01主なポイント
- 石炭とパーム油の価格が2022年の高値から下落したため、インドネシアは2023年に2,595億3,000万ドル相当の商品を輸出し、2022年の2,921億9,000万ドルから11.18％減少した。
- 鉱物燃料が22.92%（594億9,000万ドル）で各カテゴリーをリードしており、そのほとんどが一般炭であり、この種の燃料としては世界最大の輸出産業の一つである。
- 鉄鋼は10.29％（267億ドル）で3位にランクされ、ほぼ完全にインドネシアのニッケル鉱石輸出禁止と下流の製錬ブームに支えられている。
- 中国は輸出の25.06％（650億4000万ドル相当）を吸収し、インドネシア最大の市場となっている。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $167.7B | $163.2B | $231.7B | $292.2B | $259.5B |
03主要輸出市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $65.0B | 25.1% |
| 2 | アメリカ合衆国 | $23.3B | 9.0% |
| 3 | 日本 | $20.8B | 8.0% |
| 4 | インド | $20.3B | 7.8% |
| 5 | マレーシア | $12.8B | 4.9% |
| 6 | シンガポール | $12.6B | 4.9% |
| 7 | フィリピン | $11.0B | 4.3% |
| 8 | 韓国 | $10.3B | 4.0% |
| 9 | ベトナム | $7.5B | 2.9% |
| 10 | タイ | $7.2B | 2.8% |
04主要輸出品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $59.5B | 22.9% |
| 2 | 動物性または植物性の油脂およびその分解生成物。調製された食用脂肪;動物性または植物性ワックス | $28.5B | 11.0% |
| 3 | 鉄鋼 | $26.7B | 10.3% |
| 4 | 電気機械器具およびその部品;サウンドレコーダーおよび再生装置、テレビ画像および音声レコーダーおよび再生装置、およびそのような物品の部品および付属品 | $14.4B | 5.5% |
| 5 | 鉄道・路面電車以外の車両及びその部品・付属品 | $11.2B | 4.3% |
| 6 | 鉱石、スラグ、灰 | $8.7B | 3.4% |
| 7 | 天然または養殖真珠、貴石または半貴石、貴金属、貴金属を被覆した金属およびそれらの品物；イミテーションジュエリー;コイン | $7.5B | 2.9% |
| 8 | ニッケルおよびその製品 | $6.8B | 2.6% |
| 9 | 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その一部 | $6.5B | 2.5% |
| 10 | 履物、ゲートルなど。かかる記事の一部 | $6.4B | 2.5% |
05貿易相手国マップ
06分析
石炭、パーム油、ニッケル精錬所がインドネシアの海外販売を推進
インドネシアは2023年に2,595億3,000万ドル相当の商品を輸出した。鉱物性燃料が全体の22.92％、594億9,000万ドル相当で各カテゴリーをリードしており、インドネシアは世界最大の石炭輸出国の一つであるため、そのほとんどがアジア各地の発電所に出荷された一般炭である。動物、植物、微生物の油脂が 10.96% (284 億 5,000 万ドル) で続き、ほぼすべてがパーム油でした。 インドネシアは世界の粗パーム油のほぼ60%を生産し、世界のパーム油輸出の半分以上を占めており、年間200億ドル以上の輸出収入を生み出している業界ですは、食用油から化粧品、バイオディーゼルに至るまであらゆるものに使用されています。
