01重點摘要
- 2023年，柬埔寨出口價值216.8億美元，比2022年的205.8億美元成長5.4%，延續了五年的成長動能。
- 美國吸收了其中的41.5%，價值90億美元，超過了名單上接下來的9個合作夥伴的總和。
- 針織服裝是最大的出口類別，佔25.3%（54.8億美元）；與非針織服裝、鞋類和旅行用品相結合，服裝相關產品構成了柬埔寨出口基地的大部分。
- 馬達在各類別中排名第二，佔14.5%（31.4億美元），該類別日益由太陽能板組裝佔據主導地位。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $14.8B | $17.7B | $16.9B | $20.6B | $21.7B |
03主要出口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $9.0B | 41.5% |
| 2 | 中國 | $1.5B | 7.0% |
| 3 | 越南 | $1.3B | 6.2% |
| 4 | 日本 | $1.2B | 5.4% |
| 5 | 加拿大 | $869.6M | 4.0% |
| 6 | 德國 | $815.7M | 3.8% |
| 7 | 英國 | $796.5M | 3.7% |
| 8 | 西班牙 | $713.5M | 3.3% |
| 9 | 新加坡 | $621.7M | 2.9% |
| 10 | 荷蘭 | $566.3M | 2.6% |
04主要出口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 針織或鉤編服飾及服飾配件製品 | $5.5B | 25.3% |
| 2 | 電氣機械和設備及其零件；錄音機和再現器、電視影像和錄音機和再現器以及此類物品的零件和配件 | $3.1B | 14.5% |
| 3 | 非針織或鉤編的服裝及服裝配件製品 | $2.4B | 11.0% |
| 4 | 皮革製品；馬具和馬具；旅行用品、手提包和類似容器；動物腸線製品（蠶腸線除外） | $1.7B | 7.9% |
| 5 | 鞋類、護腿等；此類文章的部分內容 | $1.4B | 6.3% |
| 6 | 天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬的金屬及其製品；仿首飾；硬幣 | $1.0B | 4.7% |
| 7 | 家具;寢具、床墊、床墊支架、靠墊和類似的填充家具；其他地方未指定或包含的燈和照明裝置；發光標誌、發光銘牌等；裝配式建築 | $889.7M | 4.1% |
| 8 | 橡膠及其製品 | $844.5M | 3.9% |
| 9 | 穀物 | $815.8M | 3.8% |
| 10 | 鐵路或電車車輛以外的車輛及其零件和配件 | $569.1M | 2.6% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
美國主導柬埔寨出口市場
2023年，柬埔寨向海外出口了價值216.8億美元的貨物，比上年的205.8億美元成長了5.4%。 美國 吸收了總額的41.5%，價值90億美元，超過了名單上接下來的9個合作夥伴的總價值。 美國貿易官員將描述為柬埔寨最大的單一國家出口目的地，這種關係主要建立在服裝、鞋類和旅行用品上，而不是任何單一的暢銷產品上。這種對一個買家的依賴使得柬埔寨的出口收入異常容易受到美國貿易政策或消費者需求變化的影響，因為沒有其他單一市場能夠接近吸收該國產出的同等份額。
中國 排名第二，佔7.0%（15.1億美元），其次是 越南，佔6.2%（13.5億美元），日本 佔5.4%（11.8億美元）。 加拿大 以4.0%（8.6955億美元）排名第五，領先 德國（3.8%）（8.1565億美元）和 英國（3.7%（7.9648億美元））。 西班牙 增加了3.3%（7.1348億美元），新加坡 增加了2.9%（6.2168億美元），荷蘭 以2.6%（5.6634億美元）躋身前十。美國、中國和越南這三大出口目的地合計佔出口總額的54.7%，凸顯了柬埔寨出口收入對一個主要買家的依賴程度遠遠超過對任何更廣泛市場的依賴。
服裝、鞋類和快速成長的太陽能貿易
服裝在柬埔寨的海外銷售中佔據主導地位。 2023年，針織服裝和服裝配件在各個類別中處於領先地位，價值54.8億美元，佔出口總額的25.3%，而非針織服裝又增加了11.0%（23.9億美元）。皮革製品、旅行包和類似物品貢獻了7.9%（17.1億美元），鞋類進一步增加了6.3%（13.7億美元）。總的來說，這四個勞動密集、服裝相關類別約佔柬埔寨出口到國外的商品的一半，與上面對美國貿易關係的服裝和鞋類描述相符。
電氣機械和設備在類別中排名第二，佔總價值的14.5%，價值31.4億美元，近年來隨著太陽能電池板和模組組裝在柬埔寨各地的擴張，這一份額迅速增長。這種增長引起了美國貿易當局的審查：美國商務部認定來自柬埔寨以及馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池在接受反補貼補貼的同時被傾銷到美國市場，柬埔寨的公司被發現接受了可追溯到中國政府的補貼，這是此類調查的首次發現。鑑於這種審查，太陽能產業在柬埔寨類別排名中的快速上昇在未來幾年可能比更成熟的服裝貿易更難以維持，儘管它仍然是最近報告年度總額的主要貢獻者。其餘頂級類別則更加多樣化：天然寶石和珠寶增加了4.7%（10.2億美元），家具增加了4.1%（8.8965億美元），橡膠和橡膠製品增加了3.9%（8.4449億美元），穀物增加了3.8%（8.1584億美元），車輛增加了3.6%（2.95.6%）。
製造業搬遷基礎上的五年攀登
自2019年以來，柬埔寨的出口總額幾乎每年都在增加。當年出口總額為148.2億美元，然後在2020年升至177.2億美元，這在世界大部分地區貿易崩潰的一年中是罕見的增長，這可能反映了即使其他地方的需求和物流陷入困境，已經位於柬埔寨的製造商仍能以多麼快的速度保持工廠運轉，然後隨著全球商品的峰值需求從大流行時期的峰值下降至125年19695億美元。 2022年出口額躍升至205.8億美元，2023年進一步攀升至216.8億美元，較去年同期成長5.4%。總體而言，出口基地在五年內增長了近一半，這種異常快的速度與製造商將勞動密集型服裝生產以及最近的電子產品和太陽能組裝從中國轉移到成本較低的東南亞基地有關，以尋求更便宜的勞動力並規避針對中國原產商品的關稅。
這種搬遷模式有助於解釋柬埔寨出口概況的兩部分：建立在廉價勞動力基礎上的歷史悠久的服裝和鞋類工業，以及增長速度足以引起貿易監管機構自身審查的新興電機部門。由於超過40% 的出口流向單一市場，其中約一半與服裝相關類別相關，柬埔寨的成長仍與在其境外做出的採購決策密切相關。為了更仔細地了解各個合作夥伴國家或產品類別逐年細分的情況，上面的數據面板提供了這些數據背後的完整詳細資訊。