01Points Clés
- L’Allemagne a importé pour 1 490 milliards de dollars de marchandises en 2023, en baisse de 6,99 % par rapport aux 1 600 milliards de dollars de 2022, soit le recul annuel le plus marqué sur une période de cinq ans.
- Les machines électriques sont en tête de toutes les catégories d'importations avec 15,16 % (225,45 milliards de dollars), devant les machines à 12,08 % et les véhicules à 10,87 %.
- La Chine était le premier fournisseur avec 11,81 % (175,60 milliards de dollars), bien devant n'importe quel partenaire européen ou nord-américain.
- Les combustibles minéraux sont tombés à 9,01 % (133,89 milliards de dollars) des importations alors que les prix mondiaux de l’énergie se sont normalisés après le pic de la crise de 2022.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $1239,9Md | $1173,2Md | $1424,7Md | $1598,5Md | $1486,7Md |
03Principaux Marchés d'Importation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | $175,6Md | 11,8% |
| 2 | Pays-Bas | $106,7Md | 7,2% |
| 3 | États-Unis | $102,1Md | 6,9% |
| 4 | Pologne | $88,1Md | 5,9% |
| 5 | Italie | $77,8Md | 5,2% |
| 6 | France | $76,2Md | 5,1% |
| 7 | Tchéquie | $66,2Md | 4,4% |
| 8 | Suisse | $58,6Md | 3,9% |
| 9 | Autriche | $56,5Md | 3,8% |
| 10 | Belgique | $54,5Md | 3,7% |
04Principales Catégories d'Importation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $225,5Md | 15,2% |
| 2 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $179,6Md | 12,1% |
| 3 | Véhicules autres que le matériel roulant ferroviaire ou tramway, ainsi que leurs pièces et accessoires | $161,6Md | 10,9% |
| 4 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; Substances bitumineuses ; Cires minérales | $133,9Md | 9,0% |
| 5 | Produits pharmaceutiques | $75,5Md | 5,1% |
| 6 | Instruments et appareils optiques, photographiques, cinématographiques, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $50,0Md | 3,4% |
| 7 | Matières plastiques et ouvrages en matières plastiques | $49,8Md | 3,3% |
| 8 | Produits chimiques organiques | $45,7Md | 3,1% |
| 9 | Fer et acier | $31,8Md | 2,1% |
| 10 | Articles en fer ou en acier | $29,8Md | 2,0% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Un net recul dû en grande partie à une énergie moins chère
L’Allemagne a importé pour 1 490 milliards de dollars de marchandises en 2023, en baisse de 6,99 % par rapport aux 1 600 milliards de dollars de l’année précédente, soit la baisse annuelle la plus forte au cours de cette période de cinq ans. Les machines électriques étaient en tête de chaque catégorie, d'une valeur de 225,45 milliards de dollars, soit 15,16 % du total, et les machines et appareils mécaniques suivaient avec 12,08 % (179,60 milliards de dollars). Les véhicules arrivent en troisième position avec 10,87 % (161,61 milliards de dollars), une catégorie qui comprend à la fois les voitures finies et les nombreux composants qui alimentent l'industrie allemande d'exportation de véhicules.
Les combustibles minéraux occupent la quatrième place avec 9,01 % (133,89 milliards de dollars), un chiffre en forte baisse par rapport à l'année précédente. Les importations de gaz de l'Allemagne ont chuté de près de 33 % en 2023 par rapport à 2022, et le prix moyen du gaz journalier est tombé à environ 41 € par mégawattheure, contre plus de 127 € l'année précédente. Cet effondrement des prix représente à lui seul une part significative de la baisse globale des importations allemandes. Un pays qui achète à peu près le même volume de gaz à un tiers du prix apparaît comme un chiffre bien inférieur en termes de dollars, même sans aucun changement dans la consommation physique. La baisse restante dans cette catégorie reflète également de réelles réductions des volumes de gaz, puisque la demande industrielle allemande de gaz elle-même est sous pression depuis le début du choc énergétique.
