01Điểm Chính
- Ba Lan nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 371,40 tỷ USD trong năm 2023, giảm 4,0% so với mức 386,97 tỷ USD năm 2022, sau khi hạ nhiệt từ mức cao nhất trong vòng năm năm.
- Đức cung cấp 19,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (73,91 tỷ USD), đồng thời cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ba Lan.
- Na Uy đứng thứ chín trong số các đối tác thương mại, với tỷ trọng 2,4% (9,00 tỷ USD). Con số này gắn liền với việc Ba Lan chuyển hướng, giảm phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga sau năm 2022.
- Máy móc và thiết bị điện đứng đầu các nhóm hàng nhập khẩu, chiếm 12,4% (46,04 tỷ USD), nhỉnh hơn máy móc với 12,3% (45,53 tỷ USD). Đây cũng là hai nhóm hàng dẫn đầu xuất khẩu của Ba Lan.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $246,7tỷ | $254,7tỷ | $335,5tỷ | $387,0tỷ | $371,4tỷ |
03Thị trường Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Đức | $73,9tỷ | 19,9% |
| 2 | Trung Quốc | $51,5tỷ | 13,9% |
| 3 | Italy | $18,2tỷ | 4,9% |
| 4 | Hoa Kỳ | $16,2tỷ | 4,4% |
| 5 | Hà Lan | $15,1tỷ | 4,1% |
| 6 | Pháp | $12,2tỷ | 3,3% |
| 7 | Séc | $12,0tỷ | 3,2% |
| 8 | Hàn Quốc | $10,4tỷ | 2,8% |
| 9 | Na Uy | $9,0tỷ | 2,4% |
| 10 | Bỉ | $8,5tỷ | 2,3% |
04Nhóm hàng Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $46,0tỷ | 12,4% |
| 2 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $45,5tỷ | 12,3% |
| 3 | Các phương tiện không phải là toa xe đường sắt hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng | $36,3tỷ | 9,8% |
| 4 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; Chất bitum; Sáp khoáng | $33,1tỷ | 8,9% |
| 5 | Nhựa và các sản phẩm bằng nhựa | $18,8tỷ | 5,1% |
| 6 | Sắt thép | $13,3tỷ | 3,6% |
| 7 | Sản phẩm dược phẩm | $11,3tỷ | 3,1% |
| 8 | Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép | $8,2tỷ | 2,2% |
| 9 | Dụng cụ và thiết bị quang học, nhiếp ảnh, quay phim, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; Các bộ phận và phụ kiện của chúng | $8,2tỷ | 2,2% |
| 10 | Các mặt hàng may mặc và phụ kiện quần áo, không dệt kim hoặc móc | $6,9tỷ | 1,9% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Nhập khẩu giảm sau khi đạt đỉnh vào năm 2022
Ba Lan nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 371,40 tỷ USD trong năm 2023, giảm 4,0% so với mức 386,97 tỷ USD năm 2022. Tổng kim ngạch năm 2022 là mức cao nhất trong năm năm trước đó. Đà giảm sau đó phù hợp chặt chẽ với xu hướng đã xuất hiện ở chiều xuất khẩu trong hoạt động thương mại của Ba Lan, được đề cập trong bộ dữ liệu xuất khẩu đi kèm dành cho quốc gia này.
Kim ngạch nhập khẩu đạt 246,65 tỷ USD vào năm 2019, sau đó gần như đi ngang trong năm 2020, chỉ tăng nhẹ lên 254,66 tỷ USD dù đại dịch làm gián đoạn thương mại ở nhiều nơi khác. Tổng kim ngạch tiếp tục tăng vọt lên 335,45 tỷ USD vào năm 2021 và đạt 386,97 tỷ USD vào năm 2022, trước khi giảm xuống còn 371,40 tỷ USD vào năm 2023. Diễn biến trong năm năm này, với mức gần như đi ngang vào năm 2020, tiếp theo là ba năm tăng trưởng mạnh và một đợt giảm nhẹ, gần như trùng khớp với xu hướng xuất khẩu của Ba Lan. Hai chiều thương mại đều phản ứng trước cùng một chu kỳ sản xuất công nghiệp nền tảng, thay vì vận động độc lập. Một quốc gia nhập khẩu linh kiện để sản xuất hàng hóa rồi xuất khẩu sẽ tự nhiên chứng kiến tổng kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu cùng tăng hoặc giảm. Nguyên nhân là sự chững lại của đơn hàng từ Tây Âu làm giảm cả lượng hàng các nhà máy mua vào lẫn lượng hàng cuối cùng được xuất đi.
Đức và Trung Quốc cung cấp một phần ba lượng hàng nhập khẩu của Ba Lan
Đức cung cấp 19,9% lượng hàng nhập khẩu của Ba Lan trong năm 2023, tương đương 73,91 tỷ USD. Đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ba Lan, như được nêu trong bộ dữ liệu xuất khẩu đi kèm dành cho quốc gia này. Trung Quốc đứng thứ hai với tỷ trọng 13,9% (51,52 tỷ USD), tiếp theo là Italy với 4,9% (18,21 tỷ USD). Tổng cộng, ba nhà cung cấp này chiếm 38,7% tổng giá trị nhập khẩu.
