01Najważniejsze Informacje
- Norwegia wyeksportowała w 2023 roku towary o wartości 177,20 mld USD, co oznacza spadek o 34,32% w porównaniu z rekordową wartością 269,77 mld USD w 2022 roku.
- Paliwa mineralne, niemal wyłącznie ropa naftowa i gaz ziemny, stanowiły 68,36% eksportu (121,14 mld USD), nawet po tak gwałtownym spadku.
- Spadek ten odzwierciedla obniżenie cen gazu, a nie zmniejszenie jego wolumenu. Europejskie ceny referencyjne gazu, które w 2022 roku przekroczyły 350 euro za megawatogodzinę, do 2023 roku spadły o ponad 90%.
- Wielka Brytania i Niemcy kupiły łącznie 38,00% norweskiego eksportu, co odzwierciedla pozycję Norwegii jako największego dostawcy gazu w Europie po załamaniu rosyjskich dostaw gazociągowych w 2022 roku.
02Trend 5-letni
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | $104,0mld | $82,7mld | $173,8mld | $269,8mld | $177,2mld |
03Najważniejsze Rynki Eksportowe (2023)
| Pozycja | Partner | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Brytania | $33,7mld | 19,0% |
| 2 | Niemcy | $33,6mld | 19,0% |
| 3 | Holandia | $14,7mld | 8,3% |
| 4 | Szwecja | $13,7mld | 7,7% |
| 5 | Polska | $10,8mld | 6,1% |
| 6 | Francja | $10,5mld | 5,9% |
| 7 | Belgia | $9,8mld | 5,5% |
| 8 | Dania | $8,8mld | 5,0% |
| 9 | Finlandia | $5,9mld | 3,3% |
| 10 | Stany Zjednoczone | $5,7mld | 3,2% |
04Najważniejsze Kategorie Eksportowe (2023)
| Pozycja | Kategoria | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; Substancje bitumiczne; Woski mineralne | $121,1mld | 68,4% |
| 2 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne | $15,4mld | 8,7% |
| 3 | Towary niesklasyfikowane według rodzaju | $5,2mld | 2,9% |
| 4 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; Ich części | $5,1mld | 2,9% |
| 5 | Aluminium i artykuły z aluminium | $4,8mld | 2,7% |
| 6 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; Rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | $3,2mld | 1,8% |
| 7 | Nikiel i artykuły z niklu | $2,1mld | 1,2% |
| 8 | Przyrządy i aparatura optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; Części i akcesoria do nich | $2,0mld | 1,1% |
| 9 | Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria | $1,7mld | 0,9% |
| 10 | Żelazo i stal | $1,5mld | 0,8% |
05Mapa Partnerów Handlowych
06Analiza
Ceny gazu, a nie jego wolumen, wyjaśniają wahania norweskiego eksportu
Norwegia wyeksportowała w 2023 roku towary o wartości 177,20 mld USD, co oznacza spadek o 34,32% w porównaniu z rekordową wartością 269,77 mld USD w 2022 roku. Paliwa mineralne zdecydowanie dominowały we wszystkich kategoriach, stanowiąc 68,36% całości i osiągając wartość 121,14 mld USD, nawet po tak gwałtownym spadku rok do roku. W 2022 roku Norwegia stała się największym dostawcą gazu ziemnego w Europie, eksportując ponad 120 mld metrów sześciennych za pośrednictwem sieci 22 gazociągów o łącznej długości 8800 kilometrów i wyprzedzając Rosję jako główne źródło dostaw na kontynencie. Wzrost norweskich dostaw gazu zbiegł się w czasie z okresem wyjątkowo wysokich cen. Wojna w Ukrainie odcięła Europę od znacznej części gazu przesyłanego gazociągami z Rosji, na którym kontynent polegał przez dziesięciolecia. Zmusiło to przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i odbiorców przemysłowych w całej Europie do agresywnego konkurowania ceną o wszelkie dostawy dostępne z innych źródeł, przede wszystkim z Norwegii.
Europejski referencyjny indeks cen gazu TTF osiągnął rekordowy poziom około 350 euro za megawatogodzinę w sierpniu 2022 roku, po czym ograniczenie popytu i rosnący import amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego doprowadziły do spadku cen o ponad 90% do 2023 roku. Wolumen eksportu Norwegii nie musiał gwałtownie zmniejszyć się w 2023 roku. Załamała się natomiast cena uzyskiwana na europejskich rynkach za każdą jednostkę gazu. Sam ten efekt cenowy może wyjaśniać większość spadku widocznego w porównaniu rok do roku, mimo że Norwegia nadal wydobywała gaz na skalę znacznie przewyższającą każdą inną kategorię w tym zbiorze danych. Statystyki handlowe kraju odnotowują wartość dolarową towarów przekraczających jego granice, a nie ich fizyczną ilość. Eksporter surowców może wysyłać taką samą ilość produktu przez dwa kolejne lata, a mimo to wykazywać bardzo różne wartości eksportu, zależnie wyłącznie od poziomu światowych cen w każdym z tych lat.
