Dänemarks Exporthandelsdaten: 128,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, ein Rückgang um 0,58 %

Eine Blockbuster-Arzneimittelkategorie konnte die Gesamtsumme nicht verschieben

Dänemark exportierte im Jahr 2023 Waren im Wert von 128,42 Milliarden US-Dollar, nur 0,58 % weniger als die 129,18 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor. Das ist ein Rundungsfehler im Vergleich zu dem Wachstum, das das Land gerade hinter sich hat. Mit einem Wert von 20,80 Milliarden US-Dollar oder 16,2 % des gesamten Exportwerts führten pharmazeutische Produkte mit großem Abstand jede Exportkategorie an. Die Fettleibigkeits- und Diabetesmedikamente Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk sind zum öffentlichen Aushängeschild dieser Zahl geworden. Eine Branchenanalyse ergab, dass Arzneimittellieferungen im letzten Jahr zu einem Anstieg des Gesamtexportwachstums Dänemarks um 13,4 % beitrugen, wobei die Bruttowertschöpfung der Pharmaindustrie in einem einzigen Jahr um mehr als 50 % stieg. Diese umfassendere nationale Handelsmessgröße umfasst Waren und Dienstleistungen zusammen, weshalb sie hier stärkere Schwankungen aufweisen kann als die Aufschlüsselung nach reinen Warenkategorien. Pharmazeutika allein stellen immer noch alle anderen Posten in den Schatten, auch wenn sich die Gesamtsumme kaum verändert hat.

Maschinen und mechanische Geräte belegten mit 12,43 % (15,97 Milliarden US-Dollar) den zweiten Platz. Elektromaschinen folgten mit 6,98 % (8,96 Milliarden US-Dollar). Zusammengenommen verweisen diese beiden Kategorien auf Dänemarks langjährige Basis an Industrie- und Maschinenbauherstellern, eine Branche, die den aktuellen Pharmaboom um Jahrzehnte älter ist. Mineralische Brennstoffe trugen 4,70 % (6,03 Milliarden US-Dollar) bei und optische, medizinische und Messgeräte trugen 3,69 % (4,74 Milliarden US-Dollar) bei. Diese Instrumentenkategorie ist häufig neben der pharmazeutischen und biotechnologischen Fertigung in denselben Industriezentren angesiedelt, da diagnostische Geräte und Laborinstrumente in der Regel geografisch den Arzneimittelherstellern folgen. Auf Fahrzeuge entfielen 3,23 % (4,15 Milliarden US-Dollar).

Fleisch und essbare Innereien, hauptsächlich Schweinefleisch und Speck, trugen um 2,94 % (3,78 Milliarden US-Dollar) bei. Dänische Schweinefarmen sind ungewöhnlich produktiv. Allein die Schweineproduktion macht fast 30 % des gesamten landwirtschaftlichen Wertes Dänemarks und etwa 25 % der Lebensmittelexporte des Landes aus, wobei dänisches Schweinefleisch und dänischer Speck in mehr als 140 Länder weltweit geliefert werden. Fische und Krustentiere legten um 3,01 % (3,87 Milliarden US-Dollar) zu, eine kleinere, aber anhaltende Kategorie, die mit den Fischereiflotten Dänemarks in der Nordsee und Ostsee verbunden ist. Möbel, die die dänische Designbranche widerspiegeln, trugen 2,65 % (3,40 Milliarden US-Dollar) bei, und Molkereiprodukte schlossen die Top Ten mit 2,55 % (3,27 Milliarden US-Dollar) ab.

