01أبرز النقاط
- صدرت الدنمارك بضائع بقيمة 128.42 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 0.58٪ من 129.18 مليار دولار في عام 2022، وهو ثابت بشكل أساسي بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو الحاد.
- وكانت المنتجات الصيدلانية أكبر فئة صادرات في الدنمارك بهامش واسع، بقيمة 20.80 مليار دولار، أو 16.2% من إجمالي قيمة الصادرات.
- وكانت ألمانيا أكبر مشتري في الدنمارك بنسبة 13.70% (17.59 مليار دولار)، تليها السويد بنسبة 8.31% (10.67 مليار دولار).
- استحوذ الشركاء التجاريون الثلاثة الأكبر للدنمارك على 39.88% من إجمالي قيمة الصادرات في عام 2023.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $109.9 مليار | $106.9 مليار | $124.3 مليار | $129.2 مليار | $128.4 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | فئات خاصة | $23.0 مليار | 17.9% |
| 2 | ألمانيا | $17.6 مليار | 13.7% |
| 3 | السويد | $10.7 مليار | 8.3% |
| 4 | هولندا | $7.5 مليار | 5.8% |
| 5 | النرويج | $6.9 مليار | 5.4% |
| 6 | الولايات المتحدة | $6.5 مليار | 5.0% |
| 7 | المملكة المتحدة | $5.9 مليار | 4.6% |
| 8 | بولندا | $5.3 مليار | 4.1% |
| 9 | فرنسا | $4.3 مليار | 3.4% |
| 10 | الصين | $3.4 مليار | 2.6% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | المنتجات الصيدلانية | $20.8 مليار | 16.2% |
| 2 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $16.0 مليار | 12.4% |
| 3 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $9.0 مليار | 7.0% |
| 4 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $6.0 مليار | 4.7% |
| 5 | الأدوات والأجهزة البصرية والتصويرية والسينمائية والقياسية والفحصية والدقيقة والطبية أو الجراحية؛ أجزائها وملحقاتها | $4.7 مليار | 3.7% |
| 6 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $4.2 مليار | 3.2% |
| 7 | الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى | $3.9 مليار | 3.0% |
| 8 | اللحوم ومخلفات اللحوم الصالحة للأكل | $3.8 مليار | 2.9% |
| 9 | أثاث؛ الفراش والمراتب ودعامات المراتب والوسائد والمفروشات المحشوة المماثلة؛ المصابيح وتجهيزات الإضاءة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ العلامات المضيئة واللوحات المضيئة وما شابه ذلك؛ المباني الجاهزة | $3.4 مليار | 2.7% |
| 10 | منتجات الألبان؛ بيض الطيور؛ عسل طبيعي؛ المنتجات الصالحة للأكل ذات الأصل الحيواني، غير المذكورة أو المدرجة في مكان آخر | $3.3 مليار | 2.5% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
لا يمكن لفئة الأدوية الرائجة أن تحرك الإجمالي الإجمالي
صدرت الدنمارك بضائع بقيمة 128.42 مليار دولار في عام 2023، أي أقل بنسبة 0.58٪ فقط من 129.18 مليار دولار المسجلة في العام السابق. وهذا خطأ تقريبي مقارنة بالنمو الذي خرجت منه البلاد للتو. وتصدرت المنتجات الصيدلانية كل فئة من الصادرات بفارق كبير، بقيمة 20.80 مليار دولار، أو 16.2% من إجمالي قيمة الصادرات. أصبحت أدوية السمنة والسكري التي تنتجها شركة Novo Nordisk Ozempic وWegovy هي الوجه العام لهذا الرقم. وجد أحد تحليلات الصناعة أن شحنات الأدوية ساعدت في تحقيق قفزة بنسبة 13.4% في إجمالي نمو صادرات الدنمارك في العام الأخير، مع ارتفاع القيمة المضافة الإجمالية لصناعة الأدوية بأكثر من 50% في عام واحد . ويغطي هذا المقياس التجاري الوطني الأوسع السلع والخدمات معًا، ولهذا السبب يمكن أن يُظهر تقلبات أكثر حدة من تقسيم فئة السلع فقط هنا. لا تزال الأدوية وحدها تبدو قزمة أمام كل بند آخر، على الرغم من أن إجماليها لم يتحرك إلا بالكاد.
وجاءت الآلات والأجهزة الميكانيكية في المرتبة الثانية بنسبة 12.43% (15.97 مليار دولار). تليها الآلات الكهربائية بنسبة 6.98% (8.96 مليار دولار). وتشير هاتان الفئتان معاً إلى قاعدة الدنمرك الطويلة الأمد من المصنعين الصناعيين والهندسيين، وهي الصناعة التي تسبق الطفرة الصيدلانية الحالية بعقود من الزمن. وأضاف الوقود المعدني 4.70% (6.03 مليار دولار)، وساهمت الأدوات البصرية والطبية وأدوات القياس بنسبة 3.69% (4.74 مليار دولار). غالبًا ما تتجمع فئة الأدوات هذه جنبًا إلى جنب مع تصنيع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في نفس المراكز الصناعية، نظرًا لأن معدات التشخيص وأدوات المختبرات تميل إلى اتباع صانعي الأدوية جغرافيًا. استحوذت المركبات على 3.23٪ (4.15 مليار دولار).
