01Punti Chiave
- La Danimarca ha esportato beni per un valore di 128,42 miliardi di dollari nel 2023, in calo dello 0,58% rispetto a 129,18 miliardi di dollari nel 2022, sostanzialmente stabile dopo tre anni consecutivi di forte crescita.
- I prodotti farmaceutici rappresentano con un ampio margine la categoria di esportazione più importante della Danimarca, per un valore di 20,80 miliardi di dollari, ovvero il 16,2% del valore totale delle esportazioni.
- La Germania è stata il principale acquirente nazionale della Danimarca con il 13,70% (17,59 miliardi di dollari), seguita dalla Svezia con l'8,31% (10,67 miliardi di dollari).
- I tre principali partner commerciali della Danimarca rappresentavano il 39,88% del valore totale delle esportazioni nel 2023.
02Tendenza di 5 Anni
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | $109,9Mld | $106,9Mld | $124,3Mld | $129,2Mld | $128,4Mld |
03Principali Mercati di Esportazione (2023)
| Posizione | Partner | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Categorie speciali | $23,0Mld | 17,9% |
| 2 | Germania | $17,6Mld | 13,7% |
| 3 | Svezia | $10,7Mld | 8,3% |
| 4 | Paesi Bassi | $7,5Mld | 5,8% |
| 5 | Norvegia | $6,9Mld | 5,4% |
| 6 | Stati Uniti | $6,5Mld | 5,0% |
| 7 | Regno Unito | $5,9Mld | 4,6% |
| 8 | Polonia | $5,3Mld | 4,1% |
| 9 | Francia | $4,3Mld | 3,4% |
| 10 | Cina | $3,4Mld | 2,6% |
04Principali Categorie di Esportazione (2023)
| Posizione | Categoria | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Prodotti farmaceutici | $20,8Mld | 16,2% |
| 2 | Reattori nucleari, caldaie, macchinari e apparecchi meccanici; Parti di essi | $16,0Mld | 12,4% |
| 3 | Macchine e apparecchiature elettriche e loro parti; Registratori e riproduttori del suono, registratori e riproduttori di immagini e suoni televisivi e parti e accessori di tali articoli | $9,0Mld | 7,0% |
| 4 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; Sostanze bituminose; Cere minerali | $6,0Mld | 4,7% |
| 5 | Strumenti ed apparecchi ottici, fotografici, cinematografici, di misura, di controllo, di precisione, medico-chirurgici; Parti e accessori relativi | $4,7Mld | 3,7% |
| 6 | Veicoli diversi dal materiale rotabile ferroviario o tramviario e loro parti ed accessori | $4,2Mld | 3,2% |
| 7 | Pesci e Crostacei, Molluschi ed altri Invertebrati Acquatici | $3,9Mld | 3,0% |
| 8 | Carne e frattaglie commestibili | $3,8Mld | 2,9% |
| 9 | Mobilia; Biancheria da letto, materassi, supporti per materassi, cuscini e arredi imbottiti simili; Lampade e accessori per l'illuminazione, non nominati né compresi altrove; Insegne luminose, Targhette luminose e simili; Edifici prefabbricati | $3,4Mld | 2,7% |
| 10 | Prodotti lattiero-caseari; Uova di uccelli; Miele Naturale; Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove | $3,3Mld | 2,5% |
05Mappa dei Partner Commerciali
06Analisi
Una categoria di farmaci di successo non è riuscita a spostare il totale complessivo
Nel 2023 la Danimarca ha esportato beni per un valore di 128,42 miliardi di dollari, appena lo 0,58% in meno rispetto ai 129,18 miliardi di dollari registrati l’anno precedente. Si tratta di un errore di arrotondamento rispetto alla crescita da cui il paese era appena uscito. I prodotti farmaceutici guidano ogni categoria di esportazione con un ampio margine, per un valore di 20,80 miliardi di dollari, ovvero il 16,2% del valore totale delle esportazioni. I farmaci per l'obesità e il diabete di Novo Nordisk, Ozempic e Wegovy, sono diventati il volto pubblico di quel numero. Un'analisi di settore ha rilevato che le spedizioni di prodotti farmaceutici hanno contribuito a determinare un aumento del 13,4% nella crescita complessiva delle esportazioni danesi nell'ultimo anno, con un valore aggiunto lordo dell'industria farmaceutica cresciuto di oltre il 50% in un solo anno. Questa misura commerciale nazionale più ampia copre beni e servizi insieme, motivo per cui può mostrare oscillazioni più marcate rispetto alla suddivisione per categoria dei soli beni qui. I soli prodotti farmaceutici continuano a far impallidire ogni altra voce, anche se il totale si è mosso di poco.
