01Points Clés
- La Corée du Sud a exporté pour 631,80 milliards de dollars de marchandises en 2023, soit une baisse de 7,6 % par rapport aux 683,55 milliards de dollars de 2022, après avoir atteint un sommet sur cinq ans.
- Les machines et appareils électriques, dominés par les semi-conducteurs, ont dominé toutes les catégories d'exportation avec 27,1 % du total (171,30 milliards de dollars), soit davantage que les deux catégories suivantes réunies.
- La Chine a acheté 19,7 % des exportations (124,66 milliards de dollars), devançant de peu les États-Unis, avec 18,4 % (116,29 milliards de dollars).
- Le Vietnam s'est classé troisième parmi les partenaires commerciaux avec 8,5 % (53,47 milliards de dollars), un chiffre étroitement lié à l'importante présence industrielle de Samsung dans le pays.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $542,2Md | $512,4Md | $644,4Md | $683,6Md | $631,8Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | $124,7Md | 19,7% |
| 2 | États-Unis | $116,3Md | 18,4% |
| 3 | Vietnam | $53,5Md | 8,5% |
| 4 | Japon | $29,0Md | 4,6% |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | $25,2Md | 4,0% |
| 6 | Autres pays d'Asie, nda | $20,2Md | 3,2% |
| 7 | Singapour | $18,8Md | 3,0% |
| 8 | Inde | $17,9Md | 2,8% |
| 9 | Australie | $17,8Md | 2,8% |
| 10 | Mexique | $12,2Md | 1,9% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $171,3Md | 27,1% |
| 2 | Véhicules autres que le matériel roulant ferroviaire ou tramway, ainsi que leurs pièces et accessoires | $91,8Md | 14,5% |
| 3 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $72,8Md | 11,5% |
| 4 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; Substances bitumineuses ; Cires minérales | $54,0Md | 8,6% |
| 5 | Matières plastiques et ouvrages en matières plastiques | $35,0Md | 5,5% |
| 6 | Fer et acier | $25,7Md | 4,1% |
| 7 | Produits chimiques organiques | $20,8Md | 3,3% |
| 8 | Navires, bateaux et structures flottantes | $20,3Md | 3,2% |
| 9 | Instruments et appareils optiques, photographiques, cinématographiques, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $16,9Md | 2,7% |
| 10 | Produits chimiques inorganiques ; Composés organiques ou inorganiques de métaux précieux, de métaux des terres rares, d'éléments radioactifs ou d'isotopes | $16,4Md | 2,6% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Les exportations ont reculé après leur sommet de 2022
La Corée du Sud a exporté pour 631,80 milliards de dollars de marchandises en 2023, soit une baisse de 7,6 % par rapport aux 683,55 milliards de dollars de 2022. Ce total de 2022 constituait le niveau le plus élevé des cinq dernières années, et le recul qui a suivi reflète un ralentissement plus général de la demande mondiale de produits électroniques et de semi-conducteurs cette année-là.
Les exportations s'élevaient à 542,17 milliards de dollars en 2019, avant de tomber à 512,42 milliards de dollars en 2020, lorsque la pandémie a perturbé le commerce mondial. La reprise a été rapide. Le total a bondi à 644,37 milliards de dollars en 2021 et a continué de grimper pour atteindre 683,55 milliards de dollars en 2022, avant de redescendre à 631,80 milliards de dollars en 2023. Même après ce recul, le total reste nettement supérieur à son niveau de 2019, et l'écart entre le sommet et le creux suit le même cycle mondial de la demande technologique qui façonne plusieurs autres économies de cet ensemble de données. Les prix des puces mémoire, en particulier, fluctuent fortement en fonction de la demande mondiale en produits électroniques grand public, en centres de données et, plus récemment, en matériel informatique destiné à l'intelligence artificielle. Une année moins favorable pour ce cycle technologique plus large se reflète rapidement dans les chiffres des exportations sud-coréennes, compte tenu de la part importante des échanges du pays qui repose sur un petit nombre de très grands fabricants de semi-conducteurs.