Niemcy i Wielka Brytania kupują większość tego gazu
Niemcy odpowiadały w 2023 roku za 18,96% norweskiego eksportu, o wartości 33,60 mld USD, nieznacznie ustępując Wielkiej Brytanii, której udział wyniósł 19,04% (33,74 mld USD). W 2022 roku Norwegia stała się głównym dostawcą gazu do Niemiec, pokrywając 33% niemieckiego importu gazu, podczas gdy udział rosyjskiego gazu spadł do zaledwie 22%, wobec 52% w poprzednim roku. Te dwa kraje kupiły łącznie niemal 38% wszystkich towarów wyeksportowanych przez Norwegię w 2023 roku. Tak duża koncentracja opiera się niemal całkowicie na gazie przesyłanym gazociągami do dwóch największych odbiorców energii w Europie. Taka zależność działa w obie strony. Niemcy i Wielka Brytania polegają obecnie na dostawach z Norwegii w zaspokajaniu istotnej części swoich potrzeb energetycznych. Z kolei norweska gospodarka eksportowa stała się w podobnym stopniu podatna na zmiany popytu i decyzje polityczne podejmowane w zaledwie dwóch zagranicznych stolicach.
Łosoś i aluminium uzupełniają bazę eksportową bogatą w surowce
Ryby i skorupiaki odpowiadały za 8,72% eksportu, osiągając wartość 15,45 mld USD i zajmując drugie miejsce wśród kategorii eksportowych Norwegii. W 2023 roku eksport norweskich owoców morza osiągnął rekordową wartość 172 mld koron, z czego sam łosoś odpowiadał za 122,5 mld koron, czyli 71% całkowitej wartości eksportu owoców morza, przy 1,2 mln ton wysłanych za granicę. Ten jeden gatunek dominuje w branży opartej na długim, chłodnym wybrzeżu Norwegii oraz wieloletnich inwestycjach w akwakulturę, w tym hodowlę ryb w fiordach, która zaopatruje rynki w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Towary niesklasyfikowane według rodzaju stanowiły 2,92% eksportu (5,18 mld USD), a maszyny odpowiadały za 2,88% (5,09 mld USD).
Aluminium stanowiło 2,73% eksportu (4,83 mld USD). Branża ta opiera się w dużej mierze na obfitych zasobach norweskiej energii hydroelektrycznej, która dostarcza ogromnych ilości energii elektrycznej wymaganej do wytopu aluminium i zapewnia norweskim producentom trwałą przewagę kosztową nad hutami w krajach korzystających z energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych. Maszyny i urządzenia elektryczne odpowiadały za 1,79% eksportu (3,18 mld USD), a nikiel za 1,18% (2,08 mld USD). Przyrządy optyczne, fotograficzne i pomiarowe stanowiły 1,12% eksportu (1,99 mld USD), a pojazdy zaledwie 0,93% (1,66 mld USD). Pierwszą dziesiątkę kategorii zamykało żelazo i stal, z udziałem wynoszącym 0,83% (1,47 mld USD).
Na Niderlandy przypadało 8,32% eksportu (14,74 mld USD), a na Szwecję 7,72% (13,69 mld USD). Polska odpowiadała za 6,07% (10,75 mld USD), a Francja za 5,92% (10,50 mld USD). Belgia stanowiła 5,53% eksportu (9,79 mld USD), a Dania 4,98% (8,82 mld USD). Finlandia odpowiadała za 3,34% (5,92 mld USD), a Stany Zjednoczone zamykały pierwszą dziesiątkę z udziałem 3,24% (5,74 mld USD). Wielka Brytania, Niemcy i Niderlandy odpowiadały łącznie za 46,32% całkowitej wartości norweskiego eksportu w tym roku. Wartość eksportu zmieniała się gwałtownie w ciągu ostatnich pięciu lat: spadła ze 104,03 mld USD w 2019 roku do 82,75 mld USD w 2020 roku, a następnie wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając 173,81 mld USD w 2021 roku i 269,77 mld USD w 2022 roku, po czym obniżyła się do 177,20 mld USD w 2023 roku.