Al secondo posto si collocano i macchinari e gli apparecchi meccanici con il 12,43% (15,97 miliardi di dollari). Seguono i macchinari elettrici con il 6,98% (8,96 miliardi di dollari). Insieme, queste due categorie indicano la base di lunga data della Danimarca di produttori industriali e di ingegneria, un settore che precede di decenni l'attuale boom farmaceutico. I combustibili minerali hanno aggiunto il 4,70% (6,03 miliardi di dollari), mentre gli strumenti ottici, medici e di misura hanno contribuito per il 3,69% (4,74 miliardi di dollari). Questa categoria di strumenti spesso si raggruppa accanto alla produzione farmaceutica e biotecnologica negli stessi centri industriali, poiché le apparecchiature diagnostiche e gli strumenti di laboratorio tendono a seguire geograficamente i produttori di farmaci. I veicoli hanno preso il 3,23% (4,15 miliardi di dollari).
La carne e le frattaglie commestibili, principalmente maiale e pancetta, hanno aggiunto il 2,94% (3,78 miliardi di dollari). Gli allevamenti di suini danesi sono insolitamente produttivi. La sola produzione di suini rappresenta quasi il 30% del valore agricolo totale della Danimarca e circa il 25% delle esportazioni alimentari del paese, con carne di maiale e pancetta danese che raggiunge più di 140 paesi in tutto il mondo. Pesce e crostacei hanno aggiunto il 3,01% (3,87 miliardi di dollari), una categoria più piccola ma persistente legata alle flotte pescherecce danesi del Mare del Nord e del Baltico. I mobili, che riflettono l'industria del design danese, hanno contribuito per il 2,65% (3,40 miliardi di dollari), mentre i prodotti lattiero-caseari hanno chiuso la top ten con il 2,55% (3,27 miliardi di dollari).
Germania e Svezia guidano gli acquirenti dichiarati, ma in cima alla lista c’è un codice doganale
La linea più grande tra i partner commerciali della Danimarca nel 2023 non era affatto un paese. Le "Categorie speciali" sono una classificazione doganale che copre le spedizioni che non sono suddivise per destinazione, come scambi commerciali riservati o merci destinate ai depositi di navi e aerei. Rappresentava il 17,87% delle esportazioni, per un valore di 22,95 miliardi di dollari. Germania è stato il maggiore acquirente nazionale reso noto, con una quota del 13,70% (17,59 miliardi di dollari). Segue Svezia all'8,31% (10,67 miliardi di dollari). Insieme, queste prime tre linee rappresentavano il 39,88% del valore totale delle esportazioni nel 2023. Più di un terzo di tutto ciò che la Danimarca ha spedito all’estero viene rappresentato prima ancora che una quarta destinazione entri nel quadro.
Paesi Bassi si è classificato quarto con il 5,81% (7,46 miliardi di dollari). Segue Norvegia al 5,35% (6,87 miliardi di dollari), vicino nordico della Danimarca e mercato naturale considerati i legami industriali e marittimi condivisi tra i due paesi. Il Stati Uniti si è classificato al sesto posto con il 5,04% (6,47 miliardi di dollari). Segue da vicino il Regno Unito al 4,63% (5,95 miliardi di dollari). Polonia ha aggiunto il 4,12% (5,29 miliardi di dollari), Francia ha preso il 3,37% (4,33 miliardi di dollari) e Cina ha completato la top ten con il 2,63% (3,37 miliardi di dollari). Ogni paese indicato al di fuori dei primi tre ha dichiarato da solo meno del 6% del totale. Ciò sottolinea quanto la lista delle esportazioni danesi sia concentrata in cima, anche se le restanti destinazioni si distribuiscono in modo abbastanza uniforme al di sotto di essa.
Un calo pandemico, una forte ripresa e un finale piatto
Le esportazioni danesi hanno attraversato un ciclo chiaro nel corso dei cinque anni di dati disponibili qui. Il totale ammontava a 109,88 miliardi di dollari nel 2019. È sceso a 106,87 miliardi di dollari nel 2020, poiché la pandemia ha frenato il commercio globale. Le esportazioni hanno registrato una forte ripresa raggiungendo i 124,26 miliardi di dollari nel 2021 e sono salite ulteriormente fino ai 129,18 miliardi di dollari nel 2022, due anni consecutivi di forte ripresa. La crescita si è poi arrestata. Il totale del 2023 di 128,42 miliardi di dollari ha segnato un calo dello 0,58% rispetto al picco del 2022, l’unico calo anno su anno in questo quinquennio.
Questo plateau arriva in un momento strano per un paese la cui categoria di esportazione di punta è legata a uno dei franchise farmaceutici in più rapida crescita al mondo. Ciò suggerisce che il valore già catturato dalle esportazioni farmaceutiche fino al 2022 si era in gran parte incorporato nel totale alla chiusura del 2023, anche se la domanda globale di farmaci GLP-1 continuava a salire. Il fatto che il totale delle esportazioni danesi superi nuovamente tale plateau dipenderà probabilmente meno dai singoli paesi partner. Dipenderà più da quanto ulteriormente la produzione e i prezzi di Novo Nordisk potranno spingere una categoria che già rappresenta circa un dollaro su sei nelle esportazioni. L’espansione della capacità dell’azienda di farmaci per l’obesità, ancora in corso nel 2024 e nel 2025, è il segnale più chiaro da dove potrebbe arrivare la prossima mossa.