01أبرز النقاط
- صدرت الهند بضائع بقيمة 431.41 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 4.70٪ من 452.68 مليار دولار في عام 2022، وهو أول انخفاض سنوي في نافذة الخمس سنوات هذه.
- وتصدر الوقود المعدني كل فئة بنسبة 20.71% (89.33 مليار دولار)، مدفوعاً بصعود الهند كمصفاة ومصدر رئيسي للمنتجات البترولية.
- واحتلت اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات المرتبة الثانية بنسبة 7.75% (33.43 مليار دولار)، مدعومة بصناعة قطع الماس في سورات.
- واستوعبت الولايات المتحدة 17.57% من الصادرات بقيمة 75.81 مليار دولار، وهي أكبر سوق للهند على الإطلاق.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $323.3 مليار | $275.5 مليار | $394.8 مليار | $452.7 مليار | $431.4 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $75.8 مليار | 17.6% |
| 2 | الإمارات العربية المتحدة | $33.0 مليار | 7.7% |
| 3 | هولندا | $23.1 مليار | 5.4% |
| 4 | الصين | $16.2 مليار | 3.8% |
| 5 | المملكة المتحدة | $12.5 مليار | 2.9% |
| 6 | سنغافورة | $12.0 مليار | 2.8% |
| 7 | بنغلاديش | $11.3 مليار | 2.6% |
| 8 | المملكة العربية السعودية | $10.8 مليار | 2.5% |
| 9 | ألمانيا | $9.7 مليار | 2.2% |
| 10 | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | $8.7 مليار | 2.0% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $89.3 مليار | 20.7% |
| 2 | اللآلئ الطبيعية أو المزروعة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن المكسوة بالمعادن الثمينة، ومصنوعاتها. المجوهرات المقلدة؛ عملة | $33.4 مليار | 7.7% |
| 3 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $32.3 مليار | 7.5% |
| 4 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $29.3 مليار | 6.8% |
| 5 | المنتجات الصيدلانية | $21.3 مليار | 4.9% |
| 6 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $20.8 مليار | 4.8% |
| 7 | المواد الكيميائية العضوية | $19.5 مليار | 4.5% |
| 8 | الحديد والصلب | $11.8 مليار | 2.7% |
| 9 | الحبوب | $11.3 مليار | 2.6% |
| 10 | مصنوعات من الحديد أو الصلب | $9.7 مليار | 2.3% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
الوقود المكرر والماس المصقول يقودان ما تبيعه الهند في الخارج
صدرت الهند بضائع بقيمة 431.41 مليار دولار في عام 2023. وتصدر الوقود المعدني كل فئة بنسبة 20.71% من الإجمالي، بقيمة 89.33 مليار دولار، مبنية على صعود الهند كمكرر ومصدر رئيسي للمنتجات البترولية على الرغم من محدودية إنتاجها من النفط الخام. تشتري الهند النفط الخام من السوق العالمية، وتقوم بتكريره محليًا، وتبيع الديزل والبنزين ووقود الطائرات النهائي مرة أخرى إلى السوق العالمية بسعر أعلى. يعمل مجمع تكرير جامناجار التابع لشركة Reliance Industries بموجب صفقة طويلة الأجل لحوالي 500 ألف برميل يوميًا من الخام الروسي بسعر مخفض، مع حصول أوروبا وحدها على 28% من صادرات المجمع من المنتجات المكررة. إن هذه المراجحة، المتمثلة في استيراد النفط الخام الرخيص وتصدير الديزل المكرر ووقود الطائرات بأسعار السوق، جعلت الوقود المعدني أكبر فئة تصدير منفردة في الهند بهامش واسع، وغالباً ما يوصف جامناجار وحده بأنه أكبر مجمع تكرير منفرد في أي مكان في العالم.
واحتلت اللآلئ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات المرتبة الثانية بنسبة 7.75% (33.43 مليار دولار)، وهي صناعة تتمركز في مدينة سورات في ولاية جوجارات، حيث تخصصت أجيال من العمال في قطع وصقل الماس الخام وتحويله إلى أحجار كريمة جاهزة. تقوم سورات بتلميع ما يقرب من 90٪ من الماس في العالم، على الرغم من انخفاض صادرات الهند من الماس المصقول من حوالي 23 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب من 16 مليار دولار في عام 2023 وسط تباطؤ الطلب العالمي . ويظهر هذا التراجع مدى تعرض صناعة المدينة الواحدة للتحولات في الطلب الاستهلاكي العالمي، حتى عندما تهيمن على مكانتها بشكل كامل كما تفعل سورات. وتبعتها الآلات الكهربائية بنسبة 7.49% (32.32 مليار دولار)، وارتفعت الآلات والأجهزة الميكانيكية بنسبة 6.79% (29.31 مليار دولار)، وترتبط كلتا الفئتين بدور الهند المتنامي كقاعدة للتصنيع وتجميع الإلكترونيات.
