01أبرز النقاط
- صدرت جزر المالديف بضائع بقيمة 162.06 مليون دولار في عام 2023، بزيادة 2.31٪ من 158.40 مليون دولار في عام 2022.
- اشترت تايلاند 53.91% من إجمالي صادرات جزر المالديف، بقيمة 87.36 مليون دولار، معظمها من سمك التونة المجمد المتجه إلى مصانع التعليب في الخارج.
- وشكلت الأسماك والقشريات 70.56% من قيمة الصادرات (114.35 مليون دولار)، وأضافت منتجات الأسماك واللحوم الجاهزة 23.86% (38.67 مليون دولار).
- وشكلت الوجهات الثلاث الأولى، وهي تايلاند والمملكة المتحدة وألمانيا، 75.49% من إجمالي قيمة الصادرات.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $158.0 مليون | $162.8 مليون | $151.3 مليون | $158.4 مليون | $162.1 مليون |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | تايلاند | $87.4 مليون | 53.9% |
| 2 | المملكة المتحدة | $22.3 مليون | 13.7% |
| 3 | ألمانيا | $12.7 مليون | 7.8% |
| 4 | فرنسا | $5.5 مليون | 3.4% |
| 5 | الهند | $5.1 مليون | 3.2% |
| 6 | بنغلاديش | $3.3 مليون | 2.0% |
| 7 | إيطاليا | $3.0 مليون | 1.9% |
| 8 | فيتنام | $3.0 مليون | 1.8% |
| 9 | اليابان | $2.2 مليون | 1.4% |
| 10 | الولايات المتحدة | $2.1 مليون | 1.3% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى | $114.3 مليون | 70.6% |
| 2 | محضرات اللحوم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخرى | $38.7 مليون | 23.9% |
| 3 | الحديد والصلب | $3.4 مليون | 2.1% |
| 4 | المخلفات والنفايات الناتجة عن الصناعات الغذائية؛ الأعلاف الحيوانية الجاهزة | $3.4 مليون | 2.1% |
| 5 | النحاس ومصنوعاته | $1.3 مليون | 0.8% |
| 6 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $257.2 ألف | 0.2% |
| 7 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $163.1 ألف | 0.1% |
| 8 | البلاستيك ومصنوعاته | $154.6 ألف | 0.1% |
| 9 | الألمنيوم ومصنوعاته | $128.7 ألف | 0.1% |
| 10 | الرصاص ومصنوعاته | $80.0 ألف | 0.0% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
تستوعب مصانع التعليب في تايلاند أكثر من نصف صادرات جزر المالديف
صدرت جزر المالديف بضائع بقيمة 162.06 مليون دولار في عام 2023، بزيادة 2.31٪ من 158.40 مليون دولار في عام 2022. وتصدرت الأسماك والقشريات كل فئة من فئات التصدير بهامش كبير. وبلغت قيمتها 114.35 مليون دولار، أو 70.56% من الإجمالي. وأضافت اللحوم والأسماك وغيرها من اللافقاريات المائية، وهي إلى حد كبير نفس المصيد في شكل أكثر معالجة، 23.86٪ أخرى (38.67 مليون دولار). فيما بينها، تمثل هاتان الفئتان من المأكولات البحرية كل ما تبيعه البلاد في الخارج تقريبًا. وتراجع الحديد والصلب بنسبة 2.12% (3.43 مليون دولار)، وارتفعت مخلفات الصناعات الغذائية بنسبة 2.11% (3.42 مليون دولار). لم يتم كسر أي شيء آخر حتى 1٪ من المجموع. تبدو هذه الفئات الأصغر مثل أنشطة إعادة التصدير وتوريد السفن أكثر من كونها قاعدة صناعية منفصلة عن صيد الأسماك، نظرًا لأن جزر المالديف لم تطور أبدًا صناعة ثقيلة خاصة بها.
واشترت تايلاند وحدها 53.91% من هذا الإجمالي بقيمة 87.36 مليون دولار. ينتقل الكثير مما يغادر مياه جزر المالديف إلى تايلاند على شكل أسماك وثابة مجمدة وسمك التونة الصفراء بدلاً من المنتج النهائي. تتمتع مصانع التعليب التايلاندية ببساطة بقدرة معالجة أكبر بكثير من المصانع الموجودة في جزر المالديف نفسها. بعض المعالجات المالديفية تقاوم هذا النمط. تقول إحدى شركات التعليب المحلية إن هدفها هو الحد من كمية التونة المالديفية التي يتم بيعها كمواد خام للقيمة المضافة في المصانع الخارجية، وتعليب التونة الوثابة المعتمدة من MSC في المصدر بدلاً من ذلك . ومع ذلك، فإن بناء هذا النوع من القدرات في المنزل ليس بالأمر السهل. يستغرق رأس المال والعمالة الماهرة. كما يتطلب الأمر سوقًا محلية أصغر بكثير مما تخدمه المصانع التايلاندية بالفعل. وهذا جزء من سبب استمرار انتقال التونة الخام إلى الخارج حتى مع مقاومة بعض المعالجات لهذا النمط. ومن المرجح أن يشكل التوتر بين تصدير الأسماك النيئة الرخيصة والحصول على قيمة أكبر في الداخل تجارة المأكولات البحرية في البلاد لسنوات. وفي الوقت الحالي، تظل تايلاند أكبر مشتر بفارق كبير.
