01Najważniejsze Informacje
- Salwador wyeksportował w 2023 r. towary o wartości 6,50 mld dolarów, co oznacza spadek o 8,67% w porównaniu z 7,12 mld dolarów w 2022 r., choć nadal powyżej każdego roku przed 2022 r.
- Odzież z dzianiny zajmowała pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach eksportu z udziałem 26,70% (1,74 miliarda dolarów), co stanowi zdecydowanie największą linię eksportową w kraju.
- Stany Zjednoczone kupiły 36,00% eksportu o wartości 2,34 miliarda dolarów, czyli więcej niż trzy kolejne kierunki razem wzięte.
- Trzy najważniejsze kierunki podróży Salwadoru, USA, Gwatemala i Honduras, odpowiadały za 70,75% całkowitej wartości eksportu w 2023 r.
02Trend 5-letni
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | $5,9mld | $4,8mld | $6,4mld | $7,1mld | $6,5mld |
03Najważniejsze Rynki Eksportowe (2023)
| Pozycja | Partner | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Stany Zjednoczone | $2,3mld | 36,0% |
| 2 | Gwatemala | $1,2mld | 18,4% |
| 3 | Honduras | $1,1mld | 16,3% |
| 4 | Nikaragua | $509,8mln | 7,8% |
| 5 | Kostaryka | $311,2mln | 4,8% |
| 6 | Meksyk | $220,2mln | 3,4% |
| 7 | Panama | $127,6mln | 2,0% |
| 8 | Dominikana | $108,6mln | 1,7% |
| 9 | Kanada | $107,8mln | 1,7% |
| 10 | Hiszpania | $80,4mln | 1,2% |
04Najważniejsze Kategorie Eksportowe (2023)
| Pozycja | Kategoria | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane lub szydełkowane | $1,7mld | 26,7% |
| 2 | Tworzywa sztuczne i artykuły z tworzyw sztucznych | $505,5mln | 7,8% |
| 3 | Papier i tektura; Artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | $388,8mln | 6,0% |
| 4 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; Rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | $352,0mln | 5,4% |
| 5 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; Substancje bitumiczne; Woski mineralne | $344,2mln | 5,3% |
| 6 | Cukry i wyroby cukiernicze | $325,1mln | 5,0% |
| 7 | Żelazo i stal | $203,3mln | 3,1% |
| 8 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; Produkty cukiernicze | $194,7mln | 3,0% |
| 9 | Produkty farmaceutyczne | $182,7mln | 2,8% |
| 10 | Napoje, wódki i ocet | $168,9mln | 2,6% |
05Mapa Partnerów Handlowych
06Analiza
Przemysł tekstylny zbudowany wokół bezcłowego dostępu do USA
W 2023 r. Salwador wyeksportował towary o wartości 6,50 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 8,67% w porównaniu z 7,12 miliarda dolarów rok wcześniej. Odzież z dzianiny przoduje we wszystkich kategoriach eksportu, a jej wartość wynosi 1,74 miliarda dolarów, czyli 26,70% całości. CAFTA-DR zapewnia Salwadorowi bezcłowy dostęp do rynku USA dla kwalifikujących się produktów tekstylnych i odzieżowych w ramach reguły pochodzenia „przekazu przędzy”, która wymaga, aby przędzenie i każdy kolejny etap produkcji odbywał się w USA lub kraju CAFTA-DR. Ta struktura w dużej mierze wyjaśnia, dlaczego Salwador zbudował tak skoncentrowany przemysł eksportowy odzieży, zamiast rozprzestrzeniać produkcję na wiele małych kategorii. Salwador wysyła również bieliznę i bawełniane T-shirty do krajów sąsiednich w ramach porozumień o wspólnej produkcji z Hondurasem, Gwatemalą i Nikaraguą, gdzie elementy odzieży czasami przekraczają granicę więcej niż raz, zanim gotowy produkt zostanie wysłany.
Ta pojedyncza kategoria odzieży jest ponad trzykrotnie większa od drugiej co do wielkości linii eksportowej Salwadoru. Na drugim miejscu znalazły się tworzywa sztuczne z udziałem 7,78% (505,53 mln USD), a papier i tektura z udziałem 5,98% (388,82 mln USD). Maszyny elektryczne dodały 5,42% (351,98 mln dolarów), a paliwa mineralne – 5,30% (344,17 mln dolarów), a kategoria ta odzwierciedla reeksportowane produkty rafinowane przemieszczające się przez region, a nie jakąkolwiek krajową produkcję ropy, ponieważ Salwador nie ma jej wcale.