Les produits pharmaceutiques ont contribué à hauteur de 5,08 % (75,49 milliards de dollars), une catégorie qui va dans les deux sens compte tenu de l'importante industrie pharmaceutique nationale de l'Allemagne. Les instruments optiques, photographiques et médicaux ont ajouté 3,36 % (50,02 milliards de dollars) et les plastiques, 3,35 % (49,77 milliards de dollars). Les produits chimiques organiques ont contribué à hauteur de 3,07 % (45,69 milliards de dollars), une catégorie étroitement liée au même secteur chimique à forte intensité énergétique, déjà sous la pression de la hausse des coûts énergétiques européens. Le fer et l'acier ont ajouté 2,14 % (31,77 milliards de dollars), et les articles en fer ou en acier ont clôturé le top dix avec 2,00 % (29,80 milliards de dollars). En dehors des quatre premières catégories, aucune ligne de produits n’atteint ne serait-ce que 6 % du total, et la baisse des combustibles minéraux vers les produits pharmaceutiques constitue l’écart le plus important de cette liste.
La Chine fournit plus que n’importe quel voisin européen
Chine était le plus grand fournisseur de l'Allemagne en 2023 avec 11,81 % (175,60 milliards de dollars), bien devant n'importe quel partenaire européen individuel. La Chine représentait 36,9 % des importations allemandes de batteries lithium-ion en valeur en 2024, pour une valeur d'environ 3,47 milliards de dollars, l'une des nombreuses catégories stratégiques que le gouvernement allemand a signalées comme une dépendance critique qu'il souhaite réduire. Les batteries, les composants solaires et les ingrédients pharmaceutiques font partie des produits spécifiques pour lesquels l’Allemagne a eu du mal à se diversifier en s’éloignant des fournisseurs chinois, alors même que l’attention politique sur cette question s’est accrue. Pays-Bas suit avec 7,18 % (106,68 milliards de dollars), une part gonflée par le rôle du pays en tant que plaque tournante majeure de transbordement pour les marchandises arrivant en Europe par voie maritime. Le États-Unis arrive en troisième position avec 6,86 % (102,05 milliards de dollars), complétant le trio de tête qui ne représente que 25,85 % de la valeur totale des importations.
Le Pologne a ajouté 5,93 % (88,13 milliards de dollars), une relation avec les fournisseurs qui s'est considérablement développée à mesure que les chaînes d'approvisionnement manufacturières se sont déplacées vers l'est au sein de l'Union européenne. Le Italie a contribué à hauteur de 5,23 % (77,79 milliards de dollars). Le France a pris 5,13 % (76,21 milliards de dollars) et le Tchéquie a ajouté 4,45 % (66,16 milliards de dollars). Le Suisse a contribué à hauteur de 3,94 % (58,58 milliards de dollars), le Autriche a pris 3,80 % (56,53 milliards de dollars) et le Belgique a clôturé le top dix à 3,66 % (54,45 milliards de dollars). Tous les fournisseurs restants en dehors des trois premiers se situent en dessous de 6 % du total, une liste véritablement diversifiée une fois l'avance démesurée de la Chine mise de côté.
La baisse la plus forte de toutes les années au cours de cette fenêtre de cinq ans
Le total des importations allemandes a augmenté pendant la majeure partie de la période de cinq ans précédant le renversement de 2023. Il s’élevait à 1 240 milliards de dollars en 2019, puis est tombé à 1 170 milliards de dollars en 2020, la pandémie ayant perturbé le commerce mondial. Il a rebondi à 1 420 milliards de dollars en 2021, puis a bondi à 1 600 milliards de dollars en 2022, année définie par la flambée des prix de l’énergie qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Le total de 1 490 milliards de dollars pour 2023, en baisse de 6,99 % par rapport à ce sommet, marque la baisse annuelle la plus forte parmi toutes ces données, plus importante même que la baisse provoquée par la pandémie en 2020. La baisse des prix de l’énergie explique à elle seule une grande partie de ce recul, mais la baisse s’aligne également avec la faiblesse plus large de la demande industrielle allemande décrite du côté des exportations de cette paire. Une économie qui importe simultanément moins de machines, moins d’équipements électriques et moins de carburant est une économie dans laquelle l’activité industrielle nationale s’est refroidie, et pas simplement une économie qui a eu de la chance sur les prix de l’énergie. Que le total des importations allemandes se stabilise à proximité de ce niveau inférieur, ou continue de baisser alors que la faiblesse industrielle persiste, est susceptible d'en dire autant sur la trajectoire économique plus large du pays que n'importe quelle catégorie commerciale en elle-même.