وساهمت المنتجات الصيدلانية بنسبة 4.94% (21.30 مليار دولار)، وهي فئة مبنية على مكانة الهند باعتبارها المورد العالمي الرائد للأدوية الجنيسة، والتي يطلق عليها غالباً صيدلية العالم بسبب الحجم الهائل من الأدوية بأسعار معقولة التي تصدرها. ارتفعت المركبات بنسبة 4.83٪ (20.82 مليار دولار)، وارتفعت المواد الكيميائية العضوية بنسبة 4.51٪ (19.48 مليار دولار). وساهم الحديد والصلب بنسبة 2.74% (11.81 مليار دولار)، وأضافت الحبوب، ومعظمها من الأرز، 2.62% (11.28 مليار دولار)، وأغلقت منتجات الحديد أو الفولاذ الفئات العشر الأولى بنسبة 2.26% (9.74 مليار دولار).
تشتري الولايات المتحدة ما يقرب من خمس كل ما تصدره الهند
استوعبت الولايات المتحدة 17.57% من صادرات الهند في عام 2023، بقيمة 75.81 مليار دولار، وهي أكبر سوق منفردة على الإطلاق. يليه الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.65% (33.02 مليار دولار)، وهو مركز رئيسي لتجارة الأحجار الكريمة ولوجيستيات إعادة التصدير في جميع أنحاء الخليج. حصل هولندا على 5.36% (23.11 مليار دولار)، وهو ما يعكس على الأرجح دور روتردام كمركز أوروبي لتجارة الوقود والسلع وليس الاستهلاك الهولندي النهائي للسلع الهندية. وتشكل هذه الأسواق الثلاثة الأولى مجتمعة 30.58% من إجمالي قيمة الصادرات، وهو تركيز متواضع نسبيًا لاقتصاد بهذا الحجم.
أضافت الصين 3.77% (16.25 مليار دولار)، وساهمت المملكة المتحدة بنسبة 2.89% (12.48 مليار دولار). وحصلت سنغافورة على 2.79% (12.04 مليار دولار)، وغالباً ما تخدم دور مركز تجاري مماثل في آسيا الذي تلعبه روتردام والإمارات العربية المتحدة في أماكن أخرى. أضافت بنغلاديش 2.61% (11.25 مليار دولار)، وهي جار قريب ومشتري رئيسي للسلع الهندية عبر مجموعة من الفئات. المملكة العربية السعودية ساهم بنسبة 2.51% (10.83 مليار دولار). حصل ألمانيا على 2.24% (9.67 مليار دولار)، وأغلق هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) قائمة العشرة الأوائل بنسبة 2.02% (8.73 مليار دولار).
تراجعت الصادرات في عام 2023 بعد طفرة ما بعد الوباء
وارتفع إجمالي صادرات الهند لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل أن يتراجع في عام 2023. وبلغ 323.25 مليار دولار في عام 2019، ثم انخفض إلى 275.49 مليار دولار في عام 2020 حيث عطل الوباء التجارة العالمية. وانتعشت بشكل حاد إلى 394.81 مليار دولار في عام 2021، ثم ارتفعت أكثر إلى 452.68 مليار دولار في عام 2022 مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة الوقود، في جميع أنحاء العالم. يمثل إجمالي 431.41 مليار دولار لعام 2023، بانخفاض 4.70٪ على أساس سنوي، أول انخفاض سنوي في نافذة الخمس سنوات هذه.
ويتماشى هذا التراجع مع تراجع أسعار الوقود والسلع الأساسية عن الذروة التي بلغتها في عام 2022، إلى جانب التباطؤ في الطلب العالمي على الماس الموضح أعلاه. يمثل الوقود المعدني والأحجار الكريمة معًا حصة كبيرة من إجمالي صادرات الهند، لذا فإن تقلبات الأسعار في أي من السوقين تظهر بسرعة في أرقام التجارة الإجمالية للبلاد. ولا يعكس أي من الاتجاهين بالضرورة ضعف الطلب على السلع أو الخدمات المصنعة في الهند، وهي الفئات التي لا تظهر بشكل مباشر في بيانات تجارة البضائع هذه ولكنها تستمر في النمو كحصة من اقتصاد الهند الأوسع. ويعتمد ما إذا كان انخفاض صادرات السلع في عام 2023 مؤقتًا أم لا على كيفية تحرك أسعار الطاقة العالمية والطلب على المجوهرات من هنا، وهما سوقان تأرجحا تاريخيًا في دورات بدلاً من التحرك في اتجاه واحد لفترة طويلة.