01Punti Chiave
- El Salvador ha esportato beni per un valore di 6,50 miliardi di dollari nel 2023, in calo dell’8,67% rispetto a 7,12 miliardi di dollari nel 2022, sebbene ancora al di sopra di ogni anno prima del 2022.
- L'abbigliamento lavorato a maglia guida ogni categoria di esportazione con il 26,70% (1,74 miliardi di dollari), di gran lunga la più grande linea di esportazione del paese.
- Gli Stati Uniti hanno acquistato il 36,00% delle esportazioni, per un valore di 2,34 miliardi di dollari, più delle tre destinazioni successive messe insieme.
- Le tre principali destinazioni di El Salvador, Stati Uniti, Guatemala e Honduras, rappresentavano il 70,75% del valore totale delle esportazioni nel 2023.
02Tendenza di 5 Anni
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | $5,9Mld | $4,8Mld | $6,4Mld | $7,1Mld | $6,5Mld |
03Principali Mercati di Esportazione (2023)
| Posizione | Partner | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | $2,3Mld | 36,0% |
| 2 | Guatemala | $1,2Mld | 18,4% |
| 3 | Honduras | $1,1Mld | 16,3% |
| 4 | Nicaragua | $509,8Mln | 7,8% |
| 5 | Costa Rica | $311,2Mln | 4,8% |
| 6 | Messico | $220,2Mln | 3,4% |
| 7 | Panamá | $127,6Mln | 2,0% |
| 8 | Repubblica Dominicana | $108,6Mln | 1,7% |
| 9 | Canada | $107,8Mln | 1,7% |
| 10 | Spagna | $80,4Mln | 1,2% |
04Principali Categorie di Esportazione (2023)
| Posizione | Categoria | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, lavorati a maglia o all'uncinetto | $1,7Mld | 26,7% |
| 2 | Materie plastiche e manufatti relativi | $505,5Mln | 7,8% |
| 3 | Carta e cartone; Articoli di pasta di carta, di carta o di cartone | $388,8Mln | 6,0% |
| 4 | Macchine e apparecchiature elettriche e loro parti; Registratori e riproduttori del suono, registratori e riproduttori di immagini e suoni televisivi e parti e accessori di tali articoli | $352,0Mln | 5,4% |
| 5 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; Sostanze bituminose; Cere minerali | $344,2Mln | 5,3% |
| 6 | Zuccheri e dolciumi | $325,1Mln | 5,0% |
| 7 | Ferro e acciaio | $203,3Mln | 3,1% |
| 8 | Preparati a base di cereali, farina, amido o latte; Prodotti della Pasticceria | $194,7Mln | 3,0% |
| 9 | Prodotti farmaceutici | $182,7Mln | 2,8% |
| 10 | Bevande, liquori e aceto | $168,9Mln | 2,6% |
05Mappa dei Partner Commerciali
06Analisi
Un’industria tessile costruita attorno all’accesso duty-free agli Stati Uniti
El Salvador ha esportato beni per un valore di 6,50 miliardi di dollari nel 2023, in calo dell’8,67% rispetto ai 7,12 miliardi di dollari dell’anno precedente. L'abbigliamento lavorato a maglia guida ogni categoria di esportazione con un ampio margine, per un valore di 1,74 miliardi di dollari, ovvero il 26,70% del totale. CAFTA-DR garantisce a El Salvador accesso esente da dazi al mercato statunitense per prodotti tessili e di abbigliamento qualificati secondo una regola di origine "yarn-forward", che richiede che la filatura e ogni successiva fase di produzione avvengano negli Stati Uniti o in un paese CAFTA-DR. Questa struttura è in gran parte il motivo per cui El Salvador ha costruito un’industria di esportazione di abbigliamento così concentrata invece di diffondere la produzione in molte piccole categorie. El Salvador spedisce anche biancheria intima e magliette di cotone ai paesi vicini come parte di accordi di produzione congiunta con Honduras, Guatemala e Nicaragua, dove i capi di abbigliamento a volte attraversano il confine più di una volta prima che un prodotto finito venga spedito.
Quella singola categoria di abbigliamento è più di tre volte più grande della seconda linea di esportazione più grande di El Salvador. La plastica si è classificata seconda con il 7,78% (505,53 milioni di dollari), seguita da carta e cartone con il 5,98% (388,82 milioni di dollari). I macchinari elettrici hanno aggiunto il 5,42% (351,98 milioni di dollari) e i combustibili minerali hanno contribuito per il 5,30% (344,17 milioni di dollari), una categoria che riflette i prodotti raffinati riesportati che si spostano attraverso la regione piuttosto che la produzione nazionale di petrolio, dal momento che El Salvador non ne ha.
