01主なポイント
- インドは2023年に6,721億4,000万ドル相当の商品を輸入し、世界的な一次産品価格の軟化に伴い、2022年の7,325億7,000万ドルから8.25%減少した。
- 鉱物燃料は、インドの大規模な精製産業に供給される原油の 32.82% (2,205 億 9,000 万ドル) で、すべての輸入品目でトップとなった。
- 真珠、貴石、宝飾品が10.81％（726億6,000万ドル）で3位にランクされ、そのほとんどがスーラトの切断・研磨産業用に輸入されたダイヤモンド原石であった。
- 中国は輸入量の18.15％（1219億7000万ドル相当）を供給しており、インド最大の単一供給源となっている。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $478.9B | $368.0B | $570.4B | $732.6B | $672.1B |
03主要輸入市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $122.0B | 18.1% |
| 2 | ロシア | $67.1B | 10.0% |
| 3 | アメリカ合衆国 | $42.1B | 6.3% |
| 4 | アラブ首長国連邦 | $37.5B | 5.6% |
| 5 | サウジアラビア | $34.6B | 5.2% |
| 6 | イラク | $29.8B | 4.4% |
| 7 | インドネシア | $24.0B | 3.6% |
| 8 | 韓国 | $19.6B | 2.9% |
| 9 | 日本 | $18.8B | 2.8% |
| 10 | スイス | $18.6B | 2.8% |
04主要輸入品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $220.6B | 32.8% |
| 2 | 電気機械器具およびその部品;サウンドレコーダーおよび再生装置、テレビ画像および音声レコーダーおよび再生装置、およびそのような物品の部品および付属品 | $76.1B | 11.3% |
| 3 | 天然または養殖真珠、貴石または半貴石、貴金属、貴金属を被覆した金属およびそれらの品物；イミテーションジュエリー;コイン | $72.7B | 10.8% |
| 4 | 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その一部 | $57.1B | 8.5% |
| 5 | 有機化学品 | $27.3B | 4.1% |
| 6 | プラスチックおよびその製品 | $22.6B | 3.4% |
| 7 | 鉄鋼 | $18.9B | 2.8% |
| 8 | 動物性または植物性の油脂およびその分解生成物。調製された食用脂肪;動物性または植物性ワックス | $16.6B | 2.5% |
| 9 | 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療または外科用の機器および装置。その部品および付属品 | $12.6B | 1.9% |
| 10 | 肥料 | $10.4B | 1.6% |
05貿易相手国マップ
06分析
原油とダイヤモンド原石が明らかにするインド貿易物語の裏側
インドは2023年に6,721億4,000万ドル相当の商品を輸入した。鉱物性燃料が全体の32.82％（2,205億9,000万ドル相当）で各カテゴリーをリードしており、今回の輸出面で取り上げたリライアンス・インダストリーズのジャムナガル・コンプレックスを含むインドの大規模精製産業に供給される原油である。 インドの割引ロシア原油輸入量は、2024年6月に日量210万バレルに達し、原油輸入総額の約45％に達した。リライアンス自体は輸出に重点を置いたジャムナガル工場向けにロシア産原油の購入を停止しているにもかかわらず、この量は戦前の基準日量約60万バレルを大きく上回っている。この輸入量は、インドがこれだけ多くの燃料を精製して再輸出できる理由の大部分を占めており、鉱物性燃料が他のどの輸入品目よりもはるかに大きな差で小さくなっている理由を説明するのに役立ちます。