Deutschland und Schweden führen die Liste der offengelegten Käufer an, aber ein Zollkodex steht ganz oben auf der Liste

Die größte Einzellinie unter den Handelspartnern Dänemarks im Jahr 2023 war überhaupt kein Land. „Sonderkategorien“ ist eine Zollklassifizierung, die Sendungen abdeckt, die nicht nach Bestimmungsort aufgeschlüsselt sind, wie z. B. vertrauliche Handelsgüter oder Waren, die für Schiffs- und Flugzeuglager bestimmt sind. Auf sie entfielen 17,87 % der Exporte im Wert von 22,95 Milliarden US-Dollar. Deutschland war mit einem Anteil von 13,70 % (17,59 Milliarden US-Dollar) der größte gemeldete Einzellandkäufer. Schweden folgte mit 8,31 % (10,67 Milliarden US-Dollar). Zusammengenommen machten diese drei Top-Linien im Jahr 2023 39,88 % des gesamten Exportwerts aus. Mehr als ein Drittel aller von Dänemark ins Ausland verschifften Güter werden abgewickelt, bevor überhaupt ein vierter Bestimmungsort ins Spiel kommt.

Niederlande belegte mit 5,81 % (7,46 Milliarden US-Dollar) den vierten Platz. Norwegen folgte mit 5,35 % (6,87 Milliarden US-Dollar), Dänemarks nordischer Nachbar und angesichts der gemeinsamen Industrie- und Schifffahrtsbeziehungen der beiden Länder ein natürlicher Markt. Der Vereinigte Staaten belegte mit 5,04 % (6,47 Milliarden US-Dollar) den sechsten Platz. Die Vereinigtes Königreich folgten knapp dahinter mit 4,63 % (5,95 Milliarden US-Dollar). Polen legte um 4,12 % (5,29 Milliarden US-Dollar) zu, Frankreich erzielte 3,37 % (4,33 Milliarden US-Dollar) und China rundete die Top Ten mit 2,63 % (3,37 Milliarden US-Dollar) ab. Jedes offengelegte Land außerhalb der Top 3 beanspruchte für sich allein weniger als 6 % der Gesamtsumme. Das unterstreicht, wie konzentriert die Exportliste Dänemarks an der Spitze steht, auch wenn die übrigen Zielländer ziemlich gleichmäßig darunter verteilt sind.

Ein pandemiebedingter Rückgang, ein starker Aufschwung und ein flaches Ende

Dänemarks Exporte durchliefen in den hier verfügbaren fünf Jahren einen klaren Zyklus. Im Jahr 2019 belief sich der Gesamtbetrag auf 109,88 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2020 sank er auf 106,87 Milliarden US-Dollar, da die Pandemie den Welthandel einschränkte. Die Exporte erholten sich deutlich auf 124,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und stiegen weiter auf 129,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, zwei aufeinanderfolgende Jahre starker Erholung. Das Wachstum geriet daraufhin ins Stocken. Der Gesamtbetrag von 128,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 bedeutete einen Rückgang um 0,58 % gegenüber dem Höchststand im Jahr 2022, der einzige Rückgang im Jahresvergleich in diesem Fünfjahresfenster.

Dieses Plateau kommt zu einem merkwürdigen Zeitpunkt für ein Land, dessen Flaggschiff-Exportkategorie mit einem der am schnellsten wachsenden Arzneimittel-Franchises der Welt verbunden ist. Dies deutet darauf hin, dass der Wert, den die Pharmaexporte bis zum Jahr 2022 bereits erreicht haben, bis Ende 2023 weitgehend in den Gesamtwert eingeflossen war, auch wenn die weltweite Nachfrage nach GLP-1-Arzneimitteln weiter stieg. Ob Dänemarks Exportsumme dieses Plateau erneut durchbricht, wird wahrscheinlich weniger von einem einzelnen Partnerland abhängen. Es wird eher davon abhängen, wie weit die Produktion und Preisgestaltung von Novo Nordisk eine Kategorie vorantreiben kann, die bereits etwa jeden sechsten Exportdollar ausmacht. Die Erweiterung der Kapazitäten des Unternehmens zur Behandlung von Adipositas-Medikamenten, die bis 2024 und 2025 weiter voranschreitet, ist das deutlichste Signal dafür, woher dieser nächste Schritt kommen könnte.