Dane dotyczące handlu eksportowego z Chin: 3,38 biliona dolarów w 2023 r., spadek o 6,0%

Najważniejsze rynki eksportowe Chin w 2023 r

Chiny wysłały za granicę towary o wartości 3,38 biliona dolarów w 2023 r. – ostatnim roku, w którym zweryfikowano dane handlowe zawarte w tym zbiorze danych. Suma ta oznacza spadek o 6,0% z 3,59 biliona dolarów odnotowanych w 2022 r., przerywając passę wzrostu trwającą trzy lata z rzędu. Stany Zjednoczone pozostał z dużym marginesem największym pojedynczym kierunkiem eksportu Chin, pochłaniając 14,8% całkowitego eksportu o wartości 501,2 miliarda dolarów. SRA Hongkong (Chiny) zajął kolejne miejsce z udziałem 8,1%, czyli 274,5 miliarda dolarów, co odzwierciedla długoletnią rolę Hongkongu jako centrum reeksportu towarów kierowanych na inne rynki azjatyckie i zachodnie.

Poza pierwszą dwójką pole bitwy szybko się rozszerza. Japonia zajął trzecie miejsce z wynikiem 4,7% (157,5 miliarda dolarów), tuż przed Korea Południowa z 4,4% (149,0 miliarda dolarów). Wietnam zajął piąte miejsce z 4,1% (137,6 miliarda dolarów), za nim uplasowały się Indie z 3,5% (117,7 miliarda dolarów) i Rosja z 3,3% (110,9 miliarda dolarów). Niemcy i Holandia były prawie równe, każdy zdobywając około 3,0% całości, wartej odpowiednio 100,6 miliarda dolarów i 100,2 miliarda dolarów. Malezja zamknął pierwszą dziesiątkę z wynikiem 2,6% (87,4 miliarda dolarów). Razem trzy największe kierunki stanowiły 27,6% całkowitej wartości eksportu, co stanowi poziom koncentracji, który pozostawia znacznie więcej miejsca dla mniejszych rynków niż w wielu mniej zróżnicowanych gospodarkach eksportujących.

Żaden pojedynczy nabywca nie dominuje tak, jak czasami robi to najlepszy partner gdzie indziej. Nawet Stany Zjednoczone, które zdecydowanie zajmują pierwsze miejsce, nadal odpowiadają za mniej niż jedną szóstą całkowitego eksportu. Rozmieszczenie obejmujące dziesięć dużych rynków, z których kilka różni się od siebie geograficznie i ekonomicznie, wskazuje na bazę klientów budowaną przez dziesięciolecia, a nie skupioną wokół kilku niedawnych umów handlowych.

Wiodące kategorie eksportu

W ofercie Chin za granicą dominują maszyny i elektronika. Maszyny i sprzęt elektryczny, kategoria obejmująca rejestratory dźwięku, komponenty telewizyjne i powiązane części, była największą kategorią eksportową w 2023 roku, generując 896,4 miliarda dolarów i stanowiąc 26,5% całkowitej wartości eksportu. Na drugim miejscu znalazły się maszyny i urządzenia mechaniczne, kotły i części reaktorów jądrowych z udziałem 15,1% i wartością 510,6 miliarda dolarów. Razem te dwie kategorie stanowiły ponad 41% całego eksportu Chin w tym roku, co stanowi koncentrację, którą na taką skalę może dorównać niewiele innych gospodarek.

Pojazdy oraz powiązane części i akcesoria zajęły trzecie miejsce z udziałem 5,7% (192,5 miliarda dolarów), a następnie tworzywa sztuczne i artykuły z nich z udziałem 3,9% (131,5 miliarda dolarów). Meble, pościel, lampy i budynki prefabrykowane stanowiły 3,6% (121,5 miliarda dolarów), podczas gdy artykuły z żelaza i stali – 2,9% (97,2 miliarda dolarów). Zabawki, gry i sprzęt sportowy przyniosły 2,6% (88,5 miliarda dolarów). Odzież pojawia się dwukrotnie w pierwszej dziesiątce: odzież dziana lub szydełkowana stanowiła 2,4% (82,3 miliarda dolarów), a odzież niedziana – 2,1% (70,2 miliarda dolarów). Organiczne chemikalia uzupełniły listę z udziałem 2,3% (77,9 miliarda dolarów).

Dla nabywców po stronie importu oceniających Chiny jako rynek zaopatrzenia ta mieszanka kategorii wskazuje, gdzie łańcuchy dostaw są najbardziej dojrzałe. Monterzy elektroniki, nabywcy sprzętu przemysłowego i importerzy części samochodowych współpracują z najgłębszą i najbardziej ugruntowaną bazą produkcyjną, biorąc pod uwagę, jaką część całkowitej wartości eksportu reprezentują już te kategorie. Nabywcy odzieży i tekstyliów nadal mają znaczny rynek, z którego mogą czerpać korzyści, mimo że łączny udział odzieży pozostaje daleko w tyle za maszynami i elektroniką. Kupujący szukający niszowych lub wschodzących kategorii znajdą długi ogon poniżej pierwszej dziesiątki, ponieważ żadna pojedyncza kategoria poza elektroniką i maszynami nie stanowi nawet 6% całości.

Zdywersyfikowany profil handlu oparty na maszynach

Tendencja pięcioletnia pokazuje, że gospodarka eksportowa stale się rozwijała, a następnie wycofała. Eksport wzrósł z 2,50 bln dolarów w 2019 r. do 2,59 bln dolarów w 2020 r., następnie wzrósł do 3,32 bln dolarów w 2021 r. i osiągnął najwyższy poziom 3,59 bln dolarów w 2022 r. Spadek o 6,0% do 3,38 bln dolarów w 2023 r. przerwał tę passę, choć łączna wartość nadal utrzymuje się znacznie powyżej poziomu sprzed 2021 r. W przeciwieństwie do mniejszych gospodarek eksportujących, profil handlowy Chin nie jest zależny od garstki nabywców. Trzy największe rynki odpowiadają za nieco ponad jedną czwartą całkowitej wartości, a dwie wiodące kategorie produktów, choć znaczne, nadal pozostawiają większość wartości eksportu rozłożoną na długą listę pojazdów, tworzyw sztucznych, mebli, chemikaliów i tekstyliów.

To powiedziawszy, koncentracja w elektronice i maszynach jest realna. Same maszyny elektryczne stanowią mniej więcej jeden na cztery dolary chińskiego eksportu, co stanowi poziom koncentracji kategorii, który ściśle wiąże ogólne wyniki eksportu z globalnymi cyklami popytu na elektronikę użytkową, sprzęt telekomunikacyjny i maszyny przemysłowe. Spowolnienie na którymkolwiek z tych rynków końcowych miałoby nadmierny wpływ na całkowite przychody z eksportu, biorąc pod uwagę, jak duży udział ma już ta pojedyncza kategoria. Spadek w 2023 r. pokrywa się dokładnie z takim osłabieniem światowego popytu na elektronikę po gwałtownym wzroście zakupów w epoce pandemii.

Ten wzór pasuje do szerszego obrazu opisanego przez Bank Światowy, który wskazuje na szersze strukturalne przesunięcie w chińskiej gospodarce w kierunku produkcji i usług o wysokiej wartości, nawet w obliczu ochłodzenia popytu zewnętrznego. Aby lepiej przyjrzeć się rozkładowi poszczególnych krajów partnerskich lub kategorii produktów z roku na rok, powyższe panele danych zawierają szczegółowe informacje na temat tych liczb.