01Puntos Clave
- Madagascar exportó bienes por valor de 3.280 millones de dólares en 2023, un 11,79% menos que los 3.720 millones de dólares de 2022.
- El níquel lideró todas las categorías de exportación con un 25,36% (832,38 millones de dólares), vinculado a la mina Ambatovy, una de las operaciones de níquel laterítico más grandes del mundo.
- El café, el té y las especias ocuparon el segundo lugar con un 16,39% (538,16 millones de dólares), categoría dominada por la vainilla, de la que Madagascar suministra más de la mitad de las exportaciones mundiales.
- Francia absorbió el 14,49% de las exportaciones de Madagascar, por un valor de 475,69 millones de dólares, más que cualquier otro destino.
02Tendencia de 5 Años
| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | $2,7 mil M | $2,0 mil M | $2,8 mil M | $3,7 mil M | $3,3 mil M |
03Principales Mercados de Exportación (2023)
| Posición | Socio | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Francia | $475,7M | 14,5% |
| 2 | Estados Unidos | $412,9M | 12,6% |
| 3 | Japón | $270,8M | 8,2% |
| 4 | Corea del Sur | $270,7M | 8,2% |
| 5 | China | $267,5M | 8,1% |
| 6 | Países Bajos | $207,4M | 6,3% |
| 7 | Turquía | $135,6M | 4,1% |
| 8 | India | $133,0M | 4,1% |
| 9 | Canadá | $111,8M | 3,4% |
| 10 | Indonesia | $101,7M | 3,1% |
04Principales Categorías de Exportación (2023)
| Posición | Categoría | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Níquel y sus manufacturas | $832,4M | 25,4% |
| 2 | Café, Té, Mate y Especias | $538,2M | 16,4% |
| 3 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto | $255,2M | 7,8% |
| 4 | Minerales, escorias y cenizas | $252,9M | 7,7% |
| 5 | Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto | $247,5M | 7,5% |
| 6 | Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metales preciosos y sus manufacturas; Bisutería; Acuñar | $230,4M | 7,0% |
| 7 | Peces y Crustáceos, Moluscos y otros Invertebrados Acuáticos | $134,5M | 4,1% |
| 8 | Otros metales comunes; cermets; Sus artículos | $111,7M | 3,4% |
| 9 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; Sustancias Bituminosas; Ceras minerales | $75,5M | 2,3% |
| 10 | Sal; Azufre; Tierras y Piedras; Materiales de Yeso, Cal y Cemento | $74,1M | 2,3% |
05Mapa de Socios Comerciales
06Análisis
El níquel y la vainilla anclan la economía exportadora de Madagascar
Madagascar exportó bienes por valor de 3.280 millones de dólares en 2023, un 11,79% menos que los 3.720 millones de dólares de 2022. El níquel y sus manufacturas encabezaron todas las categorías de exportación con un 25,36% del total, por un valor de 832,38 millones de dólares. El proyecto Ambatovy es una empresa conjunta entre la japonesa Sumitomo Corporation, que posee una participación del 54,2%, y la surcoreana KOMIR. La mina se encuentra entre las operaciones de níquel laterítico más grandes del mundo, con capacidad para producir alrededor de 60.000 toneladas de níquel refinado y 5.600 toneladas de cobalto refinado al año. Esa estructura de propiedad conjunta explica por qué Japón y Corea del Sur se encuentran entre los principales destinos de exportación de Madagascar con proporciones casi idénticas, ya que el níquel y el cobalto refinados normalmente se envían de regreso a las empresas asociadas que financiaron y construyeron la mina en primer lugar. Originalmente, una empresa minera canadiense también tenía una participación en el proyecto, pero la vendió por completo en 2020, dejando a los dos socios asiáticos como únicos propietarios en la actualidad.
