Chinas Exporthandelsdaten: 3,38 Billionen US-Dollar im Jahr 2023, ein Rückgang um 6,0 %

Chinas Top-Exportmärkte im Jahr 2023

China verschiffte im Jahr 2023, dem letzten Jahr mit verifizierten Handelsdaten in diesem Datensatz, Waren im Wert von 3,38 Billionen US-Dollar ins Ausland. Diese Summe stellt einen Rückgang um 6,0 % gegenüber den 3,59 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 dar und unterbricht damit eine Wachstumsserie, die drei Jahre in Folge gedauert hatte. Die Vereinigte Staaten blieben mit großem Abstand Chinas größtes Exportziel und absorbierten 14,8 % der Gesamtexporte im Wert von 501,2 Milliarden US-Dollar. Sonderverwaltungsregion Hongkong folgte mit 8,1 % oder 274,5 Milliarden US-Dollar, ein Anteil, der Hongkongs langjährige Rolle als Reexport-Drehscheibe für Waren widerspiegelt, die für andere asiatische und westliche Märkte bestimmt sind.

Über die ersten beiden hinaus breitet sich das Feld schnell aus. Japan belegte mit 4,7 % (157,5 Milliarden US-Dollar) den dritten Platz, knapp vor Südkorea mit 4,4 % (149,0 Milliarden US-Dollar). Vietnam belegte mit 4,1 % (137,6 Milliarden US-Dollar) den fünften Platz, gefolgt von Indien mit 3,5 % (117,7 Milliarden US-Dollar) und Russland mit 3,3 % (110,9 Milliarden US-Dollar). Deutschland und Niederlande waren nahezu gleichauf und machten jeweils etwa 3,0 % des Gesamtbetrags aus, also 100,6 Milliarden US-Dollar bzw. 100,2 Milliarden US-Dollar. Malaysia schloss die Top Ten mit 2,6 % (87,4 Milliarden US-Dollar) ab. Zusammen machten die drei wichtigsten Reiseziele 27,6 % des gesamten Exportwerts aus, ein Konzentrationsgrad, der deutlich mehr Raum für kleinere Märkte lässt als in vielen weniger diversifizierten Exportwirtschaften.

Kein einzelner Käufer dominiert so, wie es ein Top-Partner manchmal anderswo tut. Selbst auf die USA, die mit Abstand auf Platz eins liegen, entfällt immer noch weniger als ein Sechstel der Gesamtexporte. Die Verteilung auf zehn große Märkte, von denen einige geografisch und wirtschaftlich voneinander getrennt sind, deutet auf einen Kundenstamm hin, der über Jahrzehnte aufgebaut wurde und sich nicht auf eine Handvoll neuer Handelsabkommen konzentriert.

Führende Exportkategorien

Maschinen und Elektronik dominieren, was China im Ausland verkauft. Elektrische Maschinen und Geräte, eine Kategorie, die Tonrekorder, Fernsehkomponenten und zugehörige Teile umfasst, waren im Jahr 2023 die größte Exportkategorie mit einem Umsatz von 896,4 Milliarden US-Dollar und einem Anteil von 26,5 % am gesamten Exportwert. An zweiter Stelle standen Maschinen und mechanische Geräte, Kessel und Kernreaktorteile mit 15,1 % im Wert von 510,6 Milliarden US-Dollar. Zusammen machten allein diese beiden Kategorien mehr als 41 % aller Exporte Chinas in diesem Jahr aus, eine Konzentration, die nur wenige andere Volkswirtschaften in dieser Größenordnung erreichen können.

