01Điểm Chính
- Đức đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 1,73 nghìn tỷ USD vào năm 2023, chỉ tăng 1,75% so với 1,70 nghìn tỷ USD vào năm 2022, một sự sụt giảm mạnh sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
- Xe cộ dẫn đầu mọi hạng mục xuất khẩu ở mức 17,39% (300,06 tỷ USD), theo sát là máy móc ở mức 16,21% (279,65 tỷ USD).
- Mỹ mua 10,03% kim ngạch xuất khẩu, trị giá 173,07 tỷ USD, là điểm đến hàng đầu của Đức, trước Pháp ở mức 7,55%.
- Ba điểm đến hàng đầu của Đức là Mỹ, Pháp và Hà Lan chỉ chiếm 24,61% tổng giá trị xuất khẩu, một danh sách đa dạng bất thường.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $1493,3tỷ | $1385,9tỷ | $1635,6tỷ | $1695,8tỷ | $1725,5tỷ |
03Thị trường Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoa Kỳ | $173,1tỷ | 10,0% |
| 2 | Pháp | $130,3tỷ | 7,6% |
| 3 | Hà Lan | $121,2tỷ | 7,0% |
| 4 | Trung Quốc | $106,9tỷ | 6,2% |
| 5 | Ba Lan | $98,5tỷ | 5,7% |
| 6 | Italy | $92,9tỷ | 5,4% |
| 7 | Vương quốc Anh | $86,2tỷ | 5,0% |
| 8 | Áo | $85,0tỷ | 4,9% |
| 9 | Thụy Sĩ | $75,2tỷ | 4,4% |
| 10 | Bỉ | $66,1tỷ | 3,8% |
04Nhóm hàng Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Các phương tiện không phải là toa xe đường sắt hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng | $300,1tỷ | 17,4% |
| 2 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $279,6tỷ | 16,2% |
| 3 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $194,3tỷ | 11,3% |
| 4 | Sản phẩm dược phẩm | $122,3tỷ | 7,1% |
| 5 | Dụng cụ và thiết bị quang học, nhiếp ảnh, quay phim, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; Các bộ phận và phụ kiện của chúng | $85,5tỷ | 5,0% |
| 6 | Nhựa và các sản phẩm bằng nhựa | $67,4tỷ | 3,9% |
| 7 | Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép | $36,8tỷ | 2,1% |
| 8 | Máy bay, tàu vũ trụ và các bộ phận của chúng | $36,7tỷ | 2,1% |
| 9 | Sản phẩm hóa chất khác | $36,5tỷ | 2,1% |
| 10 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; Chất bitum; Sáp khoáng | $36,3tỷ | 2,1% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Ô tô và máy móc vẫn dẫn đầu nhưng tốc độ tăng trưởng đã chững lại
Đức đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 1,73 nghìn tỷ USD vào năm 2023, chỉ tăng 1,75% so với 1,70 nghìn tỷ USD của năm trước, giảm mạnh sau mức tăng trưởng hai con số vào năm 2021 và mức tăng mạnh vào năm 2022. Xe cộ dẫn đầu mọi danh mục, trị giá 300,06 tỷ USD, tương đương 17,39% tổng giá trị, là điểm tựa cho danh tiếng lâu đời của Đức như một cường quốc sản xuất ô tô. Máy móc và thiết bị cơ khí theo sát ở mức 16,21% (279,65 tỷ USD) và máy móc điện tăng thêm 11,26% (194,26 tỷ USD), hoàn thiện ngành công nghiệp cốt lõi đã xác định xuất khẩu của Đức trong nhiều thập kỷ.
Hơn 3/4 tổn thất thị phần xuất khẩu của Đức từ năm 2021 đến năm 2023 là do khả năng cạnh tranh của chính các nhà xuất khẩu Đức suy giảm. Các ngành công nghiệp máy móc, điện và hóa chất bị ảnh hưởng nặng nề nhất và Đức đang mất vị thế lớn nhất trong các danh mục sản phẩm mà Trung Quốc đang giành được. Bối cảnh đó giúp giải thích tại sao nền kinh tế xuất khẩu trị giá 1,73 nghìn tỷ USD chỉ đạt được mức tăng 1,75% trong một năm khi nhiều đối tác thương mại của nước này chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Chi phí năng lượng tăng mạnh sau khi Nga xâm chiếm Ukraine chỉ làm tăng thêm áp lực lên các ngành sử dụng nhiều năng lượng vốn đã mất chỗ đứng trước sự cạnh tranh của Trung Quốc.
