01主なポイント
- ミャンマーは2023年に147.5億ドル相当の物品を輸出し、2022年の170.8億ドルから13.65%減少した。これは2021年の軍事クーデター前後に始まった減少傾向が続いたものだ。
- 鉱物性燃料は、主にタイと中国へパイプラインで直接輸送される天然ガスで、輸出額の24.22%（35.7億ドル）を占め、ミャンマーの単一カテゴリーとして最大の輸出品目となった。
- 衣料品輸出は2つの別カテゴリーに分かれているが、合計すると輸出額の約3割を占め、何年にもわたる制裁と不安定な情勢にもかかわらず輸出が続いている。
- タイと中国はミャンマーにとって圧倒的に最大の2大輸出先であり、1990年代から稼働する国境を越えたパイプラインを通じて天然ガスを直接受け取っている。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $18.1B | $16.9B | $15.2B | $17.1B | $14.8B |
03主要輸出市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイ | $3.6B | 24.3% |
| 2 | 中国 | $3.4B | 23.2% |
| 3 | 日本 | $1.2B | 8.1% |
| 4 | インド | $839.4M | 5.7% |
| 5 | アメリカ合衆国 | $587.6M | 4.0% |
| 6 | ドイツ | $519.1M | 3.5% |
| 7 | ポーランド | $467.5M | 3.2% |
| 8 | スペイン | $440.6M | 3.0% |
| 9 | 韓国 | $404.4M | 2.7% |
| 10 | イギリス | $346.4M | 2.3% |
04主要輸出品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $3.6B | 24.2% |
| 2 | ニットまたはかぎ針編みではないアパレルおよび衣類付属品 | $2.9B | 19.7% |
| 3 | 食用野菜および特定の根および塊茎 | $1.6B | 10.7% |
| 4 | ニットまたはかぎ針編みのアパレルおよび衣類付属品 | $1.5B | 10.0% |
| 5 | シリアル | $1.2B | 8.1% |
| 6 | 魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物 | $658.7M | 4.5% |
| 7 | 船舶、ボートおよび浮体構造物 | $459.1M | 3.1% |
| 8 | 履物、ゲートルなど。かかる記事の一部 | $381.3M | 2.6% |
| 9 | 食用の果物とナッツ。柑橘類またはメロンの皮 | $258.2M | 1.8% |
| 10 | ゴムおよびその製品 | $235.3M | 1.6% |
05貿易相手国マップ
06分析
パイプラインによるガス輸送がミャンマー最大の輸出品と2大輸出先を結ぶ
ミャンマーは2023年に147.5億ドル相当の物品を輸出し、2022年の170.8億ドルから13.65%減少した。鉱物性燃料は全カテゴリーをリードし、総輸出額の24.22%、金額にして35.7億ドルを占めた。これは他の単一分類を大きく上回る規模だ。ミャンマーは2000年から、沖合のヤダナ、イェタグン、ゾーティカの各ガス田からタイへ天然ガスをパイプラインで輸送しており、別のパイプラインでは2013年からシュエ・ガス田のガスを中国へ輸送している。この2本の固定式パイプラインが、同国のガス生産量の大部分を担っている。同じインフラがあるため、より遠方の買い手ではなく、タイと中国がミャンマーの輸出市場の上位を占めている。
