01Najważniejsze Informacje
- W 2023 r. Niemcy zaimportowały towary o wartości 1,49 bln dolarów, co oznacza spadek o 6,99% w porównaniu z 1,60 bln dolarów w 2022 r., co stanowi największy roczny spadek w całym pięcioletnim okresie.
- Maszyny elektryczne przodują we wszystkich kategoriach importu z udziałem 15,16% (225,45 miliarda dolarów), przed maszynami z udziałem 12,08% i pojazdami z udziałem 10,87%.
- Chiny były głównym dostawcą z 11,81% (175,60 miliardów dolarów), znacznie wyprzedzając jakiegokolwiek pojedynczego partnera z Europy lub Ameryki Północnej.
- Paliwa mineralne spadły do 9,01% (133,89 mld dolarów) importu w związku z normalizacją światowych cen energii po kryzysowym szczycie w 2022 r.
02Trend 5-letni
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | $1239,9mld | $1173,2mld | $1424,7mld | $1598,5mld | $1486,7mld |
03Najważniejsze Rynki Importowe (2023)
| Pozycja | Partner | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | $175,6mld | 11,8% |
| 2 | Holandia | $106,7mld | 7,2% |
| 3 | Stany Zjednoczone | $102,1mld | 6,9% |
| 4 | Polska | $88,1mld | 5,9% |
| 5 | Włochy | $77,8mld | 5,2% |
| 6 | Francja | $76,2mld | 5,1% |
| 7 | Czechy | $66,2mld | 4,4% |
| 8 | Szwajcaria | $58,6mld | 3,9% |
| 9 | Austria | $56,5mld | 3,8% |
| 10 | Belgia | $54,5mld | 3,7% |
04Najważniejsze Kategorie Importowe (2023)
| Pozycja | Kategoria | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; Rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | $225,5mld | 15,2% |
| 2 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; Ich części | $179,6mld | 12,1% |
| 3 | Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria | $161,6mld | 10,9% |
| 4 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; Substancje bitumiczne; Woski mineralne | $133,9mld | 9,0% |
| 5 | Produkty farmaceutyczne | $75,5mld | 5,1% |
| 6 | Przyrządy i aparatura optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; Części i akcesoria do nich | $50,0mld | 3,4% |
| 7 | Tworzywa sztuczne i artykuły z tworzyw sztucznych | $49,8mld | 3,3% |
| 8 | Organiczne chemikalia | $45,7mld | 3,1% |
| 9 | Żelazo i stal | $31,8mld | 2,1% |
| 10 | Artykuły z żelaza lub stali | $29,8mld | 2,0% |
05Mapa Partnerów Handlowych
06Analiza
Ostre wycofanie się napędzane głównie tańszą energią
W 2023 r. Niemcy zaimportowały towary o wartości 1,49 bln dolarów, co oznacza spadek o 6,99% w porównaniu z 1,60 bln dolarów rok wcześniej, co stanowi największy roczny spadek w całym pięcioletnim okresie. W każdej kategorii przodują maszyny elektryczne o wartości 225,45 miliardów dolarów, czyli 15,16% całości, a maszyny i urządzenia mechaniczne z udziałem 12,08% (179,60 miliardów dolarów). Pojazdy zajęły trzecie miejsce z udziałem 10,87% (161,61 miliarda dolarów) i jest to kategoria obejmująca zarówno gotowe samochody, jak i wiele komponentów zasilających niemiecki przemysł eksportowy pojazdów.
Paliwa mineralne znalazły się na czwartym miejscu z udziałem 9,01% (133,89 miliardów dolarów), co stanowi wartość, która znacznie spadła w porównaniu z rokiem poprzednim. Import gazu do Niemiec spadł w 2023 r. o prawie 33% w porównaniu z 2022 r., a średnia cena gazu na dzień następny spadła do około 41 euro za megawatogodzinę z ponad 127 euro rok wcześniej. Już samo to załamanie cen stanowi znaczącą część ogólnego spadku importu Niemiec. Kraj kupujący mniej więcej tę samą ilość gazu za jedną trzecią ceny okazuje się znacznie mniejszą liczbą w przeliczeniu na dolara, nawet bez jakiejkolwiek zmiany w fizycznym zużyciu. Pozostały spadek w tej kategorii odzwierciedla również realne zmniejszenie wolumenów gazu, ponieważ sam popyt na gaz przemysłowy w Niemczech znajduje się pod presją od początku szoku energetycznego.
