01Điểm Chính
- Hàn Quốc xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 631,80 tỷ USD trong năm 2023, giảm 7,6% so với mức 683,55 tỷ USD năm 2022, sau khi rời khỏi đỉnh cao nhất trong vòng năm năm.
- Máy móc và thiết bị điện, trong đó chất bán dẫn chiếm ưu thế, dẫn đầu tất cả các nhóm hàng xuất khẩu với tỷ trọng 27,1% (171,30 tỷ USD), cao hơn tổng của hai nhóm hàng đứng tiếp theo.
- Trung Quốc mua 19,7% hàng xuất khẩu (124,66 tỷ USD), nhỉnh hơn Hoa Kỳ với tỷ trọng 18,4% (116,29 tỷ USD).
- Việt Nam đứng thứ ba trong số các đối tác thương mại với tỷ trọng 8,5% (53,47 tỷ USD), con số gắn liền với quy mô hoạt động sản xuất khổng lồ của Samsung tại đây.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $542,2tỷ | $512,4tỷ | $644,4tỷ | $683,6tỷ | $631,8tỷ |
03Thị trường Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | $124,7tỷ | 19,7% |
| 2 | Hoa Kỳ | $116,3tỷ | 18,4% |
| 3 | Việt Nam | $53,5tỷ | 8,5% |
| 4 | Nhật Bản | $29,0tỷ | 4,6% |
| 5 | Hồng Kông, Trung Quốc | $25,2tỷ | 4,0% |
| 6 | Châu Á khác | $20,2tỷ | 3,2% |
| 7 | Singapore | $18,8tỷ | 3,0% |
| 8 | Ấn Độ | $17,9tỷ | 2,8% |
| 9 | Australia | $17,8tỷ | 2,8% |
| 10 | Mexico | $12,2tỷ | 1,9% |
04Nhóm hàng Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $171,3tỷ | 27,1% |
| 2 | Các phương tiện không phải là toa xe đường sắt hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng | $91,8tỷ | 14,5% |
| 3 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $72,8tỷ | 11,5% |
| 4 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; Chất bitum; Sáp khoáng | $54,0tỷ | 8,6% |
| 5 | Nhựa và các sản phẩm bằng nhựa | $35,0tỷ | 5,5% |
| 6 | Sắt thép | $25,7tỷ | 4,1% |
| 7 | Hóa chất hữu cơ | $20,8tỷ | 3,3% |
| 8 | Tàu thuyền và công trình nổi | $20,3tỷ | 3,2% |
| 9 | Dụng cụ và thiết bị quang học, nhiếp ảnh, quay phim, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; Các bộ phận và phụ kiện của chúng | $16,9tỷ | 2,7% |
| 10 | Hóa chất vô cơ; Các hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc đồng vị | $16,4tỷ | 2,6% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Xuất khẩu giảm sau khi đạt đỉnh vào năm 2022
Hàn Quốc xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 631,80 tỷ USD trong năm 2023, giảm 7,6% so với mức 683,55 tỷ USD năm 2022. Tổng kim ngạch năm 2022 là mức cao nhất trong vòng năm năm qua. Đà suy giảm sau đó phản ánh tình trạng nhu cầu đối với hàng điện tử và chất bán dẫn chậm lại trên phạm vi toàn cầu trong năm đó.
Kim ngạch xuất khẩu đạt 542,17 tỷ USD vào năm 2019, sau đó giảm xuống còn 512,42 tỷ USD vào năm 2020 khi đại dịch làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Đà phục hồi diễn ra nhanh chóng. Tổng kim ngạch tăng vọt lên 644,37 tỷ USD vào năm 2021 và tiếp tục tăng lên 683,55 tỷ USD vào năm 2022, trước khi giảm xuống còn 631,80 tỷ USD vào năm 2023. Ngay cả sau đợt sụt giảm này, tổng kim ngạch vẫn cao hơn đáng kể so với mức năm 2019. Biến động từ đỉnh xuống đáy phản ánh chu kỳ nhu cầu công nghệ toàn cầu tương tự như chu kỳ đang tác động đến một số nền kinh tế khác trong bộ dữ liệu này. Đặc biệt, giá chip nhớ biến động mạnh theo nhu cầu toàn cầu đối với thiết bị điện tử tiêu dùng, trung tâm dữ liệu và gần đây hơn là phần cứng trí tuệ nhân tạo. Khi chu kỳ công nghệ nói chung suy yếu, tác động nhanh chóng thể hiện trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc, do phần lớn hoạt động thương mại của nước này phụ thuộc vào một số ít nhà sản xuất chất bán dẫn quy mô rất lớn.
Chất bán dẫn và ngành đóng tàu là trụ cột của nền kinh tế sản xuất công nghệ cao
Máy móc và thiết bị điện dẫn đầu tất cả các nhóm hàng xuất khẩu trong năm 2023, với giá trị 171,30 tỷ USD, tương đương 27,1% tổng kim ngạch, cao hơn tổng của hai nhóm hàng tiếp theo. Samsung Electronics và SK Hynix cùng chiếm hơn 60% thị trường chất bán dẫn bộ nhớ toàn cầu. Vị thế thống lĩnh này giúp nhóm hàng nói trên vượt xa tất cả các nhóm còn lại trong danh sách. Xe cộ đứng tiếp theo với tỷ trọng 14,5% (91,83 tỷ USD), trong khi máy móc và thiết bị cơ khí đóng góp 11,5% (72,76 tỷ USD). Nhiên liệu khoáng chiếm 8,6% (54,04 tỷ USD), phản ánh năng lực lọc dầu lớn của Hàn Quốc phục vụ cả nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu.
