Exportgegevens Madagaskar: $3,28 miljard in 2023, een daling van 11,79%

Nikkel en vanille verankeren de exporteconomie van Madagaskar

Madagaskar exporteerde in 2023 voor 3,28 miljard dollar aan goederen, een daling van 11,79% ten opzichte van 3,72 miljard dollar in 2022. Nikkel en artikelen daarvan stonden bovenaan elke exportcategorie met 25,36% van het totaal, met een waarde van 832,38 miljoen dollar. Het Ambatovy-project is een joint venture tussen het Japanse Sumitomo Corporation, dat een belang van 54,2% bezit, en het Zuid-Koreaanse KOMIR. De mijn behoort tot de grootste lateritische nikkelactiviteiten ter wereld, met een capaciteit om ongeveer 60.000 ton geraffineerd nikkel en 5.600 ton geraffineerd kobalt per jaar te produceren. Die gezamenlijke eigendomsstructuur verklaart waarom Japan en Zuid-Korea beide met vrijwel identieke aandelen tot de belangrijkste exportbestemmingen van Madagaskar behoren, aangezien geraffineerd nikkel en kobalt doorgaans worden teruggestuurd naar de partnerbedrijven die de mijn in de eerste plaats hebben gefinancierd en gebouwd. Een Canadees mijnbouwbedrijf had oorspronkelijk ook een belang in het project, maar verkocht het in 2020 volledig, waardoor de twee Aziatische partners nu de enige eigenaren zijn.

Koffie, thee, mate en specerijen staan op de tweede plaats met 16,39% ($538,16 miljoen), een categorie die gedomineerd wordt door vanille. Madagaskar exporteerde in 2023 voor 389 miljoen dollar aan vanille, de grootste exporteur van de oogst van 122 landen wereldwijd met een geschat aandeel van 63,8% in de mondiale vanille-export, en vanille was dat jaar het op één na meest geëxporteerde product van het land. De Bourbonvanille uit Madagaskar, voornamelijk geteeld in de noordoostelijke SAVA-regio, heeft op de wereldmarkten een hogere prijs dan synthetische en minderwaardige alternatieven, maar die premie maakt de prijzen ook notoir gevoelig voor weersomstandigheden en speculatieve aankopen voorafgaand aan elke oogst. Kleding, gebreid of gehaakt, voegde 7,77% ($255,21 miljoen) toe, en ertsen, slakken en as droegen 7,70% ($252,88 miljoen) bij. Niet-gebreide kleding leverde 7,54% ($247,52 miljoen), en edelstenen, edele metalen en sieraden, grotendeels saffieren uit de edelstenenmijnregio's van Madagaskar, voegden 7,02% ($230,40 miljoen) toe. Vis en schaaldieren droegen 4,10% bij (134,45 miljoen dollar), metalen die niet elders geclassificeerd waren 3,40% (111,70 miljoen dollar), minerale brandstoffen leverden 2,30% (75,53 miljoen dollar) en zout, zwavel en steen sloten de top tien af met 2,26% (74,06 miljoen dollar).

Frankrijk, de VS en de eigenaren van Ambatovy voeren de koperslijst aan

Frankrijk absorbeerde in 2023 14,49% van de export van Madagaskar, ter waarde van 475,69 miljoen dollar, meer dan welke andere bestemming dan ook, een aandeel dat geworteld is in langdurige handelsbetrekkingen uit het koloniale tijdperk die tot op de dag van vandaag voortduren. Verenigde Staten staat op de tweede plaats met 12,58% ($412,89 miljoen), wat zowel de 'vanille-aankopen' als de preferentiële Amerikaanse handelstoegang voor de kledingsector van Madagaskar weerspiegelt. Japan werd derde met 8,25% ($270,82 miljoen), en Zuid-Korea volgde vrijwel precies daarachter met 8,24% ($270,66 miljoen), waarbij de twee joint venture-partners van Ambatovy vrijwel identieke aandelen van de nikkelproductie van Madagaskar absorbeerden. Samen vertegenwoordigden Frankrijk, de VS en Japan 35,32% van de totale exportwaarde, een gematigde concentratie die aanzienlijke ruimte laat voor de rest van de diverse koperslijst van Madagaskar.

China leverde een markt voor 8,15% ($267,50 miljoen) van de export van Madagaskar, en Nederland absorbeerde 6,32% ($207,43 miljoen). Turkije nam 4,13% ($135,61 miljoen) in beslag, en India nam 4,05% ($132,97 miljoen) in beslag. Canada droeg 3,41% ($111,82 miljoen) bij, en Indonesië sloot de top tien af met 3,10% ($101,71 miljoen).

Een piek in 2022 heeft plaatsgemaakt voor een scherpe terugval

Het exporttotaal van Madagaskar is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gestegen. Deze bedroeg 2,68 miljard dollar in 2019, daalde tot 2,02 miljard dollar in 2020 toen de pandemie de wereldhandel verstoorde, herstelde zich vervolgens tot 2,79 miljard dollar in 2021 en steeg verder naar 3,72 miljard dollar in 2022, het hoogtepunt van de periode van vijf jaar. Het daalde tot 3,28 miljard dollar in 2023, een daling van 11,79% ten opzichte van die piek.

De prijzen van vanille zijn notoir volatiel en kunnen binnen één seizoen met veelvouden schommelen, afhankelijk van het weer, de speculatie en de timing van de oogst. Deze volatiliteit vloeit rechtstreeks door in de exporttotalen van Madagaskar, gezien het feit dat een groot deel van de inkomsten van het land terug te voeren is op één enkele oogst. Nikkelprijzen voegen een tweede laag van blootstelling toe die verband houdt met de mondiale vraag naar batterijen en roestvrij staal, een markt die grotendeels buiten de controle van Madagaskar ligt. Die markt wordt evenzeer gevormd door beslissingen die worden genomen in Chinese batterijfabrieken en het Indonesische mijnbouwbeleid als door alles wat er ter plaatse in Madagaskar zelf gebeurt. Een land dat zo afhankelijk is van twee grondstoffencycli, één landbouw- en één mineraalcyclus, zal zijn exporttotaal waarschijnlijk meer zien bewegen met de mondiale prijzen dan met wat er ook gebeurt in zijn binnenlandse economie. Een verdere diversificatie naar kleding, zeevruchten en edelstenen heeft ertoe bijgedragen dat deze blootstelling enigszins is verzacht, maar geen van deze categorieën komt ook maar in de buurt van de gecombineerde schaal van nikkel en vanille op de exportlijst van Madagaskar.