01Points Clés
- El Salvador a exporté pour 6,50 milliards de dollars de marchandises en 2023, en baisse de 8,67 % par rapport aux 7,12 milliards de dollars de 2022, mais toujours plus que chaque année avant 2022.
- Les vêtements tricotés sont en tête de toutes les catégories d'exportations avec 26,70 % (1,74 milliard de dollars), de loin la plus grande ligne d'exportation du pays.
- Les États-Unis ont acheté 36,00 % des exportations, pour une valeur de 2,34 milliards de dollars, soit plus que les trois destinations suivantes réunies.
- Les trois principales destinations du Salvador, les États-Unis, le Guatemala et le Honduras, représentaient 70,75 % de la valeur totale des exportations en 2023.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $5,9Md | $4,8Md | $6,4Md | $7,1Md | $6,5Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $2,3Md | 36,0% |
| 2 | Guatemala | $1,2Md | 18,4% |
| 3 | Honduras | $1,1Md | 16,3% |
| 4 | Nicaragua | $509,8M | 7,8% |
| 5 | Costa Rica | $311,2M | 4,8% |
| 6 | Mexique | $220,2M | 3,4% |
| 7 | Panama | $127,6M | 2,0% |
| 8 | République dominicaine | $108,6M | 1,7% |
| 9 | Canada | $107,8M | 1,7% |
| 10 | Espagne | $80,4M | 1,2% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Articles de vêtements et accessoires du vêtement, tricotés ou en bonneterie | $1,7Md | 26,7% |
| 2 | Matières plastiques et ouvrages en matières plastiques | $505,5M | 7,8% |
| 3 | Papier et carton ; Ouvrages en pâte à papier, en papier ou en carton | $388,8M | 6,0% |
| 4 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $352,0M | 5,4% |
| 5 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; Substances bitumineuses ; Cires minérales | $344,2M | 5,3% |
| 6 | Sucres et confiseries sucrées | $325,1M | 5,0% |
| 7 | Fer et acier | $203,3M | 3,1% |
| 8 | Préparations à base de céréales, de farine, d'amidon ou de lait ; Produits des Pâtissiers | $194,7M | 3,0% |
| 9 | Produits pharmaceutiques | $182,7M | 2,8% |
| 10 | Boissons, spiritueux et vinaigre | $168,9M | 2,6% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Une industrie textile construite autour d’un accès hors taxes aux États-Unis
El Salvador a exporté pour 6,50 milliards de dollars de marchandises en 2023, en baisse de 8,67 % par rapport aux 7,12 milliards de dollars de l'année précédente. Les vêtements tricotés sont largement en tête de toutes les catégories d'exportations, avec une valeur de 1,74 milliard de dollars, soit 26,70 % du total. CAFTA-DR accorde à El Salvador un accès en franchise de droits au marché américain pour les produits textiles et d'habillement éligibles selon une règle d'origine « fil en avant », qui exige que la filature et chaque étape de production ultérieure aient lieu aux États-Unis ou dans un pays CAFTA-DR. Cette structure explique en grande partie pourquoi El Salvador a construit une industrie d’exportation de vêtements aussi concentrée plutôt que de répartir la fabrication entre de nombreuses petites catégories. El Salvador expédie également des sous-vêtements et des T-shirts en coton vers les pays voisins dans le cadre d'accords de production conjointe avec le Honduras, le Guatemala et le Nicaragua, où les vêtements traversent parfois la frontière plus d'une fois avant qu'un produit fini ne soit expédié.
Cette seule catégorie de vêtements représente plus de trois fois la taille de la deuxième plus grande ligne d'exportation du Salvador. Les plastiques arrivent en deuxième position avec 7,78 % (505,53 millions de dollars), suivis par le papier et le carton avec 5,98 % (388,82 millions de dollars). Les machines électriques ont ajouté 5,42 % (351,98 millions de dollars) et les combustibles minéraux ont contribué à hauteur de 5,30 % (344,17 millions de dollars), une catégorie qui reflète les produits raffinés réexportés circulant à travers la région plutôt que toute production pétrolière nationale, puisqu'El Salvador n'en a pas.