タイは2023年にミャンマーの輸出の24.27%を購入し、金額は35.8億ドルで、中国の23.24%（34.3億ドル）をわずかに上回った。この2カ国だけで、ミャンマーが海外に販売する全商品のほぼ半分を受け取っている。この集中は主にパイプラインインフラによるもので、貨物船による輸送なら可能なように、短期間で別の買い手へ簡単に振り向けることはできない。日本は8.13%（12.0億ドル）で大きく離れた3位となったが、それでも他のすべての買い手を大きく上回っており、ミャンマーのエネルギー・製造業分野に対する日本の長年にわたる投資を反映している。
制裁が続く中でも衣料品輸出は継続
衣料品輸出は、ガス輸出よりも複雑な様相を示した。ニット製ではない衣料品・アクセサリーは輸出の19.73%（29.1億ドル）を占め、単一カテゴリーとして2番目に大きかった。ニット製・かぎ針編みの衣料品はさらに10.01%（14.8億ドル）を占めた。両者を合わせると、ミャンマーの衣料品産業は2023年の輸出額の約3割を占めた。この産業は、何年にもわたる政治的混乱、工場の操業中断、そして欧米ブランドに対してミャンマーからの調達を見直すよう求める国際的な圧力にもかかわらず、輸出を続けてきた。2021年のクーデター後の数カ月間、輸出業者が海外需要の減退、公式為替レートの過大評価、輸入生産投入財のコスト上昇に直面する中、ミャンマーは貿易赤字に戻った。衣料品工場自体は概ね操業を続けているものの、こうした圧力はそれ以来、同国の輸出総額を押し下げている。
米国はクーデター後に制裁が科されたにもかかわらず、2023年にもミャンマーの輸出の3.98%を購入し、その金額は5.88億ドルだった。これらの制裁は貿易を全面的に禁止するのではなく、特定の個人や団体、ジェット燃料のようなカテゴリーを対象としており、衣料品は現在も続く二国間貿易の主要な構成要素となっている。この対象を絞ったアプローチが、米国のミャンマー軍事政権に対する政策が厳しくなる中でも、米国の買い手向け衣料品の出荷が続いている理由だ。欧州の小売業者にとって重要な衣料品調達市場であるドイツ、ポーランド、スペインが、それぞれ3.52%（5.19億ドル）、3.17%（4.68億ドル）、2.99%（4.41億ドル）で続いた。
輸出全体の動向も、同じ不安定さを反映している。輸出総額は2019年の181.2億ドルから2020年には169.5億ドルへ減少し、クーデターが起きた2021年にはさらに151.5億ドルまで落ち込んだ。2022年には170.8億ドルまで部分的に回復したが、2023年には再び147.5億ドルへ減少し、5年前の水準を大きく下回ったままとなっている。
豆類はインドへ流れる一方、異例に大きな船舶カテゴリーが目立つ
野菜は、主に黒目豆やキマメなどの乾燥豆類で、輸出の10.70%（15.8億ドル）を占めた。これにより、野菜はミャンマーの輸出カテゴリーとして3番目に大きく、穀物やその他すべての農産物を上回った。二国間協定に基づき、インドは毎年ミャンマーから黒目豆を最大25万トン、キマメを10万トン輸入しているため、インドはこの2種類の主要豆類の最大の買い手となっている。インドはミャンマーの輸出相手国全体で5.69%（8.39億ドル）を占め、5位にランクされた。この関係は、こうした豆類の取引による部分が大きい。
穀物は8.12%（12.0億ドル）を占め、魚類、甲殻類、その他の水産物は4.46%（6.59億ドル）を占めた。船舶、ボート、浮体構造物は異例に大きな3.11%（4.59億ドル）を占めた。これは履物、果物、ゴムよりも大きな割合であり、大規模な造船業を持たない国としては驚くべき数字だ。ファクトシートでは、この数字を生み出している具体的な船舶や構造物の内訳は示されていない。履物は2.58%（3.81億ドル）を占めた。果物・ナッツ類は1.75%（2.58億ドル）を占め、ゴムは1.59%（2.35億ドル）で上位10カテゴリーを締めくくった。韓国と英国が、それぞれ2.74%（4.04億ドル）と2.35%（3.46億ドル）で輸出相手国のリストに続いた。ミャンマーの上位3大買い手であるタイ、中国、日本は、合計で輸出総額の55.64%を占めた。この集中度は、現在の同国の輸出基盤が一握りのアジア市場にどれほど依存しているかを浮き彫りにしている。