Sản phẩm dược phẩm đóng góp 7,09% (122,32 tỷ USD), một danh mục được xây dựng dựa trên một số nhà sản xuất thuốc lớn nhất thế giới có sự hiện diện lớn trong nước. Dụng cụ quang học, nhiếp ảnh và y tế tăng thêm 4,96% (85,52 tỷ USD) và nhựa đóng góp 3,90% (67,36 tỷ USD). Các mặt hàng sắt hoặc thép tăng thêm 2,14% (36,84 tỷ USD) và máy bay, tàu vũ trụ và các bộ phận đóng góp 2,13% (36,72 tỷ USD), phản ánh vai trò của Đức là đối tác chính trong sản xuất hàng không vũ trụ của châu Âu. Các sản phẩm hóa học tăng thêm 2,12% (36,54 tỷ USD) và nhiên liệu khoáng sản đóng cửa trong top 10 ở mức 2,11% (36,34 tỷ USD), một con số khiêm tốn đối với một quốc gia nhập khẩu phần lớn năng lượng của chính mình. Ngoài ba danh mục công nghiệp hàng đầu, không có dòng sản phẩm nào chiếm hơn 8% tổng số, cơ sở xuất khẩu thực sự rộng rãi theo tiêu chuẩn của bất kỳ quốc gia nào có trên trang web này.
Hoa Kỳ đã thay thế Pháp trở thành khách hàng hàng đầu của Đức nhiều năm trước
Hoa Kỳ đã mua 10,03% hàng xuất khẩu của Đức, trị giá 173,07 tỷ USD, là điểm đến lớn nhất. Pháp từng là điểm đến xuất khẩu hàng đầu của Đức trong nhiều thập kỷ cho đến khi bị Mỹ vượt qua vào năm 2015 và giữ vững thứ hạng kể từ đó. Pháp vẫn đứng thứ hai với 7,55% (130,33 tỷ USD) và Hà Lan chiếm 7,02% (121,18 tỷ USD), lọt vào top 3 chỉ chiếm 24,61% tổng giá trị xuất khẩu, mức độ tập trung thấp bất thường đối với một nền kinh tế xuất khẩu lớn như thế này.
Trung Quốc đã tăng thêm 6,19% (106,87 tỷ USD), mối quan hệ mà dữ liệu Bundesbank nêu trên đánh dấu là mối quan hệ ngày càng cạnh tranh đối với các nhà xuất khẩu Đức chứ không phải là mối quan hệ thương mại hoàn toàn bổ sung. Ba Lan đóng góp 5,71% (98,52 tỷ USD) và Italy chiếm 5,38% (92,85 tỷ USD). Vương quốc Anh đã tăng thêm 4,99% (86,16 tỷ USD), vẫn là một thị trường lớn bất chấp nhiều năm xung đột thương mại thời hậu Brexit. Áo đóng góp 4,93% (85,02 tỷ USD), Thụy Sĩ chiếm 4,36% (75,24 tỷ USD) và Bỉ khép lại top 10 với 3,83% (66,06 tỷ USD). Mọi điểm đến ngoài top ba đều nằm trong một biên độ chặt chẽ từ khoảng 4% đến 6% trong tổng số, mở rộng cơ sở xuất khẩu của Đức đến một nhóm người mua châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á thực sự rộng rãi và đa dạng.
Một động cơ tăng trưởng rõ ràng đã mất đi một phần mã lực
Tổng xuất khẩu của Đức tăng không đều trong 5 năm. Nó đứng ở mức 1,49 nghìn tỷ USD vào năm 2019, sau đó giảm xuống còn 1,39 nghìn tỷ USD vào năm 2020 do đại dịch làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Nó phục hồi mạnh mẽ lên 1,64 nghìn tỷ USD vào năm 2021, sau đó tăng thêm lên 1,70 nghìn tỷ USD vào năm 2022, một năm được hình thành một phần bởi giá trị đồng đô la tăng cao khi giá năng lượng tăng vọt trên khắp châu Âu sau khi Nga mất khí đốt giá rẻ.
Tổng số 1,73 nghìn tỷ USD vào năm 2023, chỉ tăng 1,75% so với năm trước, đánh dấu tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong toàn bộ khoảng thời gian 5 năm này ngoại trừ năm đại dịch. Đối với một nền kinh tế xuất khẩu lớn và đa dạng như thế này, mức tăng nhỏ như thế này chính là tiêu đề. Một quốc gia có tổng xuất khẩu từng tăng trưởng hai con số chỉ trong một năm hiện đang phải vật lộn để tăng thêm dù chỉ 2%, ngay cả khi tỷ giá đồng đô la tiếp tục tăng lên những kỷ lục mới. Liệu tăng trưởng xuất khẩu của Đức có tăng tốc trở lại từ đây hay không, hay liệu áp lực cạnh tranh vốn đè nặng lên máy móc, hóa chất và phương tiện vận tải có tiếp tục kéo theo tổng thể hay không, có thể sẽ nói lên nhiều điều về sức khỏe cơ cấu của ngành công nghiệp Đức hơn bất kỳ biến động tiền tệ hay cú sốc giá năng lượng nào trong một năm.