01أبرز النقاط
- وصدرت كمبوديا بضائع بقيمة 21.68 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 5.4% من 20.58 مليار دولار في عام 2022، لتواصل صعودها لمدة خمس سنوات.
- واستوعبت الولايات المتحدة 41.5% من هذا المجموع، بقيمة 9.00 مليار دولار، أي أكثر من الشركاء التسعة التاليين في القائمة مجتمعين.
- وكانت الملابس المحبوكة هي فئة الصادرات الأولى بنسبة 25.3٪ (5.48 مليار دولار)؛ إلى جانب الملابس غير المحبوكة والأحذية وسلع السفر، تشكل المنتجات المتعلقة بالملابس الجزء الأكبر من قاعدة الصادرات في كمبوديا.
- واحتلت الآلات الكهربائية المرتبة الثانية بين الفئات بنسبة 14.5% (3.14 مليار دولار)، وهي فئة يهيمن عليها بشكل متزايد تجميع الألواح الشمسية.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $14.8 مليار | $17.7 مليار | $16.9 مليار | $20.6 مليار | $21.7 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $9.0 مليار | 41.5% |
| 2 | الصين | $1.5 مليار | 7.0% |
| 3 | فيتنام | $1.3 مليار | 6.2% |
| 4 | اليابان | $1.2 مليار | 5.4% |
| 5 | كندا | $869.6 مليون | 4.0% |
| 6 | ألمانيا | $815.7 مليون | 3.8% |
| 7 | المملكة المتحدة | $796.5 مليون | 3.7% |
| 8 | إسبانيا | $713.5 مليون | 3.3% |
| 9 | سنغافورة | $621.7 مليون | 2.9% |
| 10 | هولندا | $566.3 مليون | 2.6% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | مصنوعات الملابس وإكسسوارات الملابس من التريكو أو الكروشيه | $5.5 مليار | 25.3% |
| 2 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $3.1 مليار | 14.5% |
| 3 | أصناف الملبوسات وإكسسوارات الملابس، غير التريكو أو الكروشيه | $2.4 مليار | 11.0% |
| 4 | مصنوعات من الجلد؛ السروج والحزام؛ بضائع السفر وحقائب اليد والحاويات المماثلة؛ مصنوعات من أمعاء الحيوانات (عدا أمعاء دودة القز) | $1.7 مليار | 7.9% |
| 5 | الأحذية والجراميق وما شابه ذلك؛ أجزاء من هذه المقالات | $1.4 مليار | 6.3% |
| 6 | اللآلئ الطبيعية أو المزروعة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن المكسوة بالمعادن الثمينة، ومصنوعاتها. المجوهرات المقلدة؛ عملة | $1.0 مليار | 4.7% |
| 7 | أثاث؛ الفراش والمراتب ودعامات المراتب والوسائد والمفروشات المحشوة المماثلة؛ المصابيح وتجهيزات الإضاءة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ العلامات المضيئة واللوحات المضيئة وما شابه ذلك؛ المباني الجاهزة | $889.7 مليون | 4.1% |
| 8 | المطاط ومصنوعاته | $844.5 مليون | 3.9% |
| 9 | الحبوب | $815.8 مليون | 3.8% |
| 10 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $569.1 مليون | 2.6% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
تهيمن الولايات المتحدة على سوق التصدير في كمبوديا
وشحنت كمبوديا بضائع بقيمة 21.68 مليار دولار إلى الخارج في عام 2023، بزيادة 5.4٪ من 20.58 مليار دولار في العام السابق. استوعبت الولايات المتحدة 41.5% من هذا الإجمالي، بقيمة 9.00 مليار دولار، أي أكثر من القيمة المجمعة للشركاء التسعة التاليين في هذه القائمة. الولايات المتحدة يصف مسؤولو التجارة الولايات المتحدة بأنها أكبر وجهة تصدير لبلد واحد في كمبوديا، وهي علاقة مبنية في المقام الأول على الملابس والأحذية وسلع السفر بدلاً من أي منتج منفرد ناجح. وهذا الاعتماد على مشتر واحد يجعل عائدات صادرات كمبوديا معرضة بشكل غير عادي للتحولات في السياسة التجارية الأمريكية أو طلب المستهلكين، حيث لا توجد سوق واحدة أخرى تقترب من استيعاب حصة مماثلة من إنتاج البلاد.
احتلت الصين المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة 7.0% (1.51 مليار دولار)، تليها فيتنام بنسبة 6.2% (1.35 مليار دولار) واليابان بنسبة 5.4% (1.18 مليار دولار). احتل كندا المركز الخامس بنسبة 4.0% (869.55 مليون دولار)، متقدمًا على ألمانيا بنسبة 3.8% (815.65 مليون دولار) والمملكة المتحدة بنسبة 3.7% (796.48 مليون دولار). أضافت إسبانيا 3.3% (713.48 مليون دولار)، وسنغافورة 2.9% (621.68 مليون دولار)، وأكملت هولندا المراكز العشرة الأولى بنسبة 2.6% (566.34 مليون دولار). وتمثل الولايات المتحدة والصين وفيتنام، وهي الوجهات الثلاث الأولى، مجتمعة 54.7% من إجمالي قيمة الصادرات، مما يسلط الضوء على مدى اعتماد عائدات صادرات كمبوديا بشكل كبير على مشتر واحد مهيمن أكثر بكثير من اعتمادها على أي انتشار أوسع للأسواق.
