01Points Clés
- La Nouvelle-Zélande a exporté pour 42,12 milliards de dollars de marchandises en 2023, soit une baisse de 7,65 % par rapport aux 45,62 milliards de dollars de 2022.
- Les produits laitiers ont représenté à eux seuls 28,90 % des exportations (12,18 milliards de dollars), largement portés par Fonterra, la coopérative détenue par des agriculteurs qui exporte vers plus de 130 pays.
- La Nouvelle-Zélande fournit plus de 70 % des importations totales de grumes de la Chine, et la Chine a acheté à elle seule 26,85 % de l'ensemble des exportations néo-zélandaises, davantage que tout autre pays.
- Les exportations de kiwis passent presque entièrement par Zespri, un exportateur unique que les producteurs néo-zélandais ont créé en 1988 après des années de pertes dans un contexte de concurrence ouverte.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $39,5Md | $38,3Md | $44,3Md | $45,6Md | $42,1Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | $11,3Md | 26,9% |
| 2 | Australie | $5,4Md | 12,9% |
| 3 | États-Unis | $5,1Md | 12,0% |
| 4 | Japon | $2,3Md | 5,5% |
| 5 | Corée du Sud | $1,5Md | 3,5% |
| 6 | Singapour | $1,0Md | 2,5% |
| 7 | Indonésie | $974,4M | 2,3% |
| 8 | Autres pays d'Asie, nda | $947,1M | 2,2% |
| 9 | Royaume-Uni | $882,0M | 2,1% |
| 10 | Malaisie | $785,8M | 1,9% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Produits laitiers ; Oeufs d'oiseaux ; Miel naturel ; Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | $12,2Md | 28,9% |
| 2 | Viande et abats de viande comestibles | $5,4Md | 12,7% |
| 3 | Bois et articles en bois ; Charbon de bois | $2,9Md | 6,9% |
| 4 | Fruits et noix comestibles ; Pelures d'agrumes ou de melons | $2,2Md | 5,1% |
| 5 | Boissons, spiritueux et vinaigre | $1,5Md | 3,7% |
| 6 | Préparations à base de céréales, de farine, d'amidon ou de lait ; Produits des Pâtissiers | $1,5Md | 3,6% |
| 7 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $1,5Md | 3,5% |
| 8 | substances albuminoïdes ; Amidons modifiés ; Colles; Enzymes | $1,4Md | 3,2% |
| 9 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | $1,2Md | 2,8% |
| 10 | Marchandises non spécifiées ailleurs | $1,1Md | 2,6% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Fonterra fait des produits laitiers le principal produit d'exportation de la Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande a exporté pour 42,12 milliards de dollars de marchandises en 2023, soit une baisse de 7,65 % par rapport aux 45,62 milliards de dollars de 2022. Les produits laitiers ont largement dominé toutes les catégories, représentant 28,90 % du total, soit 12,18 milliards de dollars, plus du double de la catégorie suivante. Fonterra, une coopérative détenue par environ 10 000 agriculteurs, exporte vers plus de 130 pays et traite environ 20 millions de tonnes de lait cru dans le monde, ce qui représente à elle seule près d'un quart des exportations totales de la Nouvelle-Zélande. Les substances albuminoïdes, une catégorie comprenant la caséine et le concentré de protéines de lactosérum, ont ajouté 3,21 % supplémentaires aux exportations (1,35 milliard de dollars). Les exportations de caséine de la Nouvelle-Zélande ont atteint un sommet de 1,16 milliard de dollars néo-zélandais en 2015 et représentaient encore 889 millions de dollars néo-zélandais en 2019. Ces dérivés laitiers prolongent cette même tendance dans une deuxième catégorie, plus modeste, située plus bas dans le classement. La Nouvelle-Zélande ne produit qu'une petite part de l'approvisionnement mondial total en lait. Des régions laitières beaucoup plus importantes, comme l'Union européenne, les États-Unis et l'Inde, consomment la majeure partie de leur production sur leur marché intérieur. Ce qui distingue la Nouvelle-Zélande, c'est la part considérable de sa production qui franchit effectivement ses frontières, ce qui explique pourquoi un pays de seulement un peu plus de cinq millions d'habitants peut encore jouer un rôle moteur dans le commerce mondial des produits laitiers.