Le sucre et les confiseries sucrées ont pris 5,00% (325,11 millions de dollars), reflétant l'industrie de la canne à sucre de longue date au Salvador, l'une des plus anciennes cultures d'exportation du pays et toujours une source importante d'emplois ruraux. Le fer et l'acier ont ajouté 3,13 % (203,34 millions de dollars) et les préparations à base de céréales, de farine, d'amidon et de lait ont clôturé avec 3,00 % (194,72 millions de dollars). Les produits pharmaceutiques ont contribué à hauteur de 2,81 % (182,68 millions de dollars), et les boissons, spiritueux et vinaigres complètent le top dix avec 2,60 % (168,85 millions de dollars). En dehors de l’habillement, aucune catégorie n’arrive à égaler l’échelle ou la concentration géographique du commerce textile avec les États-Unis.
Les États-Unis et leurs voisins d’Amérique centrale achètent près des trois quarts de tout
Le États-Unis a acheté 36,00 % des exportations du Salvador, d'une valeur de 2,34 milliards de dollars, soit plus que les trois destinations suivantes réunies. Le Guatemala s'est classé deuxième avec 18,45 % (1,20 milliard de dollars), suivi du Honduras avec 16,30 % (1,06 milliard de dollars). Ensemble, ces trois destinations représentaient 70,75 % de la valeur totale des exportations en 2023, l'une des trois premières listes les plus concentrées couvertes sur ce site.
Le Nicaragua a ajouté 7,85 % (509,79 millions de dollars) et le Costa Rica a contribué à hauteur de 4,79 % (311,23 millions de dollars). Avec le Guatemala et le Honduras, ces quatre voisins d'Amérique centrale représentent à eux seuls une part importante des exportations du Salvador hors des États-Unis, un modèle façonné par le Marché commun centraméricain, un cadre commercial régional datant de 1960 qui permet aux marchandises de circuler entre les États membres avec des droits de douane réduits. Ce commerce régional a tendance à porter sur des biens de tous les jours, des produits alimentaires, des plastiques et des articles de consommation emballés à plus petite échelle, plutôt que sur des expéditions de vêtements en gros volume qui définissent la relation avec les États-Unis.
Le Mexique a pris 3,39 % (220,22 millions de dollars) et le Panama a ajouté 1,96 % (127,57 millions de dollars). Le République dominicaine a contribué à hauteur de 1,67 % (108,59 millions de dollars), le Canada a ajouté 1,66 % (107,77 millions de dollars) et le Espagne a clôturé le top dix à 1,24 % (80,43 millions de dollars). Chaque destination en dehors des trois premiers revendique à elle seule moins de 8 % du total, ce qui représente une forte baisse par rapport à la concentration tout en haut de la liste.
Un pic en 2022, puis un recul qui a quand même dépassé les années de pandémie
Le total des exportations d'El Salvador a augmenté pendant la majeure partie des cinq années couvertes ici. Il s’élevait à 5,90 milliards de dollars en 2019, puis est tombé à 4,81 milliards de dollars en 2020, la pandémie ayant perturbé le commerce mondial. Il a rebondi à 6,39 milliards de dollars en 2021 et a encore grimpé pour atteindre 7,12 milliards de dollars en 2022, le sommet de cette fenêtre de cinq ans.
Le total de 6,50 milliards de dollars pour 2023, en baisse de 8,67 % par rapport à ce sommet, se situe toujours au-dessus de chaque année avant 2022. L'habillement étant si central dans la base d'exportation du Salvador et les États-Unis en achetant une si grande part, les changements dans la demande américaine de vêtements et la politique commerciale CAFTA-DR ont plus de poids sur le total national que presque tout autre facteur. Un ralentissement des commandes de vêtements aux États-Unis, ou une modification des préférences commerciales qui rendent les exportations textiles salvadoriennes compétitives par rapport aux fabricants asiatiques, apparaîtraient probablement dans ce total avant de se manifester presque partout ailleurs dans l’économie.
Cette sensibilité va dans les deux sens. Lorsque la demande de détail américaine pour l'habillement est forte et que les règles commerciales restent favorables, les exportations totales d'El Salvador ont tendance à suivre de près cette dynamique, comme le suggèrent les gains de 2021 et 2022. Lorsque la demande ralentit ou qu’un changement de politique augmente les coûts ou l’incertitude pour les exportateurs, l’impact se fait rapidement sentir étant donné la part du total qui se situe dans une catégorie liée à un acheteur dominant. Le commerce régional d'Amérique centrale offre une certaine protection contre un ralentissement du côté américain, mais il ne représente qu'une petite fraction de l'ampleur du commerce de l'habillement et ne le remplace pas.