01Belangrijkste Punten
- Zuid-Korea exporteerde in 2023 goederen ter waarde van $631.80 miljard, een daling van 7.6% ten opzichte van $683.55 miljard in 2022, waarmee een einde kwam aan een vijfjarig hoogtepunt.
- Elektrische machines, waarin halfgeleiders de boventoon voeren, stonden met 27.1% ($171.30 miljard) bovenaan alle exportcategorieën, meer dan de volgende twee categorieën samen.
- China nam 19.7% van de export af ($124.66 miljard), nipt gevolgd door de VS met 18.4% ($116.29 miljard).
- Vietnam stond met 8.5% ($53.47 miljard) op de derde plaats onder de handelspartners. Dit cijfer hangt nauw samen met de omvangrijke productieactiviteiten van Samsung in het land.
025-Jaarstrend
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waarde | $542,2mld | $512,4mld | $644,4mld | $683,6mld | $631,8mld |
03Belangrijkste Exportmarkten (2023)
| Rang | Partner | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | China | $124,7mld | 19,7% |
| 2 | Verenigde Staten | $116,3mld | 18,4% |
| 3 | Vietnam | $53,5mld | 8,5% |
| 4 | Japan | $29,0mld | 4,6% |
| 5 | Hongkong SAR van China | $25,2mld | 4,0% |
| 6 | Overig Azië, n.e.g. | $20,2mld | 3,2% |
| 7 | Singapore | $18,8mld | 3,0% |
| 8 | India | $17,9mld | 2,8% |
| 9 | Australië | $17,8mld | 2,8% |
| 10 | Mexico | $12,2mld | 1,9% |
04Belangrijkste Exportcategorieën (2023)
| Rang | Categorie | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektrische machines en uitrusting en onderdelen daarvan; Geluidsrecorders en -reproducers, televisiebeeld- en geluidsrecorders en -reproducers, en onderdelen en accessoires van dergelijke artikelen | $171,3mld | 27,1% |
| 2 | Voertuigen anders dan rollend spoorwegmaterieel of trammaterieel, en onderdelen en accessoires daarvan | $91,8mld | 14,5% |
| 3 | Kernreactoren, ketels, machines en mechanische apparaten; Delen daarvan | $72,8mld | 11,5% |
| 4 | Minerale brandstoffen, minerale oliën en producten van de distillatie ervan; Bitumineuze stoffen; Minerale wassen | $54,0mld | 8,6% |
| 5 | Kunststoffen en artikelen daarvan | $35,0mld | 5,5% |
| 6 | IJzer en staal | $25,7mld | 4,1% |
| 7 | Organische chemicaliën | $20,8mld | 3,3% |
| 8 | Schepen, boten en drijvende constructies | $20,3mld | 3,2% |
| 9 | Optische, fotografische, cinematografische, meet-, controle-, precisie-, medische of chirurgische instrumenten en apparaten; Onderdelen en accessoires daarvan | $16,9mld | 2,7% |
| 10 | Anorganische chemicaliën; Organische of anorganische verbindingen van edele metalen, zeldzame aardmetalen, radioactieve elementen of isotopen | $16,4mld | 2,6% |
05Kaart van Handelspartners
06Analyse
De export daalde na een piek in 2022
Zuid-Korea exporteerde in 2023 goederen ter waarde van $631.80 miljard, een daling van 7.6% ten opzichte van $683.55 miljard in 2022. Dat totaal voor 2022 was het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar. De daaropvolgende terugval weerspiegelt een bredere wereldwijde vertraging van de vraag naar elektronica en halfgeleiders in dat jaar.
De export bedroeg $542.17 miljard in 2019 en daalde vervolgens tot $512.42 miljard in 2020, toen de pandemie de wereldhandel verstoorde. Het herstel volgde snel. Het totaal steeg tot $644.37 miljard in 2021 en liep verder op tot $683.55 miljard in 2022, voordat het in 2023 terugviel tot $631.80 miljard. Zelfs na deze terugval ligt het totaal nog ruim boven het niveau van 2019. De schommeling tussen de piek en het dieptepunt volgt dezelfde wereldwijde cyclus van de vraag naar technologie die ook bepalend is voor verschillende andere economieën in deze dataset. Vooral de prijzen van geheugenchips fluctueren sterk met de wereldwijde vraag naar consumentenelektronica, datacenters en, meer recentelijk, hardware voor kunstmatige intelligentie. Een zwakker jaar in deze bredere technologische cyclus is snel zichtbaar in de totale Zuid-Koreaanse exportcijfers, gezien het grote aandeel van de buitenlandse handel dat afhankelijk is van een klein aantal zeer grote halfgeleiderfabrikanten.
