01Points Clés
- Le Danemark a exporté pour 128,42 milliards de dollars de marchandises en 2023, en baisse de 0,58 % par rapport aux 129,18 milliards de dollars de 2022, soit un chiffre essentiellement stable après trois années consécutives de forte croissance.
- Les produits pharmaceutiques constituaient de loin la plus grande catégorie d'exportations du Danemark, avec une valeur de 20,80 milliards de dollars, soit 16,2 % de la valeur totale des exportations.
- L'Allemagne était le premier pays acheteur du Danemark avec 13,70 % (17,59 milliards de dollars), suivie par la Suède avec 8,31 % (10,67 milliards de dollars).
- Les trois principaux partenaires commerciaux du Danemark représentaient 39,88 % de la valeur totale des exportations en 2023.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $109,9Md | $106,9Md | $124,3Md | $129,2Md | $128,4Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Catégories spéciales | $23,0Md | 17,9% |
| 2 | Allemagne | $17,6Md | 13,7% |
| 3 | Suède | $10,7Md | 8,3% |
| 4 | Pays-Bas | $7,5Md | 5,8% |
| 5 | Norvège | $6,9Md | 5,4% |
| 6 | États-Unis | $6,5Md | 5,0% |
| 7 | Royaume-Uni | $5,9Md | 4,6% |
| 8 | Pologne | $5,3Md | 4,1% |
| 9 | France | $4,3Md | 3,4% |
| 10 | Chine | $3,4Md | 2,6% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Produits pharmaceutiques | $20,8Md | 16,2% |
| 2 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $16,0Md | 12,4% |
| 3 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $9,0Md | 7,0% |
| 4 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; Substances bitumineuses ; Cires minérales | $6,0Md | 4,7% |
| 5 | Instruments et appareils optiques, photographiques, cinématographiques, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $4,7Md | 3,7% |
| 6 | Véhicules autres que le matériel roulant ferroviaire ou tramway, ainsi que leurs pièces et accessoires | $4,2Md | 3,2% |
| 7 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | $3,9Md | 3,0% |
| 8 | Viande et abats de viande comestibles | $3,8Md | 2,9% |
| 9 | Meubles; Literie, matelas, supports de matelas, coussins et meubles rembourrés similaires ; Lampes et accessoires d'éclairage, non dénommés ni compris ailleurs ; Enseignes lumineuses, plaques signalétiques lumineuses et similaires ; Bâtiments préfabriqués | $3,4Md | 2,7% |
| 10 | Produits laitiers ; Oeufs d'oiseaux ; Miel naturel ; Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | $3,3Md | 2,5% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Une catégorie de médicaments à succès n’a pas pu faire progresser le total global
Le Danemark a exporté pour 128,42 milliards de dollars de marchandises en 2023, soit seulement 0,58 % de moins que les 129,18 milliards de dollars enregistrés l'année précédente. C'est une erreur d'arrondi par rapport à la croissance dont le pays venait de sortir. Les produits pharmaceutiques sont largement en tête de toutes les catégories d'exportations, avec une valeur de 20,80 milliards de dollars, soit 16,2 % de la valeur totale des exportations. Les médicaments contre l'obésité et le diabète de Novo Nordisk, Ozempic et Wegovy, sont devenus le visage public de ce chiffre. Une analyse de l'industrie a révélé que les expéditions pharmaceutiques ont contribué à une hausse de 13,4 % de la croissance globale des exportations du Danemark au cours de l'année récente, la valeur ajoutée brute de l'industrie pharmaceutique ayant augmenté de plus de 50 % en une seule année. Cette mesure commerciale nationale plus large couvre les biens et les services ensemble, c'est pourquoi elle peut montrer des fluctuations plus prononcées que la répartition par catégorie de biens uniquement ici. Les produits pharmaceutiques à eux seuls éclipsent encore tous les autres postes, même si le total a à peine bougé.
Les machines et appareils mécaniques arrivent en deuxième position avec 12,43 % (15,97 milliards de dollars). Les machines électriques ont suivi à 6,98 % (8,96 milliards de dollars). Ensemble, ces deux catégories témoignent de la présence de longue date de fabricants industriels et d'ingénierie au Danemark, une industrie qui a précédé de plusieurs décennies le boom pharmaceutique actuel. Les combustibles minéraux ont ajouté 4,70 % (6,03 milliards de dollars) et les instruments optiques, médicaux et de mesure ont contribué à hauteur de 3,69 % (4,74 milliards de dollars). Cette catégorie d’instruments se regroupe souvent aux côtés de la fabrication pharmaceutique et biotechnologique dans les mêmes pôles industriels, car les équipements de diagnostic et les instruments de laboratoire ont tendance à suivre géographiquement les fabricants de médicaments. Les véhicules ont pris 3,23 % (4,15 milliards de dollars).
