Exporthandelsgegevens Denemarken: $128,42 miljard in 2023, een daling van 0,58%

Een blockbuster-medicijncategorie kon het totale totaal niet opdrijven

Denemarken exporteerde in 2023 voor 128,42 miljard dollar aan goederen, slechts 0,58% minder dan de 129,18 miljard dollar van het jaar daarvoor. Dat is een afrondingsfout vergeleken met de groei waar het land net van af was gekomen. Farmaceutische producten voerden elke exportcategorie met een ruime marge aan, ter waarde van 20,80 miljard dollar, of 16,2% van de totale exportwaarde. De obesitas- en diabetesmedicijnen Ozempic en Wegovy van Novo Nordisk zijn het publieke gezicht van dat aantal geworden. Uit een analyse van de sector bleek dat de levering van farmaceutische producten het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan een sprong van 13,4% in de totale exportgroei van Denemarken, waarbij de bruto toegevoegde waarde van de farmaceutische industrie in één jaar tijd met meer dan 50% is gestegen. Die bredere nationale handelsmaatregel heeft betrekking op goederen en diensten samen, en kan daarom scherpere schommelingen laten zien dan de uitsplitsing naar alleen goederen hier. Farmaceutische producten alleen doen nog steeds in de schaduw van alle andere posten, ook al beweegt het totaal nauwelijks.

Machines en mechanische apparaten kwamen op de tweede plaats met 12,43% ($15,97 miljard). Elektrische machines volgden met 6,98% ($8,96 miljard). Samen wijzen deze twee categorieën op de al lang bestaande basis van industriële en technische fabrikanten in Denemarken, een industrie die tientallen jaren ouder is dan de huidige farmaceutische hausse. Minerale brandstoffen voegden 4,70% ($6,03 miljard) toe, en optische, medische en meetinstrumenten droegen 3,69% ($4,74 miljard) bij. Deze categorie instrumenten clustert zich vaak samen met de farmaceutische en biotechnologische productie in dezelfde industriële centra, omdat diagnostische apparatuur en laboratoriuminstrumenten de neiging hebben de medicijnfabrikanten geografisch te volgen. Voertuigen namen 3,23% ($4,15 miljard) voor hun rekening.

Vlees en eetbaar slachtafval, voornamelijk varkensvlees en spek, voegden 2,94% ($3,78 miljard) toe. Deense varkenshouderijen zijn buitengewoon productief. Alleen al de varkensproductie is goed voor bijna 30% van de totale landbouwwaarde van Denemarken en ongeveer 25% van de voedselexport van het land, waarbij Deens varkensvlees en spek meer dan 140 landen wereldwijd bereiken. Vis en schaaldieren voegden 3,01% ($3,87 miljard) toe, een kleinere maar hardnekkige categorie die verband houdt met de Deense vissersvloten in de Noordzee en de Oostzee. Meubilair, dat de Deense designindustrie weerspiegelt, droeg 2,65% ($3,40 miljard) bij, en zuivel sloot de top tien af met 2,55% ($3,27 miljard).

Duitsland en Zweden zijn de koplopers, maar een douanewetboek staat bovenaan de lijst

De grootste lijn onder de handelspartners van Denemarken in 2023 was helemaal geen land. 'Speciale categorieën' is een douaneclassificatie die betrekking heeft op zendingen die niet per bestemming zijn onderverdeeld, zoals vertrouwelijke handel of goederen die bestemd zijn voor scheeps- en vliegtuigvoorraden. Het was goed voor 17,87% van de export, ter waarde van $22,95 miljard. Duitsland was de grootste bekendgemaakte koper in één land, met een aandeel van 13,70% ($17,59 miljard). Zweden volgde met 8,31% ($10,67 miljard). Gecombineerd vormden deze top drie lijnen 39,88% van de totale exportwaarde in 2023. Meer dan een derde van alles wat Denemarken naar het buitenland verscheepte, wordt verantwoord voordat een vierde bestemming zelfs maar in beeld komt.

Nederland staat op de vierde plaats met 5,81% ($7,46 miljard). Noorwegen volgde met 5,35% ($6,87 miljard), het Scandinavische buurland van Denemarken en een natuurlijke markt gezien de gedeelde industriële en scheepvaartbanden tussen de twee landen. De Verenigde Staten behaalde de zesde plaats met 5,04% ($6,47 miljard). De Verenigd Koninkrijk volgde op de voet met 4,63% ($5,95 miljard). Polen voegde 4,12% ($5,29 miljard) toe, Frankrijk 3,37% ($4,33 miljard) en China rondde de top tien af met 2,63% ($3,37 miljard). Elk bekendgemaakt land buiten de top drie claimde op zichzelf minder dan 6% van het totaal. Dat onderstreept hoe geconcentreerd de Deense exportlijst helemaal bovenaan staat, ook al liggen de overige bestemmingen daaronder redelijk gelijkmatig verspreid.

Een pandemische dip, een scherpe rebound en een vlakke finish

De Deense export heeft gedurende de vijf jaar dat hier beschikbare gegevens beschikbaar zijn, een duidelijke cyclus doorgemaakt. Het totaal bedroeg in 2019 109,88 miljard dollar. Het daalde tot 106,87 miljard dollar in 2020, toen de pandemie de wereldhandel aan banden legde. De export herstelde zich scherp tot 124,26 miljard dollar in 2021 en steeg verder tot 129,18 miljard dollar in 2022, twee opeenvolgende jaren van krachtig herstel. Daarna stagneerde de groei. Het totaal van 128,42 miljard dollar in 2023 markeerde een daling van 0,58% ten opzichte van de piek in 2022, de enige daling op jaarbasis in deze periode van vijf jaar.

Dat plateau komt op een vreemd moment terecht voor een land waarvan de belangrijkste exportcategorie verbonden is met een van de snelstgroeiende drugsfranchises ter wereld. Het suggereert dat de waarde die tot en met 2022 al door de farmaceutische export werd gegenereerd, tegen het einde van 2023 grotendeels in het totaal was doorgedrongen, zelfs toen de mondiale vraag naar GLP-1-geneesmiddelen bleef stijgen. Of het totale exporttotaal van Denemarken dit plateau weer zal doorbreken, zal waarschijnlijk minder afhangen van welk partnerland dan ook. Het zal meer afhangen van hoeveel verder de productie en prijsstelling van Novo Nordisk een categorie kunnen opdrijven die al goed is voor ongeveer één op de zes exportdollars. De uitbreiding van de capaciteit van het bedrijf op het gebied van geneesmiddelen tegen obesitas, die in 2024 en 2025 nog steeds toeneemt, is het duidelijkste signaal van waar die volgende stap vandaan zou kunnen komen.