El café, el té, el mate y las especias ocuparon el segundo lugar con un 16,39% (538,16 millones de dólares), categoría dominada por la vainilla. Madagascar exportó vainilla por valor de 389 millones de dólares en 2023, siendo el mayor exportador de la cosecha entre 122 países de todo el mundo, con una participación estimada del 63,8% de las exportaciones mundiales de vainilla, y la vainilla se ubicó como el segundo producto más exportado del país en general ese año. La vainilla Bourbon de Madagascar, cultivada principalmente en la región nororiental de SAVA, tiene una prima en los mercados globales sobre las alternativas sintéticas y de menor calidad, pero esa prima también hace que los precios sean notoriamente sensibles a los fenómenos climáticos y las compras especulativas antes de cada cosecha. Las prendas de vestir, de punto o de ganchillo, aportaron el 7,77% (255,21 millones de dólares), y los minerales, escorias y cenizas aportaron el 7,70% (252,88 millones de dólares). Las prendas de vestir no tejidas aportaron el 7,54% (247,52 millones de dólares), y las piedras preciosas, los metales preciosos y las joyas, en gran parte zafiros de las regiones mineras de gemas de Madagascar, aportaron el 7,02% (230,40 millones de dólares). Los pescados y crustáceos contribuyeron con el 4,10% (134,45 millones de dólares), los metales no clasificados en otra parte agregaron el 3,40% (111,70 millones de dólares), los combustibles minerales aportaron el 2,30% (75,53 millones de dólares) y la sal, el azufre y la piedra cerraron los diez primeros con el 2,26% (74,06 millones de dólares).
Francia, EE.UU. y los propietarios de Ambatovy encabezan la lista de compradores
Francia absorbió el 14,49% de las exportaciones de Madagascar en 2023, por un valor de 475,69 millones de dólares, más que cualquier otro destino, una proporción arraigada en antiguos vínculos comerciales de la era colonial que persisten en la actualidad. El Estados Unidos ocupó el segundo lugar con un 12,58% (412,89 millones de dólares), lo que refleja tanto las compras de vainilla como el acceso comercial preferencial de los Estados Unidos para el sector textil de Madagascar. Japón ocupó el tercer lugar con un 8,25% (270,82 millones de dólares), y Corea del Sur le siguió casi exactamente detrás con un 8,24% (270,66 millones de dólares), absorbiendo los dos socios de la empresa conjunta Ambatovy una proporción casi idéntica de la producción de níquel de Madagascar. Juntos, Francia, Estados Unidos y Japón representaron el 35,32% del valor total de las exportaciones, una concentración moderada que deja un espacio sustancial para el resto de la diversa lista de compradores de Madagascar.
El China proporcionó un mercado para el 8,15% (267,50 millones de dólares) de las exportaciones de Madagascar, y el Países Bajos absorbió el 6,32% (207,43 millones de dólares). Turquía absorbió el 4,13% ($135,61 millones) y India absorbió el 4,05% ($132,97 millones). Canadá contribuyó con el 3,41% ($111,82 millones) y Indonesia cerró entre los diez primeros con el 3,10% ($101,71 millones).
El pico de 2022 ha dado paso a un fuerte retroceso
El total de exportaciones de Madagascar ha cambiado considerablemente en los últimos cinco años. Se situó en 2.680 millones de dólares en 2019, cayó a 2.020 millones de dólares en 2020 cuando la pandemia interrumpió el comercio mundial, luego se recuperó a 2.790 millones de dólares en 2021 y saltó aún más a 3.720 millones de dólares en 2022, el punto más alto de la ventana de cinco años. Cayó a 3.280 millones de dólares en 2023, un 11,79% menos que ese máximo.
Los precios de la vainilla son notoriamente volátiles, capaces de oscilar en múltiplos dentro de una sola temporada dependiendo del clima, la especulación y el momento de la cosecha, y esa volatilidad fluye directamente en los totales de exportaciones de Madagascar, dado que gran parte de los ingresos del país se remontan a un solo cultivo. Los precios del níquel añaden una segunda capa de exposición ligada a la demanda mundial de baterías y acero inoxidable, un mercado en gran medida fuera del control de Madagascar. Ese mercado está moldeado tanto por las decisiones tomadas en las fábricas de baterías chinas y la política minera de Indonesia como por cualquier cosa que suceda en el propio Madagascar. Un país tan dependiente de dos ciclos de productos básicos, uno agrícola y otro mineral, probablemente seguirá viendo cómo sus exportaciones totales se mueven con los precios globales más que con cualquier cosa que suceda en su economía interna. Una mayor diversificación en prendas de vestir, mariscos y piedras preciosas ha ayudado a suavizar parte de esa exposición, pero ninguna de esas categorías se acerca a la escala combinada del níquel y la vainilla en la lista de exportaciones de Madagascar.