01Điểm Chính
- Madagascar xuất khẩu hàng hóa trị giá 3,28 tỷ USD vào năm 2023, giảm 11,79% so với 3,72 tỷ USD vào năm 2022.
- Niken dẫn đầu mọi hạng mục xuất khẩu ở mức 25,36% (832,38 triệu USD), gắn liền với mỏ Ambatovy, một trong những hoạt động khai thác niken đá ong lớn nhất thế giới.
- Cà phê, trà và gia vị đứng thứ hai với 16,39% (538,16 triệu USD), một danh mục bị chi phối bởi vani, trong đó Madagascar cung cấp hơn một nửa lượng xuất khẩu của thế giới.
- Pháp tiêu thụ 14,49% hàng xuất khẩu của Madagascar, trị giá 475,69 triệu USD, nhiều hơn bất kỳ điểm đến nào khác.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $2,7tỷ | $2,0tỷ | $2,8tỷ | $3,7tỷ | $3,3tỷ |
03Thị trường Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | $475,7triệu | 14,5% |
| 2 | Hoa Kỳ | $412,9triệu | 12,6% |
| 3 | Nhật Bản | $270,8triệu | 8,2% |
| 4 | Hàn Quốc | $270,7triệu | 8,2% |
| 5 | Trung Quốc | $267,5triệu | 8,1% |
| 6 | Hà Lan | $207,4triệu | 6,3% |
| 7 | Thổ Nhĩ Kỳ | $135,6triệu | 4,1% |
| 8 | Ấn Độ | $133,0triệu | 4,1% |
| 9 | Canada | $111,8triệu | 3,4% |
| 10 | Indonesia | $101,7triệu | 3,1% |
04Nhóm hàng Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Niken và các sản phẩm bằng niken | $832,4triệu | 25,4% |
| 2 | Cà phê, Trà, Mate và Gia vị | $538,2triệu | 16,4% |
| 3 | Các mặt hàng may mặc và phụ kiện quần áo, dệt kim hoặc móc | $255,2triệu | 7,8% |
| 4 | Quặng, xỉ và tro | $252,9triệu | 7,7% |
| 5 | Các mặt hàng may mặc và phụ kiện quần áo, không dệt kim hoặc móc | $247,5triệu | 7,5% |
| 6 | Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được phủ kim loại quý và các sản phẩm bằng chúng; Đồ trang sức giả; đồng xu | $230,4triệu | 7,0% |
| 7 | Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật không xương sống dưới nước khác | $134,5triệu | 4,1% |
| 8 | Kim loại cơ bản khác; Gốm kim loại; Các bài viết của nó | $111,7triệu | 3,4% |
| 9 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; Chất bitum; Sáp khoáng | $75,5triệu | 2,3% |
| 10 | Muối; Lưu huỳnh; Đất và Đá; Vật liệu trát tường, vôi và xi măng | $74,1triệu | 2,3% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Niken và Vani Nền kinh tế xuất khẩu của Madagascar
Madagascar đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 3,28 tỷ USD vào năm 2023, giảm 11,79% so với 3,72 tỷ USD vào năm 2022. Niken và các sản phẩm bằng niken đứng đầu mọi danh mục xuất khẩu với 25,36% tổng giá trị, trị giá 832,38 triệu USD. Dự án Ambatovy là liên doanh giữa Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản, nắm giữ 54,2% cổ phần và KOMIR của Hàn Quốc. Mỏ này nằm trong số các mỏ niken Laterit lớn nhất thế giới, với công suất sản xuất khoảng 60.000 tấn niken tinh chế và 5.600 tấn coban tinh chế mỗi năm. Cơ cấu sở hữu chung đó giải thích tại sao Nhật Bản và Hàn Quốc đều được xếp hạng trong số các điểm đến xuất khẩu hàng đầu của Madagascar với thị phần gần như giống nhau, vì niken và coban tinh chế thường được vận chuyển trở lại các công ty đối tác đã tài trợ và xây dựng mỏ ngay từ đầu. Một công ty khai thác mỏ của Canada ban đầu cũng nắm giữ cổ phần trong dự án nhưng đã bán hết toàn bộ vào năm 2020, khiến hai đối tác châu Á trở thành chủ sở hữu duy nhất cho đến ngày nay.
