Dữ liệu Thương mại Xuất khẩu của Campuchia: 21,68 tỷ USD vào năm 2023, Tăng 5,4%

Hoa Kỳ thống trị thị trường xuất khẩu của Campuchia

Campuchia đã vận chuyển lượng hàng hóa trị giá 21,68 tỷ USD ra nước ngoài vào năm 2023, tăng 5,4% so với 20,58 tỷ USD của năm trước. Hoa Kỳ đã hấp thụ 41,5% trong tổng số đó, trị giá 9,00 tỷ USD, nhiều hơn giá trị tổng hợp của chín đối tác tiếp theo trong danh sách này. Hoa Kỳ các quan chức thương mại mô tả Hoa Kỳ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của một quốc gia của Campuchia, mối quan hệ được xây dựng chủ yếu về hàng may mặc, giày dép và hàng hóa du lịch hơn là bất kỳ sản phẩm bom tấn nào. Sự phụ thuộc vào một người mua khiến thu nhập xuất khẩu của Campuchia dễ bị ảnh hưởng bất thường trước những thay đổi trong chính sách thương mại hoặc nhu cầu tiêu dùng của Mỹ, vì không có thị trường đơn lẻ nào khác có thể hấp thụ được một phần sản lượng tương đương của đất nước.

Trung Quốc xếp thứ hai ở mức 7,0% (1,51 tỷ USD), tiếp theo là Việt Nam ở mức 6,2% (1,35 tỷ USD) và Nhật Bản ở mức 5,4% (1,18 tỷ USD). Canada chiếm vị trí thứ năm với 4,0% (869,55 triệu USD), trước Đức ở mức 3,8% (815,65 triệu USD) và Vương quốc Anh ở mức 3,7% (796,48 triệu USD). Tây Ban Nha thêm 3,3% (713,48 triệu USD), Singapore 2,9% (621,68 triệu USD) và Hà Lan lọt vào top 10 ở mức 2,6% (566,34 triệu USD). Cùng với nhau, Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam, ba điểm đến hàng đầu, chiếm 54,7% tổng giá trị xuất khẩu, nhấn mạnh thu nhập xuất khẩu của Campuchia phụ thuộc nhiều vào một người mua thống trị hơn nhiều so với bất kỳ thị trường rộng lớn nào.

Hàng may mặc, giày dép và thương mại năng lượng mặt trời đang phát triển nhanh chóng

Trang phục thống trị những gì Campuchia bán ra nước ngoài. Quần áo dệt kim và phụ kiện quần áo dẫn đầu mọi danh mục vào năm 2023, trị giá 5,48 tỷ USD và chiếm 25,3% tổng giá trị xuất khẩu, trong khi quần áo không dệt kim tăng thêm 11,0% (2,39 tỷ USD). Hàng da, túi du lịch và các mặt hàng tương tự đóng góp 7,9% (1,71 tỷ USD) và giày dép tăng thêm 6,3% (1,37 tỷ USD). Tổng hợp lại, bốn danh mục liên quan đến may mặc, sử dụng nhiều lao động này chiếm gần một nửa tổng số hàng hóa mà Campuchia xuất khẩu ra nước ngoài, phù hợp với mô tả về hàng may mặc và giày dép trong mối quan hệ thương mại với Hoa Kỳ ở trên.

Máy móc và thiết bị điện đứng thứ hai trong số các hạng mục với 14,5% tổng giá trị, trị giá 3,14 tỷ USD, thị phần đã tăng nhanh trong những năm gần đây khi hoạt động lắp ráp tấm pin mặt trời và mô-đun mở rộng trên khắp Campuchia. Sự tăng trưởng đó đã thu hút sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan thương mại Hoa Kỳ: Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định rằng pin mặt trời từ Campuchia, cùng với Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, đang được bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ trong khi nhận được các khoản trợ cấp có thể đối kháng, trong đó các công ty ở Campuchia bị phát hiện đang nhận trợ cấp có nguồn gốc từ Chính phủ Trung Quốc, trong số những phát hiện đầu tiên thuộc loại này. Với sự xem xét kỹ lưỡng đó, sự gia tăng nhanh chóng của phân khúc năng lượng mặt trời trong bảng xếp hạng danh mục của Campuchia có thể khó duy trì hơn trong những năm tới so với thương mại hàng may mặc đã có uy tín hơn, mặc dù nó vẫn được coi là đóng góp chính vào tổng số trong năm báo cáo gần nhất. Các danh mục hàng đầu còn lại đa dạng hơn: đá tự nhiên, quý và đồ trang sức tăng 4,7% (1,02 tỷ USD), đồ nội thất tăng 4,1% (889,65 triệu USD), cao su và các mặt hàng cao su 3,9% (844,49 triệu USD), ngũ cốc 3,8% (815,84 triệu USD) và xe cộ 2,6% (569,13 triệu USD).

Bước tiến dài 5 năm được xây dựng dựa trên việc tái định cư sản xuất

Tổng xuất khẩu của Campuchia hầu như tăng trưởng hàng năm kể từ năm 2019. Con số này đạt 14,82 tỷ USD trong năm đó, sau đó tăng lên 17,72 tỷ USD vào năm 2020, mức tăng hiếm hoi trong một năm khi thương mại sụp đổ trên hầu hết thế giới, có thể phản ánh việc các nhà sản xuất vốn có trụ sở tại Campuchia đã nhanh chóng duy trì hoạt động của các nhà máy ngay cả khi nhu cầu và dịch vụ hậu cần ở những nơi khác bị đình trệ, trước khi giảm nhẹ xuống 16,95 tỷ USD vào năm 2021 do nhu cầu hàng hóa toàn cầu hạ nhiệt sau đỉnh cao thời kỳ đại dịch. Xuất khẩu sau đó tăng vọt lên 20,58 tỷ USD vào năm 2022 và tăng thêm lên 21,68 tỷ USD vào năm 2023, tăng 5,4% so với năm trước. Nhìn chung, cơ sở xuất khẩu đã tăng gần một nửa trong vòng 5 năm, một tốc độ nhanh bất thường gắn liền với việc các nhà sản xuất chuyển hoạt động sản xuất hàng may mặc sử dụng nhiều lao động và gần đây là lắp ráp thiết bị điện tử và năng lượng mặt trời ra khỏi Trung Quốc sang các cơ sở Đông Nam Á có chi phí thấp hơn để tìm kiếm lao động rẻ hơn và cách né thuế nhắm vào hàng hóa có nguồn gốc Trung Quốc.

Mô hình di dời đó giúp giải thích cả hai nửa cơ cấu xuất khẩu của Campuchia: ngành may mặc và giày dép lâu đời được xây dựng dựa trên lao động giá rẻ và phân khúc máy móc điện mới phát triển đủ nhanh để thu hút sự giám sát của các cơ quan quản lý thương mại. Với hơn 40% hàng xuất khẩu chảy vào một thị trường duy nhất và gần một nửa tổng số gắn liền với các danh mục liền kề với hàng may mặc, tăng trưởng của Campuchia vẫn gắn liền với các quyết định tìm nguồn cung ứng được thực hiện tốt bên ngoài biên giới của mình. Để có cái nhìn sâu hơn về cách phân chia từng quốc gia đối tác hoặc danh mục sản phẩm qua từng năm, bảng dữ liệu ở trên cung cấp đầy đủ chi tiết đằng sau những số liệu này.