Nhựa chiếm 5,5% (35,04 tỷ USD), còn sắt và thép đóng góp 4,1% (25,73 tỷ USD). Hóa chất hữu cơ chiếm 3,3% (20,81 tỷ USD), trong khi tàu thuyền đóng góp 3,2% (20,31 tỷ USD). Con số về ngành đóng tàu phản ánh quy mô thực sự đáng kể chứ không phải một lĩnh vực ngách nhỏ. Bản tóm tắt trên Wikipedia cũng cho biết các nhà máy đóng tàu của Hàn Quốc đã giành được 58% đơn đặt hàng tàu có giá trị gia tăng cao và khoảng 70% đơn đặt hàng tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cỡ lớn trên toàn cầu trong năm 2022. Dụng cụ quang học và đo lường chiếm 2,7% (16,90 tỷ USD), còn hóa chất vô cơ hoàn thiện top 10 với tỷ trọng 2,6% (16,35 tỷ USD).
Chất bán dẫn, xe cộ và ngành đóng tàu thực chất không phải là ba câu chuyện thành công riêng biệt, không liên quan đến nhau. Cả ba đều dựa vào hàng chục năm đầu tư công nghiệp bền bỉ, mạng lưới nhà cung cấp sâu rộng và quyết tâm cạnh tranh bằng chất lượng ở nhóm dẫn đầu của từng thị trường toàn cầu, thay vì chỉ dựa vào giá cả. Ngành xe cộ và máy móc cũng vận hành theo logic tương tự. Hyundai và Kia đã dành hàng chục năm xây dựng nhận diện thương hiệu trên toàn cầu, vượt xa thị trường nội địa Hàn Quốc. Những khoản đầu tư đó thể hiện trực tiếp qua kim ngạch xuất khẩu xe cộ, đứng thứ hai trong danh sách này và chỉ xếp sau nhóm hàng điện tử.
Trung Quốc và Hoa Kỳ mỗi nước mua khoảng một phần năm hàng xuất khẩu của Hàn Quốc
Trung Quốc mua 19,7% hàng xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm 2023, trị giá 124,66 tỷ USD, nhỉnh hơn Hoa Kỳ với tỷ trọng 18,4% (116,29 tỷ USD). Việt Nam đứng thứ ba với tỷ trọng 8,5% (53,47 tỷ USD). Tổng cộng, ba thị trường này chiếm 46,6% tổng giá trị xuất khẩu.
Samsung vận hành sáu cơ sở sản xuất tại Việt Nam, và các linh kiện được vận chuyển từ Hàn Quốc để cung ứng cho những nhà máy này giải thích phần lớn vị thế nổi bật của Việt Nam trong danh sách, vượt xa nhiều nền kinh tế lớn hơn đáng kể ở những khu vực khác của châu Á. Nhật Bản đóng góp 4,6% (29,00 tỷ USD), còn Hồng Kông, Trung Quốc chiếm 4,0% (25,19 tỷ USD). Một nhóm tổng hợp cấp khu vực bao gồm các thị trường châu Á nhỏ hơn không được theo dõi riêng chiếm 3,2% (20,18 tỷ USD), trong khi Singapore đóng góp 3,0% (18,75 tỷ USD). Ấn Độ chiếm 2,8% (17,91 tỷ USD), còn Australia đóng góp tỷ trọng gần tương đương ở mức 2,8% (17,79 tỷ USD). Mexico khép lại top 10 với tỷ trọng 1,9% (12,22 tỷ USD).
Vị trí của Việt Nam trong danh sách này nhắc nhở rằng thứ hạng các đối tác thương mại không phải lúc nào cũng phản ánh nhu cầu tiêu dùng cuối cùng tại quốc gia tiếp nhận hàng hóa. Phần lớn hàng hóa Hàn Quốc vận chuyển đến Việt Nam được lắp ráp thành các sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, sau đó tiếp tục được xuất khẩu đến người mua ở những nơi khác trên thế giới.
Xét tổng thể, dữ liệu xuất khẩu năm 2023 của Hàn Quốc cho thấy đây là một nền kinh tế sản xuất tiên tiến về công nghệ, có vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực chất bán dẫn và đóng tàu. Nước này xuất khẩu lượng lớn hàng hóa sang Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời cung cấp linh kiện cho các hoạt động lắp ráp ở nước ngoài của chính các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Trong toàn bộ bộ dữ liệu này, rất ít nền kinh tế có cơ cấu xuất khẩu kết hợp được trình độ công nghệ cao của sản phẩm với mạng lưới sản xuất toàn cầu phân bố rộng khắp, trải dài qua nhiều quốc gia và nhiều ngành công nghiệp khác nhau cùng lúc.