Les semi-conducteurs et la construction navale sont les piliers d'une économie manufacturière de haute technologie
Les machines et appareils électriques ont dominé toutes les catégories d'exportation en 2023, avec une valeur de 171,30 milliards de dollars, soit 27,1 % du total, davantage que les deux catégories suivantes réunies. Samsung Electronics et SK Hynix représentent ensemble plus de 60 % du marché mondial des semi-conducteurs de mémoire, une position dominante qui place cette catégorie nettement au-dessus de toutes les autres de la liste. Les véhicules arrivent ensuite avec 14,5 % (91,83 milliards de dollars), tandis que les machines et appareils mécaniques représentent 11,5 % (72,76 milliards de dollars). Les combustibles minéraux contribuent à hauteur de 8,6 % (54,04 milliards de dollars), ce qui reflète les importantes capacités de raffinage de la Corée du Sud, destinées à la consommation intérieure comme à l'exportation.
Les matières plastiques représentent 5,5 % (35,04 milliards de dollars), tandis que le fer et l'acier contribuent à hauteur de 4,1 % (25,73 milliards de dollars). Les produits chimiques organiques représentent 3,3 % (20,81 milliards de dollars), et les navires et bateaux 3,2 % (20,31 milliards de dollars). Ce chiffre pour la construction navale témoigne d'une véritable ampleur industrielle, et non d'un créneau marginal. Le même résumé de Wikipédia indique que les chantiers navals sud-coréens ont obtenu 58 % des commandes mondiales de navires à forte valeur ajoutée et environ 70 % des commandes de grands méthaniers en 2022. Les instruments d'optique et de mesure arrivent ensuite avec 2,7 % (16,90 milliards de dollars), tandis que les produits chimiques inorganiques complètent le top dix avec 2,6 % (16,35 milliards de dollars).
Les semi-conducteurs, les véhicules et la construction navale ne constituent pas vraiment trois réussites sans lien entre elles. Ces trois secteurs reposent sur des décennies d'investissements industriels soutenus, des réseaux de fournisseurs étendus et la volonté de rivaliser sur la qualité au plus haut niveau de leurs marchés mondiaux respectifs, plutôt que sur le seul prix. Les véhicules et les machines suivent une logique similaire. Hyundai et Kia ont consacré des décennies au développement de leur notoriété mondiale, bien au-delà du marché intérieur sud-coréen, et ces investissements se reflètent directement dans les exportations de véhicules, qui occupent la deuxième place de cette liste, derrière la seule catégorie de l'électronique.
La Chine et les États-Unis achètent chacun environ un cinquième des exportations sud-coréennes
Chine a acheté 19,7 % des exportations sud-coréennes en 2023, pour une valeur de 124,66 milliards de dollars, devançant de peu les États-Unis, qui représentent 18,4 % (116,29 milliards de dollars). Vietnam s'est classé troisième avec 8,5 % (53,47 milliards de dollars). Ensemble, ces trois marchés représentaient 46,6 % de la valeur totale des exportations.
Samsung exploite six sites de production au Vietnam, et les composants expédiés depuis la Corée du Sud pour approvisionner ces usines expliquent en grande partie la position particulièrement élevée du Vietnam dans cette liste, loin devant des économies bien plus importantes d'autres régions d'Asie. Japon représente 4,6 % (29,00 milliards de dollars), et R.A.S. chinoise de Hong Kong contribue à hauteur de 4,0 % (25,19 milliards de dollars). Une catégorie régionale regroupant les marchés asiatiques plus modestes qui ne sont pas suivis individuellement représente 3,2 % (20,18 milliards de dollars), tandis que Singapour contribue à hauteur de 3,0 % (18,75 milliards de dollars). Inde représente 2,8 % (17,91 milliards de dollars), et Australie affiche une part presque identique de 2,8 % (17,79 milliards de dollars). Mexique clôt le top dix avec 1,9 % (12,22 milliards de dollars).
La position du Vietnam dans cette liste rappelle que le classement des partenaires commerciaux ne reflète pas toujours la demande finale des consommateurs dans le pays de destination. Une grande partie des marchandises expédiées par la Corée du Sud vers le Vietnam est assemblée pour devenir des produits électroniques finis, ensuite exportés vers des acheteurs d'autres régions du monde.
Dans leur ensemble, les données sur les exportations sud-coréennes de 2023 décrivent une économie manufacturière technologiquement avancée, portée par des positions de premier plan mondial dans les semi-conducteurs et la construction navale. Elle vend une part importante de sa production à la Chine et aux États-Unis, tout en approvisionnant les opérations d'assemblage à l'étranger de ses propres entreprises au Vietnam. Peu de profils d'exportation dans cet ensemble de données associent un tel niveau de sophistication des produits à une présence industrielle aussi largement répartie dans le monde, couvrant plusieurs pays et plusieurs secteurs distincts à la fois.