電気機械は11.32％（760億6000万ドル）で2位にランクされており、その部品や部品の多くは完成品の民生用機器ではなく、インドの成長するエレクトロニクス組立産業に供給されている。真珠、貴石、宝飾品が10.81％（726億6000万ドル）で3位となり、その大部分は未加工の原石ダイヤモンドであり、スーラトでカットおよび研磨されてから完成した宝石として再輸出されており、研磨ダイヤモンドの輸出事例の鏡像となっている。 インドのダイヤモンド貿易団体は、同国の研磨済みダイヤモンドの輸出が今年最初の8か月ですでに前年比25%減少していたことを受けて、供給過剰に対抗するため、2023年後半にダイヤモンド原石の輸入を2か月自主的に停止するよう求めた。ダイヤモンド原石のパイプラインを 2 か月間停止したのは、価格がさらに下落する前に在庫をシステムに通すための意図的な試みでした。機械および機械器具は 8.49% (570 億 6000 万ドル) 増加し、電気機械と同じ産業基盤に関連するカテゴリーです。
有機化学物質は 4.06% (272 億 6000 万ドル)、プラスチックおよびその製品は 3.36% (225 億 9000 万ドル) を追加し、どちらもインドの大規模な国内製造部門への投入物でした。鉄鋼が2.81％（189億2000万ドル）を占め、インド自身の油糧種子生産では国内需要を完全にカバーしていないため、主に食用食用油である動物性、植物性、微生物油脂が2.46％（165億5000万ドル）を占めた。光学、写真、医療機器は 1.88% (126 億 2000 万ドル) 増加し、肥料は 1.55% (104 億 2000 万ドル) で上位 10 カテゴリーを締めくくりました。これは、インドの広大な農業セクターを支えるのに重要なカテゴリーです。
インドが輸入するもののほぼ5分の1を中国が供給している
中国は2023年のインドの輸入品の18.15％（1,219億7,000万ドル相当）を供給しており、インドの中国製電子部品や機械への依存度を反映し、単一供給源としては断トツで最大である。 ロシアが9.98%(670億7000万ドル)で続き、これは上記の割引原油の流れと一致し、2022年以前にロシアが保有していた小さなシェアから劇的に上昇した。アメリカ合衆国は6.27%(421億2000万ドル)を占めた。これら上位 3 つのサプライヤーを合計すると、総輸入額の 34.39% を占め、これはインドの輸出側に見られる集中度とほぼ同等です。
アラブ首長国連邦 は 5.59% (375 億 4000 万ドル)、サウジアラビア は 5.15% (346 億 4000 万ドル) を追加し、いずれも湾岸の主要石油供給者がロシア産原油とともにインドの製油所に供給している。 イラク は 4.44% (298 億 4,000 万ドル) を獲得し、これも重要な原油源であり、数年にはインドの単独最大の石油供給者となった。 インドネシア は 3.58% (240 億 3000 万ドル) を追加し、韓国 は 2.92% (196 億 4000 万ドル) を寄与しました。 日本 は 2.79% (187 億 5000 万ドル) を獲得し、スイス は 2.77% (186 億ドル) でトップ 10 リストを締めくくりましたが、これは工業製品ではなく貴金属や宝石の取引に関連している可能性があります。
一次産品価格の低迷により、2023 年の輸入は減少
インドの輸入総額は3年連続で増加したが、2023年に減少した。2019年には4,788億8,000万ドルだったが、パンデミックにより世界貿易が混乱したため、2020年には3,679億8,000万ドルまで減少した。 2021年には5,704億ドルまで急回復し、2022年には世界的な燃料と商品価格の高騰を受けてさらに7,325億7,000万ドルまで跳ね上がりました。 2023 年の総額は 6,721 億 4,000 万ドルで、前年比 8.25% 減となり、この 5 年間で初の年間減少を記録しました。
インドの貿易台帳の両側が同じ原油と一次産品価格に大きく影響されているため、この減少は同年のインドの輸出総額の4.70%減少と密接に関係している。 2023年の原油安は、インドが割引価格のロシア産原油を記録に近い量輸入し続けたにもかかわらず、同じ物理量の原油に対する輸入代金が少なくなることを意味した。研磨済みの輸出量がすでに減少しているため、スーラトに流入する必要があるダイヤモンド原石が減少したため、ダイヤモンド需要の低下も輸入側の反動に拍車をかけた。インドの商品貿易の両半数は2023年に一斉に下落したが、このパターンはインドの根本的な需要の変化というよりも、世界の一次産品価格サイクルを物語っている。