01Điểm Chính
- Ấn Độ đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 672,14 tỷ USD vào năm 2023, giảm 8,25% so với 732,57 tỷ USD vào năm 2022, do giá hàng hóa toàn cầu giảm.
- Nhiên liệu khoáng sản dẫn đầu mọi danh mục nhập khẩu ở mức 32,82% (220,59 tỷ USD), loại dầu thô cung cấp cho ngành công nghiệp lọc dầu khổng lồ của Ấn Độ.
- Ngọc trai, đá quý và đồ trang sức đứng thứ ba với 10,81% (72,66 tỷ USD), phần lớn là kim cương thô được nhập khẩu cho ngành cắt và đánh bóng của Surat.
- Trung Quốc cung cấp 18,15% hàng nhập khẩu, trị giá 121,97 tỷ USD, là nguồn cung lớn nhất của Ấn Độ.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $478,9tỷ | $368,0tỷ | $570,4tỷ | $732,6tỷ | $672,1tỷ |
03Thị trường Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | $122,0tỷ | 18,1% |
| 2 | Nga | $67,1tỷ | 10,0% |
| 3 | Hoa Kỳ | $42,1tỷ | 6,3% |
| 4 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | $37,5tỷ | 5,6% |
| 5 | Ả Rập Xê-út | $34,6tỷ | 5,2% |
| 6 | Iraq | $29,8tỷ | 4,4% |
| 7 | Indonesia | $24,0tỷ | 3,6% |
| 8 | Hàn Quốc | $19,6tỷ | 2,9% |
| 9 | Nhật Bản | $18,8tỷ | 2,8% |
| 10 | Thụy Sĩ | $18,6tỷ | 2,8% |
04Nhóm hàng Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; Chất bitum; Sáp khoáng | $220,6tỷ | 32,8% |
| 2 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $76,1tỷ | 11,3% |
| 3 | Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được phủ kim loại quý và các sản phẩm bằng chúng; Đồ trang sức giả; đồng xu | $72,7tỷ | 10,8% |
| 4 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $57,1tỷ | 8,5% |
| 5 | Hóa chất hữu cơ | $27,3tỷ | 4,1% |
| 6 | Nhựa và các sản phẩm bằng nhựa | $22,6tỷ | 3,4% |
| 7 | Sắt thép | $18,9tỷ | 2,8% |
| 8 | Dầu mỡ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách ra từ chúng; Chất béo ăn được đã chế biến; Sáp động vật hoặc thực vật | $16,6tỷ | 2,5% |
| 9 | Dụng cụ và thiết bị quang học, nhiếp ảnh, quay phim, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; Các bộ phận và phụ kiện của chúng | $12,6tỷ | 1,9% |
| 10 | Phân bón | $10,4tỷ | 1,6% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Dầu thô và kim cương thô tiết lộ mặt khác của câu chuyện thương mại của Ấn Độ
Ấn Độ đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 672,14 tỷ USD vào năm 2023. Nhiên liệu khoáng dẫn đầu mọi danh mục với 32,82% trong tổng số, trị giá 220,59 tỷ USD. Dầu thô cung cấp cho ngành công nghiệp lọc dầu khổng lồ của Ấn Độ, bao gồm cả khu phức hợp Jamnagar của Reliance Industries, cũng nằm ở khía cạnh xuất khẩu của câu chuyện này. Nhập khẩu dầu thô giảm giá từ Nga của Ấn Độ đạt đỉnh 2,1 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 45% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của nước này, vào tháng 6 năm 2024. Con số này cao hơn nhiều so với mức cơ bản trước chiến tranh là khoảng 600.000 thùng/ngày, mặc dù bản thân Reliance đã ngừng mua dầu của Nga cho nhà máy Jamnagar tập trung xuất khẩu của mình. Khối lượng nhập khẩu đó là một phần lớn giúp Ấn Độ có thể tinh chế và tái xuất khẩu nhiều nhiên liệu nhất có thể, và nó giúp giải thích tại sao nhiên liệu khoáng lại lấn át mọi danh mục nhập khẩu khác với biên độ rộng như vậy.
Máy móc điện đứng thứ hai với 11,32% (76,06 tỷ USD), phần lớn là linh kiện và bộ phận cung cấp cho ngành lắp ráp điện tử đang phát triển của Ấn Độ thay vì các thiết bị tiêu dùng thành phẩm. Ngọc trai, đá quý và đồ trang sức chiếm vị trí thứ ba với 10,81% (72,66 tỷ USD), phần lớn là kim cương thô, chưa cắt được nhập khẩu để cắt và đánh bóng ở Surat trước khi tái xuất khẩu dưới dạng đá quý thành phẩm, hình ảnh phản chiếu của câu chuyện xuất khẩu kim cương đánh bóng. Các cơ quan thương mại kim cương của Ấn Độ kêu gọi tạm dừng nhập khẩu kim cương thô trong hai tháng vào cuối năm 2023 để chống lại tình trạng dư cung, sau khi xuất khẩu kim cương đánh bóng của nước này đã giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái trong 8 tháng đầu năm. Việc cắt đường ống kim cương thô trong hai tháng là một nỗ lực có chủ ý nhằm cho phép hàng tồn kho hoạt động trong hệ thống trước khi giá giảm sâu hơn. Máy móc và thiết bị cơ khí tăng thêm 8,49% (57,06 tỷ USD), một danh mục gắn liền với cơ sở công nghiệp giống như máy móc điện.