وزادت اللحوم ومخلفاتها الصالحة للأكل، ومعظمها من لحم الخنزير ولحم الخنزير المقدد، بنسبة 2.94% (3.78 مليار دولار). تعتبر مزارع الخنازير الدنماركية منتجة بشكل غير عادي. يمثل إنتاج الخنازير وحده ما يقرب من 30% من إجمالي القيمة الزراعية في الدنمارك وحوالي 25% من صادرات البلاد الغذائية، حيث يصل لحم الخنزير ولحم الخنزير المقدد الدنماركي إلى أكثر من 140 دولة حول العالم . وزادت الأسماك والقشريات بنسبة 3.01% (3.87 مليار دولار)، وهي فئة أصغر ولكنها ثابتة مرتبطة بأساطيل الصيد في بحر الشمال والبلطيق في الدنمارك. وساهم الأثاث، الذي يعكس صناعة التصميم في الدنمارك، بنسبة 2.65% (3.40 مليار دولار)، وأغلقت منتجات الألبان المراكز العشرة الأولى بنسبة 2.55% (3.27 مليار دولار).
ألمانيا والسويد تقودان المشترين الذين تم الكشف عنهم، ولكن قانون الجمارك يتصدر القائمة
أكبر خط منفرد بين شركاء الدنمارك التجاريين في عام 2023 لم يكن دولة على الإطلاق. "الفئات الخاصة" هي تصنيف جمركي يغطي الشحنات التي لم يتم تقسيمها حسب الوجهة، مثل التجارة السرية أو البضائع المتجهة إلى مخازن السفن والطائرات. وشكلت 17.87٪ من الصادرات بقيمة 22.95 مليار دولار. كان ألمانيا أكبر مشتري تم الكشف عنه في دولة واحدة، حيث حصل على 13.70% (17.59 مليار دولار). يليه السويد بنسبة 8.31% (10.67 مليار دولار). وتشكل هذه الخطوط الثلاثة الأولى مجتمعة 39.88% من إجمالي قيمة الصادرات في عام 2023. ويتم احتساب أكثر من ثلث كل ما تشحنه الدنمارك إلى الخارج قبل أن تدخل الوجهة الرابعة في الصورة.
هولندا احتل المرتبة الرابعة بنسبة 5.81% (7.46 مليار دولار). تليها النرويج بنسبة 5.35% (6.87 مليار دولار)، وهي جارة الدنمارك في بلدان الشمال الأوروبي وسوق طبيعية بالنظر إلى العلاقات الصناعية والشحن المشتركة بين البلدين. احتل الولايات المتحدة المركز السادس بنسبة 5.04٪ (6.47 مليار دولار). تبعها المملكة المتحدة بشكل وثيق بنسبة 4.63٪ (5.95 مليار دولار). أضافت بولندا 4.12% (5.29 مليار دولار)، وحصلت فرنسا على 3.37% (4.33 مليار دولار)، وأكملت الصين المراكز العشرة الأولى بنسبة 2.63% (3.37 مليار دولار). وحصلت كل دولة تم الكشف عنها خارج المراكز الثلاثة الأولى على أقل من 6% من الإجمالي بمفردها. وهذا يسلط الضوء على مدى تركيز قائمة الصادرات الدنماركية في أعلى القائمة، حتى مع انتشار الوجهات المتبقية بشكل متساوٍ إلى حد ما تحتها.
تراجع وبائي، وانتعاش حاد، وانتهاء مسطح
لقد مرت صادرات الدنمارك بدورة واضحة على مدى السنوات الخمس من البيانات المتاحة هنا. وبلغ الإجمالي 109.88 مليار دولار في عام 2019. وانخفض إلى 106.87 مليار دولار في عام 2020، حيث أدى الوباء إلى كبح التجارة العالمية. وانتعشت الصادرات بشكل حاد إلى 124.26 مليار دولار في عام 2021 وارتفعت أكثر إلى 129.18 مليار دولار في عام 2022، وهما عامين متتاليين من الانتعاش القوي. ثم توقف النمو. يمثل إجمالي عام 2023 البالغ 128.42 مليار دولار انخفاضًا بنسبة 0.58٪ عن ذروة عام 2022، وهو الانخفاض الوحيد على أساس سنوي في أي مكان خلال نافذة الخمس سنوات هذه.
تصل هذه الهضبة في لحظة غريبة بالنسبة لبلد ترتبط فئة صادراته الرئيسية بواحدة من أسرع امتيازات الأدوية نموًا في العالم. ويشير إلى أن القيمة التي استحوذت عليها بالفعل صادرات الأدوية حتى عام 2022 قد شقت طريقها إلى حد كبير إلى الإجمالي بحلول وقت إغلاق عام 2023، حتى مع استمرار الطلب العالمي على أدوية GLP-1 في الارتفاع. ومن المرجح أن يعتمد خروج إجمالي صادرات الدنمرك من تلك الهضبة مرة أخرى بشكل أقل على أي دولة شريكة منفردة. سيعتمد الأمر أكثر على مدى قدرة إنتاج وتسعير شركة Novo Nordisk على دفع فئة تمثل بالفعل دولارًا واحدًا تقريبًا من كل ستة دولارات للتصدير. إن توسعات الشركة في قدرة إنتاج أدوية السمنة، والتي لا تزال مستمرة حتى عامي 2024 و2025، هي أوضح إشارة إلى المكان الذي يمكن أن تأتي منه هذه الخطوة التالية.