Cukier i wyroby cukiernicze zdobyły 5,00% (325,11 mln dolarów), co odzwierciedla wieloletnią historię przemysłu trzciny cukrowej w Salwadorze, jednej z najstarszych upraw eksportowych w kraju i nadal znaczącego źródła zatrudnienia na obszarach wiejskich. Żelazo i stal dodały 3,13% (203,34 mln dolarów), a przetwory ze zbóż, mąki, skrobi i mleka zamknęły się wzrostem o 3,00% (194,72 mln dolarów). Produkty farmaceutyczne stanowiły 2,81% (182,68 mln dolarów), a napoje, alkohole wysokoprocentowe i ocet znalazły się w pierwszej dziesiątce z udziałem 2,60% (168,85 mln dolarów). Poza odzieżą żadna kategoria nie dorównuje skali ani koncentracji geograficznej handlu tekstyliami z USA.
USA i sąsiedzi z Ameryki Środkowej kupują prawie trzy czwarte wszystkiego
Stany Zjednoczone kupił 36,00% eksportu Salwadoru o wartości 2,34 miliarda dolarów, czyli więcej niż trzy kolejne kierunki razem wzięte. Gwatemala zajął drugie miejsce z 18,45% (1,20 miliarda dolarów), a Honduras z 16,30% (1,06 miliarda dolarów). Łącznie te trzy kierunki odpowiadały za 70,75% całkowitej wartości eksportu w 2023 r., co stanowi jedną z trzech najbardziej skoncentrowanych list znajdujących się na tej stronie.
Nikaragua dodał 7,85% (509,79 mln dolarów), a Kostaryka wniósł 4,79% (311,23 mln dolarów). Razem z Gwatemalą i Hondurasem tylko ci czterej sąsiedzi z Ameryki Środkowej odpowiadają za dużą część eksportu Salwadoru poza USA, zgodnie ze wzorcem ukształtowanym przez Wspólny Rynek Ameryki Środkowej – regionalne ramy handlowe z 1960 r., które umożliwiają przepływ towarów między państwami członkowskimi po obniżonych stawkach celnych. Handel regionalny zazwyczaj obejmuje towary codziennego użytku na mniejszą skalę, produkty spożywcze, tworzywa sztuczne i pakowane artykuły konsumpcyjne, a nie wielkogabarytowe dostawy odzieży, które definiują stosunki między USA.
Meksyk wziął 3,39% (220,22 mln dolarów), a Panama dodał 1,96% (127,57 mln dolarów). Dominikana wniósł 1,67% (108,59 mln dolarów), Kanada dodał 1,66% (107,77 mln dolarów), a Hiszpania zamknął pierwszą dziesiątkę z 1,24% (80,43 mln dolarów). Każda destynacja spoza pierwszej trójki sama posiada mniej niż 8% całości, co stanowi gwałtowny spadek w porównaniu z koncentracją znajdującą się na samym szczycie listy.
Szczyt w 2022 r., a następnie wycofanie, które nadal pokonuje lata pandemii
Całkowity eksport Salwadoru rósł przez większą część pięciu lat objętych niniejszym raportem. W 2019 r. wyniosła 5,90 mld dolarów, a w 2020 r. spadła do 4,81 mld dolarów w związku z zakłóceniem światowego handlu przez pandemię. W 2021 r. odbił się do 6,39 mld dolarów, a w 2022 r. wzrósł jeszcze bardziej do 7,12 mld dolarów, co stanowi szczyt w tym pięcioletnim okresie.
Kwota ogółem wynosząca 6,50 miliarda dolarów w 2023 r., czyli o 8,67% mniej w porównaniu z tą wartością szczytową, w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie wyższym od każdego roku poprzedzającego 2022 r. Ponieważ odzież ma tak kluczowe znaczenie dla bazy eksportowej Salwadoru, a Stany Zjednoczone kupują jej tak dużą część, zmiany w amerykańskim popycie na odzież i polityka handlowa CAFTA-DR mają większe znaczenie w sumie krajowej niż prawie jakikolwiek inny pojedynczy czynnik. Spowolnienie zamówień odzieży w USA lub zmiana preferencji handlowych, które sprawiają, że eksport tekstyliów z Salwadoru jest konkurencyjny w stosunku do producentów azjatyckich, prawdopodobnie pojawi się w tej sumie, zanim pojawi się niemal gdziekolwiek indziej w gospodarce.
Ta wrażliwość działa w obie strony. Kiedy popyt detaliczny na odzież w USA jest duży, a zasady handlu pozostają korzystne, łączna wielkość eksportu Salwadoru zwykle ściśle śledzi tę dynamikę, jak sugerują zyski w latach 2021 i 2022. Kiedy popyt słabnie lub zmiana polityki zwiększa koszty lub niepewność eksporterów, wpływ ten szybko staje się widoczny, biorąc pod uwagę, ile całości przypada na jedną kategorię powiązaną z jednym dominującym nabywcą. Handel regionalny w Ameryce Środkowej zapewnia pewną ochronę przed spowolnieniem po stronie amerykańskiej, ale stanowi niewielki ułamek skali handlu odzieżą, a nie go substytut.