La viande et les abats comestibles, principalement le porc et le bacon, ont ajouté 2,94 % (3,78 milliards de dollars). Les fermes porcines danoises sont exceptionnellement productives. La production porcine représente à elle seule près de 30 % de la valeur agricole totale du Danemark et environ 25 % des exportations alimentaires du pays, le porc et le bacon danois étant vendus dans plus de 140 pays à travers le monde. Les poissons et crustacés ont ajouté 3,01% (3,87 milliards de dollars), une catégorie plus petite mais persistante liée aux flottes de pêche danoises de la mer du Nord et de la Baltique. Le mobilier, reflet de l'industrie du design danois, a contribué à hauteur de 2,65 % (3,40 milliards de dollars) et les produits laitiers ont clôturé le top dix avec 2,55 % (3,27 milliards de dollars).
L'Allemagne et la Suède sont en tête des acheteurs déclarés, mais un code des douanes arrive en tête de liste
La plus grande ligne parmi les partenaires commerciaux du Danemark en 2023 n'était pas du tout un pays. Les « catégories spéciales » sont une classification douanière couvrant les expéditions qui ne sont pas ventilées par destination, telles que le commerce confidentiel ou les marchandises destinées aux magasins de navires et d'avions. Il représentait 17,87 % des exportations, pour une valeur de 22,95 milliards de dollars. Allemagne était le plus gros acheteur d'un seul pays, avec 13,70 % (17,59 milliards de dollars). Suède suit à 8,31 % (10,67 milliards de dollars). Ensemble, ces trois principales lignes représentaient 39,88 % de la valeur totale des exportations en 2023. Plus d’un tiers de tout ce que le Danemark a expédié à l’étranger est pris en compte avant même qu’une quatrième destination n’entre en ligne de compte.
Pays-Bas s'est classé quatrième avec 5,81 % (7,46 milliards de dollars). Norvège suit à 5,35 % (6,87 milliards de dollars), le voisin nordique du Danemark et un marché naturel étant donné les liens industriels et maritimes communs aux deux pays. Le États-Unis occupe la sixième place avec 5,04 % (6,47 milliards de dollars). Le Royaume-Uni suivait de près à 4,63 % (5,95 milliards de dollars). Le Pologne a ajouté 4,12 % (5,29 milliards de dollars), le France a pris 3,37 % (4,33 milliards de dollars) et le Chine a complété le top dix à 2,63 % (3,37 milliards de dollars). Chaque pays divulgué en dehors des trois premiers a revendiqué à lui seul moins de 6 % du total. Cela souligne à quel point la liste des exportations danoises est concentrée tout en haut, même si les destinations restantes se répartissent assez également en dessous.
Une baisse pandémique, un rebond brutal et une finition plate
Les exportations du Danemark ont suivi un cycle clair au cours des cinq années de données disponibles ici. Le total s’élevait à 109,88 milliards de dollars en 2019. Il est tombé à 106,87 milliards de dollars en 2020, la pandémie ayant freiné le commerce mondial. Les exportations ont fortement rebondi pour atteindre 124,26 milliards de dollars en 2021 et ont encore grimpé pour atteindre 129,18 milliards de dollars en 2022, soit deux années consécutives de forte reprise. La croissance s’est alors arrêtée. Le total de 128,42 milliards de dollars pour 2023 marque une baisse de 0,58 % par rapport au sommet de 2022, la seule baisse d’une année sur l’autre au cours de cette fenêtre de cinq ans.
Ce plateau arrive à un moment étrange pour un pays dont la catégorie d’exportation phare est liée à l’une des franchises pharmaceutiques à la croissance la plus rapide au monde. Cela suggère que la valeur déjà captée par les exportations pharmaceutiques jusqu’en 2022 s’était largement intégrée au total à la fin de 2023, alors même que la demande mondiale de médicaments GLP-1 continuait d’augmenter. La question de savoir si le total des exportations du Danemark sortira à nouveau de ce plateau dépendra probablement moins d'un pays partenaire en particulier. Cela dépendra davantage de la capacité de la production et des prix de Novo Nordisk à pousser une catégorie qui représente déjà environ un dollar d'exportation sur six. Les expansions de la capacité de la société en matière de médicaments contre l'obésité, qui se poursuivront jusqu'en 2024 et 2025, sont le signal le plus clair de l'origine de la prochaine étape.