01Najważniejsze Informacje
- W 2023 r. Etiopia wyeksportowała towary o wartości 2,86 mld dolarów, co oznacza spadek o 7,31% w porównaniu z 3,09 mld dolarów w 2022 r.
- Kawa, herbata i przyprawy przewodziły we wszystkich kategoriach eksportu z dużą marżą na poziomie 43,20% (1,24 miliarda dolarów).
- Arabia Saudyjska kupiła 10,42% eksportu o wartości 297,92 mln dolarów i jest głównym kierunkiem w Etiopii, ale żaden z partnerów nie osiągnął nawet 11% całości.
- Trzy najważniejsze kierunki podróży w Etiopii, Arabia Saudyjska, USA i Holandia, odpowiadały za zaledwie 27,74% całkowitej wartości eksportu, co stanowi niezwykle obszerną listę.
02Trend 5-letni
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | $2,7mld | $2,5mld | $3,1mld | $3,1mld | $2,9mld |
03Najważniejsze Rynki Eksportowe (2023)
| Pozycja | Partner | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudyjska | $297,9mln | 10,4% |
| 2 | Stany Zjednoczone | $276,5mln | 9,7% |
| 3 | Holandia | $218,7mln | 7,6% |
| 4 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | $163,9mln | 5,7% |
| 5 | Somalia | $142,2mln | 5,0% |
| 6 | Indie | $139,3mln | 4,9% |
| 7 | Niemcy | $135,4mln | 4,7% |
| 8 | Chiny | $131,6mln | 4,6% |
| 9 | Korea Południowa | $116,1mln | 4,1% |
| 10 | Japonia | $104,1mln | 3,6% |
04Najważniejsze Kategorie Eksportowe (2023)
| Pozycja | Kategoria | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Kawa, herbata, mate i przyprawy | $1,2mld | 43,2% |
| 2 | Warzywa jadalne oraz niektóre korzenie i bulwy | $499,5mln | 17,5% |
| 3 | Nasiona i owoce oleiste; Różne zboża, nasiona i owoce; Rośliny przemysłowe lub lecznicze; Słoma i pasza | $424,5mln | 14,8% |
| 4 | Żywe drzewa i inne rośliny; Cebulki, Korzenie i tym podobne; Kwiaty cięte i liście ozdobne | $262,1mln | 9,2% |
| 5 | Mięso i podroby jadalne | $63,0mln | 2,2% |
| 6 | Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane lub szydełkowane | $59,8mln | 2,1% |
| 7 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; Ich części | $58,0mln | 2,0% |
| 8 | Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, inne niż dziane lub szydełkowane | $34,4mln | 1,2% |
| 9 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; Produkty cukiernicze | $23,9mln | 0,8% |
| 10 | Surowe skóry i skórki (inne niż skóry futerkowe) oraz skóra | $20,3mln | 0,7% |
05Mapa Partnerów Handlowych
06Analiza
Sama kawa wyjaśnia prawie połowę każdego dolara eksportowego
W 2023 roku Etiopia wyeksportowała towary o wartości 2,86 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 7,31% w porównaniu z 3,09 miliarda dolarów rok wcześniej. Kawa, herbata i przyprawy przodują w każdej kategorii eksportu z dużą przewagą, o wartości 1,24 miliarda dolarów, czyli 43,20% całości. Etiopia to kolebka kawy i piąty co do wielkości producent kawy na świecie, czołowy producent na kontynencie afrykańskim. Uprawy kawy w tym kraju znajdują się głównie na dużych wysokościach, w regionach takich jak Yirgacheffe i Sidamo, gdzie warunki uprawy sprawiły, że etiopska kawa jest ceniona przez wyspecjalizowanych palarni na całym świecie. Sama kawa jest warta więcej niż trzy kolejne kategorie eksportu z tej listy razem wzięte.
Na drugim miejscu znalazły się warzywa oraz jadalne korzenie i bulwy z 17,47% (499,53 mln dolarów). Nasiona oleiste i owoce oleiste stanowiły 14,84% (424,46 mln dolarów), a kategoria ta opiera się w dużej mierze na nasionach sezamu, jednym z głównych obok kawy produktów rolnych eksportowanych z Etiopii, w większości przeznaczonych na rynki Chin i Bliskiego Wschodu. Żywe drzewa, rośliny i kwiaty cięte dodały 9,17% (262,09 mln dolarów), co odzwierciedla szybko rozwijający się przemysł eksportowy róż w Etiopii, który w ostatnich latach rozszerzył się na wyżyny w pobliżu Addis Abeby, aby konkurować z uznanymi krajami uprawiającymi kwiaty w innych częściach świata. Duża wysokość nad poziomem morza i równikowe światło słoneczne, które sprawiają, że kawa z Etiopii jest wyjątkowa, sprzyjają również uprawie róż szklarniowych na dużą skalę.
