01أبرز النقاط
- واستوردت الهند بضائع بقيمة 672.14 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 8.25% من 732.57 مليار دولار في عام 2022، متتبعة تراجع أسعار السلع العالمية.
- وتصدر الوقود المعدني جميع فئات الواردات بنسبة 32.82% (220.59 مليار دولار)، وهو النفط الخام الذي يغذي صناعة التكرير الضخمة في الهند.
- واحتلت اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات المرتبة الثالثة بنسبة 10.81% (72.66 مليار دولار)، ومعظمها من الألماس الخام المستورد لصناعة القطع والتلميع في سورات.
- وزودت الصين 18.15% من الواردات بقيمة 121.97 مليار دولار، وهي أكبر مصدر منفرد للهند.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $478.9 مليار | $368.0 مليار | $570.4 مليار | $732.6 مليار | $672.1 مليار |
03أهم أسواق الاستيراد (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | $122.0 مليار | 18.1% |
| 2 | روسيا | $67.1 مليار | 10.0% |
| 3 | الولايات المتحدة | $42.1 مليار | 6.3% |
| 4 | الإمارات العربية المتحدة | $37.5 مليار | 5.6% |
| 5 | المملكة العربية السعودية | $34.6 مليار | 5.2% |
| 6 | العراق | $29.8 مليار | 4.4% |
| 7 | إندونيسيا | $24.0 مليار | 3.6% |
| 8 | كوريا الجنوبية | $19.6 مليار | 2.9% |
| 9 | اليابان | $18.8 مليار | 2.8% |
| 10 | سويسرا | $18.6 مليار | 2.8% |
04أهم فئات الاستيراد (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $220.6 مليار | 32.8% |
| 2 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $76.1 مليار | 11.3% |
| 3 | اللآلئ الطبيعية أو المزروعة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن المكسوة بالمعادن الثمينة، ومصنوعاتها. المجوهرات المقلدة؛ عملة | $72.7 مليار | 10.8% |
| 4 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $57.1 مليار | 8.5% |
| 5 | المواد الكيميائية العضوية | $27.3 مليار | 4.1% |
| 6 | البلاستيك ومصنوعاته | $22.6 مليار | 3.4% |
| 7 | الحديد والصلب | $18.9 مليار | 2.8% |
| 8 | الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات تفككها؛ الدهون الصالحة للأكل المحضرة؛ الشموع الحيوانية أو النباتية | $16.6 مليار | 2.5% |
| 9 | الأدوات والأجهزة البصرية والتصويرية والسينمائية والقياسية والفحصية والدقيقة والطبية أو الجراحية؛ أجزائها وملحقاتها | $12.6 مليار | 1.9% |
| 10 | الأسمدة | $10.4 مليار | 1.6% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
النفط الخام والماس الخام يكشفان الجانب الآخر من قصة التجارة الهندية
استوردت الهند بضائع بقيمة 672.14 مليار دولار في عام 2023. وتصدر الوقود المعدني كل فئة بنسبة 32.82% من الإجمالي، بقيمة 220.59 مليار دولار، وهو النفط الخام الذي يغذي صناعة التكرير الضخمة في الهند، بما في ذلك مجمع جامناجار التابع لشركة ريلاينس إندستريز الذي تمت تغطيته على جانب التصدير من هذه القصة. بلغت واردات الهند من الخام الروسي المخفض ذروتها عند 2.1 مليون برميل يوميًا، أي ما يقرب من 45% من إجمالي وارداتها من النفط الخام، في يونيو 2024. وهذا أعلى بكثير من خط الأساس قبل الحرب البالغ نحو 600 ألف برميل يوميا، على الرغم من أن ريلاينس نفسها توقفت عن شراء النفط الروسي لمصنع جامناجار الذي يركز على التصدير. ويشكل حجم الواردات هذا جزءا كبيرا مما يجعل من الممكن للهند تكرير وإعادة تصدير نفس القدر من الوقود كما تفعل، ويساعد في تفسير السبب وراء تفوق الوقود المعدني على كل فئة استيراد أخرى بمثل هذا الهامش العريض.
واحتلت الآلات الكهربائية المرتبة الثانية بنسبة 11.32% (76.06 مليار دولار)، حيث تغذي أغلب مكوناتها وأجزائها صناعة تجميع الإلكترونيات المتنامية في الهند بدلاً من الأجهزة الاستهلاكية الجاهزة. واحتلت اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات المركز الثالث بنسبة 10.81% (72.66 مليار دولار)، وهي عبارة عن ماس خام وغير مصقول إلى حد كبير يتم استيراده لقطعه وصقله في سورات قبل إعادة تصديره كأحجار كريمة تامة الصنع، وهي صورة طبق الأصل لقصة تصدير الماس المصقول. دعت هيئات تجارة الماس في الهند إلى وقف طوعي لمدة شهرين لواردات الماس الخام في أواخر عام 2023 لمواجهة وفرة العرض، بعد أن انخفضت صادرات الماس المصقول في البلاد بالفعل بنسبة 25٪ على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام . وكان قطع خط أنابيب الألماس الخام لمدة شهرين بمثابة محاولة متعمدة للسماح للمخزون بالعمل من خلال النظام قبل أن تنخفض الأسعار أكثر. وارتفعت قيمة الآلات والأجهزة الميكانيكية بنسبة 8.49% (57.06 مليار دولار)، وهي فئة مرتبطة بنفس القاعدة الصناعية مثل الآلات الكهربائية.
