01Points Clés
- Israël a exporté pour 58,90 milliards de dollars de marchandises en 2023, en baisse de 18,83 % par rapport aux 72,57 milliards de dollars de 2022.
- Les machines électriques sont en tête de chaque catégorie avec 20,40 % (12,02 milliards de dollars), grâce à l'industrie israélienne de fabrication de semi-conducteurs.
- Les perles, les pierres précieuses et les bijoux arrivent en deuxième position avec 13,58 % (8,00 milliards de dollars), bien que l'industrie du diamant ait enregistré une forte baisse en 2023.
- Les États-Unis ont absorbé 29,42 % des exportations, d'une valeur de 17,33 milliards de dollars, ce qui constitue de loin le plus grand marché d'Israël.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $58,5Md | $50,2Md | $60,2Md | $72,6Md | $58,9Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $17,3Md | 29,4% |
| 2 | Irlande | $3,4Md | 5,8% |
| 3 | Chine | $3,4Md | 5,8% |
| 4 | Pays-Bas | $2,4Md | 4,1% |
| 5 | Inde | $2,2Md | 3,8% |
| 6 | Allemagne | $2,1Md | 3,6% |
| 7 | Royaume-Uni | $2,1Md | 3,6% |
| 8 | Soutages | $1,8Md | 3,1% |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | $1,8Md | 3,1% |
| 10 | Belgique | $1,6Md | 2,7% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $12,0Md | 20,4% |
| 2 | Perles naturelles ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, métaux doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijoux d'imitation ; Pièce de monnaie | $8,0Md | 13,6% |
| 3 | Instruments et appareils optiques, photographiques, cinématographiques, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $7,6Md | 13,0% |
| 4 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $5,3Md | 9,1% |
| 5 | Produits Chimiques Divers | $3,4Md | 5,8% |
| 6 | Matières plastiques et ouvrages en matières plastiques | $2,9Md | 4,9% |
| 7 | Aéronefs, engins spatiaux et leurs parties | $2,4Md | 4,0% |
| 8 | Engrais | $2,1Md | 3,6% |
| 9 | Produits pharmaceutiques | $1,9Md | 3,2% |
| 10 | Armes et munitions ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $1,6Md | 2,7% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Les semi-conducteurs et les diamants sont au cœur du mix d'exportations d'Israël
Israël a exporté pour 58,90 milliards de dollars de marchandises en 2023. Les machines et équipements électriques étaient en tête de chaque catégorie avec 20,40 % du total, d'une valeur de 12,02 milliards de dollars, en grande partie fondés sur l'industrie israélienne de fabrication de semi-conducteurs. Intel investit 25 milliards de dollars dans une usine de puces à Kiryat Gat, le plus gros investissement jamais réalisé par une entreprise étrangère en Israël. Le projet est soutenu par une subvention gouvernementale de 3,2 milliards de dollars, et Intel s'est engagé à acheter 16,6 milliards de dollars de biens et services locaux au cours de la décennie suivante. Intel est présent en Israël depuis 1974 et emploie aujourd'hui environ 12 000 personnes directement dans quatre sites du pays, une présence qui a contribué à ancrer autour d'elle un écosystème beaucoup plus large de concepteurs de puces et de fournisseurs d'équipements.
Les perles, les pierres précieuses et les bijoux arrivent en deuxième position avec 13,58 % (8,00 milliards de dollars), une industrie centrée sur la Bourse israélienne du diamant à Ramat Gan, près de Tel Aviv, même si 2023 a été une année difficile pour ce secteur. Les exportations israéliennes de diamants taillés ont chuté de 25 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2,91 milliards de dollars en 2023, le président de la bourse attribuant environ 80 % de cette baisse à l'effondrement du marché mondial et le reste aux perturbations liées à la guerre qui a commencé en octobre de la même année. L'industrie diamantaire israélienne est confrontée depuis plusieurs décennies à la concurrence croissante des centres de taille et de polissage moins coûteux en Inde, qui ont progressivement accaparé une part beaucoup plus importante du secteur mondial de la transformation des diamants bruts. Les instruments optiques, photographiques et médicaux arrivent en troisième position avec 12,96 % (7,63 milliards de dollars), s'appuyant sur les industries israéliennes des dispositifs médicaux et des technologies de précision, des secteurs qui se sont développés parallèlement à la réputation plus large du pays en matière d'innovation technologique.