Mięso i jadalne podroby stanowiły 2,20% (63,04 mln dolarów), a odzież dziana 2,09% (59,81 mln dolarów). Maszyny i urządzenia mechaniczne zajęły 2,03% (57,95 mln dolarów), a odzież niedziana ani szydełkowana – 1,20% (34,39 mln dolarów). Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi i mleka stanowiły 0,84% (23,88 mln USD), a surowe skóry i skórki zamknęły pierwszą dziesiątkę z wynikiem 0,71% (20,28 mln USD), co jest kategorią powiązaną z dużą populacją zwierząt gospodarskich w Etiopii i wieloletnim przemysłem skórzanym.
Lista kupujących bez rynku dominującego
Arabia Saudyjska kupił 10,42% eksportu Etiopii o wartości 297,92 mln dolarów, największego pojedynczego miejsca docelowego. Stany Zjednoczone zajął 9,67% (276,46 mln dolarów), a Holandia objął 7,65% (218,71 mln dolarów), co jest udziałem ściśle powiązanym z jej rolą jako europejskiego centrum aukcji kwiatowych etiopskich róż. Łącznie te trzy kierunki stanowiły zaledwie 27,74% całkowitej wartości eksportu w 2023 r., co stanowi jedną z bardziej równomiernie rozłożonych list zawartych na tej stronie.
Zjednoczone Emiraty Arabskie dodał 5,73% (163,90 mln dolarów), a Somalia wniósł 4,97% (142,16 mln dolarów), sąsiedni rynek z głębokimi transgranicznymi powiązaniami handlowymi. Indie wziął 4,87% (139,25 mln dolarów), a Niemcy dodał 4,74% (135,40 mln dolarów). Chiny wniósł 4,60% (131,65 mln dolarów), Korea Południowa dodał 4,06% (116,13 mln dolarów), a Japonia zamknął pierwszą dziesiątkę z wynikiem 3,64% (104,12 mln dolarów). Żaden pojedynczy kraj nie dominuje tak, jak często ma to miejsce gdzie indziej, co odzwierciedla zarówno szeroki globalny apetyt na kawę, jak i zakres nabywców w Zatoce Perskiej, Europie, Azji i Afryce Wschodniej, do którego dociera obecnie baza eksportowa Etiopii. O etiopską fasolę konkurują palarnie kawy i importerzy z kilkudziesięciu krajów, a ta szeroka baza popytu w dużej mierze wyjaśnia, dlaczego żadne pojedyncze miejsce docelowe nie zdominowało listy partnerów, tak jak często robi to pojedynczy dominujący nabywca w przypadku mniejszych, mniej zróżnicowanych eksporterów towarów.
Ostry spadek związany z utratą bezcłowego dostępu do USA
Całkowity eksport Etiopii rósł przez większą część pięciu lat objętych niniejszym raportem. W 2019 r. wyniósł 2,68 mld dolarów, a następnie spadł do 2,53 mld dolarów w 2020 r., gdy pandemia ograniczyła handel światowy. W 2021 r. wzrosła do 3,06 mld dolarów, a w 2022 r. utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie 3,09 mld dolarów, co stanowi szczyt w tym pięcioletnim okresie.
Łączna kwota 2,86 miliarda dolarów w 2023 r., czyli o 7,31% mniej od tej wartości szczytowej, zbiega się z poważnymi zakłóceniami w handlu odzieżą Etiopii z USA. Sektor odzieżowy i tekstylny Etiopii został zawieszony w AGOA, amerykańskim programie handlowym zapewniającym bezcłowy dostęp, w styczniu 2022 r. w związku z konfliktem w Tigray. W rezultacie eksport do USA spadł w 2023 r. o 31,7%. Osiemnaście zagranicznych firm zaprzestało działalności, a w wyniku skutków utracono ponad 11 500 miejsc pracy.
Tak czy inaczej, kawa nadal stanowi kluczowy element całkowitego eksportu i łatwo przeoczyć, o wiele mniejszą rolę, jaką w rzeczywistości odgrywa odzież w ogólnych liczbach Etiopii w porównaniu z dominującym udziałem kawy. Jednak zawieszenie AGOA pomaga wyjaśnić, dlaczego rok 2023 raczej przerwał passę wzrostu, niż ją przedłużył, ponieważ usunął preferencyjny dostęp, który przede wszystkim przyciągał zagranicznych producentów odzieży do budowy fabryk w Etiopii. To, czy ten dostęp powróci i czy producenci, którzy odeszli, powrócą, będzie miało wpływ na to, jak szybko łączny eksport Etiopii odbuduje się po tym spadku.