01重點摘要
- 波蘭於2023年出口價值3,819.3億美元的商品，較2022年的3,657.5億美元成長4.4%，創下近五年來的新高。
- 機械類產品在出口品項中居首，佔總額的13.1%（501.4億美元），略高於佔12.9%（491.6億美元）的電機設備，以及佔10.8%（413.2億美元）的車輛。
- 德國購買了波蘭27.9% 的出口商品（1,067億美元），金額超過榜單上接下來六大貿易夥伴的總和。
- 家具在出口品項中排名第四，佔4.7%（178.3億美元）。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $251.9B | $254.2B | $317.8B | $365.8B | $381.9B |
03主要出口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | $106.7B | 27.9% |
| 2 | 捷克 | $24.1B | 6.3% |
| 3 | 法國 | $23.4B | 6.1% |
| 4 | 英國 | $19.0B | 5.0% |
| 5 | 義大利 | $17.5B | 4.6% |
| 6 | 荷蘭 | $17.3B | 4.5% |
| 7 | 烏克蘭 | $12.3B | 3.2% |
| 8 | 美國 | $11.8B | 3.1% |
| 9 | 西班牙 | $10.5B | 2.8% |
| 10 | 斯洛伐克 | $10.5B | 2.7% |
04主要出口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 核反應器、鍋爐、機械和機械器具；其零件 | $50.1B | 13.1% |
| 2 | 電氣機械和設備及其零件；錄音機和再現器、電視影像和錄音機和再現器以及此類物品的零件和配件 | $49.2B | 12.9% |
| 3 | 鐵路或電車車輛以外的車輛及其零件和配件 | $41.3B | 10.8% |
| 4 | 家具;寢具、床墊、床墊支架、靠墊和類似的填充家具；其他地方未指定或包含的燈和照明裝置；發光標誌、發光銘牌等；裝配式建築 | $17.8B | 4.7% |
| 5 | 塑膠及其製品 | $17.7B | 4.6% |
| 6 | 鋼鐵製品 | $12.1B | 3.2% |
| 7 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品；瀝青物質；礦物蠟 | $11.7B | 3.1% |
| 8 | 肉類及食用內臟 | $8.1B | 2.1% |
| 9 | 光學、攝影、電影、測量、檢查、精密、醫療或手術儀器和裝置；其零配件 | $8.1B | 2.1% |
| 10 | 橡膠及其製品 | $6.9B | 1.8% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
出口連續四年成長
波蘭於2023年出口價值3,819.3億美元的商品，較2022年的3,657.5億美元成長4.4%。這是該國在這份五年期資料中最高的出口總額，也是連續第四年成長。
2019年的出口額為2,518.6億美元，到了2020年幾乎沒有變化，僅小幅上升至2,541.7億美元，儘管疫情已在其他地區擾亂貿易活動。此後，出口總額於2021年躍升至3,178.3億美元，並持續攀升至2022年的3,657.5億美元，以及2023年的3,819.3億美元。在這五年期間，波蘭的出口總額已成長約五成，是這份資料中較為穩定的上升趨勢之一。這裡涵蓋的國家中，幾乎沒有多少國家能完全避免疫情期間的出口下滑，而波蘭在2020年出口額基本持平的表現，與整體趨勢形成鮮明對比。相較於運輸原物料、其價格會隨全球需求起伏的經濟模式，以供應鄰近市場為核心的製造業基礎，通常更能抵禦當年世界其他地區所經歷的那類衝擊。
德國是波蘭融入歐洲供應鏈的關鍵支柱
德國 於2023年購買了波蘭27.9% 的出口商品，金額達1,067億美元，超過榜單上接下來六大貿易夥伴的總和。波蘭是歐洲價值鏈中的重要環節，向德國、捷克、法國和英國供應零組件與車輛，而這四個國家也正是波蘭五大出口市場中的其中四個。捷克 以6.3%（240.9億美元）排名第二，接著是佔6.1%（234.3億美元）的 法國。這三個國家加上德國，合計佔出口總值的40.4%。
英國 貢獻了5.0%（189.6億美元），義大利 則佔4.6%（175.4億美元）。荷蘭 佔4.5%（172.8億美元），烏克蘭 則佔3.2%（122.7億美元）。美國 佔3.1%（118.4億美元），西班牙 則佔2.8%（105.2億美元）。斯洛伐克 以2.7%（104.5億美元）的佔比，位居前十大出口市場之末。
波蘭十大出口市場中，有九個位於歐盟境內或其緊鄰地區，其中也包括烏克蘭和英國。這種地理上的集中，反映出波蘭作為製造業基地的地位。波蘭直接融入西歐供應鏈，將成品與半成品運送至鄰近的組裝廠和零售商，而非跨越海洋運輸。儘管烏克蘭自2022年起持續受到戰爭影響，仍以3.2% 的可觀佔比出現在這份名單中，這一點本身就值得注意。多年來建立的區域貿易關係，不一定會因為另一端的國家正遭受持續攻擊而瓦解。不過，貿易規模仍可能逐年變動。當相關商品對雙方都足夠重要時，鄰國往往會在衝突期間繼續維持貿易，即使彼此的整體關係在幾乎所有其他方面都發生變化。
機械、電子產品與車輛引領多元化製造業出口
機械及機械設備是2023年最大的出口品項，價值501.4億美元，佔出口總額的13.1%。電機設備緊隨其後，佔12.9%（491.6億美元）；車輛則佔10.8%（413.2億美元）。車輛類出口很大一部分由零件與組件構成，這些產品供應給歐洲其他地區的組裝產線。家具佔4.7%（178.3億美元），塑膠製品則佔4.6%（177.1億美元），兩者比例幾乎相同。鋼鐵製品帶來3.2%（120.9億美元）的出口額，礦物燃料則佔3.1%（116.5億美元）。肉類佔2.1%（81.4億美元），光學與測量儀器的佔比也幾乎相同，為2.1%（81億美元），橡膠則以1.8%（69億美元）位居前十大出口品項之末。
這份資料中的許多經濟體都以一至兩個主導品項為核心，但波蘭前三大出口品項，也就是機械、電子產品與車輛，彼此的佔比差距在兩個百分點以內，而且沒有任何一項單獨接近總額的一半。這種平衡展現出真正多元化的工業基礎，而不是以單一產業為主、只是在其他方面也順帶銷售大量商品的經濟體。家具尤其值得一提。波蘭已建立歐洲規模最大的家具製造基地之一，既供應品牌零售商，也為遍布整個歐洲大陸的市場生產自有品牌商品。家具佔4.7% 的出口比重，使其排名高於鋼鐵製品、礦物燃料，以及其他幾種更常被提及的工業品項。
綜合來看，波蘭2023年的出口資料呈現出一個規模龐大、產業多元，且深度融入西歐供應鏈的製造業經濟體。德國無疑是波蘭最重要的單一客戶，但沒有任何單一產品類別像單一貿易夥伴那樣佔據主導地位。