Hóa chất hữu cơ đóng góp 4,06% (27,26 tỷ USD), nhựa và các sản phẩm từ nhựa tăng thêm 3,36% (22,59 tỷ USD), cả hai đều là đầu vào cho lĩnh vực sản xuất nội địa lớn của Ấn Độ. Sắt và thép chiếm 2,81% (18,92 tỷ USD), còn dầu mỡ động vật, thực vật và vi sinh vật, phần lớn là dầu ăn ăn được, đóng góp 2,46% (16,55 tỷ USD), do sản xuất hạt có dầu của Ấn Độ không đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước. Dụng cụ quang học, nhiếp ảnh và y tế tăng thêm 1,88% (12,62 tỷ USD) và phân bón khép lại 10 danh mục hàng đầu ở mức 1,55% (10,42 tỷ USD), một danh mục quan trọng để hỗ trợ ngành nông nghiệp rộng lớn của Ấn Độ.
Trung Quốc cung cấp gần 1/5 mọi thứ mà Ấn Độ nhập khẩu
Trung Quốc cung cấp 18,15% hàng nhập khẩu của Ấn Độ vào năm 2023, trị giá 121,97 tỷ USD, cho đến nay là nguồn lớn nhất, phản ánh sự phụ thuộc của Ấn Độ vào linh kiện điện tử và máy móc của Trung Quốc. Nga theo sau ở mức 9,98% (67,07 tỷ USD), phù hợp với dòng dầu thô chiết khấu được mô tả ở trên và mức tăng đáng kể so với thị phần nhỏ mà Nga nắm giữ trước năm 2022. Hoa Kỳ chiếm 6,27% (42,12 tỷ USD). Cùng với nhau, ba nhà cung cấp hàng đầu này chiếm 34,39% tổng giá trị nhập khẩu, gần tương đương với mức độ tập trung vào phía xuất khẩu của Ấn Độ.
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng thêm 5,59% (37,54 tỷ USD) và Ả Rập Xê-út đóng góp 5,15% (34,64 tỷ USD), cả hai đều là nhà cung cấp dầu lớn ở vùng Vịnh cung cấp cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cùng với dầu thô của Nga. Iraq chiếm 4,44% (29,84 tỷ USD), một nguồn dầu thô quan trọng khác và trong một số năm là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ. Indonesia thêm 3,58% (24,03 tỷ USD) và Hàn Quốc đóng góp 2,92% (19,64 tỷ USD). Nhật Bản chiếm 2,79% (18,75 tỷ USD) và Thụy Sĩ lọt vào danh sách top 10 ở mức 2,77% (18,60 tỷ USD), có khả năng gắn liền với giao dịch kim loại quý và đá quý hơn là hàng hóa sản xuất.
Nhập khẩu giảm vào năm 2023 khi giá hàng hóa hạ nhiệt
Tổng nhập khẩu của Ấn Độ tăng trong ba năm liên tiếp trước khi giảm vào năm 2023. Đứng ở mức 478,88 tỷ USD vào năm 2019, sau đó giảm xuống còn 367,98 tỷ USD vào năm 2020 do đại dịch làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Nó phục hồi mạnh mẽ lên 570,40 tỷ USD vào năm 2021, sau đó tăng vọt lên 732,57 tỷ USD vào năm 2022 khi giá nhiên liệu và hàng hóa tăng vọt trên toàn thế giới. Tổng số tiền năm 2023 là 672,14 tỷ USD, giảm 8,25% so với năm trước, đánh dấu mức giảm hàng năm đầu tiên trong khoảng thời gian 5 năm này.
Sự sụt giảm đó theo sát mức giảm 4,70% trong tổng xuất khẩu của Ấn Độ trong cùng năm, do cả hai bên trong sổ cái thương mại của Ấn Độ đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ giá dầu thô và hàng hóa như nhau. Dầu thô rẻ hơn vào năm 2023 có nghĩa là chi phí nhập khẩu nhỏ hơn cho cùng một lượng dầu thực tế, ngay cả khi Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu khối lượng dầu thô giảm giá gần kỷ lục của Nga. Nhu cầu kim cương giảm cũng làm tăng thêm sự sụt giảm ở phía nhập khẩu, vì số lượng kim cương thô cần chảy vào Surat sẽ ít hơn khi xuất khẩu kim cương đánh bóng đã sụt giảm. Cả hai nửa thương mại hàng hóa của Ấn Độ đều giảm cùng nhau vào năm 2023, một mô hình nói nhiều về chu kỳ giá hàng hóa toàn cầu hơn là về bất kỳ thay đổi nào trong nhu cầu cơ bản của Ấn Độ.