Produkty farmaceutyczne zapewniły 5,08% (75,49 miliardów dolarów), a kategoria ta przepływa w obie strony, biorąc pod uwagę duży krajowy przemysł farmaceutyczny w Niemczech. Przyrządy optyczne, fotograficzne i medyczne dodały 3,36% (50,02 miliarda dolarów), a tworzywa sztuczne - 3,35% (49,77 miliarda dolarów). Udział chemikaliów organicznych wyniósł 3,07% (45,69 miliarda dolarów) i jest to kategoria ściśle powiązana z tym samym energochłonnym sektorem chemicznym, który już znajduje się pod presją wyższych kosztów energii w Europie. Żelazo i stal dodały 2,14% (31,77 miliardów dolarów), a artykuły z żelaza i stali zamknęły pierwszą dziesiątkę z wynikiem 2,00% (29,80 miliardów dolarów). Poza czterema czołowymi kategoriami żadna linia produktów nie osiąga nawet 6% całości, a spadek z paliw mineralnych na rzecz produktów farmaceutycznych jest największą pojedynczą luką na tej liście.
Chiny dostarczają więcej niż jakikolwiek pojedynczy europejski sąsiad
Chiny był największym dostawcą Niemiec w 2023 r. z udziałem 11,81% (175,60 miliarda dolarów), znacznie wyprzedzając jakiegokolwiek pojedynczego partnera europejskiego. Chiny odpowiadały za 36,9% wartości importu akumulatorów litowo-jonowych do Niemiec w 2024 r. o wartości około 3,47 miliarda dolarów, co stanowi jedną z kilku kategorii strategicznych, które niemiecki rząd określił jako kluczową zależność, którą chce zmniejszyć. Baterie, komponenty fotowoltaiczne i składniki farmaceutyczne należą do konkretnych towarów, w przypadku których Niemcy z trudem dywersyfikują swoją ofertę, odchodząc od chińskich dostawców, mimo że polityka poświęca coraz więcej uwagi tej kwestii. Na drugim miejscu znalazł się Holandia z udziałem 7,18% (106,68 miliarda dolarów), co stanowi udział zawyżony ze względu na rolę kraju jako głównego węzła przeładunkowego dla towarów przybywających do Europy drogą morską. Stany Zjednoczone zajął trzecie miejsce z 6,86% (102,05 miliarda dolarów), zamykając pierwszą trójkę, która stanowiła zaledwie 25,85% całkowitej wartości importu.
Polska dodał 5,93% (88,13 miliarda dolarów), a relacja z dostawcą znacznie się rozwinęła wraz z przesunięciem łańcuchów dostaw w sektorze produkcyjnym w Unii Europejskiej na wschód. Włochy wniósł 5,23% (77,79 miliarda dolarów). Francja zyskał 5,13% (76,21 miliarda dolarów), a Czechy dodał 4,45% (66,16 miliarda dolarów). Szwajcaria wniósł 3,94% (58,58 miliarda dolarów), Austria miał 3,80% (56,53 miliarda dolarów), a Belgia zamknął pierwszą dziesiątkę z 3,66% (54,45 miliarda dolarów). Każdy pozostały dostawca spoza pierwszej trójki ma udział poniżej 6% całkowitej liczby dostawców, co stanowi naprawdę zróżnicowaną listę, po odsunięciu na bok ogromnej przewagi Chin.
Najbardziej stromy spadek ze wszystkich lat w tym pięcioletnim oknie
Całkowity import Niemiec rósł przez większą część pięcioletniego okresu przed odwróceniem sytuacji w 2023 r. W 2019 r. wyniósł 1,24 bln dolarów, a następnie spadł do 1,17 bln dolarów w 2020 r., gdy pandemia zakłóciła handel światowy. W 2021 r. odbił się do 1,42 bln dolarów, a następnie wzrósł do 1,60 bln dolarów w 2022 r., czyli roku zdefiniowanym przez gwałtowny wzrost cen energii, który nastąpił po inwazji Rosji na Ukrainę.
Łączna suma 1,49 biliona dolarów w 2023 r., czyli o 6,99% mniej od tej wartości szczytowej, oznacza najostrzejszy jednoroczny spadek spośród wszystkich tych danych, większy nawet niż spadek spowodowany pandemią w 2020 r. Spadające ceny energii same w sobie wyjaśniają w dużej mierze to spadki, ale spadek ten pokrywa się również z szerszą słabością niemieckiego popytu przemysłowego opisaną po stronie eksportowej tego połączenia. Gospodarka importująca mniej maszyn, mniej sprzętu elektrycznego i mniej paliwa to gospodarka, w której krajowa aktywność przemysłowa ostygła, a nie tylko taka, która szczęśliwie obniżyła ceny energii. To, czy całkowity import Niemiec ustabilizuje się w pobliżu tego niższego poziomu, czy będzie nadal spadać w miarę utrzymywania się słabości przemysłu, prawdopodobnie powie tyle samo o szerszej trajektorii gospodarczej kraju, co każda pojedyncza kategoria handlu z osobna.