01重點摘要
- 緬甸在2023年出口了價值147.5億美元的商品，較2022年的170.8億美元下降13.65%，延續了2021年軍事政變前後開始的下滑趨勢。
- 礦物燃料主要是透過管道直接輸送至泰國和中國的天然氣，以24.22%（35.7億美元）的比重位居出口之首，也是緬甸最大的單一出口類別。
- 服裝出口分為兩個不同類別，合計接近出口額的三成，儘管多年來面臨制裁與不穩定局勢，出口仍持續進行。
- 泰國和中國是緬甸遙遙領先的兩大買家，透過自1990年代起運行的跨境管道直接接收天然氣。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $18.1B | $16.9B | $15.2B | $17.1B | $14.8B |
03主要出口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰國 | $3.6B | 24.3% |
| 2 | 中國 | $3.4B | 23.2% |
| 3 | 日本 | $1.2B | 8.1% |
| 4 | 印度 | $839.4M | 5.7% |
| 5 | 美國 | $587.6M | 4.0% |
| 6 | 德國 | $519.1M | 3.5% |
| 7 | 波蘭 | $467.5M | 3.2% |
| 8 | 西班牙 | $440.6M | 3.0% |
| 9 | 南韓 | $404.4M | 2.7% |
| 10 | 英國 | $346.4M | 2.3% |
04主要出口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品；瀝青物質；礦物蠟 | $3.6B | 24.2% |
| 2 | 非針織或鉤編的服裝及服裝配件製品 | $2.9B | 19.7% |
| 3 | 食用蔬菜和某些根莖類植物 | $1.6B | 10.7% |
| 4 | 針織或鉤編服飾及服飾配件製品 | $1.5B | 10.0% |
| 5 | 穀物 | $1.2B | 8.1% |
| 6 | 魚類和甲殼類動物、軟體動物和其他水生無脊椎動物 | $658.7M | 4.5% |
| 7 | 船舶、船隻和浮動結構 | $459.1M | 3.1% |
| 8 | 鞋類、護腿等；此類文章的部分內容 | $381.3M | 2.6% |
| 9 | 食用水果和堅果；柑橘類水果或瓜類的皮 | $258.2M | 1.8% |
| 10 | 橡膠及其製品 | $235.3M | 1.6% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
管道天然氣將緬甸最大出口品與兩大買家連結起來
緬甸在2023年出口了價值147.5億美元的商品，較2022年的170.8億美元下降13.65%。礦物燃料以佔出口總額24.22%的比重領先所有類別，價值35.7億美元。這一數字大幅高於任何其他單一分類。 自2000年起，緬甸便從亞達納、耶德貢和茲瓦迪卡等離岸氣田透過管道向泰國輸送天然氣，而另一條管道則自2013年起將瑞氣田的天然氣輸送至中國。這兩條固定管道承擔了該國大部分天然氣產量。相同的基礎設施也是泰國和中國主導緬甸出口市場名單的原因，而不是由距離更遠的買家佔據主導地位。
2023年，泰國購買了緬甸出口的24.27%，價值35.8億美元，略高於中國的23.24%（34.3億美元）。僅這兩個國家就接收了緬甸對外銷售商品的近一半。這種高度集中主要由管道基礎設施所驅動，管道無法像貨船上的貨物那樣在短時間內輕易改道至另一個買家。日本以8.13%（12億美元）遠遠落後於前兩名，但仍明顯領先名單上的其他買家，反映出日本長期以來對緬甸能源和製造業的投資。
服裝出口歷經多年制裁仍持續出貨
服裝出口呈現出比天然氣更複雜的情況。非針織服裝及配件佔出口額19.73%（29.1億美元），是第二大單一類別。針織和鉤針服裝則另外佔10.01%（14.8億美元）。兩者合計，緬甸服裝業在2023年佔出口額近三成。儘管多年來面臨政治動盪、工廠生產中斷，以及國際社會要求西方品牌重新考慮從該國採購的壓力，該產業仍持續出貨。 2021年政變後數月，緬甸重新出現貿易逆差，原因是出口商面臨外部需求減弱、官方匯率高估，以及進口生產投入品成本上升。此後，這些壓力一直拖累該國的出口總額，儘管服裝工廠本身大多仍維持運作。
儘管政變後遭到制裁，美國在2023年仍購買了緬甸出口額的3.98%，價值5.88億美元。 這些制裁針對的是特定個人、實體以及航空燃油等類別，而不是全面禁止貿易；服裝仍是持續進行的雙邊貿易中的主要組成部分。這種針對性的做法解釋了為何即使美國對緬甸軍政府的政策日益強硬，輸往美國買家的服裝貨物仍持續出貨。德國、波蘭和西班牙都是歐洲零售商重要的服裝採購市場，分別以3.52%（5.19億美元）、3.17%（4.68億美元）和2.99%（4.41億美元）佔比位列其後。
整體出口趨勢反映出同樣的不穩定局勢。出口總額從2019年的181.2億美元降至2020年的169.5億美元，隨後在2021年政變當年進一步降至151.5億美元。2022年出口額部分回升至170.8億美元，之後又在2023年下降至147.5億美元，仍遠低於五年前的水準。
豆類流向印度，異常龐大的船舶類別格外突出
蔬菜主要包括黑豆和木豆等乾燥豆類，佔出口額10.70%（15.8億美元）。這使蔬菜成為緬甸第三大出口類別，排名高於穀物及其他所有農產品。 根據一項雙邊協議，印度每年從緬甸進口最多25萬噸黑豆和10萬噸木豆，使印度成為這兩種主要豆類的最大買家。印度在緬甸整體出口夥伴中排名第五，佔5.69%（8.39億美元），這種貿易關係很大程度上建立在豆類交易之上。
穀物佔8.12%（12億美元），魚類、甲殼類及其他海鮮則佔4.46%（6.59億美元）。船舶、船艇和浮動結構佔比異常高，達3.11%（4.59億美元）。這一比重高於鞋類、水果或橡膠，而對一個沒有大型造船業的國家而言，這是一個令人意外的數字。資料表沒有細分究竟是哪些具體船舶或結構推動了這一數字。鞋類佔2.58%（3.81億美元）。水果和堅果佔1.75%（2.58億美元），橡膠則以1.59%（2.35億美元）位列前十大出口類別之末。南韓和英國分別佔2.74%（4.04億美元）和2.35%（3.46億美元），位居出口夥伴名單後段。緬甸最大的三個買家泰國、中國和日本合計佔出口總值的55.64%。這種高度集中凸顯出，緬甸目前的出口基礎在多大程度上依賴少數幾個亞洲市場。