An dritter Stelle standen Fahrzeuge sowie zugehörige Teile und Zubehör mit 5,7 % (192,5 Milliarden US-Dollar), gefolgt von Kunststoffen und daraus hergestellten Artikeln mit 3,9 % (131,5 Milliarden US-Dollar). Möbel, Bettwaren, Lampen und vorgefertigte Gebäude trugen 3,6 % (121,5 Milliarden US-Dollar) bei, während Eisen- und Stahlartikel 2,9 % (97,2 Milliarden US-Dollar) beitrugen. Spielzeuge, Spiele und Sportgeräte brachten 2,6 % (88,5 Milliarden US-Dollar) ein. Bekleidung erscheint zweimal in den Top Ten: Gestrickte oder gehäkelte Kleidung machte 2,4 % (82,3 Milliarden US-Dollar) aus, und nicht gestrickte Kleidung kam auf 2,1 % (70,2 Milliarden US-Dollar). Organische Chemikalien rundeten die Liste mit 2,3 % (77,9 Milliarden US-Dollar) ab.

Für Käufer auf der Importseite, die China als Beschaffungsmarkt bewerten, deutet dieser Kategorienmix darauf hin, wo die Lieferketten am ausgereiftesten sind. Elektronikmonteure, Einkäufer von Industrieausrüstungen und Importeure von Autoteilen arbeiten mit der umfassendsten und etabliertesten Produktionsbasis zusammen, wenn man bedenkt, wie viel vom gesamten Exportwert diese Kategorien bereits ausmachen. Käufer von Bekleidung und Textilien haben immer noch einen beträchtlichen Markt, aus dem sie schöpfen können, auch wenn der Gesamtanteil von Bekleidung deutlich hinter Maschinen und Elektronik zurückbleibt. Käufer, die nach Nischen- oder aufstrebenden Kategorien suchen, werden einen langen Schwanz unterhalb der Top Ten finden, da keine einzelne Kategorie außerhalb von Elektronik und Maschinen auch nur 6 % des Gesamtwerts ausmacht.

Ein diversifiziertes, maschinengesteuertes Handelsprofil

Der Fünfjahrestrend zeigt eine Exportwirtschaft, die stetig expandierte, bevor sie zurückging. Die Exporte stiegen von 2,50 Billionen US-Dollar im Jahr 2019 auf 2,59 Billionen US-Dollar im Jahr 2020, stiegen dann sprunghaft auf 3,32 Billionen US-Dollar im Jahr 2021 und erreichten mit 3,59 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 ihren Höhepunkt. Der Rückgang um 6,0 % auf 3,38 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 unterbrach diesen Anstieg, obwohl die Gesamtsumme immer noch deutlich über dem Niveau vor 2021 liegt. Im Gegensatz zu kleineren Exportwirtschaften ist Chinas Handelsprofil nicht von einer Handvoll Käufer abhängig. Die drei größten Märkte machen kaum mehr als ein Viertel des Gesamtwerts aus, und die beiden führenden Produktkategorien sind zwar beträchtlich, doch der Großteil des Exportwerts verteilt sich immer noch auf eine lange Liste von Fahrzeugen, Kunststoffen, Möbeln, Chemikalien und Textilien.

Dennoch ist die Konzentration auf Elektronik und Maschinen real. Allein Elektromaschinen machen etwa jeden vierten Dollar der chinesischen Exporte aus, ein Grad der Kategorienkonzentration, der die Gesamtexportleistung eng mit den globalen Nachfragezyklen für Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsausrüstung und Industriemaschinen verknüpft. Eine Verlangsamung in einem dieser Endmärkte hätte überproportionale Auswirkungen auf die gesamten Exporteinnahmen, wenn man bedenkt, wie groß der Anteil dieser einzelnen Kategorie bereits ist. Der Rückgang im Jahr 2023 geht mit genau dieser Abschwächung der weltweiten Elektroniknachfrage nach dem Kaufboom in der Pandemie-Ära einher.

Dieses Muster passt zu dem von der Weltbank beschriebenen Gesamtbild, das auf einen umfassenderen strukturellen Wandel in der chinesischen Wirtschaft hin zu hochwertiger Fertigung und Dienstleistungen hinweist, selbst wenn die Auslandsnachfrage abgekühlt ist. Für einen genaueren Blick darauf, wie sich einzelne Partnerländer oder Produktkategorien im Jahresvergleich aufteilen, bieten die Datentafeln oben die vollständigen Details zu diesen Zahlen.