Halfgeleiders en scheepsbouw vormen de pijlers van een hightechmaakeconomie
Elektrische machines stonden in 2023 bovenaan alle exportcategorieën, met een waarde van $171.30 miljard, oftewel 27.1% van het totaal, meer dan de volgende twee categorieën samen. Samsung Electronics en SK Hynix zijn samen goed voor meer dan 60% van de wereldwijde markt voor geheugenhalfgeleiders. Deze dominante positie zorgt ervoor dat deze categorie ruimschoots boven alle andere categorieën op de lijst uitkomt. Voertuigen volgden met 14.5% ($91.83 miljard), terwijl machines en mechanische apparaten 11.5% ($72.76 miljard) bijdroegen. Minerale brandstoffen waren goed voor 8.6% ($54.04 miljard), wat de omvangrijke raffinagecapaciteit van Zuid-Korea weerspiegelt, zowel voor binnenlands gebruik als voor de export.
Kunststoffen waren goed voor 5.5% ($35.04 miljard) en ijzer en staal droegen 4.1% ($25.73 miljard bij). Organische chemicaliën waren goed voor 3.3% ($20.81 miljard) en schepen en boten droegen 3.2% ($20.31 miljard bij). Dit cijfer voor de scheepsbouw weerspiegelt een aanzienlijke industriële omvang en niet slechts een kleine niche. Volgens dezelfde samenvatting op Wikipedia namen Zuid-Koreaanse scheepswerven in 2022 wereldwijd 58% van de orders voor schepen met een hoge toegevoegde waarde en ongeveer 70% van de orders voor grote LNG-tankers voor hun rekening. Optische en meetinstrumenten volgden met 2.7% ($16.90 miljard), terwijl anorganische chemicaliën de top tien afsloten met 2.6% ($16.35 miljard).
Halfgeleiders, voertuigen en scheepsbouw zijn niet echt drie losstaande succesverhalen. Alle drie zijn afhankelijk van tientallen jaren aanhoudende industriële investeringen, uitgebreide leveranciersnetwerken en de bereidheid om op kwaliteit te concurreren aan de absolute top van hun respectieve wereldmarkten, in plaats van uitsluitend op prijs. Voor voertuigen en machines geldt een vergelijkbare logica. Hyundai en Kia hebben tientallen jaren geïnvesteerd in het opbouwen van wereldwijde merkbekendheid, ver buiten de Zuid-Koreaanse thuismarkt. Die investering komt rechtstreeks tot uiting in de exportwaarde van voertuigen, die op deze lijst op de tweede plaats staat, achter alleen elektronica.
China en de Verenigde Staten nemen elk ongeveer een vijfde van de Zuid-Koreaanse export af
China nam in 2023 19.7% van de Zuid-Koreaanse export af, ter waarde van $124.66 miljard, nipt gevolgd door de Verenigde Staten met 18.4% ($116.29 miljard). Vietnam stond met 8.5% ($53.47 miljard) op de derde plaats. Samen waren deze drie markten goed voor 46.6% van de totale exportwaarde.
Samsung exploiteert zes productiefaciliteiten in Vietnam. De onderdelen die vanuit Zuid-Korea naar deze fabrieken worden verzonden, verklaren een groot deel van de opvallend sterke positie van Vietnam op deze lijst, ruim vóór veel grotere economieën elders in Azië. Japan was goed voor 4.6% ($29.00 miljard) en Hongkong SAR van China droeg 4.0% ($25.19 miljard bij). Een verzamelcategorie voor kleinere Aziatische markten die niet afzonderlijk worden bijgehouden, was goed voor 3.2% ($20.18 miljard), terwijl Singapore 3.0% ($18.75 miljard) voor zijn rekening nam. India was goed voor 2.8% ($17.91 miljard) en Australië droeg vrijwel hetzelfde aandeel bij, met 2.8% ($17.79 miljard). Mexico sloot de top tien af met 1.9% ($12.22 miljard).
De positie van Vietnam op deze lijst herinnert eraan dat ranglijsten van handelspartners niet altijd de uiteindelijke consumentenvraag in het bestemmingsland weerspiegelen. Een groot deel van de goederen die Zuid-Korea naar Vietnam verzendt, wordt verwerkt tot afgewerkte elektronische producten die vervolgens worden geëxporteerd naar afnemers elders in de wereld.
Gezamenlijk schetsen de Zuid-Koreaanse exportgegevens voor 2023 het beeld van een technologisch geavanceerde maakeconomie, die steunt op een wereldleidende positie in halfgeleiders en scheepsbouw en veel producten verkoopt aan China en de Verenigde Staten, terwijl zij ook de buitenlandse assemblageactiviteiten van haar eigen bedrijven in Vietnam ondersteunt. Weinig exportprofielen in deze dataset combineren een dergelijk hoog technologisch niveau van producten met een eigen, wereldwijd verspreid productienetwerk dat zich tegelijkertijd over meerdere landen en verschillende bedrijfstakken uitstrekt.