Données sur le commerce d'exportation de la Chine : 3 380 milliards de dollars en 2023, en baisse de 6,0 %

Les principaux marchés d'exportation de la Chine en 2023

La Chine a expédié pour 3 380 milliards de dollars de marchandises à l’étranger en 2023, la dernière année pour laquelle des données commerciales vérifiées sont contenues dans cet ensemble de données. Ce total représente une baisse de 6,0 % par rapport aux 3 590 milliards de dollars enregistrés en 2022, interrompant une période de croissance qui avait duré trois années consécutives. Le États-Unis est resté de loin la principale destination des exportations chinoises, absorbant 14,8 % des exportations totales, d'une valeur de 501,2 milliards de dollars. R.A.S. chinoise de Hong Kong suit avec 8,1 %, soit 274,5 milliards de dollars, une part qui reflète le rôle de longue date de Hong Kong en tant que plaque tournante de réexportation de marchandises à destination d'autres marchés asiatiques et occidentaux.

Au-delà des deux premiers, le peloton s’étend rapidement. Le Japon arrive en troisième position avec 4,7 % (157,5 milliards de dollars), juste devant le Corée du Sud avec 4,4 % (149,0 milliards de dollars). Le Vietnam occupe la cinquième place avec 4,1 % (137,6 milliards de dollars), suivi du Inde avec 3,5 % (117,7 milliards de dollars) et du Russie avec 3,3 % (110,9 milliards de dollars). Les Allemagne et Pays-Bas étaient presque à égalité, chacun représentant environ 3,0 % du total, d'une valeur respective de 100,6 milliards de dollars et 100,2 milliards de dollars. Le Malaisie a clôturé le top dix avec 2,6 % (87,4 milliards de dollars). Ensemble, les trois principales destinations représentaient 27,6 % de la valeur totale des exportations, un niveau de concentration qui laisse beaucoup plus de place aux petits marchés que dans de nombreuses économies exportatrices moins diversifiées.

Aucun acheteur ne domine à lui seul comme le fait parfois un partenaire de premier plan ailleurs. Même les États-Unis, qui occupent confortablement la première place, représentent encore moins d'un sixième des exportations totales. Cette répartition sur dix marchés importants, dont plusieurs sont géographiquement et économiquement distincts les uns des autres, indique une clientèle construite sur des décennies plutôt que concentrée autour d’une poignée d’accords commerciaux récents.

Principales catégories d'exportation

Les machines et l’électronique dominent ce que la Chine vend à l’étranger. Les machines et équipements électriques, une catégorie qui comprend les enregistreurs de son, les composants de télévision et les pièces connexes, étaient la plus grande catégorie d'exportations en 2023, générant 896,4 milliards de dollars et représentant 26,5 % de la valeur totale des exportations. Les machines et appareils mécaniques, les chaudières et les pièces de réacteurs nucléaires arrivent en deuxième position avec 15,1 %, pour une valeur de 510,6 milliards de dollars. Ensemble, ces deux catégories représentaient à elles seules plus de 41 % de tout ce que la Chine a exporté cette année-là, une concentration que peu d’autres économies peuvent égaler à cette échelle.

Les véhicules et pièces et accessoires connexes occupent la troisième place avec 5,7 % (192,5 milliards de dollars), suivis par les plastiques et articles en plastique avec 3,9 % (131,5 milliards de dollars). Les meubles, la literie, les lampes et les bâtiments préfabriqués ont contribué à hauteur de 3,6 % (121,5 milliards de dollars), tandis que les articles en fer et en acier ont ajouté 2,9 % (97,2 milliards de dollars). Les jouets, jeux et équipements sportifs ont rapporté 2,6 % (88,5 milliards de dollars). Les vêtements apparaissent deux fois dans le top dix : les vêtements tricotés ou crochetés représentaient 2,4 % (82,3 milliards de dollars) et les vêtements non tricotés, 2,1 % (70,2 milliards de dollars). Les produits chimiques organiques complètent la liste avec 2,3 % (77,9 milliards de dollars).

Pour les acheteurs du côté import qui évaluent la Chine en tant que marché d’approvisionnement, cette combinaison de catégories indique où les chaînes d’approvisionnement sont les plus matures. Les assembleurs de produits électroniques, les acheteurs d’équipements industriels et les importateurs de pièces automobiles travaillent avec la base manufacturière la plus solide et la plus établie, compte tenu de la part de la valeur totale des exportations que ces catégories représentent déjà. Les acheteurs de vêtements et de textiles disposent encore d'un marché substantiel sur lequel s'appuyer, même si la part combinée du secteur de l'habillement est loin derrière celle des machines et de l'électronique. Les acheteurs à la recherche de catégories de niche ou émergentes trouveront une longue traîne en dessous du top dix, puisqu'aucune catégorie en dehors de l'électronique et des machines ne dépasse même 6 % du total.

Un profil commercial diversifié et axé sur les machines

La tendance sur cinq ans montre une économie d’exportation qui a connu une croissance constante avant de reculer. Les exportations sont passées de 2 500 milliards de dollars en 2019 à 2 590 milliards de dollars en 2020, puis ont bondi à 3 320 milliards de dollars en 2021 et ont culminé à 3 590 milliards de dollars en 2022. La baisse de 6,0 % à 3 380 milliards de dollars en 2023 a interrompu cette tendance, même si le total se situe toujours bien au-dessus des niveaux d’avant 2021. Contrairement aux petites économies exportatrices, le profil commercial de la Chine ne dépend pas d’une poignée d’acheteurs. Les trois principaux marchés représentent à peine plus d’un quart de la valeur totale, et les deux principales catégories de produits, bien qu’importantes, laissent néanmoins la majorité de la valeur des exportations répartie sur une longue liste de véhicules, de plastiques, de meubles, de produits chimiques et de textiles.

Cela dit, la concentration dans l’électronique et les machines est réelle. Les machines électriques représentent à elles seules environ un dollar sur quatre des exportations chinoises, un niveau de concentration de catégories qui lie étroitement la performance globale des exportations aux cycles de demande mondiaux d’électronique grand public, d’équipements de télécommunications et de machines industrielles. Un ralentissement de l’un de ces marchés finaux aurait un effet démesuré sur les recettes totales d’exportation, compte tenu de la part déjà importante que représente cette seule catégorie. Le déclin de 2023 correspond exactement à ce type de ralentissement de la demande mondiale de produits électroniques suite à la vague d’achats de l’ère pandémique.

Cette tendance correspond au tableau plus large décrit par le Banque mondiale, qui souligne un changement structurel plus large de l'économie chinoise vers une industrie manufacturière et des services de grande valeur, même si la demande extérieure s'est refroidie. Pour un examen plus approfondi de la répartition des pays partenaires ou des catégories de produits d'une année sur l'autre, les panneaux de données ci-dessus fournissent tous les détails derrière ces chiffres.