01Points Clés
- Les exportations australiennes ont totalisé 369,24 milliards de dollars en 2023, en baisse de 10,0 % par rapport aux 410,25 milliards de dollars de 2022, soit la première baisse annuelle après trois années consécutives de croissance.
- La Chine était de loin la première destination, absorbant 32,6 % des exportations d'une valeur de 120,22 milliards de dollars, soit plus de trois fois le deuxième partenaire désigné.
- Le Japon s'est classé troisième parmi les destinations désignées avec 9,8 % (36,19 milliards de dollars), derrière un groupe de zones non précisées, nda, à 17,3 % (63,87 milliards de dollars).
- Les combustibles minéraux sont en tête de toutes les catégories d'exportations avec 35,0 % de la valeur totale (129,17 milliards de dollars), suivis de près par les minerais, les scories et les cendres avec 28,1 % (103,64 milliards de dollars).
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $270,3Md | $247,2Md | $342,0Md | $410,3Md | $369,2Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | $120,2Md | 32,6% |
| 2 | Zones, nda | $63,9Md | 17,3% |
| 3 | Japon | $36,2Md | 9,8% |
| 4 | Corée du Sud | $20,9Md | 5,7% |
| 5 | Inde | $16,2Md | 4,4% |
| 6 | États-Unis | $12,6Md | 3,4% |
| 7 | Autres pays d'Asie, nda | $9,9Md | 2,7% |
| 8 | Nouvelle-Zélande | $8,3Md | 2,2% |
| 9 | Vietnam | $7,8Md | 2,1% |
| 10 | Indonésie | $7,5Md | 2,0% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; Substances bitumineuses ; Cires minérales | $129,2Md | 35,0% |
| 2 | Minerais, scories et cendres | $103,6Md | 28,1% |
| 3 | Perles naturelles ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, métaux doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijoux d'imitation ; Pièce de monnaie | $20,1Md | 5,4% |
| 4 | Céréales | $12,9Md | 3,5% |
| 5 | Sel; Soufre; Terres et Pierres ; Matériaux de plâtre, chaux et ciment | $12,8Md | 3,5% |
| 6 | Viande et abats de viande comestibles | $11,8Md | 3,2% |
| 7 | Marchandises non spécifiées ailleurs | $7,3Md | 2,0% |
| 8 | Produits chimiques inorganiques ; Composés organiques ou inorganiques de métaux précieux, de métaux des terres rares, d'éléments radioactifs ou d'isotopes | $6,3Md | 1,7% |
| 9 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $5,3Md | 1,4% |
| 10 | Graines oléagineuses et fruits oléagineux ; Diverses céréales, graines et fruits ; Plantes industrielles ou médicinales ; Paille et fourrage | $4,5Md | 1,2% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Les principales destinations d'exportation de l'Australie en 2023
L'Australie a exporté pour 369,24 milliards de dollars de marchandises en 2023, la dernière année pour laquelle des données commerciales vérifiées sont contenues dans cet ensemble de données. Ce total représente une baisse de 10,0 % par rapport aux 410,25 milliards de dollars enregistrés en 2022, le premier recul annuel après trois années consécutives de croissance. Le Chine était de loin la plus grande destination des exportations australiennes, absorbant 32,6 % du total, d'une valeur de 120,22 milliards de dollars.
Un regroupement des enregistrements de l'ensemble de données en zones, nda, couvrant des destinations qui ne sont pas ventilées individuellement, s'est classé deuxième avec 17,3 % (63,87 milliards de dollars). Le Japon a suivi à 9,8 % (36,19 milliards de dollars) et le Corée du Sud a ajouté 5,7 % (20,90 milliards de dollars). Le Inde occupe la cinquième place avec 4,4 % (16,18 milliards de dollars), suivi du États-Unis avec 3,4 % (12,59 milliards de dollars). Un groupe distinct appelé Autre Asie, nda, a contribué à hauteur de 2,7 % (9,95 milliards de dollars), le Nouvelle-Zélande a ajouté 2,2 % (8,26 milliards de dollars), le Vietnam a fourni 2,1 % (7,82 milliards de dollars) et le Indonésie a complété le top dix à 2,0 % (7,48 milliards de dollars). Ensemble, les trois principales destinations représentaient 59,7 % de la valeur totale des exportations.
La Chine représente à elle seule près d’un tiers de tout ce que l’Australie expédie à l’étranger, un niveau de dépendance à l’égard d’un marché unique égalé par peu d’autres pays dans cet ensemble de données. Cette concentration découle en grande partie du rôle de la Chine en tant que principal acheteur du minerai de fer et du charbon australiens, les deux produits qui dominent le classement des catégories discuté ci-dessous. L'écart entre la Chine et la deuxième destination citée est large : la part du Japon de 9,8 % représente moins d'un tiers de celle de la Chine, même si le Japon et la Corée du Sud représentent encore ensemble un marché secondaire substantiel pour les exportations de ressources australiennes.
