01Điểm Chính
- New Zealand đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 42,12 tỷ USD vào năm 2023, giảm 7,65% so với 45,62 tỷ USD vào năm 2022.
- Các sản phẩm sữa chiếm riêng 28,90% kim ngạch xuất khẩu (12,18 tỷ USD), với đóng góp đáng kể từ Fonterra, hợp tác xã thuộc sở hữu của nông dân và xuất khẩu sang hơn 130 quốc gia.
- New Zealand cung cấp hơn 70% tổng lượng gỗ tròn nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi riêng Trung Quốc mua 26,85% tổng kim ngạch xuất khẩu của New Zealand, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
- Xuất khẩu kiwi gần như hoàn toàn được thực hiện thông qua Zespri, đơn vị xuất khẩu theo mô hình một đầu mối do các nhà trồng kiwi New Zealand thành lập vào năm 1988 sau nhiều năm thua lỗ trong điều kiện cạnh tranh tự do.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $39,5tỷ | $38,3tỷ | $44,3tỷ | $45,6tỷ | $42,1tỷ |
03Thị trường Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | $11,3tỷ | 26,9% |
| 2 | Australia | $5,4tỷ | 12,9% |
| 3 | Hoa Kỳ | $5,1tỷ | 12,0% |
| 4 | Nhật Bản | $2,3tỷ | 5,5% |
| 5 | Hàn Quốc | $1,5tỷ | 3,5% |
| 6 | Singapore | $1,0tỷ | 2,5% |
| 7 | Indonesia | $974,4triệu | 2,3% |
| 8 | Châu Á khác | $947,1triệu | 2,2% |
| 9 | Vương quốc Anh | $882,0triệu | 2,1% |
| 10 | Malaysia | $785,8triệu | 1,9% |
04Nhóm hàng Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Sản phẩm từ sữa; Trứng chim; Mật ong thiên nhiên; Sản phẩm ăn được có nguồn gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | $12,2tỷ | 28,9% |
| 2 | Thịt và nội tạng ăn được | $5,4tỷ | 12,7% |
| 3 | Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ; Than gỗ | $2,9tỷ | 6,9% |
| 4 | Trái cây và các loại hạt ăn được; Vỏ trái cây họ cam quýt hoặc dưa | $2,2tỷ | 5,1% |
| 5 | Đồ uống, rượu mạnh và giấm | $1,5tỷ | 3,7% |
| 6 | Các chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; Sản phẩm bánh ngọt | $1,5tỷ | 3,6% |
| 7 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $1,5tỷ | 3,5% |
| 8 | Chất anbumin; Tinh bột biến tính; Keo dán; Enzyme | $1,4tỷ | 3,2% |
| 9 | Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật không xương sống dưới nước khác | $1,2tỷ | 2,8% |
| 10 | Hàng hóa không được phân loại theo loại | $1,1tỷ | 2,6% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Fonterra Đưa Sản Phẩm Sữa Trở Thành Mặt Hàng Xuất Khẩu Chủ Đạo Của New Zealand
New Zealand đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 42,12 tỷ USD vào năm 2023, giảm 7,65% so với 45,62 tỷ USD vào năm 2022. Các sản phẩm sữa dẫn đầu mọi nhóm hàng với khoảng cách lớn, chiếm 28,90% tổng kim ngạch, tương đương 12,18 tỷ USD, hơn gấp đôi nhóm lớn thứ hai. Fonterra, hợp tác xã thuộc sở hữu của khoảng 10.000 nông dân, xuất khẩu sang hơn 130 quốc gia và xử lý khoảng 20 triệu tấn sữa tươi trên toàn thế giới, tự mình chiếm khoảng một phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu của New Zealand. Các chất albumin, một nhóm bao gồm casein và đạm whey cô đặc, đóng góp thêm 3,21% kim ngạch xuất khẩu (1,35 tỷ USD). Xuất khẩu casein của New Zealand đạt đỉnh 1,16 tỷ NZD vào năm 2015 và vẫn duy trì ở mức đáng kể 889 triệu NZD vào năm 2019. Những sản phẩm sữa phái sinh này tiếp nối câu chuyện tương tự ở một nhóm hàng nhỏ hơn, nằm thấp hơn trong danh sách. New Zealand chỉ sản xuất một phần nhỏ tổng nguồn cung sữa của thế giới. Những khu vực sản xuất sữa lớn hơn nhiều như Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Ấn Độ tiêu thụ phần lớn sản lượng của họ trong nước. Điều khiến New Zealand trở nên đặc biệt là tỷ lệ sản lượng thực sự được đưa qua biên giới rất cao, đó là lý do một quốc gia chỉ có hơn năm triệu dân vẫn có thể giữ vai trò dẫn dắt thương mại sữa toàn cầu.