الصيد المستدام يفتح أبواب أوروبا، والتعريفات الجمركية تبقيها نصف مغلقة
المملكة المتحدة احتلت المرتبة الثانية بين وجهات التصدير بنسبة 13.74% (22.27 مليون دولار). احتل ألمانيا المركز الثالث بنسبة 7.84٪ (12.70 مليون دولار). وتشكل هذه الأسواق الثلاثة، إلى جانب تايلاند، 75.49% من إجمالي قيمة الصادرات. أضافت فرنسا 3.42% (5.55 مليون دولار)، وساهمت الهند بنسبة 3.16% (5.11 مليون دولار). حصل بنغلاديش على 2.03% (3.29 مليون دولار)، وأضاف إيطاليا 1.85% (3.00 مليون دولار)، وساهم فيتنام بنسبة 1.83% (2.97 مليون دولار). اليابان والولايات المتحدة تقريب المراكز العشرة الأولى بنسبة 1.38% (2.23 مليون دولار) و1.29% (2.09 مليون دولار).
قامت جزر المالديف ببناء سوقها الأوروبية على أسماك التونة الوثابة، وهي طريقة تصطاد سمكة واحدة في كل مرة وتتجنب مشاكل الصيد العرضي المرتبطة بالشباك الصناعية. حصلت مصايد الأسماك على شهادة مجلس الإشراف البحري في عام 2012، وتصدر جزر المالديف الآن أكثر من 50000 طن من السمك الوثاب المعتمد سنويًا، معظمها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. وتساعد هذه الشهادة التونة المالديفية على التميز على الرفوف الأوروبية. ومع ذلك، لم يجعل الوصول إلى الأسواق أسهل. فقدت جزر المالديف إمكانية الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية في عام 2011، ويطبق كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الآن تعريفات جمركية تتراوح بين 22 إلى 24% على سمك التونة المالديفي على الرغم من أسلوب الصيد العرضي المنخفض . يفضل المشترون في الأسواق المتقدمة بشكل متزايد المأكولات البحرية التي يمكن تتبعها ومنخفضة التأثير. تتمتع مصايد الأسماك المعتمدة على كامل كمية الصيد بميزة تسويقية لا يمكن للمنافسين الأكبر حجمًا الذين يتم صيدهم صناعيًا أن يقلدوها بسهولة. وتعكس أسهم المملكة المتحدة وألمانيا علاقة مبنية على جودة المنتج، وهي علاقة تستمر حتى مع وجود عبء التعريفة الجمركية الذي لا يتحمله معظم الموردين المتنافسين.
خمس سنوات متقطعة بدون اتجاه واضح
لقد تحركت قيم الصادرات في نطاق ضيق على مدى السنوات الخمس الماضية بدلا من الاتجاه بشكل مطرد في اتجاه واحد. بلغ الإجمالي 158.02 مليون دولار في عام 2019، وارتفع إلى 162.81 مليون دولار في عام 2020، ثم انخفض إلى 151.29 مليون دولار في عام 2021. وانتعش إلى 158.40 مليون دولار في عام 2022 و162.06 مليون دولار في عام 2023. ويتتبع الانخفاض في عام 2021 والانتعاش منذ ذلك الحين نوع الاضطراب الذي يشعر به الاقتصاد المعتمد على صيد الأسماك عندما تنخفض أحجام الصيد العالمية. تحول الطلب على المأكولات البحرية. ليس لدى جزر المالديف الكثير لتعتمد عليه عندما تتراجع صادرات التونة. ولم تنتج أي من السنوات الخمس الماضية طفرة حقيقية أو كساداً حقيقياً. وبدلاً من ذلك، كان المجموع يحوم في نطاق ضيق، بقيمة 11 مليون دولار تقريبًا من الأعلى إلى الأسفل. ويبدو هذا النمط أشبه بمصائد أسماك ناضجة ومحدودة القدرات أكثر من كونها مصايد لا تزال في طور التوسع.
تشتري دولة واحدة أكثر من نصف كل ما تبيعه جزر المالديف في الخارج. مجموعة واحدة من الأنواع توفر كل ما تبقى تقريبًا. ويعني ذلك أن أداء الصادرات في البلاد سوف يستمر في تتبع الطلب التايلاندي على سمك التونة الخام وصحة أسماك التونة الوثابة بشكل أوثق من أي اتجاه اقتصادي أوسع. هذا التركيز يقطع في كلا الاتجاهين. إنه يمنح جزر المالديف قصة تجارية بسيطة ومفهومة جيدًا. ولكن هذا يعني أيضًا أن التباطؤ في الطلب التايلاندي على التعليب، أو موسم الصيد الضعيف، سيظهر في الإجمالي على الفور تقريبًا. ولا توجد فئة تصدير أخرى كبيرة بما يكفي لتخفيف هذا النوع من الضربة. يمكن للمفاوضين التجاريين التخلص من التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بمرور الوقت. إن حجم المصيد نفسه، وليس الوصول إلى الأسواق، هو ما يحدد في النهاية الكمية التي يمكن للبلاد بيعها في الخارج كل عام.