Lo zucchero e i dolciumi hanno preso il 5,00% (325,11 milioni di dollari), riflettendo l'industria della canna da zucchero di lunga data di El Salvador, una delle più antiche colture di esportazione del paese e ancora una significativa fonte di occupazione rurale. Ferro e acciaio hanno aggiunto il 3,13% (203,34 milioni di dollari), e le preparazioni di cereali, farina, amido e latte hanno chiuso con il 3,00% (194,72 milioni di dollari). I prodotti farmaceutici hanno contribuito per il 2,81% (182,68 milioni di dollari), mentre bevande, alcolici e aceto hanno completato la top ten con il 2,60% (168,85 milioni di dollari). Al di fuori dell’abbigliamento, nessuna singola categoria si avvicina alla scala o alla concentrazione geografica del commercio tessile con gli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti e i vicini centroamericani acquistano quasi i tre quarti di tutto
Il Stati Uniti ha acquistato il 36,00% delle esportazioni di El Salvador, per un valore di 2,34 miliardi di dollari, più delle tre destinazioni successive messe insieme. Guatemala si è classificato secondo con il 18,45% (1,20 miliardi di dollari), seguito da Honduras con il 16,30% (1,06 miliardi di dollari). Insieme, queste tre destinazioni costituivano il 70,75% del valore totale delle esportazioni nel 2023, uno dei primi tre elenchi più concentrati trattati in questo sito.
Nicaragua ha aggiunto il 7,85% (509,79 milioni di dollari) e Costa Rica ha contribuito con il 4,79% (311,23 milioni di dollari). Insieme al Guatemala e all’Honduras, questi quattro vicini centroamericani rappresentano da soli un’ampia quota delle esportazioni di El Salvador al di fuori degli Stati Uniti, un modello modellato dal Mercato comune centroamericano, un quadro commerciale regionale risalente al 1960 che consente alle merci di spostarsi tra gli Stati membri con tariffe ridotte. Il commercio regionale tende a basarsi su beni di uso quotidiano, prodotti alimentari, plastica e articoli di consumo confezionati su piccola scala, piuttosto che su spedizioni di abbigliamento di grandi volumi che definiscono le relazioni con gli Stati Uniti.
Messico ha preso il 3,39% (220,22 milioni di dollari) e Panamá ha aggiunto l'1,96% (127,57 milioni di dollari). Il Repubblica Dominicana ha contribuito con l'1,67% (108,59 milioni di dollari), il Canada ha aggiunto l'1,66% (107,77 milioni di dollari) e il Spagna ha chiuso la top ten con l'1,24% (80,43 milioni di dollari). Ogni destinazione al di fuori delle prime tre rivendica da sola meno dell’8% del totale, un netto calo rispetto alla concentrazione in cima alla lista.
Un picco nel 2022, poi un pullback che batte ancora gli anni della pandemia
Il totale delle esportazioni di El Salvador è aumentato durante la maggior parte dei cinque anni qui trattati. Nel 2019 era pari a 5,90 miliardi di dollari, per poi scendere a 4,81 miliardi di dollari nel 2020 quando la pandemia ha interrotto il commercio globale. È rimbalzato a 6,39 miliardi di dollari nel 2021 ed è salito ulteriormente fino a 7,12 miliardi di dollari nel 2022, il picco di questa finestra quinquennale.
Il totale di 6,50 miliardi di dollari nel 2023, in calo dell’8,67% rispetto a quel picco, è ancora al di sopra di ogni anno prima del 2022. Con l’abbigliamento così centrale per la base di esportazione di El Salvador, e gli Stati Uniti che ne acquistano una quota così ampia, i cambiamenti nella domanda di abbigliamento americana e la politica commerciale CAFTA-DR hanno un peso maggiore sul totale nazionale rispetto a quasi ogni altro singolo fattore. Un rallentamento degli ordini di abbigliamento negli Stati Uniti, o un cambiamento nelle preferenze commerciali che rendono le esportazioni tessili salvadoregne competitive rispetto ai produttori asiatici, verrebbero probabilmente rilevati in questo totale prima che si manifestassero in qualsiasi altra parte dell’economia.
Quella sensibilità taglia in entrambe le direzioni. Quando la domanda al dettaglio di abbigliamento negli Stati Uniti è forte e le regole commerciali rimangono favorevoli, il totale delle esportazioni di El Salvador tende a seguire da vicino questo slancio, come suggeriscono i guadagni del 2021 e del 2022. Quando la domanda si indebolisce o un cambiamento di politica aumenta i costi o l’incertezza per gli esportatori, l’impatto si fa sentire rapidamente, data la percentuale del totale che rientra in una categoria legata a un acquirente dominante. Il commercio regionale centroamericano offre una certa protezione contro un rallentamento da parte degli Stati Uniti, ma rappresenta una piccola frazione della portata del commercio dell’abbigliamento, non un suo sostituto.