Les grumes, les kiwis et la viande complètent la base d'exportation de la Nouvelle-Zélande
La viande et les abats comestibles ont représenté 12,72 % des exportations, pour une valeur de 5,36 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième catégorie d'exportation de la Nouvelle-Zélande. Le bois et les ouvrages en bois ont ajouté 6,87 % (2,89 milliards de dollars), la majeure partie de ces échanges prenant la forme de grumes brutes et non transformées plutôt que de produits finis en bois à plus forte valeur ajoutée. La Nouvelle-Zélande fournit plus de 70 % des importations totales de grumes de la Chine, très loin devant tous les autres pays fournisseurs, y compris des concurrents proches comme l'Australie. Les fruits et les fruits à coque ont contribué à hauteur de 5,11 % (2,15 milliards de dollars), une catégorie dominée par les kiwis. Les producteurs néo-zélandais ont voté en 1988 en faveur du passage à un système d'exportation à exportateur unique après que 91 % d'entre eux eurent subi des pertes dans le cadre de la concurrence ouverte, une structure devenue Zespri International en 1997. Ce modèle d'exportateur unique est inhabituel selon les normes agricoles mondiales. Il signifie que la quasi-totalité des kiwis de Nouvelle-Zélande atteint les marchés mondiaux par l'intermédiaire d'un seul circuit coordonné, plutôt que par des exportateurs concurrents qui se livrent une concurrence par les prix. Les exportations de viande reposent largement sur l'agneau et le bœuf, des catégories depuis longtemps associées à l'élevage pastoral néo-zélandais, et une grande partie de cette production est expédiée réfrigérée ou congelée vers des marchés bien au-delà de la région du Pacifique Sud.
Les boissons, les spiritueux et le vinaigre, principalement le vin, ont ajouté 3,68 % (1,55 milliard de dollars), tandis que les préparations à base de céréales ont contribué à hauteur de 3,62 % (1,53 milliard de dollars). Les machines ont représenté 3,50 % (1,48 milliard de dollars), tandis que les poissons et les crustacés ont ajouté 2,82 % (1,19 milliard de dollars). Les marchandises non spécifiées selon leur nature ont clôturé l'ensemble du top 10 avec 2,64 % (1,11 milliard de dollars).
La Chine et deux accords commerciaux structurent les marchés d'exportation de la Nouvelle-Zélande
La Chine a acheté 26,85 % des exportations de la Nouvelle-Zélande en 2023, pour une valeur de 11,31 milliards de dollars, davantage que tout autre pays. L'accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et la Chine, signé et entré en vigueur en 2008, a contribué à quadrupler depuis lors les exportations de marchandises de la Nouvelle-Zélande vers la Chine. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, avec plus de 41 milliards de dollars néo-zélandais d'échanges bilatéraux. L'Australie suivait avec 12,86 % (5,42 milliards de dollars), soutenue par un autre accord. L'accord de rapprochement économique entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, signé en 1983, est reconnu par l'Organisation mondiale du commerce comme l'accord de libre-échange le plus complet, efficace et mutuellement compatible au monde, et les échanges bilatéraux trans-tasmans ont atteint 32,76 milliards de dollars en 2024. Les États-Unis ont représenté 12,04 % (5,07 milliards de dollars), tandis que le Japon a ajouté 5,53 % (2,33 milliards de dollars). Ces deux accords commerciaux, avec la Chine et avec l'Australie, soutiennent à eux deux plus d'un tiers de l'ensemble de la base d'exportation de la Nouvelle-Zélande. Un tel niveau de concentration est inhabituel, même parmi les petites économies dépendantes du commerce international.
La Corée du Sud a contribué à hauteur de 3,47 % (1,46 milliard de dollars), tandis que Singapour a ajouté 2,48 % (1,04 milliard de dollars). L'Indonésie a représenté 2,31 % (974 millions de dollars), et 2,25 % supplémentaires (947 millions de dollars) relevaient de la catégorie « Autres pays d'Asie, non spécifiés ailleurs », une classification générale regroupant les expéditions qui ne sont pas attribuées à un pays asiatique précis. Le Royaume-Uni a ajouté 2,09 % (882 millions de dollars), tandis que la Malaisie complétait le top 10 avec 1,87 % (786 millions de dollars). Ensemble, la Chine, l'Australie et les États-Unis représentaient 51,75 % de la valeur totale des exportations. Les valeurs des exportations ont fluctué au cours des cinq dernières années, passant de 39,54 milliards de dollars en 2019 à un point bas de 38,29 milliards de dollars en 2020, avant de remonter à 44,33 milliards de dollars en 2021 et à 45,62 milliards de dollars en 2022, puis de revenir à 42,12 milliards de dollars en 2023.