Données d'exportation de Madagascar : 3,28 milliards de dollars en 2023, en baisse de 11,79 %

Le nickel et la vanille ancrent l'économie d'exportation de Madagascar

Madagascar a exporté pour 3,28 milliards de dollars de marchandises en 2023, en baisse de 11,79 % par rapport aux 3,72 milliards de dollars de 2022. Le nickel et ses articles sont en tête de toutes les catégories d'exportations avec 25,36 % du total, d'une valeur de 832,38 millions de dollars. Le projet Ambatovy est une joint-venture entre le japonais Sumitomo Corporation, qui détient une participation de 54,2%, et le sud-coréen KOMIR. La mine se classe parmi les plus grandes exploitations de nickel latéritique au monde, avec une capacité de production d'environ 60 000 tonnes de nickel raffiné et 5 600 tonnes de cobalt raffiné par an. Cette structure de copropriété explique pourquoi le Japon et la Corée du Sud se classent tous deux parmi les principales destinations des exportations de Madagascar avec des parts presque identiques, puisque le nickel et le cobalt raffinés sont généralement réexpédiés aux sociétés partenaires qui ont financé et construit la mine en premier lieu. Une société minière canadienne détenait également à l’origine une participation dans le projet, mais l’a entièrement vendue en 2020, laissant aujourd’hui les deux partenaires asiatiques comme seuls propriétaires.

Le café, le thé, le maté et les épices arrivent en deuxième position avec 16,39 % (538,16 millions de dollars), une catégorie dominée par la vanille. Madagascar a exporté pour 389 millions de dollars de vanille en 2023, ce qui en fait le plus grand exportateur de cette culture sur 122 pays dans le monde, avec une part estimée à 63,8 % des exportations mondiales de vanille, et la vanille s'est classée au deuxième rang des produits les plus exportés du pays cette année-là. La vanille Bourbon de Madagascar, cultivée principalement dans la région nord-est de la SAVA, bénéficie d'une prime sur les marchés mondiaux par rapport aux alternatives synthétiques et de qualité inférieure, mais cette prime rend également les prix notoirement sensibles aux événements météorologiques et aux achats spéculatifs avant chaque récolte. Les vêtements, tricotés ou crochetés, ont ajouté 7,77 % (255,21 millions de dollars), et les minerais, scories et cendres ont contribué à hauteur de 7,70 % (252,88 millions de dollars). Les vêtements non tricotés ont fourni 7,54% (247,52 millions de dollars), et les pierres précieuses, les métaux précieux et les bijoux, en grande partie des saphirs provenant des régions minières de Madagascar, ont ajouté 7,02% (230,40 millions de dollars). Les poissons et crustacés ont contribué pour 4,10 % (134,45 millions de dollars), les métaux non classés ailleurs ont ajouté 3,40 % (111,70 millions de dollars), les combustibles minéraux fournis pour 2,30 % (75,53 millions de dollars) et le sel, le soufre et la pierre ont clôturé le top dix avec 2,26 % (74,06 millions de dollars).

La France, les États-Unis et les propriétaires d'Ambatovy sont en tête de la liste des acheteurs

Le France a absorbé 14,49 % des exportations de Madagascar en 2023, pour une valeur de 475,69 millions de dollars, soit plus que toute autre destination, une part ancrée dans les liens commerciaux de longue date de l'ère coloniale qui persistent aujourd'hui. Le États-Unis s'est classé deuxième avec 12,58 % (412,89 millions de dollars), reflétant à la fois les achats de vanille et l'accès préférentiel au commerce américain pour le secteur de l'habillement de Madagascar. Japon arrive en troisième position avec 8,25 % (270,82 millions de dollars), et Corée du Sud suit presque exactement derrière avec 8,24 % (270,66 millions de dollars), les deux partenaires de la coentreprise d'Ambatovy absorbant des parts presque identiques de la production de nickel de Madagascar. Ensemble, la France, les États-Unis et le Japon représentaient 35,32 % de la valeur totale des exportations, une concentration modérée qui laisse une marge substantielle au reste de la liste diversifiée des acheteurs de Madagascar.

Le Chine a fourni un marché pour 8,15 % (267,50 millions de dollars) des exportations de Madagascar, et le Pays-Bas a absorbé 6,32 % (207,43 millions de dollars). Le Turquie a pris 4,13 % (135,61 millions de dollars) et le Inde a absorbé 4,05 % (132,97 millions de dollars). Le Canada a contribué à hauteur de 3,41 % (111,82 millions de dollars) et le Indonésie a clôturé le top dix à 3,10 % (101,71 millions de dollars).

Un pic de 2022 a cédé la place à un net recul

Le total des exportations de Madagascar a considérablement varié au cours des cinq dernières années. Il s’élevait à 2,68 milliards de dollars en 2019, est tombé à 2,02 milliards de dollars en 2020 alors que la pandémie a perturbé le commerce mondial, puis est remonté à 2,79 milliards de dollars en 2021 et a encore bondi à 3,72 milliards de dollars en 2022, le point culminant de la fenêtre de cinq ans. Il est tombé à 3,28 milliards de dollars en 2023, soit une baisse de 11,79 % par rapport à ce sommet.

Les prix de la vanille sont notoirement volatils, capables de fluctuer par plusieurs au cours d'une même saison en fonction des conditions météorologiques, de la spéculation et du calendrier des récoltes, et cette volatilité se répercute directement sur les exportations totales de Madagascar étant donné la part des revenus du pays qui provient d'une seule culture. Les prix du nickel ajoutent une deuxième couche d'exposition liée à la demande mondiale de batteries et d'acier inoxydable, un marché largement hors du contrôle de Madagascar. Ce marché est façonné autant par les décisions prises dans les usines de batteries chinoises et par la politique minière indonésienne que par tout ce qui se passe sur le terrain à Madagascar même. Un pays aussi dépendant de deux cycles de matières premières, l’un agricole et l’autre minier, continuera probablement de voir ses exportations totales évoluer davantage en fonction des prix mondiaux qu’en fonction de tout ce qui se passe dans son économie nationale. Une plus grande diversification dans les vêtements, les fruits de mer et les pierres précieuses a contribué à atténuer une partie de cette exposition, mais aucune de ces catégories n'est proche de l'ampleur combinée du nickel et de la vanille sur la liste des exportations de Madagascar.