Les machines et appareils mécaniques ont ajouté 9,06 % (5,34 milliards de dollars), et les produits chimiques non classés ailleurs ont contribué à hauteur de 5,77 % (3,40 milliards de dollars). Les plastiques et articles en plastique ont pris 4,94% (2,91 milliards de dollars), et les pièces d'avions et d'engins spatiaux, reflétant la base manufacturière aérospatiale et de défense d'Israël, ont ajouté 4,02% (2,37 milliards de dollars). Les engrais, en grande partie de la potasse extraite des opérations de la Mer Morte, ont contribué à hauteur de 3,57 % (2,10 milliards de dollars). Les produits pharmaceutiques ont ajouté 3,21 % (1,89 milliard de dollars), et les armes et munitions ont clôturé les dix premières catégories avec 2,65 % (1,56 milliard de dollars), reflétant la position d'Israël comme l'un des plus importants exportateurs de défense au monde par rapport à sa taille.
Les États-Unis achètent près de trois dollars d’exportation sur dix à Israël
Le États-Unis a absorbé 29,42 % des exportations israéliennes en 2023, pour une valeur de 17,33 milliards de dollars, de loin le plus grand marché unique, reflétant les liens profonds en matière de technologie et de défense entre les deux pays. Le Irlande suit à 5,81 % (3,42 milliards de dollars), un chiffre qui reflète probablement les flux liés à la propriété intellectuelle et à la fiscalité via les filiales irlandaises d'entreprises technologiques israéliennes et multinationales plutôt que les biens physiques consommés en Irlande même. Chine a pris 5,77 % (3,40 milliards de dollars). Ensemble, ces trois principaux marchés représentaient 41,01 % de la valeur totale des exportations, une concentration relativement modeste pour un pays qui dépend d'une poignée d'industries spécialisées.
Le Pays-Bas a ajouté 4,07 % (2,40 milliards de dollars) et le Inde a contribué à hauteur de 3,80 % (2,24 milliards de dollars), un acheteur majeur d'équipements de défense et technologiques israéliens. Le Allemagne a pris 3,60 % (2,12 milliards de dollars) et le Royaume-Uni a ajouté 3,58 % (2,11 milliards de dollars). Les soutes, c'est-à-dire le carburant et les fournitures vendus aux navires plutôt qu'à un pays spécifique, représentaient 3,12 % (1,84 milliard de dollars), une entrée inhabituelle qui apparaît parce que ces ventes n'ont pas de destination nationale unique à laquelle les attribuer. Le R.A.S. chinoise de Hong Kong a pris 3,10 % (1,83 milliard de dollars), servant souvent de point de réexportation vers la Chine continentale, et le Belgique a clôturé le top dix avec 2,66 % (1,57 milliard de dollars), qui abrite le centre commercial de diamants d'Anvers, établi de longue date.
Les exportations ont fortement chuté en 2023 après un pic en 2022
Le total des exportations israéliennes a grimpé pendant deux années consécutives avant de chuter fortement en 2023. Il s'élevait à 58,49 milliards de dollars en 2019, puis est tombé à 50,15 milliards de dollars en 2020 alors que la pandémie a perturbé le commerce mondial. Il a rebondi pour atteindre 60,16 milliards de dollars en 2021, puis a encore grimpé pour atteindre 72,57 milliards de dollars en 2022. Le total de 58,90 milliards de dollars en 2023, en baisse de 18,83 % sur un an, a effacé la quasi-totalité de cette croissance de 2021-2022 en une seule année.
Ce déclin reflète à la fois la crise de l’industrie diamantaire décrite ci-dessus et les perturbations plus larges liées à la guerre qui a commencé en octobre 2023, qui a affecté les expéditions, le personnel et les calendriers de production dans plusieurs secteurs d’exportation au cours des derniers mois de l’année. La question de savoir si 2023 marquera un revers temporaire ou une pause plus longue dans la croissance des exportations israéliennes dépendra fortement de la rapidité avec laquelle les conditions se normaliseront dans les années à venir. Les exportations israéliennes de semi-conducteurs et de technologies, contrairement au commerce des diamants, ont tendance à suivre des cycles d’investissement et de produits plus longs qui ne sont pas toujours liés de la même manière à des perturbations à court terme.