Chinese importhandelsgegevens: 2,56 biljoen dollar in 2023, een daling van 5,9%

China's belangrijkste importbronnen in 2023

China heeft in 2023 voor 2,56 biljoen dollar aan goederen binnengebracht, het laatste jaar met geverifieerde handelsgegevens in deze dataset. Dat cijfer is 5,9% lager dan de 2,72 biljoen dollar die in 2022 werd opgetekend, waarmee een einde komt aan twee opeenvolgende jaren van groei. De grootste bron, in de onderliggende douanegegevens geclassificeerd als ‘Overig Azië, nes’, leverde 7,8% van de totale import, ter waarde van 199,3 miljard dollar. Deze groepering combineert kleinere Aziatische handelspartners en overslagpunten die de douanerapportage niet individueel uitsplitst, in plaats van naar één specifiek land te verwijzen.

Onder de genoemde partners staat Verenigde Staten op de tweede plaats met 6,5% ($165,2 miljard), net vóór Zuid-Korea met 6,3% ($161,7 miljard) en Japan, eveneens met 6,3% ($160,5 miljard). Australië volgde op de voet met 6,1% ($155,6 miljard), wat zijn positie als belangrijke grondstoffenleverancier weerspiegelt. Rusland eindigde op de zesde plaats met 5,1% ($129,2 miljard), en Brazilië op de zevende plaats met 4,8% ($122,5 miljard). Duitsland leverde 4,2% ($106,2 miljard). Een opmerkelijke intrede is China zelf, dat 4,1% van de importwaarde krijgt toebedeeld, ter waarde van 104,3 miljard dollar, een patroon dat doorgaans de wederimport en goederenverwerking weerspiegelt die via gebonden zones worden verwerkt, in plaats van de handel met een werkelijk afzonderlijk land. Maleisië rondde de top tien af op 4,0% ($102,9 miljard).

Vergeleken met veel exporterende economieën is de importbasis van China ongebruikelijk gespreid. De drie belangrijkste bronnen zijn samen goed voor slechts 20,6% van de totale waarde, een concentratieniveau dat veel lager is dan wat aan de exportkant van deze dataset te zien is. Die spreiding weerspiegelt het grote aanbod aan grondstoffen, componenten en consumptiegoederen dat een productie-economie van deze omvang van over de hele wereld nodig heeft.

Toonaangevende importcategorieën

Elektrische machines en uitrusting, dezelfde categorie die de Chinese export domineert, is ook de grootste importcategorie, met een waarde van 548,7 miljard dollar en goed voor 21,5% van de totale importwaarde in 2023. Dat wijst op een productiemodel dat sterk is opgebouwd rond het importeren van componenten en het opnieuw exporteren van afgewerkte elektronica. Minerale brandstoffen, oliën en aanverwante destillatieproducten volgden op de voet met 20,2% ($515,9 miljard), wat onderstreept hoeveel energie China ondanks zijn eigen productiebasis nog steeds uit het buitenland haalt.

Ertsen, slakken en as stonden op de derde plaats met 9,3% ($237,8 miljard), een categorie die gedomineerd wordt door ijzererts en andere metaalhoudende grondstoffen die de staalindustrie van het land voeden. Machines en mechanische apparaten voegden 7,7% ($197,2 miljard) toe, terwijl natuurlijke en gekweekte parels, edelstenen en edelmetalen 4,5% ($114,0 miljard) opbrachten. Optische, fotografische en medische instrumenten droegen 3,0% bij ($77,6 miljard). Voertuigen en aanverwante onderdelen en accessoires droegen 2,8% ($70,7 miljard) bij, en oliehoudende zaden en andere oliehoudende vruchten, samen met verwante granen en industriële installaties, brachten 2,7% ($68,7 miljard) binnen. Koper en artikelen daarvan droegen 2,5% bij (62,7 miljard dollar), en kunststoffen sloten de top tien af met 2,4% (62,0 miljard dollar).

Voor verkopers aan de exportzijde die China als bestemmingsmarkt beoordelen, geeft deze mix aan waar de vraag het grootst is. Grondstofleveranciers, met name op het gebied van energie en metaalertsen, en producenten van elektronische componenten werken met de grootste en meest gevestigde kanalen in het land. Verkopers van consumptiegoederen zullen op deze schaal een relatief kleinere opening vinden, aangezien geen enkele categorie buiten elektronica, energie en metaalertsen zelfs maar 10% van de totale importwaarde opbrengt.

Een breed, door hulpbronnen en elektronica gedreven importprofiel

De vijfjarige trend laat zien dat de import ongeveer vlak blijft, vóór een scherpe sprong en een recente terugval. De import steeg van 2,08 biljoen dollar in 2019 naar 2,07 biljoen dollar in 2020, vrijwel onveranderd gedurende het eerste jaar van de pandemie, alvorens scherp te stijgen naar 2,68 biljoen dollar in 2021 en een piek te bereiken van 2,72 biljoen dollar in 2022. De daling van 5,9% naar 2,56 biljoen dollar in 2023 bracht het totaal weer naar beneden, hoewel het ruim boven de grens blijft. Niveaus van 2019 en 2020. In tegenstelling tot de exportkant, waar twee productcategorieën alleen al meer dan 41% van de totale waarde vertegenwoordigen, verspreidt de Chinese importmix zich gelijkmatiger over elektronica, energie, metaalertsen, machines en grondstoffen, een structuur die de breedte van de inputs weerspiegelt die een grote industriële basis nodig heeft.

De afhankelijkheid van minerale brandstoffen en metaalertsen, samen goed voor bijna 30% van de importwaarde, verbindt de Chinese importrekening nauw met de mondiale grondstoffenprijscycli. Een piek in de olie- of ijzerertsprijzen zou de importkosten van het land scherp doen stijgen, zelfs zonder enige verandering in het fysieke volume, terwijl een neergang op diezelfde markten in de tegenovergestelde richting zou werken.

Dit patroon past in het bredere beeld dat wordt beschreven door de Wereldbank, dat wijst op een bredere structurele verschuiving in de Chinese economie in de richting van hoogwaardige productie en diensten, zelfs nu de externe vraag is afgekoeld. Om beter te bekijken hoe individuele partnerlanden of productcategorieën jaar na jaar uit elkaar vallen, geven de datapanelen hierboven de volledige details achter deze cijfers.