01Najważniejsze Informacje
- Indie zaimportowały w 2023 r. towary o wartości 672,14 mld dolarów, co oznacza spadek o 8,25% w porównaniu z 732,57 mld dolarów w 2022 r., w ślad za spadającymi światowymi cenami towarów.
- We wszystkich kategoriach importu dominują paliwa mineralne z udziałem 32,82% (220,59 miliardów dolarów), czyli ropa naftowa, która zasila ogromny indyjski przemysł rafineryjny.
- Perły, kamienie szlachetne i biżuteria zajęły trzecie miejsce z udziałem 10,81% (72,66 miliarda dolarów), głównie surowe diamenty importowane na potrzeby przemysłu cięcia i polerowania w Surat.
- Chiny dostarczyły 18,15% importu o wartości 121,97 miliardów dolarów i są największym pojedynczym źródłem Indii.
02Trend 5-letni
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | $478,9mld | $368,0mld | $570,4mld | $732,6mld | $672,1mld |
03Najważniejsze Rynki Importowe (2023)
| Pozycja | Partner | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | $122,0mld | 18,1% |
| 2 | Rosja | $67,1mld | 10,0% |
| 3 | Stany Zjednoczone | $42,1mld | 6,3% |
| 4 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | $37,5mld | 5,6% |
| 5 | Arabia Saudyjska | $34,6mld | 5,2% |
| 6 | Irak | $29,8mld | 4,4% |
| 7 | Indonezja | $24,0mld | 3,6% |
| 8 | Korea Południowa | $19,6mld | 2,9% |
| 9 | Japonia | $18,8mld | 2,8% |
| 10 | Szwajcaria | $18,6mld | 2,8% |
04Najważniejsze Kategorie Importowe (2023)
| Pozycja | Kategoria | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; Substancje bitumiczne; Woski mineralne | $220,6mld | 32,8% |
| 2 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; Rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | $76,1mld | 11,3% |
| 3 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalami szlachetnymi i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; Moneta | $72,7mld | 10,8% |
| 4 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; Ich części | $57,1mld | 8,5% |
| 5 | Organiczne chemikalia | $27,3mld | 4,1% |
| 6 | Tworzywa sztuczne i artykuły z tworzyw sztucznych | $22,6mld | 3,4% |
| 7 | Żelazo i stal | $18,9mld | 2,8% |
| 8 | Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne oraz produkty ich rozkładu; Gotowe tłuszcze jadalne; Woski zwierzęce lub roślinne | $16,6mld | 2,5% |
| 9 | Przyrządy i aparatura optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; Części i akcesoria do nich | $12,6mld | 1,9% |
| 10 | Nawozy | $10,4mld | 1,6% |
05Mapa Partnerów Handlowych
06Analiza
Ropa naftowa i surowiec diamentowy ukazują drugą stronę historii handlu w Indiach
W 2023 r. Indie zaimportowały towary o wartości 672,14 miliarda dolarów. Paliwa mineralne zajmowały pierwsze miejsce w każdej kategorii, stanowiąc 32,82% całkowitej ropy naftowej o wartości 220,59 miliarda dolarów, która zasila ogromny indyjski przemysł rafineryjny, w tym kompleks Jamnagar należący do Reliance Industries, omówiony po stronie eksportowej tej historii. Import rosyjskiej ropy po obniżonej cenie osiągnął najwyższy poziom 2,1 mln baryłek dziennie, co stanowi około 45% całkowitego importu ropy, w czerwcu 2024 r.. To znacznie powyżej przedwojennej wartości bazowej wynoszącej około 600 000 baryłek dziennie, mimo że sama spółka Reliance przestała kupować rosyjską ropę dla swojego nastawionego na eksport zakładu w Jamnagar. Ta wielkość importu w dużej mierze umożliwia Indiom rafinację i reeksport takiej ilości paliwa, jak to robią, a także pomaga wyjaśnić, dlaczego paliwa mineralne przyćmiewają każdą inną kategorię importu o tak duży margines.
Na drugim miejscu znalazły się maszyny elektryczne z udziałem 11,32% (76,06 miliarda dolarów), przy czym większość z nich to komponenty i części służące do zasilania rozwijającego się indyjskiego przemysłu montażu elektroniki, a nie gotowe urządzenia konsumenckie. Perły, kamienie szlachetne i biżuteria zajęły trzecie miejsce z udziałem 10,81% (72,66 miliarda dolarów). Były to głównie surowe, nieoszlifowane diamenty importowane w celu szlifowania i wypolerowania w Surat przed ponownym wyeksportowaniem jako gotowe klejnoty, co stanowi lustrzane odbicie historii eksportu polerowanych diamentów. Indyjskie organy zajmujące się handlem diamentami wezwały do dobrowolnego dwumiesięcznego wstrzymania importu surowca diamentowego pod koniec 2023 r., aby przeciwdziałać nadmiarowi podaży, po tym jak eksport polerowanego diamentu z tego kraju spadł już o 25% rok do roku w pierwszych ośmiu miesiącach roku. Odcięcie rurociągu surowca diamentowego na dwa miesiące było celową próbą przepuszczenia zapasów przez system, zanim ceny spadną jeszcze bardziej. Maszyny i urządzenia mechaniczne dodały 8,49% (57,06 miliarda dolarów), kategoria powiązana z tą samą bazą przemysłową co maszyny elektryczne.