Gỗ Tròn, Kiwi và Thịt Hoàn Thiện Nền Tảng Xuất Khẩu Của New Zealand
Thịt và nội tạng động vật ăn được chiếm 12,72% kim ngạch xuất khẩu, trị giá 5,36 tỷ USD, trở thành nhóm hàng lớn thứ hai của New Zealand. Gỗ và các sản phẩm từ gỗ đóng góp 6,87% (2,89 tỷ USD), trong đó phần lớn hoạt động thương mại là gỗ tròn thô, chưa qua chế biến thay vì các sản phẩm gỗ hoàn thiện có giá trị cao hơn. New Zealand cung cấp hơn 70% tổng lượng gỗ tròn nhập khẩu của Trung Quốc, vượt xa mọi quốc gia cung ứng khác, bao gồm cả các đối thủ gần đó như Australia. Trái cây và các loại hạt đóng góp 5,11% (2,15 tỷ USD), trong đó kiwi chiếm ưu thế. Năm 1988, các nhà trồng kiwi New Zealand đã bỏ phiếu chuyển sang hệ thống xuất khẩu một đầu mối sau khi 91% trong số họ chịu thua lỗ dưới cơ chế cạnh tranh tự do, và mô hình này trở thành Zespri International vào năm 1997. Mô hình một đơn vị xuất khẩu này khá khác thường theo tiêu chuẩn nông nghiệp toàn cầu. Điều đó có nghĩa là gần như toàn bộ kiwi của New Zealand được đưa ra thị trường thế giới thông qua một kênh phối hợp duy nhất, thay vì các nhà xuất khẩu cạnh tranh liên tục hạ giá để giành thị phần. Xuất khẩu thịt phụ thuộc nhiều vào thịt cừu và thịt bò, những nhóm sản phẩm từ lâu gắn liền với ngành chăn nuôi đồng cỏ của New Zealand, và phần lớn được vận chuyển dưới dạng ướp lạnh hoặc đông lạnh đến các thị trường nằm xa khu vực Nam Thái Bình Dương.
Đồ uống, rượu mạnh và giấm, chủ yếu là rượu vang, đóng góp 3,68% (1,55 tỷ USD), trong khi các chế phẩm từ ngũ cốc đóng góp 3,62% (1,53 tỷ USD). Máy móc chiếm 3,50% (1,48 tỷ USD), còn cá và động vật giáp xác đóng góp 2,82% (1,19 tỷ USD). Các mặt hàng không được phân loại theo chủng loại cụ thể khép lại toàn bộ danh sách mười nhóm hàng đầu với 2,64% (1,11 tỷ USD).
Trung Quốc và Hai Hiệp Định Thương Mại Là Trụ Cột Của Các Thị Trường Xuất Khẩu New Zealand
Trung Quốc mua 26,85% hàng xuất khẩu của New Zealand vào năm 2023, trị giá 11,31 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Hiệp định Thương mại Tự do New Zealand-Trung Quốc, được ký kết và có hiệu lực vào năm 2008, đã giúp xuất khẩu hàng hóa của New Zealand sang Trung Quốc tăng gấp bốn lần kể từ đó, và Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand với kim ngạch thương mại hai chiều hơn 41 tỷ NZD. Australia đứng tiếp theo với 12,86% (5,42 tỷ USD), được hỗ trợ bởi một hiệp định khác. Hiệp định Quan hệ Kinh tế Thân cận Australia-New Zealand, được ký kết vào năm 1983, được Tổ chức Thương mại Thế giới công nhận là hiệp định thương mại tự do toàn diện, hiệu quả và tương thích lẫn nhau nhất thế giới, và thương mại hai chiều xuyên Tasman đạt 32,76 tỷ USD vào năm 2024. Hoa Kỳ chiếm 12,04% (5,07 tỷ USD), còn Nhật Bản đóng góp 5,53% (2,33 tỷ USD). Hai hiệp định thương mại với Trung Quốc và Australia này cùng tạo nền tảng cho hơn một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của New Zealand. Mức độ tập trung như vậy khá bất thường ngay cả trong các nền kinh tế nhỏ phụ thuộc vào thương mại.
Hàn Quốc đóng góp 3,47% (1,46 tỷ USD), còn Singapore thêm 2,48% (1,04 tỷ USD). Indonesia chiếm 2,31% (974 triệu USD), và thêm 2,25% (947 triệu USD) được xếp vào nhóm "Các nước châu Á khác, chưa phân loại cụ thể", một phân loại chung dành cho các lô hàng không được quy cho một quốc gia châu Á cụ thể. Vương quốc Anh đóng góp 2,09% (882 triệu USD), còn Malaysia hoàn tất top 10 với 1,87% (786 triệu USD). Trung Quốc, Australia và Hoa Kỳ cộng lại chiếm 51,75% tổng giá trị xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu biến động trong 5 năm qua, từ 39,54 tỷ USD vào năm 2019 xuống mức thấp 38,29 tỷ USD vào năm 2020, sau đó tăng lên 44,33 tỷ USD vào năm 2021 và 45,62 tỷ USD vào năm 2022, trước khi giảm xuống 42,12 tỷ USD vào năm 2023.