وساهمت المواد الكيميائية العضوية بنسبة 4.06% (27.26 مليار دولار أميركي)، وأضافت المواد البلاستيكية ومصنوعاتها بنسبة 3.36% (22.59 مليار دولار أميركي)، وكلاهما من المدخلات في قطاع التصنيع المحلي الضخم في الهند. واستحوذ الحديد والصلب على 2.81% (18.92 مليار دولار)، وساهمت الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية والميكروبية، وهي زيوت الطبخ الصالحة للأكل إلى حد كبير، بنسبة 2.46% (16.55 مليار دولار)، لأن إنتاج البذور الزيتية في الهند لا يغطي الطلب المحلي بالكامل. وزادت الأدوات البصرية والفوتوغرافية والطبية بنسبة 1.88% (12.62 مليار دولار أميركي)، وأغلقت الأسمدة الفئات العشر الأولى بنسبة 1.55% (10.42 مليار دولار أميركي)، وهي فئة بالغة الأهمية لدعم القطاع الزراعي الضخم في الهند.
توفر الصين ما يقرب من خمس كل ما تستورده الهند
الصين قدمت 18.15% من واردات الهند في عام 2023، بقيمة 121.97 مليار دولار، وهو أكبر مصدر منفرد على الإطلاق، مما يعكس اعتماد الهند على المكونات والآلات الإلكترونية الصينية. تبعه روسيا بنسبة 9.98% (67.07 مليار دولار)، بما يتوافق مع تدفقات النفط الخام المخفضة الموصوفة أعلاه وارتفاع كبير عن الحصة الصغيرة التي كانت تحتفظ بها روسيا قبل عام 2022. وحصل الولايات المتحدة على 6.27% (42.12 مليار دولار). ويشكل هؤلاء الموردون الثلاثة الأوائل مجتمعين 34.39% من إجمالي قيمة الواردات، وهو ما يمكن مقارنته تقريبًا بالتركيز الذي شوهد على جانب التصدير في الهند.
أضاف الإمارات العربية المتحدة 5.59% (37.54 مليار دولار)، وساهم المملكة العربية السعودية بنسبة 5.15% (34.64 مليار دولار)، وكلاهما من كبار موردي النفط في الخليج يغذيان مصافي الهند إلى جانب الخام الروسي. استحوذت العراق على 4.44% (29.84 مليار دولار)، وهو مصدر مهم آخر للنفط الخام، وفي بعض السنوات، أصبح أكبر مورد منفرد للنفط في الهند. أضافت إندونيسيا 3.58% (24.03 مليار دولار)، وساهمت كوريا الجنوبية بنسبة 2.92% (19.64 مليار دولار). حصل اليابان على 2.79% (18.75 مليار دولار)، وأغلق سويسرا قائمة العشرة الأوائل بنسبة 2.77% (18.60 مليار دولار)، ومن المحتمل أن يكون مرتبطًا بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدلاً من السلع المصنعة.
انخفضت الواردات في عام 2023 مع انخفاض أسعار السلع الأساسية
وارتفع إجمالي واردات الهند لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل أن ينخفض في عام 2023. وبلغ 478.88 مليار دولار في عام 2019، ثم انخفض إلى 367.98 مليار دولار في عام 2020 حيث عطل الوباء التجارة العالمية. وانتعشت بشكل حاد إلى 570.40 مليار دولار في عام 2021، ثم قفزت أكثر إلى 732.57 مليار دولار في عام 2022 مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع في جميع أنحاء العالم. يمثل إجمالي 2023 البالغ 672.14 مليار دولار، بانخفاض 8.25٪ على أساس سنوي، أول انخفاض سنوي في نافذة الخمس سنوات هذه.
ويتتبع هذا الانخفاض بشكل وثيق انخفاض إجمالي صادرات الهند بنسبة 4.70% خلال نفس العام، حيث أن كلا جانبي دفتر الأستاذ التجاري الهندي معرضان بشدة لنفس أسعار النفط الخام والسلع الأساسية. ويعني انخفاض سعر النفط الخام في عام 2023 فاتورة استيراد أصغر لنفس الحجم الفعلي من النفط، حتى مع استمرار الهند في استيراد كميات شبه قياسية من الخام الروسي بسعر مخفض. وقد أدى انخفاض الطلب على الماس إلى تفاقم التراجع في جانب الواردات أيضًا، حيث كان هناك حاجة إلى تدفق عدد أقل من الماس الخام إلى سورات بمجرد انخفاض الصادرات المصقولة بالفعل. وانخفضت شطري تجارة البضائع في الهند معًا في عام 2023، وهو النمط الذي ينبئنا عن دورات أسعار السلع الأساسية العالمية أكثر من أي تغيير في الطلب الهندي الأساسي.