Hoa Kỳ đóng góp 4,4% (16,22 tỷ USD), còn Hà Lan chiếm 4,1% (15,05 tỷ USD). Pháp đóng góp 3,3% (12,20 tỷ USD), trong khi Séc chiếm 3,2% (12,04 tỷ USD). Hàn Quốc chiếm 2,8% (10,43 tỷ USD), còn Na Uy đóng góp 2,4% (9,00 tỷ USD). Bỉ khép lại danh sách mười nhà cung cấp hàng đầu với tỷ trọng 2,3% (8,55 tỷ USD).
Sự hiện diện của Na Uy trong danh sách này có ý nghĩa đặc biệt, vượt xa tỷ trọng khiêm tốn 2,4% của nước này. Đường ống Baltic Pipe, bắt đầu vận chuyển khí đốt của Na Uy đến Ba Lan vào tháng 10 năm 2022, được xây dựng nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của Ba Lan vào nguồn cung khí đốt từ Nga, với công suất đủ đáp ứng khoảng một nửa mức tiêu thụ khí đốt hằng năm của quốc gia này. Công trình hạ tầng duy nhất đó giúp giải thích vì sao một quốc gia có quy mô như Na Uy lại nằm trong nhóm mười nhà cung cấp hàng đầu của Ba Lan. Điều này liên hệ trực tiếp với số liệu nhập khẩu nhiên liệu khoáng được trình bày bên dưới. Một mối quan hệ cụ thể và mới hình thành như vậy cho thấy chỉ một đường ống, hợp đồng hoặc quyết định chính sách cũng có thể đưa một quốc gia vào danh sách đối tác thương mại chỉ trong một hoặc hai năm, rất lâu trước khi các xu hướng cơ cấu diễn ra chậm hơn tạo ra sự thay đổi tương tự.
Máy móc và thiết bị điện phản ánh cơ cấu xuất khẩu của Ba Lan
Máy móc và thiết bị điện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất trong năm 2023, đạt 46,04 tỷ USD, tương đương 12,4% tổng kim ngạch, nhỉnh hơn máy móc và thiết bị cơ khí với tỷ trọng 12,3% (45,53 tỷ USD). Đây cũng chính là hai nhóm hàng đứng đầu danh sách xuất khẩu của Ba Lan. Cơ cấu này thường thấy ở một nền kinh tế sản xuất công nghiệp nhập khẩu linh kiện và hàng bán thành phẩm trước khi lắp ráp rồi tái xuất các sản phẩm hoàn thiện hơn. Phương tiện giao thông chiếm 9,8% (36,33 tỷ USD), còn nhiên liệu khoáng đóng góp 8,9% (33,08 tỷ USD). Đây là nhóm hàng có mối liên hệ trực tiếp nhất với nguồn cung khí đốt từ Na Uy được đề cập ở trên.
Nhựa chiếm 5,1% (18,84 tỷ USD), còn sắt và thép đóng góp 3,6% (13,28 tỷ USD). Dược phẩm chiếm 3,1% (11,33 tỷ USD), trong khi các sản phẩm bằng sắt và thép chiếm 2,2% (8,23 tỷ USD). Dụng cụ quang học, nhiếp ảnh và đo lường có tỷ trọng gần như tương đương, ở mức 2,2% (8,21 tỷ USD). Quần áo không dệt kim khép lại danh sách mười nhóm hàng hàng đầu với tỷ trọng 1,9% (6,88 tỷ USD).
Sự trùng lặp giữa các nhóm hàng nhập khẩu và xuất khẩu hàng đầu của Ba Lan, trong đó máy móc và thiết bị điện, máy móc cùng phương tiện giao thông đều nằm gần đầu cả hai danh sách, cho thấy quốc gia này giữ vị trí ở giữa chuỗi sản xuất công nghiệp chứ không nằm ở một trong hai đầu của chuỗi. Linh kiện và hàng bán thành phẩm được đưa vào trong nước. Chúng được gia công hoặc lắp ráp tại Ba Lan. Sau đó, chúng được xuất đi trở lại dưới dạng những sản phẩm khác và hoàn thiện hơn, qua đó duy trì cùng chu kỳ sản xuất công nghiệp đã được mô tả ở đầu trang này.
Nhìn chung, dữ liệu nhập khẩu năm 2023 của Ba Lan phản ánh sát cơ cấu sản phẩm trong hoạt động xuất khẩu của nước này, đồng thời cho thấy một khía cạnh riêng mà chiều xuất khẩu không thể hiện rõ: mối quan hệ năng lượng thực chất và ngày càng phát triển với Na Uy, được xây dựng nhằm giảm sự phụ thuộc của Ba Lan vào khí đốt Nga. Mối quan hệ năng lượng này nhiều khả năng sẽ ngày càng quan trọng trong những năm ngay sau giai đoạn được phản ánh trong bộ dữ liệu, chứ không phải giảm đi.