Au-delà des quatre premiers, les six autres partenaires cités parmi les dix premiers sont relativement modestes, chacun détenant moins de 5 % du total, couvrant l’Asie du Sud, les Amériques et les économies voisines du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est. La présence de la Nouvelle-Zélande et de l'Indonésie reflète des liens commerciaux régionaux de longue date, tandis que la position du Vietnam dans le top dix indique une relation d'exportation croissante avec l'une des économies manufacturières à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est. Cette combinaison d'un acheteur dominant et d'une longue liste de partenaires plus petits et géographiquement divers signifie que les performances globales des exportations de l'Australie sont étroitement liées aux conditions du marché chinois en particulier, plus qu'à la demande mondiale en général.
Une économie d’exportation ancrée dans le minerai de fer et le charbon
Les combustibles minéraux, les huiles minérales et les produits de distillation associés étaient en tête de toutes les catégories d'exportations en 2023, d'une valeur de 129,17 milliards de dollars et représentant 35,0 % de la valeur totale des exportations. Les minerais, scories et cendres suivaient de près avec 28,1 %, pour une valeur de 103,64 milliards de dollars, et les pierres et métaux précieux arrivaient loin en troisième position, avec 5,4 % (20,06 milliards de dollars).
Les céréales ont ajouté 3,5 % (12,86 milliards de dollars), tandis que le sel, le soufre et les terres et matériaux pierreux associés ont contribué à hauteur de 3,5 % (12,82 milliards de dollars). La viande et les abats comestibles ont représenté 3,2% (11,79 milliards de dollars), et les produits non précisés selon leur nature ont ajouté 2,0% (7,25 milliards de dollars). Les produits chimiques inorganiques ont contribué à hauteur de 1,7 % (6,26 milliards de dollars), les machines et appareils mécaniques ont ajouté 1,4 % (5,28 milliards de dollars) et les graines et fruits oléagineux ont clôturé le top dix avec 1,2 % (4,46 milliards de dollars).
Les combustibles minéraux et les minerais dominent ensemble la liste des catégories, ce qui signifie que près des deux tiers de tout ce que l’Australie exporte se répartissent en seulement deux catégories de matières premières : le charbon et les combustibles associés d’un côté, le minerai de fer de l’autre. Cette concentration des ressources en vrac, combinée à la position dominante de la Chine parmi les marchés de destination, signifie que les fluctuations de la production chinoise d'acier et de la demande énergétique ont une influence démesurée sur les performances globales des exportations australiennes. Les huit catégories restantes, couvrant l'agriculture, la chimie et l'industrie légère, représentent ensemble une part beaucoup plus faible du total, aucune n'atteignant individuellement 6 %.
Au-delà des deux catégories de ressources dominantes, les céréales et la viande constituent ensemble une base d’exportation agricole significative, même si elle est modeste par rapport à l’échelle du secteur minier. Les pierres et métaux précieux, probablement comme l’or, ajoutent une troisième catégorie non combustible importante. Ce mélange de matières premières en vrac, de produits agricoles et de métaux précieux donne à la base d'exportation de l'Australie une diversité sous-jacente plus grande que ne le suggère la concentration globale dans les combustibles minéraux et les minerais, même si les deux plus grandes catégories éclipsent toujours tout le reste de la liste.
Une baisse liée à la baisse des prix des matières premières
La tendance quinquennale montre que les exportations ont augmenté pendant trois années consécutives avant de s'inverser en 2023. Les exportations sont passées de 270,26 milliards de dollars en 2019 à 247,16 milliards de dollars en 2020, puis ont grimpé à 342,04 milliards de dollars en 2021 et encore à 410,25 milliards de dollars en 2022, avant de chuter de 10,0 % à 369,24 milliards de dollars en 2023. Même avec cette baisse, le total de 2023 reste bien supérieur à celui de chaque année antérieure à 2021, laissant la trajectoire quinquennale plus large orientée vers le haut malgré le recul de l’année la plus récente.
Cette tendance est cohérente avec les rapports du Energy Connects, qui décrivaient comment la chute des prix du minerai de fer, du charbon et du gaz naturel liquéfié a pesé sur les recettes d'exportation de matières premières de l'Australie, le ministère de l'Industrie, des Sciences et des Ressources du pays prévoyant un ralentissement continu lié en partie aux conditions du marché chinois. Pour un examen plus approfondi de la répartition des différents pays partenaires ou catégories de produits d'une année sur l'autre, les panneaux de données ci-dessus fournissent tous les détails derrière ces chiffres.