Organiczne chemikalia stanowiły 4,06% (27,26 miliarda dolarów), a tworzywa sztuczne i artykuły z nich – 3,36% (22,59 miliarda dolarów), co stanowi wkład w duży krajowy sektor produkcyjny w Indiach. Żelazo i stal zdobyły 2,81% (18,92 miliarda dolarów), a tłuszcze i oleje zwierzęce, roślinne i drobnoustrojowe, głównie jadalne oleje kuchenne, przypadły na 2,46% (16,55 miliarda dolarów), ponieważ własna produkcja nasion oleistych w Indiach nie pokrywa w pełni popytu krajowego. Przyrządy optyczne, fotograficzne i medyczne dodały 1,88% (12,62 miliarda dolarów), a nawozy zamknęły pierwszą dziesiątkę z wynikiem 1,55% (10,42 miliarda dolarów), co jest kategorią kluczową dla wspierania rozległego sektora rolnego w Indiach.
Chiny dostarczają prawie jedną piątą wszystkiego, co importują Indie
Chiny zapewnił 18,15% indyjskiego importu w 2023 r. o wartości 121,97 miliardów dolarów, co stanowi zdecydowanie największe pojedyncze źródło, co odzwierciedla zależność Indii od chińskich komponentów elektronicznych i maszyn. Następnie Rosja osiągnął poziom 9,98% (67,07 mld USD), co jest zgodne z opisanymi powyżej zdyskontowanymi przepływami ropy naftowej i dramatycznym wzrostem w porównaniu z niewielkim udziałem Rosji przed 2022 r. Stany Zjednoczone objął 6,27% (42,12 mld USD). Łącznie ci trzej najwięksi dostawcy stanowili 34,39% całkowitej wartości importu, co jest w przybliżeniu porównywalne z koncentracją obserwowaną po stronie eksportu Indii.
Zjednoczone Emiraty Arabskie dodał 5,59% (37,54 miliarda dolarów), a Arabia Saudyjska wniósł 5,15% (34,64 miliarda dolarów), przy czym obaj główni dostawcy ropy z Zatoki Perskiej zaopatrują indyjskie rafinerie wraz z rosyjską ropą. Irak pobrał 4,44% (29,84 miliarda dolarów), co stanowi kolejne znaczące źródło ropy i, w niektórych latach, największy pojedynczy dostawca ropy w Indiach. Indonezja dodał 3,58% (24,03 miliarda dolarów), a Korea Południowa wniósł 2,92% (19,64 miliarda dolarów). Japonia objął 2,79% (18,75 miliarda dolarów), a Szwajcaria zamknął pierwszą dziesiątkę z wynikiem 2,77% (18,60 miliarda dolarów), prawdopodobnie związanym raczej z handlem metalami szlachetnymi i klejnotami niż towarami przemysłowymi.
Import spadł w 2023 r. wraz ze spadkiem cen towarów
Całkowity import Indii rósł przez trzy lata z rzędu, po czym spadł w 2023 r. W 2019 r. wyniósł 478,88 mld dolarów, a następnie spadł do 367,98 mld dolarów w 2020 r., gdy pandemia zakłóciła handel światowy. Gwałtownie odbił do 570,40 mld dolarów w 2021 r., a następnie wzrósł jeszcze bardziej do 732,57 mld dolarów w 2022 r. wraz ze wzrostem cen paliw i towarów na całym świecie. Suma 672,14 miliardów dolarów w 2023 r., co oznacza spadek o 8,25% rok do roku, oznacza pierwszy roczny spadek w tym pięcioletnim okresie.
Spadek ten jest ściśle powiązany ze spadkiem całkowitego eksportu Indii w tym samym roku o 4,70%, ponieważ obie strony księgi handlowej Indii są w dużym stopniu narażone na te same ceny ropy naftowej i towarów. Tańsza ropa naftowa w 2023 r. oznaczała mniejszy rachunek za import za tę samą fizyczną ilość ropy, mimo że Indie importowały niemal rekordowe ilości rosyjskiej ropy po obniżonej cenie. Spadający popyt na diamenty przyczynił się do osłabienia importu, ponieważ do Surat trzeba było napływać mniej surowca diamentowego, gdy eksport wypolerowanego surowca już spadał. W 2023 r. obie połowy indyjskiego handlu towarami spadły razem, a tendencja ta mówi więcej o światowych cyklach cen towarów niż o jakiejkolwiek zmianie podstawowego popytu w Indiach.