Dados comerciais de exportação de El Salvador: US$ 6,50 bilhões em 2023, queda de 8,67%

Uma indústria têxtil construída em torno do acesso isento de impostos aos EUA

El Salvador exportou US$ 6,50 bilhões em mercadorias em 2023, uma queda de 8,67% em relação aos US$ 7,12 bilhões do ano anterior. O vestuário de malha liderou todas as categorias de exportação por uma ampla margem, no valor de 1,74 mil milhões de dólares, ou 26,70% do total. CAFTA-DR concede a El Salvador acesso isento de impostos ao mercado dos EUA para produtos têxteis e de vestuário qualificados sob uma regra de origem "yarn-forward", que exige que a fiação e todas as etapas posteriores de produção ocorram nos EUA ou em um país CAFTA-DR. Essa estrutura é em grande parte a razão pela qual El Salvador construiu uma indústria de exportação de vestuário tão concentrada, em vez de espalhar a produção por muitas categorias pequenas. El Salvador também envia roupas íntimas e camisetas de algodão para países vizinhos como parte de acordos de produção conjunta com Honduras, Guatemala e Nicarágua, onde peças de vestuário às vezes cruzam a fronteira mais de uma vez antes de o produto acabado ser enviado.

Essa única categoria de vestuário é mais de três vezes o tamanho da segunda maior linha de exportação de El Salvador. Os plásticos ficaram em segundo lugar com 7,78% (US$ 505,53 milhões), e papel e cartão seguiram com 5,98% (US$ 388,82 milhões). As máquinas elétricas acrescentaram 5,42% (US$ 351,98 milhões) e os combustíveis minerais contribuíram com 5,30% (US$ 344,17 milhões), uma categoria que reflete produtos refinados reexportados que circulam pela região, em vez de qualquer produção doméstica de petróleo, uma vez que El Salvador não tem nenhuma.

O açúcar e os produtos de confeitaria ficaram com 5,00% (US$ 325,11 milhões), refletindo a antiga indústria da cana-de-açúcar de El Salvador, uma das culturas de exportação mais antigas do país e ainda uma fonte significativa de emprego rural. Ferro e aço somaram 3,13% (US$ 203,34 milhões), e preparações de cereais, farinha, amido e leite fecharam com 3,00% (US$ 194,72 milhões). Os produtos farmacêuticos contribuíram com 2,81% (US$ 182,68 milhões), e bebidas, destilados e vinagre completaram os dez primeiros com 2,60% (US$ 168,85 milhões). Fora do vestuário, nenhuma categoria chega perto de corresponder à escala ou concentração geográfica do comércio têxtil com os EUA.

Os EUA e os vizinhos da América Central compram quase três quartos de tudo

O Estados Unidos comprou 36,00% das exportações de El Salvador, no valor de 2,34 mil milhões de dólares, mais do que os três destinos seguintes combinados. Guatemala ficou em segundo lugar com 18,45% (US$ 1,20 bilhão), e Honduras seguiu com 16,30% (US$ 1,06 bilhão). Combinados, esses três destinos representaram 70,75% do valor total das exportações em 2023, uma das três listas mais concentradas cobertas neste site.

Nicarágua adicionou 7,85% (US$ 509,79 milhões) e Costa Rica contribuiu com 4,79% (US$ 311,23 milhões). Juntamente com a Guatemala e as Honduras, estes quatro vizinhos centro-americanos representam, por si só, uma grande parte das exportações de El Salvador para fora dos EUA, um padrão moldado pelo Mercado Comum Centro-Americano, um quadro comercial regional que remonta a 1960 e que permite a circulação de mercadorias entre Estados-Membros com tarifas reduzidas. Esse comércio regional tende a funcionar com bens de uso diário, produtos alimentares, plásticos e artigos de consumo embalados em menor escala, em vez de remessas de vestuário de grande volume que definem a relação com os EUA.

México ficou com 3,39% (US$ 220,22 milhões) e Panamá adicionou 1,96% (US$ 127,57 milhões). O República Dominicana contribuiu com 1,67% (US$ 108,59 milhões), Canadá adicionou 1,66% (US$ 107,77 milhões) e Espanha fechou os dez primeiros com 1,24% (US$ 80,43 milhões). Cada destino fora dos três primeiros representa, por si só, menos de 8% do total, uma queda acentuada em relação à concentração no topo da lista.

Um pico em 2022, depois um retrocesso que ainda superou os anos de pandemia

O total das exportações de El Salvador aumentou durante a maior parte dos cinco anos aqui abrangidos. Fixou-se em 5,90 mil milhões de dólares em 2019, depois caiu para 4,81 mil milhões de dólares em 2020, à medida que a pandemia perturbava o comércio global. Recuperou para 6,39 mil milhões de dólares em 2021 e subiu ainda mais para 7,12 mil milhões de dólares em 2022, o pico desta janela de cinco anos.

O total de 6,50 mil milhões de dólares em 2023, uma queda de 8,67% em relação a esse pico, ainda está acima de todos os anos anteriores a 2022. Com o vestuário a ser tão central na base de exportação de El Salvador, e com os EUA a comprarem uma parte tão grande do mesmo, as mudanças na procura de vestuário americana e na política comercial do CAFTA-DR têm mais peso sobre o total nacional do que quase qualquer outro factor isolado. Um abrandamento nas encomendas de vestuário dos EUA, ou uma mudança nas preferências comerciais que tornam as exportações têxteis salvadorenhas competitivas em relação aos fabricantes asiáticos, provavelmente apareceriam neste total antes de aparecerem em quase qualquer outro lugar da economia.

Essa sensibilidade funciona nos dois sentidos. Quando a procura retalhista de vestuário nos EUA é forte e as regras comerciais permanecem favoráveis, o total das exportações de El Salvador tende a acompanhar de perto esse impulso, como sugerem os ganhos de 2021 e 2022. Quando a procura diminui ou uma mudança política aumenta os custos ou a incerteza para os exportadores, o impacto ocorre rapidamente, dada a quantidade do total que se situa numa categoria ligada a um comprador dominante. O comércio regional da América Central oferece alguma protecção contra um abrandamento do lado dos EUA, mas representa uma pequena fracção da escala do comércio de vestuário e não um substituto.