173.81 billion 美元，並於2022年達到269.77 billion 美元，增幅超過一倍，之後於2023年回落至177.20 billion 美元。