Cà phê, trà, bạn đời và gia vị đứng thứ hai với 16,39% (538,16 triệu USD), một danh mục bị thống trị bởi vani. Madagascar đã xuất khẩu vani trị giá 389 triệu USD vào năm 2023, quốc gia xuất khẩu loại cây này lớn nhất trong số 122 quốc gia trên toàn thế giới với ước tính chiếm 63,8% thị phần xuất khẩu vani toàn cầu và vani được xếp hạng là sản phẩm xuất khẩu nhiều thứ hai của đất nước trong năm đó. Vani Bourbon của Madagascar, được trồng chủ yếu ở vùng SAVA phía đông bắc, có giá cao hơn trên thị trường toàn cầu so với các loại thay thế tổng hợp và cấp thấp hơn, nhưng mức chênh lệch đó cũng khiến giá cả trở nên nhạy cảm với các sự kiện thời tiết và hoạt động mua đầu cơ trước mỗi vụ thu hoạch. Quần áo, dệt kim hoặc móc, tăng thêm 7,77% (255,21 triệu USD), và quặng, xỉ và tro đóng góp 7,70% (252,88 triệu USD). Quần áo không dệt kim cung cấp 7,54% (247,52 triệu USD) và đá quý, kim loại quý và đồ trang sức, phần lớn là saphia từ các khu vực khai thác đá quý của Madagascar, tăng thêm 7,02% (230,40 triệu USD). Cá và động vật giáp xác đóng góp 4,10% (134,45 triệu USD), kim loại không được phân loại ở nơi khác tăng thêm 3,40% (111,70 triệu USD), nhiên liệu khoáng sản cung cấp 2,30% (75,53 triệu USD) và muối, lưu huỳnh và đá khép lại top 10 ở mức 2,26% (74,06 triệu USD).
Pháp, Mỹ và chủ sở hữu của Ambatovy dẫn đầu danh sách người mua
Pháp chiếm 14,49% xuất khẩu của Madagascar vào năm 2023, trị giá 475,69 triệu USD, nhiều hơn bất kỳ điểm đến nào khác, một phần bắt nguồn từ các mối quan hệ thương mại lâu đời từ thời thuộc địa vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 12,58% (412,89 triệu USD), phản ánh cả hoạt động mua vani và khả năng tiếp cận thương mại ưu đãi của Hoa Kỳ đối với ngành may mặc của Madagascar. Nhật Bản đứng thứ ba với 8,25% (270,82 triệu USD) và Hàn Quốc theo sau gần như chính xác với 8,24% (270,66 triệu USD), hai đối tác liên doanh Ambatovy chiếm thị phần gần như giống nhau trong sản lượng niken của Madagascar. Cùng với nhau, Pháp, Mỹ và Nhật Bản chiếm 35,32% tổng giá trị xuất khẩu, mức độ tập trung vừa phải giúp dành chỗ đáng kể cho phần còn lại trong danh sách người mua đa dạng của Madagascar.
Trung Quốc cung cấp thị trường cho 8,15% (267,50 triệu USD) hàng xuất khẩu của Madagascar và Hà Lan hấp thụ 6,32% (207,43 triệu USD). Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 4,13% (135,61 triệu USD) và Ấn Độ chiếm 4,05% (132,97 triệu USD). Canada đóng góp 3,41% (111,82 triệu USD) và Indonesia khép lại top 10 ở mức 3,10% (101,71 triệu USD).
Đỉnh cao năm 2022 đã nhường chỗ cho một đợt thoái lui mạnh mẽ
Tổng xuất khẩu của Madagascar đã tăng đáng kể trong 5 năm qua. Nó đứng ở mức 2,68 tỷ USD vào năm 2019, giảm xuống còn 2,02 tỷ USD vào năm 2020 do đại dịch làm gián đoạn thương mại toàn cầu, sau đó phục hồi lên 2,79 tỷ USD vào năm 2021 và tăng vọt lên 3,72 tỷ USD vào năm 2022, mức cao nhất trong khoảng thời gian 5 năm. Nó giảm xuống còn 3,28 tỷ USD vào năm 2023, giảm 11,79% so với mức đỉnh đó.
Giá vani nổi tiếng là không ổn định, có khả năng dao động gấp nhiều lần trong một mùa tùy thuộc vào thời tiết, đầu cơ và thời điểm thu hoạch, và sự biến động đó ảnh hưởng trực tiếp đến tổng xuất khẩu của Madagascar dựa trên thu nhập của quốc gia này tính từ một vụ mùa. Giá niken tạo thêm nguy cơ thứ hai gắn liền với nhu cầu pin và thép không gỉ toàn cầu, một thị trường phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của Madagascar. Thị trường đó được định hình bởi các quyết định được đưa ra bởi các nhà máy sản xuất pin của Trung Quốc và chính sách khai thác mỏ của Indonesia cũng như bởi bất cứ điều gì xảy ra trên thực địa ở chính Madagascar. Một quốc gia phụ thuộc vào hai chu kỳ hàng hóa, một nông nghiệp và một khoáng sản, có thể sẽ tiếp tục chứng kiến tổng xuất khẩu của mình biến động theo giá cả toàn cầu hơn là bất cứ điều gì xảy ra trong nền kinh tế trong nước. Đa dạng hóa hơn nữa vào hàng may mặc, hải sản và đá quý đã giúp giảm bớt một số rủi ro đó, nhưng không có danh mục nào trong số đó có thể sánh ngang với quy mô tổng hợp của niken và vani trong danh sách xuất khẩu của Madagascar.