01重點摘要
- 南韓在2023年出口價值6318億美元的商品，較2022年的6835.5億美元下降7.6%，從五年來的高峰回落。
- 以半導體為主的電機設備類別，以27.1%（1713億美元）的佔比領先所有出口類別，金額超過排名接下來兩個類別的總和。
- 中國購買了19.7%的出口商品（1246.6億美元），略高於美國的18.4%（1162.9億美元）。
- 越南以8.5%（534.7億美元）的佔比，名列貿易夥伴第三，這項數據與Samsung在當地龐大的製造布局密切相關。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $542.2B | $512.4B | $644.4B | $683.6B | $631.8B |
03主要出口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | $124.7B | 19.7% |
| 2 | 美國 | $116.3B | 18.4% |
| 3 | 越南 | $53.5B | 8.5% |
| 4 | 日本 | $29.0B | 4.6% |
| 5 | 中國香港特別行政區 | $25.2B | 4.0% |
| 6 | 其他亞洲地區（未分類） | $20.2B | 3.2% |
| 7 | 新加坡 | $18.8B | 3.0% |
| 8 | 印度 | $17.9B | 2.8% |
| 9 | 澳洲 | $17.8B | 2.8% |
| 10 | 墨西哥 | $12.2B | 1.9% |
04主要出口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電氣機械和設備及其零件；錄音機和再現器、電視影像和錄音機和再現器以及此類物品的零件和配件 | $171.3B | 27.1% |
| 2 | 鐵路或電車車輛以外的車輛及其零件和配件 | $91.8B | 14.5% |
| 3 | 核反應器、鍋爐、機械和機械器具；其零件 | $72.8B | 11.5% |
| 4 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品；瀝青物質；礦物蠟 | $54.0B | 8.6% |
| 5 | 塑膠及其製品 | $35.0B | 5.5% |
| 6 | 鋼鐵 | $25.7B | 4.1% |
| 7 | 有機化學品 | $20.8B | 3.3% |
| 8 | 船舶、船隻和浮動結構 | $20.3B | 3.2% |
| 9 | 光學、攝影、電影、測量、檢查、精密、醫療或手術儀器和裝置；其零配件 | $16.9B | 2.7% |
| 10 | 無機化學品；貴金屬、稀土金屬、放射性元素或同位素的有機或無機化合物 | $16.4B | 2.6% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
出口在2022年達到高峰後回落
南韓在2023年出口價值6318億美元的商品，較2022年的6835.5億美元下降7.6%。2022年的出口總額是過去五年來的最高點，隨後的回落反映出當年全球電子產品與半導體需求普遍放緩的趨勢。
2019年的出口額為5421.7億美元，隨後因疫情擾亂全球貿易，於2020年降至5124.2億美元。之後出口迅速復甦，總額在2021年躍升至6443.7億美元，並於2022年持續攀升至6835.5億美元，接著在2023年回落至6318億美元。即使經歷這波下滑，出口總額仍遠高於2019年的水準，而從高峰到低谷的波動，也反映出與本資料集其他幾個經濟體相同的全球科技需求週期。尤其是記憶體晶片價格，會隨著全球消費性電子產品、資料中心，以及近年來人工智慧硬體的需求而大幅波動。由於南韓相當大一部分貿易集中在少數幾家大型半導體製造商身上，整體科技需求週期表現疲弱時，這種影響很快就會反映在南韓的出口總額上。
半導體與造船業是高科技製造經濟的支柱
電機設備在2023年領先所有出口類別，出口額達1713億美元，佔總額的27.1%，超過排名接下來兩個類別的總和。Samsung Electronics與SK Hynix合計佔全球記憶體半導體市場的60%以上，這種主導地位使該類別的出口額遠遠超過榜單上的其他所有類別。車輛以14.5%（918.3億美元）的佔比位居第二，機械及機械器具則佔11.5%（727.6億美元）。礦物燃料佔8.6%（540.4億美元），反映出南韓具備龐大的煉油能力，可同時滿足國內需求與出口需求。
塑膠佔5.5%（350.4億美元），鋼鐵佔4.1%（257.3億美元）。有機化學品佔3.3%（208.1億美元），船舶及船艇則佔3.2%（203.1億美元）。造船業的這項數據反映的是相當可觀的產業規模，而非規模有限的小眾領域。同一份Wikipedia摘要指出，南韓船廠在2022年取得全球高附加價值船舶訂單的58%，以及大型液化天然氣（LNG）運輸船訂單的約70%。光學及測量儀器以2.7%（169億美元）的佔比接近榜單前段，而無機化學品則以2.6%（163.5億美元）完成前十大出口類別的排名。
半導體、車輛與造船業並非三個彼此無關的成功故事。這三個產業都仰賴數十年持續的工業投資、深厚的供應商網絡，以及在各自全球市場的頂尖領域以品質而非單純以價格競爭的決心。車輛與機械產業也遵循類似的發展邏輯。Hyundai與Kia花了數十年時間建立全球品牌知名度，影響力遠遠超出南韓國內市場。這些投資直接反映在車輛出口額上，使其在這份榜單中排名第二，僅次於電子產品類別。
中國與美國各自購買約五分之一的南韓出口商品
中國在2023年購買了南韓19.7%的出口商品，價值1246.6億美元，略高於美國的18.4%（1162.9億美元）。越南以8.5%（534.7億美元）的佔比排名第三。這三個市場合計佔出口總值的46.6%。
Samsung在越南營運六座製造設施，而從南韓運往這些工廠的零組件，是越南在這份榜單中佔有突出地位的重要原因，使其排名遠高於亞洲其他地區許多規模大得多的經濟體。日本佔4.6%（290億美元），中國香港特別行政區則佔4.0%（251.9億美元）。一個涵蓋未個別追蹤之亞洲較小市場的區域統計類別佔3.2%（201.8億美元），新加坡則佔3.0%（187.5億美元）。印度佔2.8%（179.1億美元），澳洲的佔比也幾乎相同，為2.8%（177.9億美元）。墨西哥以1.9%（122.2億美元）的佔比，位居前十名之末。
越南在這份榜單中的位置提醒我們，貿易夥伴的排名不一定反映目的地國家的最終消費需求。南韓運往越南的商品，有很大一部分會在當地組裝成完整的電子產品，之後再出口至世界其他地區的買家。
綜合來看，南韓2023年的出口數據呈現出一個技術先進的製造業經濟體，其半導體與造船業均處於全球領先地位。南韓大量向中國與美國銷售商品，同時也為本國企業在越南的海外組裝業務供應零組件。在這份資料集涵蓋的經濟體中，很少有出口結構能像南韓一樣，將如此高技術含量的產品，與遍布全球多個國家、涵蓋多種不同產業的製造布局結合在一起。