鉄鋼は10.29％（267億ドル）で3位にランクされ、10年前にはほとんど登録されなかったカテゴリーだが、現在ではインドネシアの最大の輸出稼ぎ手の一つとなっている。 インドネシアは2020年からニッケル原石の輸出を禁止し、鉱山労働者は代わりに国内精錬所の建設を余儀なくされた。中国の100億ドル以上の投資を背景に、同国には現在44のニッケル精錬所が稼働しており、2014年には2つしかなかったニッケル精錬所がさらに21か所建設中である。この政策転換により、加工ニッケルの輸出額は2020年の14億ドルから2023年までに348億ドルに変わり、その多くは原鉱石ではなくステンレス鋼やニッケル銑鉄として鉄鋼のカテゴリーに現れている。これは、資源輸出国が輸出政策だけでバリューチェーンへの進出を強行する、最も劇的な例の一つだ。電気機械は 5.53% (143 億 5000 万ドル)、自動車は 4.30% (111 億 5000 万ドル) 増加し、どちらのカテゴリーもインドネシアの広範な製造基盤と結びついています。
鉱石、スラグ、灰は 3.36% (87 億 2000 万ドル) 追加され、未加工のニッケルと鉱物濃縮物は完全な処理に先立って輸出が依然として許可されています。真珠、貴石、宝飾品が2.89％（75億1000万ドル）を占め、より広範な鉄鋼の分類とは異なるカテゴリーであるニッケルとその製品が2.63％（68億2000万ドル）を占めており、インドネシアの貿易データの複数の分野にニッケルブームが現れていることを思い出させる。機械は2.49%（64億6,000万ドル）増加し、履物は2.48%（64億4,000万ドル）で上位10カテゴリーを締めくくりました。これは、最近のニッケルと石炭ブームが起こる前から長期にわたる製造業の輸出でした。
中国がインドネシアの輸出品の4分の1を購入
中国は、2023年にインドネシアの輸出の25.06%、650億4,000万ドル相当を吸収し、これまでで最大の単一市場となった。その優位性は、インドネシアのニッケル精錬産業への中国の投資と、インドネシアの石炭とパーム油に対する中国自身の需要とを組み合わせて実質的に築かれている。 アメリカ合衆国 が 8.98% (233 億 1000 万ドル) で続き、インドネシアの石炭と天然資源の長年の買い手である 日本 が 8.01% (207 億 9000 万ドル) を獲得しました。これら上位 3 市場を合わせると総輸出額の 42.05% を占めており、インドネシアの輸出実績が少数のアジア大経済国の需要と密接に結びついているレベルの集中度となっています。
インド はインドネシアの石炭とパーム油の主要な買い手として 7.82% (203 億ドル) を追加しました。 マレーシア は 4.93% (128 億ドル)、シンガポール は 4.86% (126 億 1000 万ドル) を出資しており、どちらもインドネシアとの海運および精製関係が深い地域の密接な貿易相手国です。 フィリピン は 4.25% (110 億 4000 万ドル) を追加し、韓国 は 3.97% (103 億ドル) を寄与しました。 ベトナム は 2.91% (75 億 4000 万ドル) を獲得し、タイ は 2.78% (72 億 2000 万ドル) でトップ 10 リストを締めくくりました。
2年間のコモディティ主導の成長の後、輸出は2023年に減少
インドネシアの輸出総額は3年連続で増加したが、2023年に減少した。2019年には1,676億8,000万ドルであったが、パンデミックにより世界的な需要が抑制されたため、2020年には1,631億9,000万ドルまで若干減少した。 2021年には2,317億1,000万ドルまで急増し、世界的なエネルギーと食料供給の混乱の中で石炭とパーム油の価格が高騰したため、2022年にはさらに2,921億9,000万ドルまで増加した。 2023 年の総額は 2,595 億 3,000 万ドルで、前年比 11.18% 減少し、この 5 年間で初の年間減少を記録しました。
この下落は、石炭とパーム油の価格が2022年のピークから下落していることと一致している。どちらの商品もインドネシアの輸出総額に占める割合が非常に大きいため、世界価格の変動によって全体の数値が急速に変動し、経済の他の部分で起こっているすべてのことが影を落とすこともあります。ニッケルと鉄鋼の話はそのパターンの例外だ。石炭とパーム油の価格が下落しているにもかかわらず、インドネシアの下流加工産業は拡大を続けているが、この構造変化は単年の商品サイクルとはあまり結びつかず、インドネシアが実際に輸出するものの長期的な変化のように見える。