الملابس والأحذية وتجارة الطاقة الشمسية سريعة النمو
تهيمن الملابس على ما تبيعه كمبوديا في الخارج. تصدرت الملابس المحبوكة وإكسسوارات الملابس كل فئة في عام 2023، بقيمة 5.48 مليار دولار وتمثل 25.3% من إجمالي قيمة الصادرات، بينما أضافت الملابس غير المحبوكة 11.0% أخرى (2.39 مليار دولار). وساهمت السلع الجلدية وحقائب السفر والعناصر المماثلة بنسبة 7.9% (1.71 مليار دولار)، وأضافت الأحذية بنسبة 6.3% (1.37 مليار دولار). مجتمعة، تغطي هذه الفئات الأربع المتجاورة للملابس كثيفة العمالة ما يقرب من نصف كل ما تشحنه كمبوديا إلى الخارج، مما يتوافق مع وصف الملابس والأحذية للعلاقة التجارية الأمريكية أعلاه.
واحتلت الآلات والمعدات الكهربائية المرتبة الثانية بين الفئات بنسبة 14.5% من القيمة الإجمالية، بقيمة 3.14 مليار دولار، وهي حصة نمت بسرعة في السنوات الأخيرة مع توسع تجميع الألواح الشمسية والوحدات في جميع أنحاء كمبوديا. وقد خضع هذا النمو للتدقيق من قبل السلطات التجارية الأمريكية: قررت وزارة التجارة الأمريكية أنه تم إلقاء الخلايا الشمسية من كمبوديا، إلى جانب ماليزيا وتايلاند وفيتنام، في السوق الأمريكية بينما تتلقى إعانات تعويضية، حيث تبين أن الشركات في كمبوديا تتلقى إعانات تعود إلى حكومة الصين، وهي من بين النتائج الأولى من نوعها. وبالنظر إلى هذا التدقيق، فإن الارتفاع السريع لقطاع الطاقة الشمسية في تصنيفات فئة كمبوديا قد يكون من الصعب الحفاظ عليه في السنوات المقبلة مقارنة بتجارة الملابس الأكثر رسوخا، على الرغم من أنها لا تزال تعتبر مساهما رئيسيا في الإجمالي في آخر سنة تقريرية. الفئات الرئيسية المتبقية أكثر تنوعًا: الأحجار الطبيعية والثمينة والمجوهرات المضافة 4.7% (1.02 مليار دولار)، والأثاث 4.1% (889.65 مليون دولار)، والمطاط والمصنوعات المطاطية 3.9% (844.49 مليون دولار)، والحبوب 3.8% (815.84 مليون دولار)، والمركبات 2.6% (569.13 مليون دولار).
صعود مدته خمس سنوات مبني على نقل التصنيع
نما إجمالي صادرات كمبوديا كل عام تقريبًا منذ عام 2019. وبلغ 14.82 مليار دولار في ذلك العام، ثم ارتفع إلى 17.72 مليار دولار في عام 2020، وهي زيادة نادرة خلال عام انهارت فيه التجارة في معظم أنحاء العالم، مما يعكس على الأرجح مدى سرعة الشركات المصنعة الموجودة بالفعل في كمبوديا في استمرار تشغيل المصانع حتى مع توقف الطلب والخدمات اللوجستية في أماكن أخرى، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 16.95 مليار دولار في عام 2021 مع تراجع الطلب العالمي على السلع من عصر الوباء. الذروة. ثم قفزت الصادرات إلى 20.58 مليار دولار في عام 2022 وصعدت أكثر إلى 21.68 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 5.4% على أساس سنوي. وبشكل عام، نمت قاعدة الصادرات بما يقرب من النصف على مدى خمس سنوات، وهي وتيرة سريعة إلى حد غير عادي مرتبطة بتحويل الشركات المصنعة لإنتاج الملابس كثيفة العمالة، ومؤخرا تجميع الإلكترونيات والطاقة الشمسية، من الصين نحو قواعد أقل تكلفة في جنوب شرق آسيا بحثا عن عمالة أرخص وطريقة للالتفاف على التعريفات الجمركية التي تستهدف السلع ذات المنشأ الصيني.
ويساعد نمط النقل هذا في تفسير نصفي صادرات كمبوديا: صناعة الملابس والأحذية الراسخة المبنية على العمالة الرخيصة، وقطاع الآلات الكهربائية الأحدث الذي نما بسرعة كافية لجذب تدقيقه الخاص من قبل المنظمين التجاريين. ومع تدفق أكثر من 40% من الصادرات إلى سوق واحدة ونحو نصف إجمالي الصادرات يرتبط بفئات مجاورة للملابس، يظل نمو كمبوديا مرتبطا بشكل وثيق بقرارات تحديد المصادر التي تتخذ خارج حدودها. لإلقاء نظرة فاحصة على كيفية تقسيم البلدان الشريكة الفردية أو فئات المنتجات على أساس سنوي، توفر لوحات البيانات أعلاه التفاصيل الكاملة وراء هذه الأرقام.