01Điểm Chính
- Indonesia đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 223,11 tỷ USD vào năm 2023, giảm 6,23% so với 237,94 tỷ USD vào năm 2022, khiến giá hàng hóa trên toàn thế giới giảm.
- Nhiên liệu khoáng sản dẫn đầu mọi danh mục nhập khẩu ở mức 17,98% (40,12 tỷ USD), các sản phẩm dầu mỏ tinh chế mà các nhà máy lọc dầu của nước này không thể cung cấp đầy đủ.
- Máy móc và máy điện cùng nhau chiếm hơn 1/4 lượng nhập khẩu, phần lớn là thiết bị phục vụ cho sự bùng nổ xây dựng nhà máy luyện niken của Indonesia.
- Trung Quốc cung cấp 28,41% hàng nhập khẩu, trị giá 63,39 tỷ USD, cho đến nay là nguồn cung lớn nhất của Indonesia.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $171,3tỷ | $141,6tỷ | $196,2tỷ | $237,9tỷ | $223,1tỷ |
03Thị trường Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | $63,4tỷ | 28,4% |
| 2 | Singapore | $18,4tỷ | 8,3% |
| 3 | Nhật Bản | $16,5tỷ | 7,4% |
| 4 | Hoa Kỳ | $11,4tỷ | 5,1% |
| 5 | Malaysia | $10,8tỷ | 4,8% |
| 6 | Hàn Quốc | $10,6tỷ | 4,7% |
| 7 | Thái Lan | $10,3tỷ | 4,6% |
| 8 | Australia | $9,3tỷ | 4,2% |
| 9 | Ấn Độ | $6,7tỷ | 3,0% |
| 10 | Việt Nam | $5,4tỷ | 2,4% |
04Nhóm hàng Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; Chất bitum; Sáp khoáng | $40,1tỷ | 18,0% |
| 2 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $32,6tỷ | 14,6% |
| 3 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $25,9tỷ | 11,6% |
| 4 | Sắt thép | $11,4tỷ | 5,1% |
| 5 | Các phương tiện không phải là toa xe đường sắt hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng | $10,2tỷ | 4,6% |
| 6 | Nhựa và các sản phẩm bằng nhựa | $9,5tỷ | 4,2% |
| 7 | Hóa chất hữu cơ | $6,4tỷ | 2,9% |
| 8 | Ngũ cốc | $6,0tỷ | 2,7% |
| 9 | Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép | $4,6tỷ | 2,1% |
| 10 | Phế liệu và chất thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; Thức ăn gia súc chế biến sẵn | $4,3tỷ | 1,9% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Một nhà xuất khẩu than hàng đầu vẫn nhập khẩu phần lớn nhiên liệu
Indonesia đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 223,11 tỷ USD vào năm 2023. Nhiên liệu khoáng sản dẫn đầu mọi danh mục với 17,98% tổng giá trị, trị giá 40,12 tỷ USD, một con số đáng kinh ngạc đối với một quốc gia cũng là một trong những nhà xuất khẩu than lớn nhất thế giới. Khoảng cách phụ thuộc vào công suất lọc dầu. Các nhà máy lọc dầu trong nước của Indonesia từ lâu đã phải vật lộn để theo kịp nhu cầu nhiên liệu, buộc công ty năng lượng nhà nước Pertamina phải nhập khẩu khối lượng lớn xăng và dầu diesel. Indonesia hiện nhập khẩu khoảng 24 tỷ lít nhiên liệu mỗi năm, con số mà dự án mở rộng nhà máy lọc dầu Balikpapan trị giá 7,4 tỷ USD mới mở được dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 19 tỷ lít, với việc bộ trưởng năng lượng đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu máy bay phản lực vào năm 2027.
Máy móc và thiết bị cơ khí đứng thứ hai với 14,63% (32,64 tỷ USD) và máy móc điện theo sau ở mức 11,63% (25,94 tỷ USD), cùng chiếm hơn 1/4 tổng lượng nhập khẩu của Indonesia. Phần lớn điều đó phản ánh các thiết bị cần thiết để xây dựng và vận hành các nhà máy luyện niken đang mở rộng nhanh chóng của đất nước, cùng ngành công nghiệp thúc đẩy sự bùng nổ xuất khẩu sắt thép được đề cập ở khía cạnh xuất khẩu của câu chuyện này. Nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 80 đến 90% số máy móc được sử dụng trong giai đoạn tinh chế của ngành công nghiệp niken của Indonesia, trong đó các công ty Trung Quốc kiểm soát khoảng 3/4 công suất tinh chế trong nước. Việc xây dựng một khu liên hợp luyện niken duy nhất đòi hỏi phải có lò nung, bình chịu áp lực và thiết bị xử lý ở quy mô mà ít nhà sản xuất Indonesia có thể cung cấp trong nước, vì vậy hầu hết hàng hóa đều được vận chuyển bằng tàu từ các cảng Trung Quốc. Sắt và thép chiếm 5,11% (11,41 tỷ USD), có thể bao gồm cả các đầu vào bổ sung cho cùng quá trình xây dựng lò luyện kim đó.
Xe cộ tăng thêm 4,57% (10,21 tỷ USD), nhựa và các sản phẩm từ nhựa đóng góp 4,24% (9,45 tỷ USD), cả hai hạng mục đều gắn liền với cơ sở sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng của Indonesia. Hóa chất hữu cơ chiếm 2,88% (6,42 tỷ USD) và ngũ cốc, phần lớn là lúa mì và gạo, tăng thêm 2,67% (5,95 tỷ USD), do thu hoạch ngũ cốc của Indonesia không đủ đáp ứng nhu cầu của dân số gần 280 triệu người. Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép đóng góp 2,06% (4,59 tỷ USD), dư lượng công nghiệp thực phẩm và thức ăn gia súc chế biến sẵn đóng góp vào 10 danh mục hàng đầu ở mức 1,93% (4,31 tỷ USD).
Trung Quốc cung cấp hơn 1/4 mọi thứ hàng nhập khẩu của Indonesia
Trung Quốc cung cấp 28,41% lượng hàng nhập khẩu của Indonesia vào năm 2023, trị giá 63,39 tỷ USD, cho đến nay là nguồn lớn nhất, phù hợp với vai trò của các công ty Trung Quốc trong việc cung cấp cả hàng tiêu dùng và máy móc đằng sau sự bùng nổ luyện niken của Indonesia. Singapore theo sau ở mức 8,26% (18,42 tỷ USD), thường phản ánh dòng chảy thương mại và hậu cần nhiều như hàng hóa thực sự được sản xuất tại chính Singapore, vì thành phố này đóng vai trò là trung tâm trung chuyển và lọc dầu chính cho khu vực rộng lớn hơn. Nhật Bản chiếm 7,41% (16,54 tỷ USD), một đối tác thương mại công nghiệp và ô tô lâu đời. Cùng với nhau, ba nhà cung cấp hàng đầu này chiếm 44,08% tổng giá trị nhập khẩu, mức độ tập trung gần tương đương với những gì thể hiện ở phía xuất khẩu của Indonesia.
Hoa Kỳ tăng thêm 5,09% (11,36 tỷ USD) và Malaysia đóng góp 4,83% (10,79 tỷ USD), một đối tác thương mại thân thiết trong khu vực với các ngành sản xuất và dầu cọ chồng chéo của riêng mình. Hàn Quốc chiếm 4,73% (10,55 tỷ USD) và Thái Lan thêm 4,60% (10,27 tỷ USD). Australia đóng góp 4,17% (9,30 tỷ USD), là đối tác thương mại than và nông nghiệp lớn theo đúng nghĩa của mình mặc dù phải cạnh tranh với Indonesia ở một số thị trường xuất khẩu tương tự. Ấn Độ chiếm 3,02% (6,74 tỷ USD) và Việt Nam chốt danh sách top 10 với 2,41% (5,37 tỷ USD).
Nhập khẩu được nới lỏng vào năm 2023 cùng với giá hàng hóa nhẹ hơn
Tổng nhập khẩu của Indonesia đã tăng trong ba năm liên tiếp trước khi giảm bớt vào năm 2023. Đứng ở mức 171,28 tỷ USD vào năm 2019, sau đó giảm xuống còn 141,57 tỷ USD vào năm 2020 do đại dịch đã hạn chế thương mại toàn cầu. Nó phục hồi mạnh mẽ lên 196,22 tỷ USD vào năm 2021, sau đó tăng thêm lên 237,94 tỷ USD vào năm 2022 khi giá nhiên liệu và hàng hóa tăng vọt trên toàn thế giới. Tổng số tiền năm 2023 là 223,11 tỷ USD, giảm 6,23% so với năm trước, đánh dấu mức giảm hàng năm đầu tiên trong khoảng thời gian 5 năm này.
Sự sụt giảm đó là phiên bản nhẹ nhàng hơn của mức giảm 11,18% trong tổng xuất khẩu của Indonesia trong cùng năm, cả hai đều giảm khi giá nhiên liệu và hàng hóa toàn cầu rút lui khỏi mức cao nhất năm 2022. Việc xây dựng nhà máy luyện niken lại là một phần ngoại lệ. Chừng nào công suất của nhà máy luyện kim mới vẫn tiếp tục được đưa vào sử dụng thì lượng máy móc và thiết bị điện nhập khẩu để đưa vào xây dựng khó có thể bắt kịp với những biến động rộng hơn về mặt hàng hóa. Sự khác biệt đó đáng được theo dõi trong những năm tới, vì nó cho thấy một phần hóa đơn nhập khẩu của Indonesia đã trở nên ít nhạy cảm hơn với cùng chu kỳ giá cả hàng hóa vẫn chi phối số liệu xuất khẩu của nước này.